Как следствие сферой деятельности участников страхового рынка становятся операции, не связанные с привлечением индивидуальных сбережений. Основными клиентами страховщиков являются промышленные предприятия добывающие организации, предприятия транспорта, торговые фирмы, банки.
В настоящее время лишь немногие участники рынка страхования выбирают стратегию развития классических страховых услуг, конкурируя именно на этом рынке. Подавляющее большинство участников рынка фактически создают себе отдельную рыночную нишу, в рамках которой уже не сталкиваются с конкуренцией.
К сожалению, основными способами выживания страховых компаний служат:
— административная поддержка;
— вхождение в систему финансово-промышленных групп, использование механизма кэптивных компаний;
— продвижение продуктов, не связанных со страхованием, как таковым.
Именно эти три тенденции можно рассматривать как индикаторы — и одновременно причины — низкого качества конкуренции на отечественном рынке страховых услуг.
При такой модели рынка основные угрозы конкуренции возникают в сфере взаимодействия участников страхового рынка и государственных органов. Благодаря незаконному административному вмешательству существует чрезмерная сегментация страхового рынка с высокими административными барьерами входа на соответствующие сегменты. Проявлениями этих тенденций, в частности, является увеличение числа аккредитованных при органах исполнительной власти страховых компаний, заключение специальных соглашений между страховыми компаниями и региональными администрациями, расцвет ведомственных и кэптивных страховых компаний, развитие схем по оптимизации налогообложения. В этих условиях задача антимонопольных органов состоит в том, чтобы выработать необходимый баланс подходов и адекватную политику на разных этапах развития указанных страховых рынков, способствующих усилению конкурентоспособности отечественных страховых компаний в преддверии вступления Российской Федерации в ВТО и реализации требований антимонопольного законодательства страны.
Многие страховые рынки регионов Российской Федерации отличаются высокой степенью концентрации и доминированием отдельных страховых компаний.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Об организации страхового дела в Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015−1. Консультант Плюс, справочно-правовая база данных, 2007.
Агеев, Ш. Р., Васильев, Н. М. Страхование: теория, практика и опыт. — М., 2008
Адамчук Н. Г. Возможные пути совершенствования систем страхования вкладов / Н. Г. Адамчук, В. И. Зимовцев // Страховое дело. — 2010. — N 12. — С.18−23.
Адгамов О. Р. Комплексный подход к совершенствованию страховой деятельности // Страховое дело. — 2007. — N 1. — С.9−16.
Архипов, А. П. Основы страхового дела. — М., 2002
Ахвледиани Ю. Т. Роль страховой науки в реализации приоритетов социально-экономического развития // Страховое дело. — 2010. — N 9. — С.4−6.
Батадеев В. А. Роль страхования в реализации социально-экономического развития России // Финансы. — 2011. — N 3. — С.48−49.
Батадеев В. А. Совершенствование системы страхования и развития экономики России // Финансы. — 2010. — N 10. — С.40−44.
Бесфамильная Л. В. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования // Страховое дело. — 2009. — N 3. — С.8−17.
Бугаев Ю. Страховое дело в России — этап переоценки // Страховое дело. — 2010. — N 11. — С.4−10.
Гомелля В. Б. Основы страхового дела: Учебное пособие. — М.: «СОМИНТЭК», 2008. — 384 с.
Гребенщиков Э. Страховой рынок России — императивы развития, открытости, глобализации // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2009. — N 9. — С.62−69.
Денисова, И. П. Страхование. — М., 2007. — 360 с.
Жук И. Н. Развитие рынка страхования в условиях глобализации экономики // Страховое дело. — 2010. — N 7. — С.3−9.
Кузнецова Н. П. Перспективы вхождения России в единое страховое пространство Европы. Круглый стол. Международное сотрудничество в сфере страхования. Консолидация принципов страхования в государствах-участниках СНГ. Международный конгресс «Проблемы страхования в аспекте национальной безопасности» Заседания круглых столов. 19−20 мая 2008 г.
