Оценка перспектив развития отрасли

Важно понять, какие факторы определяют изменения отрасли, в каком направлении она развивается и какие неожиданности могут ее подстерегать. Например, в сфере образования это может быть приватизация учебных заведений; на рынке автосервиса — выход нефтяных компаний на данный рынок; на банковском рынке — свободный доступ иностранных банков к операциям на внутреннем рынке.

Исследование логики развития отрасли является довольно сложной задачей, которая не может быть решена без глубокого анализа разнообразных факторов макрои микросреды. Источниками информации о тенденциях в отрасли являются специализированные издания. Неформальную информацию можно собрать путем участия в различных ассоциациях, специализированных семинарах, круглых столах или получить от экспертов — ведущих специалистов области. Главная проблема состоит в том, что можно выявить изменения в отрасли, но трудно количественно изменить оценить воздействие этих изменений на рентабельность производства.

Важный итог отраслевого анализа — определение и последующий прогноз ключевых факторов успеха отрасли, общих для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли. Они зависят:

от экономической и технической характеристики области;

используемых в отрасли средств конкурентной борьбы.

В процессе стратегического анализа необходимо первоначально выделить ключевые факторы успеха данной области, а затем разработать мероприятия по овладению наиболее важными факторами успеха в конкуренции, т. е. определить, что необходимо делать, чтобы добиться успеха в данном виде деятельности.

Ключевые факторы успеха меняются по стадиям жизненного цикла отрасли. Например, на стадии роста для отраслей, производящих промышленные товары, важна технология, инновации, на стадии зрелости — маркетинг, сервис. Для отраслей, выпускающих потребительские товары, на стадии роста важны маркетинг, каналы сбыта, на стадии зрелости преобладают производственные проблемы.

Оценка развития отрасли железнодорожного машиностроения Рассмотрим анализ отрасли железнодорожного машиностроения и оценим перспективы ее развития и появление новых компаний в данной сфере.

В настоящее время в рамках отрасли железнодорожного машиностроения наблюдается тенденция развития локомотивного парка. Это объясняется как существенным ростом объемов грузовых перевозок, так и моральным и техническим износом локомотивного парка, который составляет около 70%, а по некоторым видам локомотивов — до 90%.

Отметим, что железнодорожный транспорт является ведущим звеном транспортной системы России. В настоящее время емкость рынка транспортного машиностроения составляет около 160 млрд руб. Согласно прогнозам Минпромэнерго, в 2010 году емкость рынка составит 224 млрд руб., а в 2015 году — 252 млрд. руб [9].

В рамках отрасли железнодорожного машиностроения наблюдается тенденция развития локомотивного парка. В номенклатуру производимой предприятиями отрасли продукции входят локомотивы, вагоны грузовые, вагоны пассажирские, путевая техника, электропоезда, вагоны метро, трамваи.

По данным Минпромэнерго, в парке железнодорожного состава России более 22 тыс. локомотивов. По сообщению пресс-службы РЖД, средний возраст электровозов, находящихся в рабочем парке, превышает 20 лет, тепловозов — 18 лет. Старение парка локомотивов характеризуется ежегодным списанием до конца 2010 года, из-за истечения срока службы в среднем, 1200 единиц техники. К 2010 году выработают свой срок службы практически все магистральные грузовые тепловозы, более 76% грузовых электровозов постоянного тока и свыше 35% электровозов переменного тока. Среднегодовой прирост потребности в локомотивах прогнозируется на уровне 2−3% от всего парка. К 2010 году запланированный уровень производства локомотивов должен составлять примерно 1,1 тыс. шт. ежегодно.

На текущий момент основным источником воспроизводства парка локомотивного состава является закупка новой техники и проведение модернизации старой.

Среди российских производителей наиболее крупным предприятием в отрасли транспортного машиностроения является ЗАО «Трансмашхолдинг». Рост объемов продаж продукции предприятий, входящих в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» по итогам 2007 года составил 19,9%. В абсолютном выражении, согласно оперативным данным, стоимость реализованных товаров и услуг составила около 66 млрд. рублей. По итогам 2007 г. локомотивов всех видов заказчикам передано на 11% больше (455 секций против 409) [10].

На российский рынок стремятся попасть и иностранные производители локомотивов. Но пока российский рынок для них закрыт в силу технической специфики железных дорог страны и дешевизны отечественной техники. Тем не менее проекты в России с тем или иным успехом уже реализуют канадская Bombardier (21% мирового рынка железнодорожной техники), американская General Electric (7%) и немецкий Siemens (16%). В основном деятельность иностранных компаний состоит в модернизации российского подвижного состава. Завоевание ими большого сегмента российского рынка затрудняется в виду развитой государственной поддержки отечественного производства.

