Международная производственно-технологическая кооперация в нефтегазовом секторе России

Нефтегазовый комплекс — важнейшая отрасль экономики России. На ее территории сосредоточено около 6% всех мировых разведанных запасов нефти и 24% - природного газа. На долю нефтегазового комплекса приходится: 18% производства ВВП, четверть промышленного производства, более двух третьих стоимости экспорта, значительная часть валютных поступлений и доходов федерального бюджета страны.

Глобальный финансовый кризис и падение мировых цен на нефть и газ сказались на развитии нефтегазового комплекса во всем мире, что привело к сокращению производства и потребления энергоносителей. Кризис повлиял и на нефтегазовую отрасль России, темпы развития которой сегодня отстают от темпов роста ВВП страны.

Однако негативные тенденции в нефтегазовом комплексе России нельзя объяснить лишь глобальным спадом в экономике, скорее он послужил катализатором существующих проблем в отрасли: слабая техническая оснащенность нефтегазового комплекса России, отставание в разработке и освоении новых технологий, низкая культура использования запасов недр, отсутствие долгосрочных планов по разведке и освоению ресурсов и т. д. Эти проблемы присущи не только России, но и ряду других нефтедобывающих стран. Для мирового нефтегазового сектора в целом характерен дисбаланс, как в географическом распределении запасов углеводородов, так и в степени развития технологий добычи и переработки нефти и газа между экспортёрами и импортёрами этих ресурсов. Для России главной целью энергетической стратегии на период до 2030 года является создание инновационного и эффективного энергетического сектора, адекватного потребностям растущей экономики и её внешнеэкономическим интересам.

Достижение поставленной цели невозможно без перевода экономики на инновационный путь развития и ее специализации в международном разделении труда на товарах глубокой переработки, высокотехнологичной продукции, интеллектуальных услугах и товарах с высокой добавленной стоимостью. Это обусловливает необходимость повышения международной конкурентоспособности отрасли, энергетической и экологической эффективности использования углеводородов, интеграции российского нефтегазового сектора в глобальную экономику. Большой вклад в решение этих задач может внести развитие международной производственно-технологической кооперации с компаниями развитых стран.

Международная производственно-технологическая кооперация (МПТК) и международная специализация (МС) являются двумя диалектически взаимосвязанными процессами международного разделения труда (МРТ) и лежат в основе транснационализации бизнеса и глобализации мировой экономики. Среди многих форм внешнеэкономических связей международная производственно-технологическая кооперация и в первую очередь внутриотраслевая вышла на первый план, во многом определяя структуру и объёмы современной международной торговли.

Развитие МПТК имеет особую важность для России, не только как для крупнейшего обладателя нефтегазовых ресурсов, но и как для страны, производящей и экспортирующей эти ресурсы с низкой степенью переработки. Участие в международной кооперации является одним из ключевых направлений модернизации нефтегазового сектора, что позволит России получить доступ к наиболее передовым нефтегазовым технологиям добычи и глубокой переработки энергоносителей.

Имеющейся потенциал МПТК в нефтегазовой отрасли России сегодня используется явно недостаточно, а её нормативная и правовая база, в отличие от других стран, практически отсутствует. В то же время ее развитие, при условии соблюдения экономических и геополитических интересов нашей страны могло бы способствовать ускоренному развитию и повышению эффективности не только отрасли, но и национальной экономики в целом.

Успешная организация МПТК российских нефтегазовых компаний предполагает выработку оптимальной стратегии сотрудничества с партнерами и механизм оценки ее эффективности. Несмотря на все возрастающую роль международной кооперации в деятельности зарубежных нефтегазовых компаний, оба эти аспекта в теории и на практике в России пока проработаны крайне слабо. Сказанное определяет высокую степень актуальности и практической значимости диссертационного исследования.

Объектом исследования является международная производственно-технологическая кооперация российских предприятий нефтегазовой отрасли, работающих в сфере добычи, переработки, транспортировки и сбыта углеводородов.

Предметом исследования в данной работе выступает совокупность экономических взаимоотношений, обуславливающих эффективность участия предприятий российского нефтегазового сектора в МПТК.

Конечной целью исследования является выработка методики оценки эффективности МПТК, оптимальной для развития производственно-сбытовой деятельности нефтегазовой отрасли России.