Кузнецова Н. П. Развитие страхового рынка в современной России // Вестник СПбГУ. — 2007. — № 4
Лобачев И. Рынок страхования Екатеринбурга // www.4sure.ru
Никулина Н.Н., Березина С. В. Страхование. Учеб. пособие. — М., 2008. — 511 с.
Орланюк-Малицкая Л. А. Страховое дело: Учебник. — М.: Академия, 2008. — 208 с.
Орланюк-Малицкая Л. А. Платежеспособность страховой организации. — М.: АНКИЛ, 2009. — 152 с.
Рынок страхования в Челябинской области //
http://kirovka.ru/news/news_fullnews.php?id=2086
Скачкова О. А. Страхование: конспект лекций. — М., 153 с.
Страхование / Под ред. Г. В. Черновой. — М., 2007. — С. 122
Страховое дело: Учебник / Под ред. Рейтмана Л. И. — М., 2006. — 525 с.
Шахов В. В. Страхование. Учебник для вузов. — М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 2007. — С. 41
ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Основные показатели развития страховой сферы Екатеринбурга
№
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2006 год
(факт) 2010 год
2020 год
1 Объем собираемых страховых премий
млрд.
рублей
11,1
24,8 144−192 2 Объем премий по имущественному страхованию
млрд.
рублей
4,0
5,7 55,3−73,8 3 Объем премий по страхованию ответственности
млрд.
рублей
1,5
3,0 10,6−14,2 4 Суммарный капитал региональных страховых организаций
млрд.
рублей
1,9
2,4 4,3
Таблица 2. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании г. Екатеринбурга Место Компания Взносы Выплаты Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Страховая группа Капитал
Ъ Страхование 358 564 264 882 73,9 -18,3 2 Сургутнефтегаз 240 226 730 738 304,2 -67,5 3 Росгосстрах 192 572 194 836 101,2 -31,6 4 Гамма 168 066 246 115 146,4 230,1 5 РОСНО 154 098 51 788 33,6 53,5 6 Энергогарант 152 768 126 517 82,8 1,2 7 Страховая группа Урал
Сиб 141 650 108 065 76,3 116,9 8 Урал-АИЛ 124 978 71 840 57,5 -18,9 9 ВСК 64 567 50 265 77,8 8,2 10 ГУТА-Страхование 64 448 54 990 85,3 -20,0
Таблица 3. Десятка лидеров в страховании от несчастных случаев и болезней в г. Екатеринбурге Место Компания Взносы Выплаты Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Росгосстрах 220 184 75 739 34,4 13,7 2 Гамма 111 173 1 248 1,1 895,6 3 ВСК 97 013 17 767 18,3 -9,2 4 Спасские ворота 35 238 1 985 5,6 193,0 5 Энергогарант 29 244 7 688 26,3 10,7 6 Страховая группа Урал
Сиб 25 669 2 695 10,5 76,0 7 Урал-АИЛ 21 258 10 511 49,4 -60,7 8 Межбанковская региональная страховая компания 19 779 2 948 14,9 24,6 9 Согласие 18 620 433 2,3 170,0 10 РОСНО 15 127 2 539 16,8 117,1
Таблица 4. Десятка лидеров в имущественном страховании наземного транспорта Екатеринбурга Место Компания Взносы Выплаты Количество застрахованных автомобилей, шт. Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Росгосстрах 1 045 484 522 460 69 359 50,0 29,5 2 Страховая группа Урал