Основными потребителями локомотивов на российском рынке (в большей степени магистрального типа) являются ОАО «РЖД» и железнодорожные предприятия ближнего зарубежья. Остальной объем обеспечивают частные перевозочные операторы, лизинговые компании. В настоящее время такие компании, как «Транс-Ойл», «Балттранссервис», «Новая перевозочная компания» и другие, используют для своих целей не только собственные вагоны, но и локомотивы. Локомотивный парк частных перевозочных компаний уже сегодня зачастую составляет несколько десятков единиц.

За последние годы объемы грузовых перевозок в России существенно увеличились, и в ближайшее время эта тенденция будет сохраняться. Это позволяет предположить значительный рост прибыли, получаемой компаниями, работающими на рынке железнодорожного машиностроения.

По прогнозам в ближайшие годы грузооборот будет возрастать в среднем на 6% ежегодно, увеличившись в 1,5 раза к 2010 г. Рынок пассажирских перевозок также характеризуется положительной тенденцией.

Российский рынок железнодорожного машиностроения является одним из наиболее динамично развивающихся, причем доля России на мировом рынке будет расти темпами выше среднемировых в виду следующих факторов: высокого уровня физического и морального износа тягового состава ОАО «РЖД», а также значительного отложенного спроса в виду инвестиционной паузы 90-х годов, когда закупки практически не осуществлялись; активизации грузовых железнодорожных перевозок, обусловленной ростом объемов промышленного производства и увеличением потребностей компаний производителей промышленной продукции в обеспечении доставки по всей территории России; роста рынка лизинга продукции железнодорожного машиностроения в виду чрезвычайной привлекательности данного вида активов для лизинговых компаний, постепенного снижения процентных ставок и выхода на рынок новых игроков; государственной поддержки предприятий отрасли в рамках реализации комплекса мероприятий, предусмотренного Стратегией развития железнодорожного машиностроения.

Заключение

Если в отрасли существует перспектива получения более высокой прибыли, чем в среднем по другим областям, то отрасль считается привлекательной; если уровень возможной прибыли, ниже, чем в среднем по отраслям, это не привлекательная отрасль. Тем не менее, нельзя утверждать, что отрасль одинаково привлекательная или непривлекательна для всех существующих и будущих участников. Привлекательность относительна, а не абсолютна и должна оцениваться с точки зрения конкретной компании. Отрасль, не привлекательная для слабых конкурентов, может привлечь сильных игроков.

Вывод об общей привлекательности отрасли означает, что действующие в ней компании направляют свои усилия на укрепление долгосрочных конкурентных позиций и увеличение объема продаж, охотно инвестируют в оборудование и производственные мощности.

При анализе отрасли и конкуренции необходимо помнить о двух важных особенностях. Во-первых, анализ внешней среды — это не механическое упражнение, когда достаточно подставить в формулу данные и получить готовые ответы. При одних и тех же исходных данных существуют различные сценарии развития событий в отрасли, оценки ее привлекательности, перспективы прибыльности. Во-вторых, полномасштабный анализ отрасли и конкуренции должен проводиться один раз в два-три года. В промежутках руководителям следует уточнять картину по мере развития событий. Надо постоянно знать ситуацию и условия конкуренции в отрасли и постоянно следить за ними — это единственная возможность выжить.

Важно понимать, что не одна методика стратегического анализа не дает единственно верного решения, однако это не повод отказываться от анализа вообще или полагаться лишь на интуицию и наблюдения. Менеджер создает более качественную стратегию, если знает, на какие вопросы необходимо найти ответы, умеет применять технику ситуационного анализа и обладает навыками прогнозирования изменений в отрасли и конкурентной среде.

Корректный анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции — важная предпосылка для разработки хорошей стратегии, основанной на ясной и объективной картине внешней среды, в которой действует фирма.

1. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.

2. Майкл Портер, Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. — Альпина Бизнес Букс, 2007.

3. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: E&M, 1996.

4. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2004.

5. Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент. М.: Проспект, 2003.

6. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / пер. с англ. — СПб.: Питер, 2004.

7. Чернов С. Е. Менеджмент: концепции и методы стратегического управления: Курс лекций. Т.

1. Стратегический менеджмент и организационное развитие. М.: ИНЭП, 2002.

8. Глумаков В. Н., Максимцов М. М., Малышев Н. И. Стратегический менеджмент: Практикум. — М.: Вузовский учебник, 2008.

9. Официальный сайт ЗАО «Трансмашхолдинг» — www.tmholding.ru .

10. Стратегия развития транспортного машиностроения РФ в 2007 — 2010 годах и на период до 2015 года — www.minpom.gov.ru.