Для достижения этой цели в настоящей работе были поставлены и решались следующие задачи:

1. Рассмотреть экономическое состояние нефтегазового сектора в глобальной экономике, его структуру и динамику;

2. Показать роль и дать определение международной производственно-технологической кооперации в нефтегазовой сфере;

3. Выявить особенности международной производственно-технологической кооперации в нефтегазовой сфере;

4. Рассмотреть модели международной произвол ственн технологической кооперации в этой сфере, в том числе формы и разновидности МПТК и показать их преимущества и недостатки;

5. Критически проанализировать практику участия компаний нефтегазового сектора России в МПТК;

6. Разработать методологию оценки эффективности международной производственно-технологической кооперации в нефтегазовой сфере России;

7. Определить возможные направления стратегии участия России в международной производственно-технологической кооперации в нефтегазовой сфере.

Теоретической и методологической базой исследования послужили работы российских, зарубежных ученых и специалистов в области современных теорий международной торговли и их применения в решении проблем международной производственной кооперации и интеграции, функционирования мировых товарных рынков и формирования механизма осуществления и оценки МПТК.

Основы методологии изучения данного вопроса были заложены в работах таких учёных как: А. Смита, Э. Хекшера, М. Портера, А. Маршалла, С. Холленссена, П. Самуэльсона, А. Зельтера, Д. Норткотта, Ф. Шультца, Х. Дидриха, А. Шверка и др. Среди российских авторов следует выделить труды: Ю. Ф. Кормнова, Ю. В. Пискулова, П. С. Завьялова, P.A. Новикова, JI.A. Родина, А. Н. Спартака, Ю. В. Шишкова, А. К. Шуркалина и Щедрова Е.В.

При выполнении диссертационного исследования использовались: диалектический, логический, дедуктивный и индуктивный методы, системный, сравнительный, структурно-функциональный подходы, системно-статистический анализ, моделирование и прогнозирование.

Научная новизна диссертации. Впервые сделана попытка комплексного исследования проблем производственно-технологического кооперирования российских и зарубежных нефтегазовых компаний, его специфики и оценки эффективности, в том числе при изменении конъюнктуры мирового нефтегазового рынка, с учётом последствий финансового кризиса.

Наиболее существенными новыми научными результатами полученными автором стали:

1. Разработана классификация моделей МПТК в мировом нефтегазовом секторе и дано описание их специфики, а именно: американской, западноевропейской, восточноазиатской. Сделан вывод о том, что в современной глобальной экономике эти модели в чистом виде не существуют, а имеет место их симбиоз как результат специфики производственно-технологических альянсов компаний стран-участниц;

2. Выявлены факторы, обуславливающие расширение МПТК в нефтегазовой отрасли, среди которых:

•Рост диспропорций в географическом распределении углеводородов;

•Ускорение темпов научно-технического прогресса под влиянием необходимости освоения трудноизвлекаемых и альтернативных углеводородов, ужесточение экологических требований;

•Рост влияния и активности вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) и ТНК, вследствие ужесточения конкуренции за имеющиеся ресурсы;

•Рост межотраслевой и внутриотраслевой кооперации для обеспечения развития мирового нефтегазового сектора (в судостроении, машиностроении, химической отрасли и т. д.).

3. Выявлены положительные и отрицательные аспекты сотрудничества по крупнейшим инвестиционным проектам МПТК в нефтегазовой отрасли России;

4. Разработаны методологические подходы к оценке потенциала участия предприятия отрасли в международной производственно-технологической кооперации;

5. Разработана стратегия участия России в международной производственно-технологической кооперации в нефтегазовой сфере, сформулированы задачи и направления деятельности по повышению эффективности и расширению участия российских компаний в МПТК.

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность МПТК в нефтегазовой отрасли Российской Федерации, а также методологических подходов оценки результатов МПТК.

Данное исследование может быть использовано в учебном процессе по таким экономическим дисциплинам, как мировая экономика и международные экономические отношения и технологии внешнеторговых сделок.

Апробация результатов исследования осуществлена в докладах автора по исследуемой тематике, а также в опубликованных статьях по теме диссертации. Основные научные выводы, сформулированные по результатам исследования, обсуждались на научных конференциях посвященных проблемам международной кооперации и субконтрактации, в том числе на международном форуме «Интеграция российского бизнеса в мировое экономическое пространство как стратегия повышения конкурентоспособности» и межрегиональных кооперационных форумах Центра промышленной субконтрактации и партнерства.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

1. Стенографический отчёт о заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 года в г. Ханты-Мансийск (http ://news.kremlin.ru/transcripts?page=31.).

2. Федеральный закон № 225-ФЗ от 30 декабря 1995 «О соглашениях о разделе продукции».

3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р

4. Directive 2003/55/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internai market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC (https://ec.europa.eu).

5. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2003 г. № 203 О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой отраслиМонографии.

6. Акопов А. С. Проблемы управления субъектом ТЭК в современных условиях. / Монография, М.: ЦЭМИ РАН, 2004.

7. Акофф Р. Планирование будущего корпораций. М.: Прогресс, 1985.