Сиб 413 943 158 123 25 491 38,2 156,3 3 РОСНО 355 912 180 320 10 157 50,7 57,6 4 Северная казна 297 500 179 799 16 179 60,4 56,0 5 ВСК 224 354 113 944 12 608 50,8 11,9 6 ЮжУрал-АСКО 157 896 95 970 9 672 60,8 42,9 7 Сургутнефтегаз 150 997 61 690 12 841 40,9 44,6 8 Экспресс Гарант 144 659 93 010 — 64,3 22,6 9 Согласие 116 816 53 330 5 644 45,7 138,1 10 Энергогарант 78 373 39 265 3 748 50,1 32,5
Таблица 5. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в г. Екатеринбурге Место Компания Взносы Выплаты Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Сургутнефтегаз 1 098 606 777 018 70,7 11,4 2 Страховая группа Капитал
Ъ Страхование 701 181 206 920 29,5 -23,4 3 Росгосстрах 171 804 15 697 9,1 12,1 4 Урал-АИЛ 128 608 1 050 0,8 -14,3 5 Гамма 116 525 548 0,5 197,5 6 ВСК 114 057 16 581 14,5 15,0 7 Согласие 94 046 2 717 2,9 -78,8 8 Страховая группа Урал
Сиб 71 610 13 670 19,1 -28,9 9 РОСНО 51 334 2 047 4,0 19,3
Таблица 6. Десятка лидеров в страховании грузов в г. Екатеринбурге Место Компания Взносы Выплаты Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Экспресс Гарант 96 647 1 287 1,3 1,0 2 Страховая группа Капитал
Ъ Страхование 50 591 0 0,0 -8,5 3 Росгосстрах 18 798 401 2,1 78,7 4 ВСК 15 865 1 520 9,6 84,7 5 Урал-АИЛ 9 316 0 0,0 -17,4 6 Сургутнефтегаз 8 837 982 11,1 579,1 7 Северная казна 6 885 1 049 15,2 — 8 Гамма 6 456 33 0,5 80,6 9 ЮжУрал-АСКО 6 176 5 094 82,5 32,9 10 Адонис 5 372 0 0,0 43,0
Таблица 7. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц в г. Екатеринбурге Место Компания Взносы Выплаты Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Росгосстрах 710 621 123 817 17,4 17,5 2 Северная казна 18 305 6 805 37,2 41,1 3 Сургутнефтегаз 15 025 1 767 11,8 4,1 4 ЮжУрал-АСКО 14 633 4 348 29,7 38,0 5 ВСК 13 455 3 073 22,8 -50,6 6 Урал-АИЛ 12 150 2 203 18,1 102,7 7 Страховая группа Урал
Сиб 8 241 3 143 38,1 144,2 8 Межбанковская региональная страховая компания 6 320 897 14,2 49,7 9 РОСНО 6 288 2 872 45,7 80,5 10 Экспресс Гарант 5 398 1 104 20,4 27,4
Таблица 8. Десятка лидеров в страховании ответственности предприятий — источников повышенной опасности в г. Екатеринбурге Место Компания Взносы Выплаты Уровень выплат, % Прирост взносов, % 1 Сургутнефтегаз 66 222 27 115 40,9 -4,4 2 Росгосстрах 20 487 37 0,2 16,5 3 Страховая группа Капитал
Ъ Страхование 18 586 0 0,0 1,0 4 РОСНО 9 318 4 0,0 2,1 5 Страховая группа Урал
Сиб 6 712 107 1,6 -31,0 6 ВСК 5 796 26 0,5 -0,2 7 Энергогарант 4 872 18 0,4 -37,3 8 Экспресс Гарант 4 826 1 0,0 48,3 9 Межбанковская региональная страховая компания 3 398 62 1,8 23,1 10 Урал-АИЛ 3 238 1 0,0 -1,9
Таблица 9. ТОП 12 страховых компаний г. Челябинска
Поступления всего (кроме ОМС) за 2010 г., млн руб. Поступления всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб. Выплаты всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб. Выплаты всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб. Город, где находится головной офис Год начала работы в Челябинске 1 «Военно-страховая компания» Лопаткин Сергей Михайлович 925,2 821,7 543,7 355,9 Москва 1993 2 «Росгосстрах-Урал»
Кормишкин Сергей Васильевич 904,2 765,1 604,2 469,7 Тюмень 1921 3 «ЮЖУРАЛ-АСКО»
