Анализ кредитования физических лиц

В 2012 году Сбербанку удалось не только поддержать очень высокий темп роста рынка, но и увеличить долю в сегменте розничного кредитования на 0,7 п.п. — до 32,7%.Са-мый высокий темп роста зафиксирован в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт. Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотеч-ных кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке Банка. В целом портфель розничных кредитов Сбербанка в 2012 году вырос на 42,3% — до 2,5 трлн. руб.

Быстрый рост розничного кредитного портфеля обусловлен рядом инновационных решений, которые мы внедрили в последние годы. Среди них методы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков в рамках технологии «Кредитная фабрика». В 2012 году мы запустили в Москве в тестовом режиме проект кредитного мидл-офиса, в основе которого лежит автоматизированное сканирование заявок на получение кредита. Цель проек-та — освободить сотрудников фронт-офиса от выполнения функций бэк-офиса.

Другая важная часть нашей работы, направленная на обеспечение высокого качества услуг в сегменте розничного кредитования, — оптимизация процесса выдачи кредитов и предоставление более быстрого ответа по кредитным заявкам. В итоге в 2012 году нам удалось сократить средний срок рассмотрения заявки на получение кредита физическим лицом примерно на 30%.

Потребительские кредиты

В 2012 году главным драйвером роста розничного кредитного портфеля Сбербанка, безусловно, стали потребительские кредиты, или кредиты на неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6% (для сравнения: в 2011 году он со-ставил 43,7%).В 2012 году портфель потребительских кредитов Сбербанка рос чуть быстрее, чем рынок в целом. Как следствие, доля Банка на рынке потребительского кредитования увеличилась на 0,4 п.п. — до 32,8%.

Бизнес Банка, связанный с кредитными картами, значительно вырос в 2012 году .За год объем ссудной задолженности по кредитным картам увеличился на 139% — до 153 млрд руб., а количество выпущенных карт выросло почти вдвое — до 8,5 млн штук. В результате в 2012 году Сбербанк стал лидером рынка кредитных карт.

В сравнении с другими сегментами рынка потребительского кредитования рост российского рынка автокредитов в 2012 году замедлился. По итогам года объем выданных автокредитов увеличился всего на 20,8%, при этом портфель автокредитов Сбербанка возрос на 24,1%.

Ипотека

Ипотечные кредиты — один из наших ключевых продуктов в розничном сегменте. Доля Банка на рынке составляет 47,6%, что делает его бесспорным лидером. В 2012 году портфель ипотечных кредитов Банка увеличился на 31,2%, что соответствовало рыночным темпам роста, и превысил 1 трлн. руб. Несмотря на высокие процентные ставки, не наблю-далось замедления роста портфеля ипотечных кредитов Банка по сравнению с 2011 годом.

Cetelem: новый совместный банк в сегменте потребительского кредитования

В августе 2012 года Сбербанк и BNP Paribas основали совместное предприятие в сег-менте потребительского кредитования. В ходе сделки Сбербанк приобрел 70%-ю долю в BNP Paribas Vostok за 5,2 млрд руб., остальные 30% остались в собственности BNP Paribas Group. Созданная структура продолжает работать под брендом Cetelem. За счет этого приобретения Сбербанк рассчитывает расширить свое присутствие на отдельных сегментах рынка розничного кредитования, в которых он пока не пред-ставлен, — в первую очередь это экспресс-кредитование в точках продаж (POS-кре-дитование) и экспресс-автокредиты. Дальнейшая цель — организовать перекрест-ные продажи других финансовых продуктов Сбербанка розничным клиентам Cetelem.

По состоянию на конец 2012 год проект по-прежнему находился на ранней стадии раз-вития, в связи, с чем его вклад в консолидированные результаты бизнеса розничного кредитования Сбербанка оказался незначительным. Вместе с тем Cetelem показал очень высокие темпы роста: в среднем объем новых выдач автокредитов в сентя-бре — декабре 2012 года ежемесячно увеличивался на 30%, а объем экспресс-кредитов в точках продаж — на 22%.