8. Ашурбейли И. Р. Производственные корпорации: Проблемы формирования и управления. М.: Патент, 2006.

9. Багиев Г. Л., Семененко Е. А. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства транснациональных корпораций. СПб., 2000.

10. Березуцкий Ю. А., Солодков В. Т. Финансово-промышленные группы в России: необходимость, сущность, перспективы. Иркутск, 1998.

11. Боди 3. Принципы инвестиций: пер. с англ. / З. Боди, А. Кейн, А. Д. Маркус. 4-е изд. — М., 2002.

12. Бузырев В. В., Васильев В. Д., Зубарев А. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: оптимизационный подход. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.

13. Буш Д., Джонстон Д. Управление финансами в международной нефтяной компании. М.: Олимп-Пресс, 2003.

14. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. М.: ТК Велби, Проспект, 2008.

15. Глущенко Ю. Н. Европейский вектор нефтяной отрасли России. М.: РИСИ, 2007.

16. Горбунов А. Р. Холдинговые предприятия и дочерние фирмы: Дочерние компании и формирование внутрифирменных связей: Международный бизнес. М., 1994.

17. Грацинская Г. В. Управление эффективностью и моделирование инвестиционных процессов / Г. В. Грацинская. Гатчина: Изд-во Ленингр. обл. ин-та экономики и финансов, 2006.

18. Грей Ф. Добыча нефти. М.: Олимп-Бизнес, 2007.

19. Данилин В. И. Операционное и финансовое планирование в корпорации: методы и модели. М.: Наука, 2006.

20. Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рсиков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли. М.: Олимп-Бизнес, 2005.

21. Дохолян С. В., Петросянц В. 3. Региональные интегрированные корпоративные структуры. СПб.: Наука, 2008.

22. Драгульский С. А. Энергоэффективность как фактор устойчивого развития экономики Российской Федерации в условиях глобализации мирового хозяйства // Глобализация: Россия и ВТО. Под ред. В. И. Кушлина и др. М.: Изд-во РАГС. С. 277−286.

23. Друкер П. Управление, ориентированное на результаты: пер. с англ. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

24. Есипов В. Е., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Оценка бизнеса: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2008.

25. Н. И. Иванова. Национальные инновационные системы. Издательство: Наука, 2002 г. стр. 203 207.

26. Иванова Н. Межфирменная научно-техническая кооперация: опыт Запада // Проблемы теории и практики управления. 1996. № 2. С.108−113.

27. Иванов Д. А., Толкачева В. Е. Методические основы поддержки принятия решений об аутсорсинге на промышленных предприятиях // Индустрия. № 3(41), 2005.

28. Ильин М. С. Финансово-промышленная интеграция и корпоративные структуры: мировой опыт и реалии России / М. С. Ильин, А. Г. Тихонов. М.: Альпина Паблишер, 2002.

29. Инвестиции: учебник / А. Ю. Андрианов и др.- под ред. В. В. Ковалёва и др. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2006.

30. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие / О. П. Мамченко и др.- отв. ред. В. В. МищенкоАлт. гос. ун-т. Барнаул, 2006.

31. Ионцев М. Г. Корпоративные захваты: Слияния, поглощения, гринмэйл. М.: Ось-89, 2003.

32. Кайсаров А. А., Тарасова Ю. А. Управление рисками. СПб.: Изд-во «Ютас», 2006.

33. Каланда Л. В. Проблемы правового регулирования хозяйственной (предпринимательской) деятельности в нефтегазовой отрасли. М.: Институт государства и права РАН, 2004.

34. Карданов М. 3. и др. Энергосфера России основа ее устойчивого развития и рыночного благополучия // Глобализация: Россия и ВТО. Под ред. В. И. Кушлина и др. М.: Изд-во РАГС. — С. 265−276.

35. Клейнер Г. Б., Тамбовцев В. Л., Качалов Р. М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997.

36. Клейнер Г. Б. Институциональная структура предприятия и стратегическое планирование. М.: ГУУ, 2004.

37. Конопляник А. А. Реформы в нефтяной отрасли России (налоги, СРП, концессии) и их последствия для инвесторов. М.: Олита, 2002.

38. Косачев Ю. В. Математическое моделирование интегрированных финансово-промышленных систем. М.: Логос, 2008.

39. Костин Е. В. Особенности развития современных корпоративных структур: автореф. дис. канд. экон. наук / Фин. акад. при Правительстве РФ. -М., 2001.

40. Маховикова Г. А., Кантор В. Е. Инвестиционный процесс на предприятии. СПб.: Питер, 2001.

41. Международные экономические отношения / Под ред. С. Сутырина. СПб., 1996. С. 14.