Любавин Аркадий Маркович 904,1 817,9 653,2 529,0 Челябинск
1990 4 «Альфастрахование»
Истомина Нина Павловна 783,8 102,5 389,5 37,5 Москва 1992 5 Ингосстрах Самойлов Андрей Викторович 416,0 306,1 248,2 181,4 Москва 1999 6 «Челябэнергогарант»
Локтионов Юрий Владиславович 410,5 324,2 248,6 176,5 Москва 1993 7 «Жасо»
Солнцева Марина Леонидовна 348,9 315,5 301,2 265,2 Москва 1997 8 Группа Ренессанс страхование
Юрченко Мария Александровна 292,2 169,2 151,4 62,9 Москва 2001 9 «СОГАЗ»
Абрамова Татьяна Николаевна 276,4 151,1 141,8 60,6 Москва 2001 10 «Цюрих.Ритейл"1
Ишмуратов Ринат Махмутович 246,1 189,0 136,9 92,1 Москва 2000 11 «Чешская страховая компания»
Ивановичева Галина Александровна 225,4 142,4 1,9 0,8 Москва 2007 12 «Южуралжасо»
Панфёров Александр Иванович 219,1 159,3 66,5 39,5 Челябинск 1992
Таблица 10. Лидеры страхования жизни в г. Челябинске
Поступления по добровольному страхованию жизни за 2010 г., млн руб. Поступления по добровольному страхованию жизни за 2007 г., млн руб. Выплаты по страхованию жизни за 2008 г., млн руб.
Выплаты по страхованию жизни за 2007 г., млн руб. 1 «Русский стандарт страхование» 78,5 119,0 1,0 1,0 2 «АИГ лайф» 69,0 53,2 0,7 0,8 3 «Росгосстрах-жизнь» 38,3 14,2 1,0 0,5 4 «Урал-Аил-жизнь» 30,3 15,6 29,7 13,9 5 «Чешская страховая компания» 25,4 5,5 0,4 0,0 6 «Региональный альянс-Вита» 23,0 11,02 18,3 0,22 7 «Бивита» 11,7 18,7 8,7 6,8 8 «Альянс росно жизнь» 10,4 2,5 0,0 1,0 9 «ВСК-линия жизни» 8,2 6,7 4,9 -3 10 «Мск-лайф» 5,2 0,0 0 Н/д 11 «Уралсиб жизнь» 5,1 0,2 0,1 Н/д Таблица 11. Лидеры личного страхования в г.
Челябинске
Поступления по личному страхованию (кроме страхования жизни) за 2010 г., тыс. руб. Поступления по личному страхованию (кроме страхования жизни) за 2007 г., млн руб. Выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) за 2008 г., млн руб. Выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) за 2007 г., млн руб. 1 «Альфастрахование» 379,3 10,6 262,3 11,0 2 «Жасо» 266,6 240,4 253,4 232,3 3 «Чешская страховая компания» 200,0 136,9 1,5 0,8 4 «Челябэнергогарант» 199,1 157,9 137,2 89,9 5 «Военно-страховая компания» 147,5 120,0 59,7 31,1 6 «Южуралжасо» 122,3 76,7 26,6 15,0 7 «Ингосстрах» 92,8 121,6 99,4 89,5 8 «Росгосстрах-Урал» 63,0 26,8 18,2 16,2 9 «Макс» 60,0 16,9 1,3 2,8 10 «СОГАЗ» 59,7 43,7 33,6 12,1 11 «ЮЖУРАЛ-АСКО» 48,8 33,7 18,8 13,5
Таблица 12. Лидеры имущественного страхования в г. Челябинске
Поступления по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) за 2010 г., млн руб. Поступления по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) за 2007 г., млн руб. Выплаты по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) за 2008 г., млн руб. Выплаты по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) за 2007 г., млн руб. 1 «Военно-страховая компания» 612,3 542,1 360,9 220,4 2 «ЮЖУРАЛ-АСКО» 555,2 425,6 376,7 217,1 3 «Альфастрахование» 369,4 75,5 120,1 22,4 4 «Росгосстрах-Урал» 333,2 290,0 166,6 106,5 5 «Ингосстрах» 277,0 152,7 122,9 77,4 6 «Группа Ренессанс страхование» 259,8 144,6 134,1 45,4 7 «Русская страховая компания» 192,7 123,4 54,6 24,2 8 «СОГАЗ» 184,6 94,6 93,5 43,0 9 «Цюрих.Ритейл» 162,6 134,7 88,3 66,7 10 «Российская национальная СК» 157,9 39,9 42,9 23,7 11 «Ресо-гарантия» 149,3 107,9 73,4 27,0 12 «Уралсиб» 141,7 104,8 75,6 56,1
