Основные проблемы функционирования рынка пластиковых карт в России

В современных условиях «пластиковый» бизнес в России — одно из основных перспективных направлений развития банковских услуг. По данным ЦБ РФ на 1 июля 2009 г., в России выпущено 123,4 млн. карт, за восемь лет их количество выросло в 12 раз. Согласно статистике, на каждые 100 человек в России приходится 87 банковских карт. Однако большие цифры отнюдь не являются реальным показателем состояния рынка пластиковых карт в России, который находится еще на ранней стадии развития. Пластиковые карты, которые во всем мире называются платежными, в нашей стране пока не стали реальным платежным средством. А заявления платежных систем о значительно возросшем количестве транзакций в торгово-сервисной сети можно частично объяснить развитием экспресс-кредитования, которое в последние два года некоторые банки начали осуществлять посредством пластиковых карт.

Количество пластиковых карт, находящихся в обращении, практически несопоставимо с оптимистическими данными отчетов. Под объемом эмиссии, который публикуется в отчетах платежных ассоциаций, подразумевается общее количество выпущенных карт. Российский рынок пластиковых карт уже несколько лет не может сдвинуться в развитии, так как на 80% сформирован за счет так называемых зарплатных проектов.

Россияне, получающие зарплату на карты, проводят в среднем одну-две трансакции в месяц и используют для снятия денег в банкоматах. По данным исследовательской группы КОМКОН 80,8% держателей карт в России и 77% - в Москве предпочитают использовать карты для снятия наличных.

Для банков такие операции особых прибылей не приносят: в рамках зарплатных проектов комиссия за снятие денег в банкомате не взимается. Сами по себе такие проекты рассматриваются кредитными учреждениями в качестве дополнительной услуги крупным корпоративным клиентам. Сколько-нибудь ощутимые доходы зарплатные проекты могут приносить только при наличии нескольких условий: высокий уровень заработных плат на предприятии, отсутствие дополнительных расходов (например, на открытие дополнительных банкоматов) или использование «схем по оптимизации». В основном, кредитные учреждения имеют очень небольшой интерес (до 1%), который взимается с работодателя.

Говорить о развитости рынка, учитывая то, что его основные участники не могут зарабатывать, представляется, преждевременным. Сами банки своих прибылей от этого сегмента не раскрывают, хотя приблизительные оценки можно сделать из косвенных и фактических данных. Так, с будущего года платежная система MasterCard вводит нижнюю планку в 100 тыс. евро в год по комиссионным доходам MasterCard от операций банка-принципиального члена. Для двух десятков банков эти показатели являются критичными. По данным ЦБ РФ ежедневно в России при помощи платежных карт совершается 1 млн. операций, а оборот средств в российской системе платежных карт составляет 3 млрд. рублей в день. То есть пластиковый бизнес может принести банку не более миллиона прибыли в год.

Действительно, еще два года назад основным выходом из тупикового пути развития пластикового рынка аналитики называли более широкое распространение кредитных карт. Однако до сих пор их количество оценивается десятками тысяч. Клиенты неохотно обращаются в банк, чтобы открыть кредитную карту. Поэтому некоторые банки для расширения своего карточного бизнеса использует программы по экспресс-кредитованию. Ежегодный прирост в розничной торговле в среднем составляет 10% в год, поэтому кредитование в этом секторе будет расти. С одной стороны, это осложняет обработку кредитных счетов «вручную», и это в свою очередь потребует более широкого использования пластиковых карт. С другой — позволяет рассматривать клиентов розничных сетей не только как потенциальных заемщиков, но и держателей кредитных карт.

Так или иначе, как считают многие эксперты, пластиковые карты станут не строчкой в отчетах платежных систем, а реальным платежным средством только в случае, если держатели будут заводить их осознанно. Это произойдет, когда клиентам они не будут предоставляться в рамках зарплатных проектов. Западного уровня развития пластиковый бизнес достигнет, когда значительное число карт станет кредитными, причем при условии, что карты будут выдаваться бесплатно и клиенты смогут пользоваться «льготным периодом», в течение которого погасить кредит можно без уплаты процентов. Если бесплатные карты уже начинают появляться в России, то к введению «льготного периода» банки пока не готовы и по экономическим причинам, и из-за специфики законодательства. Тем не менее, российский рынок карт становится все более цивилизованным. Прежде всего, благодаря изменениям в отношении к этому продукту со стороны самих банков, которые предоставляют держателям карт больше возможностей — отменяют скрытые комиссии, увеличивают сроки действия карт и льготные периоды кредитных карт, расширяют список сервисов (таких как «мобильный банк», интернет-банкинг) и сети банкоматов, следует отметить и позитивные изменения — в России появляется все больше супермаркетов, торговых центров и ресторанов, где можно расплатиться пластиковой картой, расширяется эквайринговая деятельность банков, банки и торговые организации выпускают совместные карточные продукты — кобрендинговые карты.

Оценивая современное состояние и перспективы российского рынка банковских карт, темпы развития платежных систем в России, к сдерживающим факторам в развитии бизнеса платежных карт можно отнести:

• 1) нормативно-правовые препятствия для использования инновационных форм расчетов;
• 2) фрагментарное законодательство рынка платежных карт;
• 3) недостаточное развитие розничной карточной инфраструктуры;
• 4) тарифную политику платежных систем (сегодня тарифная политика инкассации ниже тарифов платежных систем);
• 5) отсутствие стандартов надзора за розничными операторами услуг.

ЦБ РФ разрабатывает законопроект «О национальной платежной системе», который установит системные требования к организациям розничных услуг и будет отвечать интересам платежных систем. Оценивая критерии, которым должна соответствовать платежная система, претендующая на статус общенациональной, по мнению ЦБ РФ такая система должна строиться на базе уже работающих российских платежных систем (ОРПС, «Золотая Корона»), имеющих в России расчетно-процессинговые центры и развитую инфраструктуру обслуживания и приема карт.