42. Михайлушкин А. И., Шимко П. Д. Финансовый менеджмент международной компании. СПб.: СПбГИЭУ, 2002.

43. Мовсесян А. Г. Транснационализация в мировой экономике: учеб. пособие. М., 2001.

44. Несветаев Ю. А. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие / Ю. А. НесветаевМоск. гос. индустр. ун-т. 3-е изд., стер. — М., 2006.

45. Нефть. Газ. Модернизация общества / под ред. Н. Добронравина, О. Маргании. М.: Омега-JI, 2008.

46. Новиков P.A., Шишков Ю. В. Международная кооперация капиталистических фирм.-М.: Мысль, 1972.-е. 69.

47. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: пер. с англ. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.

48. Плетнев К. И. Международное научно-техническое сотрудничество. М.: Изд-во РАГС, 2006.

49. Попов В. Ю., Шаповал А. Б. «Инвестиции: математические методы.» М.: Форум, 2008.

50. Птускин А. С. Решение стратегических задач в условиях размытой информации. М.: Дашков и Ко, 2003.

51. Родина Л. А. Промышленная кооперация Восток Запад: Проблемы и перспективы. — М.: Паука, 1990. 80 с.

52. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов/Под ред. М. В. Грачевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

53. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками: пер. с англ. -М.: Инфра-М, 1996.

54. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. М.: Радио и связь, 1993.

55. Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Организация и финансирование инвестиций. М.: Финансы и статистика, 2000.

56. Смоляк С. А. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвестиционных проектов и стоимости имущества /.

57. Смоляк С.А.- РАН, ЦЭМИ. М.: Наука, 2006.

58. Судо М. М., Судо Р. М. Нефть и углеводородные газы в современном мире. М.: ЛКИ, 2008.

59. Сухецкий С. П. Нефтяной бизнес. Влияние налоговой нагрузки на инвестиционный процесс. М.: ЛКИ, 2009.

60. Телегин Д. А. Концепция системы менеджмента качества предприятия нефтегазового комплекса (корпоративный подход) // Вестник СГСЭУ, № 14(3)2006, с. 53−56.

61. Телегина Е. А., Студеникина Л. А. Энергетическая интеграция стран Азиатско-Тихоокеанского региона и экспортные перспективы России. -Нефть, газ и бизнес, 2004, № 2, стр. 31−34.

62. Теунаев Д. М. рынок нефти и нефтепродуктов. М., 2005.

63. Типпи Б. А есть ли дефицит? Азбука нефтяной экономики. М.: Олимп-Пресс, 2005.

64. Тренев Н. Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление. Учебное пособие для вузов. М.: ПРИОР, 2000.

65. Управление в условиях неопределённости: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

66. Управление инновационными проектами: учеб. пособие /В. JI. Попов и др. М.: ИНФРА-М, 2007.

67. Устюжанина Е. В. и др. Корпоративные финансы: учебное пособие. — М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.

68. Хил Лафуенте А. М. Финансовый анализ в условиях неопределенности: пер. с исп. Минск: Тэхналопя, 1998.

69. Хотинская Г. И. Финансовый менеджмент. М.: Дело, 2002.

70. Царев В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций. СПб.: Питер, 2004.

71. Чернов В. А. Инвестиционная стратегия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

72. Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учеб. пособие для вузов / В. А. Черновпод ред. М. И. Баканова. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

73. Чернов В. П. Моделирование управленческих решений: учеб. пособие / В. П. Чернов, Ю. Н. Эйсснер, А. В. ЧерновСПбГУЭФ. СПб, 2006.

74. Четыркин Е. М. Финансовый анализ производственных инвестиций. М.: Дело, 2001.

75. Чуб Б. А. Диверсифицированные корпорации в современной экономике России. М, 2000.

76. Шананин A.A., Ващенко М. П. Моделирование инвестиционной деятельности вертикально интегрированной нефтяной компании. — М: ВЦ РАН, 2008.

77. Шарп У, Александер Г, Бейли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999.

78. Шиткина И. С. Холдинги: Правовое регулирование и корпоративное управление. М.: Волтерс Клувер, 2006. — XXVII.

79. Щелкачев В. Н. Отечественная и мировая нефтедобыча: история развития, современное состояние и прогнозы. Ижевск, 2002.

80. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А. П. Градова. СПб.: Специальная литература, 1995.

81. Якунина О. Г. Реорганизация управления обслуживающим производством в нефтедобыче: автореф. дис. канд. экон. наук. Тюмень, 2005.

82. Янковский К. П., Мухарь И. Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. СПб.: Питер, 2001.

83. Яценко М. А. Нефть во внешнеэкономических связях России. Монография. М.: Научная книга. 2006.

