Анализ добровольного медицинского страхования

Анализ добровольного медицинского страхования в Российской Федерации

По итогам 2012;2013 года, на рынке добровольного медицинского страхования образовалось несколько лидирующих страховых компаний с высоким рейтингом надежности A++.

Согласно статистике, на 2011;2013 гг. прослеживается положительная динамика развития добровольного медицинского страхования.

Таблица 1. Анализ добровольного медицинского страхования в РФ. Эксперт РА.

Продвижение программ ДМС, включающих критические заболевания, станет драйвером рынка медицинского страхования в условиях сокращения предприятиями программ ДМС. Осложнение экономической ситуации вынудило корпоративных клиентов оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом, по прогнозу «Эксперта РА», в случае активного продвижения продуктов, включающих критические заболевания, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10−15%, доля страхования от критических заболеваний — 12−18%.

По мере усиления кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты начинают отказываться от ДМС либо сокращать страховые программы. Осложнение экономической ситуации (темпы прироста ВВП замедлились и составили 1,2% за 9 месяцев 2013 года против 3,0% за 9 месяцев 2012 года) вынудило предприятия оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (на 3,9 п. п. за год, до 5,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за аналогичный период 2012 года). При этом ДМС по-прежнему остается корпоративным сегментом страхования. Розничный сегмент ДМС, хотя и развивается, остается крайне незначительным (6,0% совокупных взносов по ДМС в 2012 году, 5,3% в 2011 году). Объем платежей по ОМС вырос на 60,8% за 9 месяцев 2013 года по сравнению со значением за 9 месяцев 2012 года и составил 843,4 млрд. рублей.

В 2013 году рынок ДМС рос за счет инфляции, по оценкам «Эксперта РА», объем взносов по ДМС составил 115−117 млрд. рублей (+ 6−7% к значению 2012 года). Среднесрочный прогноз зависит от того, насколько быстро пройдет внедрение программ ДМС, включающих критические заболевания, на рынок. Если спрос на такие продукты на ранних этапах внедрения будет незначительным (негативный сценарий), в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4−6%, в 2015 — 6−10%. В случае удачного выхода таких продуктов на рынок (позитивный сценарий), несмотря на развитие кризиса, темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7−9%, в 2015 году — 10−15%.

В отсутствие законодательных инициатив по синергии рынков ОМС и ДМС драйверами роста рынка медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж таких продуктов ожидается в 2014 году. В условиях высокой стоимости лечения критических заболеваний потенциальный спрос на такие программы ДМС очень высок. В случае реализации позитивного сценария доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС уже к 2020 году может достичь 10−15% (продукт будет интересен и частным лицам: его стоимость будет сопоставима для корпоративных клиентов и клиентов — физических лиц), доля страхования от критических заболеваний — 12−18%. В случае если продукт не будет пользоваться большим спросом, доля розничного страхования в совокупных взносах по ДМС практически не вырастет (составит 6−7%), доля страхования от критических заболеваний будет находиться на уровне 4−6%.

По мере усиления кризисных явлений в экономике корпоративные клиенты начинают отказываться от ДМС либо сокращать страховые программы. Осложнение экономической ситуации вынудило предприятия оптимизировать свои страховые бюджеты, что привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС (рис.1) (на 10,7 п. п. за год, до 5,8% за 2013 год по сравнению со значением за 2012 год). Объем платежей по ОМС вырос на 18,8% за 2013 год по сравнению со значением за 2012 год и составил 1059,3 млрд рублей. Драйверами роста рынка медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж таких продуктов ожидается в 2014 году. Среднесрочный прогноз зависит от того, насколько быстро пройдет внедрение программ ДМС, включающих критические заболевания, на рынок. Если спрос на такие продукты на ранних этапах внедрения будет незначительным (негативный сценарий), в 2014 году темпы прироста взносов сократятся и составят 4−6%, в 2015 — 6−10%. В случае удачного выхода таких продуктов на рынок (позитивный сценарий), несмотря на развитие кризиса, темпы прироста взносов по ДМС в 2014 году составят 7−9%, в 2015 году — 10−15%.

Рисунок 1. Прогноз динамики взносов по ДМС Эксперт РА.

