ДМС в России (на примере «СОГАЗ»)

В предыдущем параграфе мы рассматривали преимущества ДМС и его особенности. Существует множество компаний предоставляющие эту услугу в России, для определения лидирующих из них сделаем сравнительный анализ этого рынка за 2013;2014 года.

Доля десятки лидеров по сбору премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) составила 71,3% в объеме премий, собранных российскими страховщиками за 9 месяцев 2014 года по данному виду страхования, свидетельствует статистика Службы Банка России по финансовым рынкам (СФР), размещенная на сайте Центробанка. Доля выплат десятки лидеров превысила 73%.

Суммарный объем премий, собранный десяткой лидеров в январе-сентябре, составил 66,7 млрд рублей, объем выплат приблизился к 46,7 млрд рублей. Объем премий, собранный всеми российскими страховщиками по ДМС, составил 93,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года примерно на 3,9%. Выплаты равнялись 63,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2013 года на 9,2%.

На долю премий, заключенным по договорам страхования с физическими лицами, пришлось 11,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11,4%. На долю премий, заключенных по договорам с юридическими лицами, пришлось 88,9%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 88,6.

" В секторе ДМС наблюдаются устойчивые стагнационные процессы, которые, помимо специфических проблем, которые не первый год беспокоят сектор, вызваны общей неблагоприятной экономической ситуацией в стране" , — считает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова.

Общие темпы прироста премий, которые продемонстрировала десятка в январе-сентябре 2014 года, составляют 8,8%, что более чем в 2 раза превышает общероссийский показатель (+3,9%). При этом прирост выплат оказался у лидеров на уровне 13,6%, что также выше общероссийского показателя (+9,2%).

Согласно данным СФР, компанией-лидером по сбору премий по ДМС по итогам 9 месяцев текущего года стал «СОГАЗ» с показателем сборов 22,2 млрд рублей, увеличив показатель на 7,3% по сравнению с январем-сентябрем 2013 года. Доля рынка, которую заняла компания, составила 23,7%. Выплаты компании составили 16,7 млрд рублей, увеличившись на 16,3%.

Второе место в списке крупнейших страховщиков ДМС принадлежит «РЕСО-Гарантии». За январь-сентябрь 2014 года компания собрала почти 7,5 млрд рублей премий по ДМС, что на 15,4% выше ее результата за аналогичный период предыдущего года. Доля компании на рынке составила 8%. Выплаты равнялись 4,6 млрд рублей, увеличившись на 33,2%.

Третье место занимает «Альянс» показателем сборов в 6,7 млрд рублей и долей рынка 7,1%. Прирост премий по страхованию ДМС составил у компании 28,8%, выплаты приблизились к 3,6 млрд рублей, снизившись на 5%.

Компания «Ингосстрах» с премиями 6,4 млрд рублей и долей на рынке 6,9% находится на 4-м месте. Прирост премий составил 3,9%, выплаты превысили 4,8 млрд рублей, их прирост равнялся 16,1%.

Пятерку лидеров замыкает компания «ЖАСО» со сборами 5,7 млрд рублей, долей в общероссийских сборах по ДМС 6,1% и показателем прироста сборов 4,9%. Выплаты «ЖАСО» за 9 месяцев 2014 года составили 5,3 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Необходимо отметить, что сам состав десятки лидеров не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Между тем некоторые компании изменили свое положение на рынке. Так, улучшили свое положение компаннии «Альянс» и «АльфаСтрахование», переместившись с 5-го на 3-е место и с 7-го на 6-е место, соответственно. Ухудшили свое положение компании «Ингосстрах», «ЖАСО» и «Росгосстрах», переместившись с 3-го на 4-е, с 4-го на 5-е и с 6-го на 7-е место, соответственно.

Таблица 1 — Компании лидеры по сбору премии за 2013;2014 года.

Последние 2−3 года на рынок ДМС всё в большем количестве и более активно вводятся и продвигаются новые виды медицинских услуг, например — личные, семейные врачи, врачи при офисе. В России многие страховые компании сейчас обзаводятся собственными сервисными службами и медицинскими организациями, имеющими свои автопарки. В частности, собственные службы «скорой помощи» имеют РОСНО («Медэкспресс»), «Ингосстрах» («ТИМ Ассистанс»), МАКС («Медком»), «РЕСО-Гарантия», СОГАЗ.

Лидером среди компаний является «СОГАЗ» основанный в 1993 году один из крупнейших в России страховщиков федерального уровня.

Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы «СОГАЗ» подтверждена ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Качественная перестраховочная защита рисков, а также размеры страховых резервов и собственного капитала делают СОГАЗ самым надежным страховщиком в стране и гарантируют клиентам Группы высочайший уровень страховой защиты.