84. Яценко М. А. Проблемы экспорта российской нефти. // Международные экономические отношения: состояние, проблемы, перспективы. Часть 1. — М.: Научная книга, 2004.

85. Яценко М. А. Минерально-сырьевая база нефти как экспортный потенциал России. // Международные экономические отношения: состояние, проблемы, перспективы. Часть 2. М.: Научная книга, 2004.

86. Мировая экономика: Курс лекций. Под. ред. Матюшевской В. К. Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003. — 292 е.

87. Alexander Rahr Russland gibt Gas, 2008.

88. Claes D. H. The Politics of Oil-Producer Cooperation: the Political Economy of Global Interdependence. Oxford: Westview Press, 2001.

89. Horstmann 1.1., Markusen J. R. Exploring new markets: Direct investment, contractual relations and the multinational enterprise // NBER Working Paper No. 5029, 1991.

90. Kirsten Westphal A focus at EU-Russian Relations, On a smooth road towards four common spaces?, in in series of CIDER, Schrifen zur Entwicklungs und Umweltforschung, vol. 15 Peter Lang: Frankfurt, 2005.

91. Martin C. Spechler «Trade, Energy and Security in the Central Asian Arena» with Dina R. Spechler, in Ashley Tellis and Michael Wills, eds., Strategic Asia 2006;07: Trade, Interdependence and Security, National Bureau of Asian Research, 2006.Статьи.

92. Абзалова И. Н. Влияние реорганизационных процедур в нефтедобыче на эффективность управления // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2006, № 3,.

93. Абзалова И. Н. Программно-целевое управление издержками производства в нефтегазодобыче // Российское предпринимательство. М.: Изд-во «Креативная экономика», 2007. — № 7,.

94. Акимова М. А. Восточный вектор энергетической политики России (перспективы развития Дальнего Востока): статья // Нефть, газ и бизнес. -2008. № 8, стр.

95. Акинфеева Е. В., Егорова Н. Е., Цыганов М. А. Формирование альтернатив в процессах интеграции предприятий. // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2007. Том 14. Вып.2., стр. 104−111.

96. Акопов A.C. Системно-динамический подход в управлении инвестиционной деятельностью нефтяной компании. // Аудит и Финансовый анализ, № 2, 2006, с. 153−188.

97. Алехина А. Э. Принятие решений в финансовом анализе в условиях нестохастической неопределенности//Новости искусственного интеллекта. № 3, 2000, с. 217−234.

98. Анашкин О. С. Технико-экономическое обоснование проектов разработки группы нефтяных месторождений в вертикально интегрированной нефтяной компании //" Нефтепромысловое дело". 2001 г., № 2, с.33−38.

99. Анисимов Ю. П. Разработка стратегии менеджмента промышленных предприятий в условиях развития инновационной деятельности / Ю. П. Анисимов, Е. Е. Макарова // Организатор производства: теоретич. и науч.-практ. журнал. М., 2006. № 4(31). С. 76−79.

100. Архипов В. Стратегический анализ инвестиций в реальные активы предприятий // Пробл. теории и практики управления. — 2001. — № 5. — С. 103.

101. Архипов A.B., Толкачева В. Е. Формирование и оценка устойчивости производственных сетей в системе субконтрактинга // Индустрия. № 5(47), 2006.-с. 20−23.

102. Беляев Ю. А. Финансово-промышленные группы: перспективы в России // Финансы. 1999. — N 1. — С.63−64.

103. Берлин А. Механизм инвестиционных решений на промышленном предприятии / А. Берлин, А. Арзямов // Проблемы теории и практики управления. 2001. — N 1. — С.80−85.

104. Брагинский О. Б., Гринченко Н. Ю. Специфика реализации мега-проектов СПГ. М.: Промышленная политика в Российской Федерации, № 8, 2005 г.

105. Валов К. Н. Российская находка: конгломерат под вывеской холдинга // ЭКО. 2008.-N 12. — С. 92−105.

106. Василенко Д. В. Политика России в отношении АНДР в газовой сфере // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. № 4. -2008, с. 71−73.

107. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М.: Дело, 2004.

108. Власова М. А. Привлекательность инвестиций в промышленные предприятия / М. А. ВласоваОрлов, гос. техн. ун-т. М.: Соврем, экономика и право, 2006.

109. Войтенко А. Состояние и перспективы официальных финансово-промышленных групп в России // Рос. экон. журн. 1999. — N 11/12. — С.22−28.

110. Гаспарян К. Х. Консолидация ресурсов и корпоративное управление инвестиционной деятельностью / К. Х. Гаспарян //Транспортное дело России. -М.:2006.,№ 12, с. 103−107.