Осложнение экономической ситуации привело к сокращению темпов прироста взносов по ДМС. При отсутствии законодательных инициатив по синергии ДМС и ОМС, которые могли бы стать мощным драйвером развития сегмента, источником роста будут программы, включающие критические заболевания.

В условиях осложнения экономической ситуации многие предприятия сократили свои страховые бюджеты, в первую очередь за счет расходов на добровольное медицинское страхование. Компании отказались от программ добровольного медицинского страхования или сократили объем получаемых услуг. В результате за год темпы прироста взносов по добровольному медицинскому страхованию сократились более чем на 10% и составили 5,8% за 2013 год по отношению к 2012 году.

В условиях сокращения темпов прироста взносов по корпоративному добровольному медицинскому страхованию доля розничного добровольного медицинского страхования остается невысокой.

Объем платежей по ОМС растет. За 2013 год он составил 1 трлн 162,5 млрд рублей. Доля добровольного медицинского страхования в структуре медицинского страхования сокращается: за 2012 год она составила 9%, что на 1,9% ниже, чем в 2012 году.

Лидеры рынка добровольного медицинского страхования увеличили свою рыночную долю. Доли «СОГАЗа» и «РЕСО-гарантии» увеличились на 0,6% за год, за 2013 год составив 21,6 и 7,7% соответственно.

Поменялись лидеры ОМС. «МАКС-М» переместился со второго на первое место, «РОСНО-МС» заняла третье место.

Концентрация на рынке медицинского страхования продолжает расти. Она составила 68,1% за 2013 год, это значительно ниже, чем за 2012 год. Доля топ-20 по добровольному медицинскому страхованию составила 82,4% за 2013 год. Мы прогнозируем, что в 2014 году эта доля может превысить 85%.

Увеличилась доля Москвы и Санкт-Петербурга в совокупных взносах по добровольному медицинскому страхованию. Это связано с тем, что крупные корпорации заключают договоры страхования в Москве и Санкт-Петербурге, а также с тем, что поликлиник в регионах не хватает. Многие региональные предприятия предпочитают программы прикрепления, а не программы добровольного медицинского страхования.

Отсутствуют законодательные инициативы по синергии ОМС и добровольного медицинского страхования. По нашим оценкам, если бы место добровольного медицинского страхования было определено в системе здравоохранения, то уже в 2017 году объем рынка ДМС мог вырасти в 4−5 раз. Но сегодня программы ОМС и добровольного медицинского страхования дублируются.

В существующих условиях драйвером роста рынка добровольного медицинского страхования станут программы, включающие критические заболевания. Такие программы включают в основном риски онкологических заболеваний. Их цена варьируется от 200 до 700 долларов США. Предоставляется лечение в российских и зарубежных клиниках. Активный старт продаж подобных программ страховщики планируют в 2014 году. В основном продажи на первом этапе будут проводиться через корпоративных клиентов, на последующих этапах присоединятся и розничные клиенты. Ключевым преимуществом страховщиков в этом сегменте будет качественная составляющая сервиса и сопровождения клиентов по таким договорам.

Мы даем два прогноза развития рынка — негативный и позитивный сценарий, которые зависят от того, насколько активно страховщики будут продвигать такие программы на рынок. В случае невысокого спроса на такие программы темпы прироста взносов по добровольному медицинскому страхованию в 2014 году сократятся и не превысят 6%, а в 2015 году составят 6,1%. В случае успешного продвижения программ добровольного медицинского страхования, включающих критические заболевания, на рынке добровольного медицинского страхования темпы прироста несколько составят 7−9% в 2014 году и 10−15% в 2015 году.

Долгосрочный прогноз зависит от активности страховщиков по продвижению программ от критических заболеваний и спроса клиентов на них. В 2020 году, в случае реализации негативного сценария, доля сегмента добровольного медицинского страхования от критических заболеваний в совокупных взносах по добровольному медицинскому страхованию не превысит 6%, в случае позитивного сценария может достигнуть 18%. При этом развитие подобных программ дает шанс для развития розничного добровольного медицинского страхования, так как в них присутствует грейс-период и нет ухудшающего отбора. Стоимость таких программ и для корпоративных, и для розничных клиентов примерно одинакова, поэтому желание у частных лиц купить программы будет велико. Что касается прогноза платежей по ОМС, то, по данным ФФОМС, рынок будет расти на 15−20% ближайшие два года.