Анализ условий кредитования Кредиты, предоставляемые Сбербанком России физическим лицам, делятся на три группы.

К первой группе относятся «кредиты на цели личного потребления» :

• — кредит на неотложные нужды;
• — пенсионный кредит;
• — единовременный кредит;
• — возобновляемый кредит;
• — доверительный кредит.

Вторая группа «кредиты на недвижимость» :

• — кредит на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости;
• — кредит молодая семья;
• — ипотечное кредитование.

Третья группа «прочие кредиты» :

• — автокредит;
• — товарный кредит;
• — корпоративный кредит;
• — образовательный кредит;
• — кредит «народный телефон» ;
• — кредит «Экспресс — выдача» ;
• — кредит под заклад мерных слитков.

Для того чтобы точнее представить себе возможные пути увеличения размера портфеля кредитов, рассмотрим существующие условия кредитования и дальнейшие перспективы их развития.

Сравним сроки рассмотрения, дополнительные расходы заемщика, связанные с такими наиболее распространенными видами обеспечения, как автокредит, недвижимость, залог мерных слитков заклад ценных бумаг, поручительство физических лиц, дополнительные условия выдачи новых видов кредита.

Автокредит. Обязательное условие получения кредита, заемщик обязан застраховать в пользу Банка (на сумму кредита и процента на 1 год):

• — передаваемый в залог автомобиль от рисков угона и ущерба;
• — свою жизнь от несчастных случаев на срок действия договора.

Срок рассмотрения документов на выдачу кредита не более 5 рабочих дней с момента предоставления Заемщиком полного пакета документов.

Кредит на недвижимость, ипотечный кредит. Обязательное условие вложение Заемщиком собственных средств не менее 10% стоимости объекта недвижимости, оплачиваемых до получения кредита. Предоставление дополнительных документов подтверждающих:

• — покупную или сметную стоимость объекта недвижимости (предварительный договор купли-продажи и т. д.);
• — свидетельство о регистрации права собственности продавца на объект недвижимости;
• — наличие разрешения государственных органов на строительство, согласованную в установленном порядке проектно — сметную документацию;
• — право собственности или долгосрочной аренды на земельный участок, на котором будет вестись строительство.

Срок рассмотрения документов не более 18 рабочих дней.

Кредит на неотложные нужды. Предоставляется под поручительство физических лиц и юридических, не требуя дополнительных затрат. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней.

Единовременный кредит. Особенности нового кредита на цели личного потребления объясняется его названием: единовременно получил — единовременно вернул. Недостатком является:

• — более высокая процентная ставка;
• — в случае досрочного погашения кредита или его части в течении 6 месяцев с момента выдачи кредита Заемщик вносит плату за досрочное погашение кредита — 3% от досрочного погашенной суммы. Срок рассмотрения — 7 рабочих дней.

Доверительный кредит. Быстрый кредит для частных клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Сбербанке РФ, без поручительств, без залога. Сроки оформления в течении суток.

Корпоративный кредит. Один из немногих видов кредита по которому не требуется предоставление справки о доходах, поскольку в качестве поручителя выступает предприятие на котором работает Заемщик. Срок рассмотрения — не более 3 рабочих дней.

Товарный кредит. Единственное и основное условие — покупка товара должна осуществляться в сети торгово-сервисных фирм, заключивших договоры о сотрудничестве со Сбербанком. Недостаток — плата за досрочное погашение кредита в размере 3% от досрочно погашенной суммы. Срок рассмотрения — не более 5 рабочих дней.

Наиболее популярным видом кредита Сбербанка РФ является кредит на неотложные нужды. При выдаче данного кредита банк не отслеживает использование выданных средств, и значит, его можно потратить куда угодно.

Вторым по популярности выявлен автокредит.

Третье место занимает самый дорогой и продолжительный по времени оформления кредит под залог недвижимости и на недвижимость.