111. Глухарев В. А. Формирование вертикально-интегрированных систем в нефтегазовой отрасли. // Инновации.- 2008. № 12, с. 72−78.

112. Гринченко Н. Ю. Изменения контрактных отношений на современном рынке СПГ. М.: Проблемы экономики, № 5, 2005 г.

113. Губин А. О. Становление малого предпринимательства российской нефтяной отрасли как составной части общей системы экономических отношений. // Предпринимательство. 2008. — № 4. — С. 149−152.

114. Губин А. О. Особенности взаимодействия малого и крупного предпринимательства в нефтяной отрасли российской экономики. // Предпринимательство. 2008. — № 6. — С. 155−158.

115. Гумарова И. С. Мировой рынок СПГ: значение Сахалинских проектов.// Вестник Читинского государственного университета. Чита: Издательство ЧитГУ, 2008 (№ 1) — С. 14−19.

116. Гумарова И. С. Освоение Арктического шельфа. Россия и Норвегияестественные партнеры.//Россия и современный мир. М.: ИНИОН РАН -2008 (№ 2) — С. 85−96.

117. Добров А. П. Формирование вертикально интегрированных структур в промышленности России // Регион: экономика и социология. 2001. — N 2. -С.127−145.

118. Докучаев М. В. Российский холдинг: достоинства и недостатки // ЭКО. -2004.-N6.-С.157−160.

119. Еленева Ю. Я., Волков А. Э., Волкова ГЛ. Факторный анализ стоимости предприятия с учетом оценки влияния нематериальных активов // Известия ВУЗов. Машиностроение, 2006, № 3, с.73−77.

120. Кокурин Д. И. Общеэкономический аспект принятия управленческих решений / Д. И. Кокурин, Е. А. Болдырева // Вестн. Рос. экон. акад. 2006. -№ 1. — С. 55−69.

121. Кормнов Ю. О международной научно-производственной кооперации // Экономист. 2004. — № 8 — стр. 53−58.

122. Котов А. Управление холдингом // Общество и экономика. 2008. — N 8. — С.161−167.

123. Кравченко Т. Е., Александрова E.H. Инвестиционные вопросы модернизации российской экономики // Вестник РГТЭУ. 2007. № 1 (17/1). Москва, 2007, с. 65−71.

124. Латышев Д. Ю. Повышение эффективности нефтяного сектора России на поздних стадиях освоения минерально-сырьевой базы // Бурение и нефть. -2007. № 7/8, с. 91−95.

125. Малышкина Л. А., Ивачёв И. В., Хатту A.A. Экологические особенности природопользования в ОАО «Сургутнефтегаз» // Нефтяное хозяйство. № 11, 2003. С. 107−110.

126. Медведев H.A. Проблемы формирования и пути развития финансово-промышленных групп / Медведев H.A., Обливин A.A. М., 2000.

127. Медведева H.H. Политические цели, варианты и условия реализации проекта газового картеля // Право и политика. 2007. — № 6. — С.91−101.

128. Медведева H.H. Региональное значение магистрального нефтепровода Восточная Сибирь Тихий океан // Регионология. — 2007. — № 2.

129. Мельников В. Перспективы развития транснациональных финансово-промышленных групп СНГ // Пробл. теории и практики управления. 2000. -N 3. — С.72−76.

130. Мурашко, Е. Г. Проблемы принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности /Е.Г. Мурашко// Транспортное дело России. -2006, № 12. Ч. 3, с. 71−73.

131. Николаева Ольга «Нефтезадача"// Приложение к газете «Коммерсантъ» № 6 (6) от 20.04.2010;

132. Новикова В. В, Горбунов A.A., Говриленко В. В. Правовое регулирование инвестиционной деятельности // Вестник Российской академии естественных наук. 2006. — Т. 11. — № 2. — С. 146−149.

133. Пашкова В. А. Исследование влияния качества нефти на экономическую эффективность освоения месторождений // Известия Вузов. Нефть и газ. 2007. — № 4, с. 103−109.

134. Пелих Н. А. Приоритеты развития нефтяной промышленности России. // Актуальные проблемы рыночной экономики: социально-финансовое содержание и решения. Сб. науч. трудов. Выпуск 5. / Науч. ред. И. Д. Мацкуляк. -М.: Фонд «Экономика», 2007, с. 21−25.

135. Першуков В. А, Шелопутов В. А. Технико-экономические возможности развития газового рынка для независимых производителей газа // Вестник университета (ГУУ) № 8(8) М, 2007, с. 59−63.

136. Поповская Е. «Финансово-промышленные группы» / Е. Поповская, Т. Иванова // Экономика и жизнь. 2001. — Февр. (N 6). — С.5.