Таблица 13. Лидеры ОСАГО в г. Челябинске
Поступления по ОСАГО за 2010 г., млн руб. Поступления по ОСАГО за 2007 г., млн руб. Выплаты по ОСАГО за 2008 г., млн руб. Выплаты по ОСАГО за 2007 г., млн руб. 1 «Росгосстрах-Урал» 500,6 444,0 418,1 343,4 2 «ЮЖУРАЛ-АСКО» 283,6 351,2 255,8 295,2 3 «Военно-страховая компания» 139,3 144,0 121,7 102,4 4 «Челябэнергогарант» 88,9 80,5 64,2 51,5 5 «Цюрих.Ритейл"1 70,1 47,6 45,8 24,1 6 «Траст» 45,3 38,7 34,6 28,8 7 «Ингосстрах» 40,9 19,6 25,3 14,1 8 «Ресо-гарантия» 40,3 28,1 33,3 20,6 9 «Югория» 36,5 31,9 28,4 23,1 10 «Жасо» 32,5 32,5 19,7 14,0
Таблица 14. Инвестиционная привлекательность для развития страхового бизнеса в Екатеринбурге и Челябинске Уровень инвестиционной привлекательности Регион
Характеристика групп и подгрупп регионов
(факторы развития страхования) Характеристика страхового рынка Высокая инвестиционная привлекательность
Свердловская область (Екатеринбург) Большая численность население и/или ВРП;
— Высокий потенциал потребления товаров и услуг;
— Высокий платежеспособный спрос населения Большие масштабы страхового рынка;
— Очень широкий ассортимент страховых услуг;
— Большой оборот страхового рынка Значительная инвестиционная привлекательность
Челябинская область
(Челябинск) Значительная численность населения и ВРП;
— Значительный потенциал потребления товаров и услуг;
— Значительный платежеспособный спрос населения. Значительные масштабы страхового рынка;
— Широкий ассортимент страховых услуг;
— Значительный оборот страхового рынка Таблица 15. Территориальное проникновение страховых компаний Регион Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов
9 месяцев 2010 года Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов
9 месяцев 2009 года Прирост Москва 340 381 -10,8% Санкт-Петербург 173 187 -7,5% Свердловская область 133 143 -7,0% Челябинская область 102 118 -13,6%
Шахов В. В. Страхование. Учебник для вузов. — М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 2007. — С. 41
Там же. — С. 43
Страхование / Под ред. Г. В. Черновой. — М., 2007. — С. 122
Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. — М., Наука. — С .68
Жук И. Н. Развитие рынка страхования в условиях глобализации экономики // Страховое дело. — 2010. — N 7. — С.7
Жук И. Н. Развитие рынка страхования в условиях глобализации экономики // Страховое дело. — 2010. — N 7. — С.8
Бугаев Ю. Страховое дело в России — этап переоценки // Страховое дело. — 2010. — N 11. — С.8
Лобачев И. Рынок страхования Екатеринбурга // www.4sure.ru
Рынок страхования в Челябинской области //
http://kirovka.ru/news/news_fullnews.php?id=2086
Лобачев И. Рынок страхования Екатеринбурга // www.4sure.ru