Группа «СОГАЗ» является признанным лидером в сфере корпоративного страхования. Нам доверяют свою страховую защиту системообразующие российские корпорации и их работники. В числе клиентов СОГАЗа — Группа «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО НК «Роснефть», ГК «Росатом», ОАО «Северсталь», «Евраз Групп», ОАО «Силовые машины», ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», а также тысячи других предприятий и организаций.

Для обеспечения качественного медицинского страхования в СОГАЗ разработано более десятка страховых продуктов по ДМС, которые рассчитаны на людей всех возрастов и разного достатка. Добровольное медицинское страхование СОГАЗ адресовано тем, кто небезразличен к своему здоровью.

Медицинское страхование СОГАЗ представляет собой систему эффективных мер, направленных на профилактику здоровья, лечение, оказание экстренной медицинской помощи и реабилитацию.

За 20 лет своего существования медицинское страхование в СОГАЗ достигло самого высокого уровня. Каждый 10 россиянин застрахован в СОГАЗ.

Важной составляющей социального пакета работника традиционно является добровольное медицинское страхование. Коллективный договор ДМС может быть заключен с любой компанией вне зависимости от профиля деятельности и количества сотрудников (от нескольких человек до десятков тысяч работников в огромных холдинговых структурах). Для каждого клиента разрабатывается индивидуальная программа ДМС, которая является оптимальной именно для него. Важным преимуществом для сотрудников предприятий — корпоративных клиентов Группы является возможность застраховать на льготных условиях не только себя, но и членов своих семей, тем самым обеспечив им доступ к медицинскому обслуживанию в тех же клиниках.

Страховым случаем при добровольном медицинском страховании является обращение застрахованного лица в медицинское учреждение в случае заболевания, травмы, отравления и других состояниях, а также за получением консультативной, профилактической, диагностической, лечебной и иной медицинской помощи.

Основные виды услуг в рамках ДМС:

• · Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
• · Скорая и неотложная медицинская помощь
• · Стоматологическая помощь
• · Экстренное и плановое стационарное обслуживание
• · Организация медицинской помощи и информационная поддержка застрахованных в формате 24 часа 7 дней в неделю.

С учетом особенностей предприятия перечень медицинских услуг может быть расширен: программу застрахованного могут дополнить специализированные виды обследования и лечения, консультации специалистов медицинских научных центров, санаторное и реабилитационно-восстановительное лечение на российских и зарубежных курортах.

СОГАЗ может предложить своим клиентам обслуживание в 5 700 лечебно-профилактических учреждениях по всей стране и за рубежом. В настоящее время действуют более 500 договоров на обслуживание пациентов в Москве и Московской области и около 5 тысяч — в регионах России. Среди партнеров Группы — 1500 поликлиник, 1300 стационаров, 1600 специализированных стоматологий и 500 санаторно-курортных учреждений. СОГАЗ сотрудничает с более чем 100 клиниками и санаториями в Германии, Италии, Чехии, Греции, Словении, Хорватии, Израиле, Китае и ряде других стран.

Корпоративные договоры сопровождают врачи-кураторы, которые консультируют клиентов по вопросам получения медицинских услуг, оказывают помощь в организации специализированной помощи и исследований, контролируют ход лечения и качество оказываемых услуг. В штате компании работают более 120 врачей-экспертов по основным врачебным специальностям, включая стоматологию, кардиологию, неврологию, акушерство и гинекологию, терапию, хирургию, педиатрию.

Каждый застрахованный может обратиться в круглосуточный медицинский контакт-центр, который осуществляет связь с лечебными учреждениями, помогает организовать медицинскую помощь и проконтролировать выполнение перечня услуг по программе страхования. В работе центра СОГАЗа заняты более 110 штатных специалистов, в обязанности которых входит быстрое и оперативное решение всех возникающих у клиента вопросов.

Сравнительный анализ рынка показал, что на сегодняшний день лидирующие позиции занимает страховая компания «СОГАЗ». На его примере рассмотрим, каким образом определяются тарифные ставки ДМС и вычислим с помощью математического аппарата методику ее расчета.

Постановка задачи исследования

Согласно рассмотренным выше теоретическим аспектам, связанным с добровольным медицинским страхованием, важным моментом данного процесса является определение тарифной ставки для расчета выплат по ДМС. При этом следует учитывать возможность того, что по договорам страхования данного вида предусматриваются разные виды предоставляемых услуг полюсом ДМС.

По причине актуальности выше обозначенных понятий для процесса добровольного медицинского страхования необходимо автоматизировать процесс ее тарифной ставки.