137. Игорь Прокофьев «ОПЕК о мировой энергетике 2030 года» // Журнал «Мировая энергетика»: № 09 (68) за сентябрь2009г.

138. Решаев П. Л. Стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России. // Российское предпринимательство. 2007. -№ 4, с. 35−41.

139. Рыжова A.B. Иностранные инвесторы на Сахалине: за и против // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов — 2006;№ 4 (48), с. 65−68.

140. Рыжова A.B. Российская нефть приглянулась британскому капиталу // Конкуренция и рынок.— 2008.— № 1 (37), с. 55−61.

141. Салыгин В. И. Роль иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе Дальнего Востока России: статья в соавторстве // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом — 2008. № 4, с. 79−82.

142. Сваталова Ю. С. Типы организационных моделей финансовой инфраструктуры холдингов // Финансы. 2007. — N 10. — С.58−62.

143. Сергеев И. Б., Шварева Е. В. О применении метода реальных опционов в оценке стоимости нефтегазовых месторождений арктического шельфа / Сергеев И. Б., Шварева Е. В. // Современное управление, № 4. 2007. С. 31 -40.

144. Сапожникова Н. Финансово-промышленные группы и холдинги в современной экономике / Н. Сапожников, М. Алешин // Маркетинг. 2004. -N 1. — С.96−103.

145. Сергиенко Я. Рыночные модели развития корпоративного сектора // Вопр. экономики. 2002. — N 1. — С. 125−139.

146. Серяков Г. Н. Особенности контроля инвестиционной деятельности в системе управления промышленным предприятием / Г. Н. Серяков // Интеграл 2008 — № 4, с. 23−27.

147. Серяков Г. Н. Методика реализации контроля инвестиционной деятельности на промышленном предприятии / Г. Н. Серяков // «Проблемы развития социально-экономических систем». Выпуск 2. М.: ГАСИС, 2007, с. 78−83.

148. Скрипнюк Д. Ф. Об экономических закономерностях функционирования финансово-промышленных групп // Финансы. 2003. -N8, с. 53−55.

149. Смоляк С. А. Учет специфики инвестиционного проектов при оценке их эффективности/Аудит и финансовый анализ, 1999, № 3, с. 46−48.

150. Смоляк С. А. Эконометрический анализ в теории оценки эффективности инвестиционного проекта и стоимости имущества /С. А. Смоляк // Прикладная эконометрика. 2006. — № 1. — С. 55−62.

151. Соколов Е. В., Киселев А. Ю. Комплексный метод прогнозирования основных экономических показателей предприятий // Контроллинг. — 2008. — № 3 (27). С.46−55.

152. Спицин, Д. В. Инструменты воздействия на частные инвестиционные решения и модели инвестиционной политики // Транспортное дело России. Выпуск № 9. М., 2005, с. 14−16.

153. Спицин, Д. В. Принципы разработки инвестиционной стратегии // Транспортное дело России. Выпуск № 10. -М., 2006, с. 21−25.

154. Теунаев Д. М. Проблемы оптимизации функций управления в нефтепродуктовых комплексах // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2006, № 8, с. 35−38.

155. Теунаев Д. М. Специфика организационно-экономического механизма реструктуризации хозяйствующих структур нефтепродуктового комплекса // Аудит и финансовый анализ, 2008. № 3, с. 41−44.

156. Теунаев Д. М. Особенности управленческих технологий и их диверсификация на рынке нефтепродуктов // Успехи современного естествознания. 2007, № 12, с. 33−36.

157. Толкачева В. Е. Формирование и оценка устойчивости производственных сетей при реализации сложных многостадийных проектов // Управление проектами. № 2 (7), 2007. с. 65−71.

158. Христофорова JI.B. Субконтрактинг как экономическая категория и как особый элемент «новой экономики» // Проблемы современной экономики. -2008. -№ 3, с. 18−21.

159. Христофорова JI.B., Войтоловский Н. В., Аппакова Н. Д. Структура и классификационные аспекты категории «субконтрактинг» // Проблемы современной экономики. 2008. — № 4, с. 69−72.

160. Христофорова Л. В., Войтоловский Н. В. Преимущества и недостатки субконтрактинга: методология проблемы // Современные аспекты экономики. № 8 (133), с. 45−47.

161. Хусаинов 3. И. Оценка эффективности сделок слияний и поглощений: интегрированная методика // Корпоративные финансы, 2008, № 1(15), С. 1233.

162. Хуснутдинова Э. С. Основные направления повышения инвестиционной привлекательности российской нефтепереработки // Проблемы экономики и управления, 2005. № 3(10) — с.35−39.

163. Хучек М. Холдинговые компании в Польше // Вопр. экономики. 1995. — N 8. — СЛ 59−160.

