Оздоровление в особо крупных размерах

Из крупных банков, в отношении которых проводится процедура финансового оздоровления, можно назвать Банк Москвы, «Российский Капитал» и Москомприватбанк.

Банк Москвы сейчас входит в группу ВТБ. Его непосредственными акционерами (95,53%) являются структуры группы — ООО «ВТБ Пенсионный администратор» и ЗАО «ВТБ Долговой центр». В 2011 году, на старте санации Банку Москвы из средств ЦБ РФ был предоставлен заем в 295 млрд рублей под 0,51% годовых на 10 лет. Средства госпомощи банк вложил в облигации федерального займа (ОФЗ) по ставке 8,16%. Благодаря данной схеме Банк Москвы закрыл «дыру» в балансе — создал резервы под наиболее проблемные кредиты (достались в наследство от предыдущего менеджмента) в размере 150 млрд рублей, отразив это в отчетности по международным стандартам (МСФО) как единоразовый доход.

План финансового оздоровления (ПФО) Банка Москвы определяет перечень необходимых для этого мер до конца 2015 года. После выполнения этих мер финансовое оздоровление кредитной организации должно быть завершено.

По сообщению пресс-службы Банка Москвы, за 2013 год задолженность Банка Москвы перед государством сократилась на 20 млрд рублей — до 274,7 млрд рублей. Чистый доход Банка Москвы от вложений в ОФЗ составил 25,5 млрд рублей. Согласно ПФО, до середины 2015 года банк должен создать около 77 млрд рублей резервов по российским стандартам отчетности (РСБУ), из которых 42 млрд рублей в нынешнем году.

По итогам 2013 года Банк Москвы получил 7,9 млрд рублей чистой прибыли (против 8,2 млрд рублей в 2012;м). В 2010 году, в «предсанационный» период, убыток кредитной организации по МСФО составил около 70 млрд рублей.

Активы Банка Москвы на 1 января 2014 года составили 1,8 трлн рублей. Этот показатель за год вырос на 20,3%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 41% — с 579,6 миллиарда до 818,3 миллиарда рублей. Его доля в активах банка возросла с 38% до 45%. Розничный кредитный портфель увеличился еще больше: на 44% — с 94,9 миллиарда рублей до 136,8 миллиарда. При этом, розничное кредитование по-прежнему занимает не самое значительное место в активах: доля портфеля кредитов физлицам за 2013 год увеличилась с 6% до 7%.

Также Банк Москвы достаточно активен на фондовом рынке. Объем вложений в облигации на 1 января 2014 года, составил 363,6 млрд рублей (их доля в активах — 20%). Большая часть облигаций (75%) передана по РЕПО. 29,3 миллиарда рублей было вложено в облигации РФ. Ежемесячные обороты по ним в среднем составляют порядка 1 триллиона рублей.

Объем вкладов физических лиц за 2013 год в Банке Москвы увеличился на 34,5% — со 169,6 млрд до 228,2 млрд рублей. Но вклады не основной источник фондирования этого финансового учреждения. Их доля в пассивах — около 12%. Значительную долю в пассивах составляют средства корпоративных клиентов. За 2013 год, правда, их доля в пассивах бака несколько сократилась — с 39% до 35%. В прошлом году они выросли на 7,6% — с 591,8 миллиарда до 636,9 миллиарда рублей. При этом объем межбанковских заимствований и привлечений от регулятора вырос у Банка Москвы на 31% — с 373,3 миллиарда до 489 миллиардов рублей. Доля таких средств в пассивах выросла с 25% до 27%.

С 2008 года продолжается финансовое оздоровление банка «Российский Капитал». Сначала его санацией занимался Национальный Резервный Банк. С 2009 года 99,99% акций «Российского Капитала» перешли к АСВ, которое само занялось финансовым оздоровлением этой кредитной организации.

О завершении процесса, несмотря на его длительность, говорить пока рано. К банку время от времени в качестве «оздоравливаемых» пристраивают другие банки. К «Роскапу» таким образом присоединены Потенциал Банк и банк «Тарханы», а с конца прошлого года на санацию ему передан Эллипс Банк.

Сроки процедуры финансового оздоровления «Российского Капитала» продлены в связи с тем, что у него на санации с конца прошлого года находится Эллипс Банк. К концу осени 2014 г. Банк России должен утвердить новую редакцию плана финансового оздоровления «Роскапа», включающего добавленную работу с проблемными активами «Эллипса».