164. Цветков В. А. Вертикальная интеграция и ФПГ // Экономист. 2002. -N 3. — С.11−24.

165. Цветков В. А. Финансово-промышленные группы: Опыт и перспективы // Пробл. прогнозирования. 2000. — N 1. — С.95−107.

166. Череповицын А. Е. Инновационно-ориентированное развитие как фактор устойчивого функционирования газовой промышленности Российской Федерации // Современные аспекты экономики. 2004. № 4(55). С.145 148.

167. Череповицын А. Е. Экономическое и геополитическое значение использования ресурсов природного газа для Российской Федерации // Экономика и управление производством: Межвуз. сб. СПб: Изд-во СЗГТУ, 2004. Выпуск 14. С.115 119.

168. Череповицын А. Е. Экономическая эффективность вариантов добычи нефти на территории Северо-Западного федерального округа до 2020 года // Современные аспекты экономики. 2006. № 14(107). С.142 147.

169. Черкасова В. А., Яковлева О. С. Оценка инвестиций в крупные проекты. // Корпоративные финансы, 2008, № 3(7), с. 34−46.

170. Чистов Д. В. Анализ бизнес-процессов при разработке инвестиционных проектов / Д. В. Чистов, И. М. Павлов // Прикладная информатика. 2006. -№ 1.-С. 51−58.

171. Шевченко И. В., Александрова Е. Н., Анисимов В. Г., Кравченко Т. Е. Роль инвестиций в реализации стратегии экономического роста // Финансы и кредит. 2006. — № 32.

172. Шевченко И. В., Теунаев Д. М., Шаповаленко В. В. Экономико-математическая модель нефтепродуктовой компании // Финансы и кредит. 2006. № 4, с. 35−37.

173. Шелопутов В. А. Независимые производители газа: проблемы и перспективы развития // Вестник университета (ГУУ) № 8(8) М., 2007, с. 4143.

174. Шестов И. Н. Рынок Европы для российского газа. // Нефть, газ, бизнес. -2005. -№ 1. с.40−42.

175. Шмаков В. И. Корпоративные структуры холдингового типа в российской экономике // Страховое дело. 2008. — N 12. — С.4−13.

176. Шмаков В. И. Особенности формирования промышленных холдинговых компаний в условиях структурной перестройки промышленности // Страховое дело. 2009. — N 1, с. 81−83.

177. Юдина J1. Обжигающая Арктика // Мировая энергетика. -2009г № 09 (68).

178. Bondt R. de et al. Innovative strategic groups in multinational industries // European Economic Review, 1988, volume 32, issue 4, pp. 905−925.

179. Roman Kupchinsky Russian Energy Sector Opaqueness Testimony before the US Senate Foreign Relations, Committee Special Feature on Eurasian OGEL 3 (2008)Статистические сборники184. «Российский статистический ежегодник», ФСГС РФ 2010.

180. BP Statistical Review of World Energy 2009 2010.

181. International Energy Outlook 2009, EIA.

182. Grubert H., Mutti J. Taxes, tariffs and transfer pricing in multinational corporation decision making // Review of Economics and Statistics, 1991.

183. Natural Gas Information 2009, IEA.

184. The McKinsey Quarterly, 2008, No 1.

185. World Oil Outlook 2009, OPEC.

186. World oil and gas review 2009, ENIИнтернет-ресурсы (веб-сайты).

187. Нефтегазоносный шельф ресурсы нового века, «Нефтяные Ведомости» 25.11.2010http://www.neftevedomosti.ru/press.asp?issueid=92&materialid=760).

188. Зарубежнефть оценивает запасы на месторождении Морская черепаха (Вьетнам) в 50 млн т нефти, «Бизнес Новости» 28.12.2009 (http://www.rosinvest.com/news/414 295/).

189. В Азербайджане рост добычи газа обеспечит Шах Дениз, «Rosinvest» 29.12.2009 (http://www.rosinvest.eom/news/l 50 122/).

190. Эльвира Набиуллина доля ТЭК в ВВП России снизится до 16% «РосФинКом» 29.07.2010 (http://rosfmcom.ru/news/13 384.html).

191. Генеральный директор ТНГ-Групп Ринат Харисов Подъем в отрасли начнется через 2−3 года «Нефтяной форум» 06.11.2009 (http://www.oilforum.ru/topic/l 5193).

192. Российское буровое оборудование для шельфа «Нефтяной форум» 08.12.2009 (http://www.oilforum.ru/topic/285).

193. Независимые российские производители будут к 2015 году добывать 215 млрд. кубов газа, «Нефтяное обозрение» 10.07.2008 (http://www.oilru.com/print/news/77 715).