Ранее представители АСВ не раз говорили о планах продать «Российский Капитал». Однако, об этом речь не идет. Связано это не только с продолжающейся процедурой санации банка, но и с общей ситуацией на российском банковском рынке, которая не способствует крупным сделкам по слиянию и поглощению.

Судя по отчетности, «Российский Капитал» планомерно развивается. В частности, довольно успешно растет розничный бизнес, прибыльность банка в целом.

По итогам 2013 года «Роскап» получил 673,1 млн рублей чистой прибыли (против 192,8 млн чистой прибыли за 2012 год).

Активы финансового учреждения на 1 января 2014 года составили 115,3 млрд рублей, показав за год рост на 15%. При этом корпоративный кредитный портфель банка сократился на 3%: с 48,8 млрд до 47,5 млрд рублей. Доля корпоративного портфеля в активах уменьшилась с 49% до 41%. Розничный кредитный портфель «Роскапа», в свою очередь, вырос на 30,5%: с 8,9 млрд до 11,6 млрд рублей. Хотя доля розницы в активах осталась довольно невысокой: выросла с 9% до 10%.

Довольно существенно увеличился объем приобретенных прав требования: почти в два раза — с 7,1 млрд до 14,1 млрд рублей. Это около 13% объема активов. Еще порядка 20% активов приходится на вложения в облигации, объем которых в 2013 году вырос в полтора раза — с 15,2 млрд рублей до 22,8 млрд. При этом банк в основном наращивал вложения в облигации РФ. Объем таких инвестиций (за исключением переданных по РЕПО) на 1 января 2014 года составил 8,4 млрд рублей (на 1 января 2013 года — 261 млн рублей)".

Основной источник фондирования банка, приводит — вклады населения. Их объем за 2013 год вырос на 25%: с 46,1 млрд до 57,5 млрд рублей, их доля в пассивах увеличилась с 46% до 50%. Объем средств предприятий и организаций увеличился на 20%: с 18 млрд рублей до 21,6 млрд. Доля таких заимствований практически не изменилась: возросла с 18% до 19%.

Что касается Москомприватбанка, бывшая «дочка» украинского Приват Банка в апреле этого года была приобретена Бинбанком за 6 млрд рублей. Одновременно с этим АСВ предоставило Бинбанку, как сказано на официальном сайте агентства, два займа: на сумму 3 млрд рублей под 6,5% годовых сроком на один год (на покрытие дефицита краткосрочной ликвидности «Москомпривата») и на сумму 9 млрд рублей под 4% годовых сроком на четыре года (на обеспечение достаточного объема долгосрочной ликвидности, а также реализацию проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры «Москомпривата»). По сути, это тоже санация.

Судя по отчетности, нельзя сказать, что новоприобретенный актив Бинбанка проблемный.

По итогам 2013;го Москомприватбанк получил 43,9 млн рублей чистой прибыли (против 309,2 млн рублей чистого убытка по итогам 2012 года).

Активы банка на 1 января 2014 года составили 55,7 млрд рублей. За год они показали довольно умеренный рост — на 9,2%. Москомприватбанк специализировался на выпуске кредитных карт. Притом за прошлый год объем «карточных» кредитов банка увеличился почти в два раза: с 12,5 млрд рублей до 23,4 млрд. Их доля в активах выросла с 25% до 42%.

В то же время, значительно сократился объем предоставленных ссуд банкам-нерезидентам — на 8,1 млрд рублей. Существенно уменьшился портфель кредитов предприятиям и организациям — на 86% (с 10,7 млрд до 1,5 млрд рублей), а его доля в активах упала с 21% до 3%.

Основным источником фондирования банка в 2013 году были вклады населения. Их объем за год вырос на 12,4% — с 35,5 млрд до 39,9 млрд рублей. Доля таких заимствований в пассивах возросла с 70% до 72%.

Банкиры считают, что подход к санации должен оставаться индивидуальным, точечным, гибким. Банки, подпадающие под санацию, — разные, с разными проблемами, и поэтому подходы для финансового оздоровления не могут быть одинаковыми. То, что подходит для классического банка, не подойдет для розничного. Особенности моделей бизнеса кредитных организаций надо обязательно учитывать.