Анализ развития рынка платежных карт

Развитие экономики страны тесно связано с развитием банковского сектора. Платежные банковские карты являются инновационным и перспективным направлением банковской деятельности, связанным с развитием информационных технологий и интеграцией банков всего мира.

Платежные карты за годы своего существования в России прошли путь от элемента престижа для состоятельных граждан до рядового инструмента «зарплатных» перечислений для работников предприятий и социальных пособий для определенных слоев населения. Сейчас в России насчитывается уже более 150 млн. банковских карт, их выпуск является одной из важнейших тенденцией развития безналичных расчетов.

В настоящее время международный рынок платежных карт динамично развивается. Все большее количество банков становятся участниками этого рынка, растет не только количество эмитированных карт, но и объемы привлеченных на картсчета средств, обороты по картам, расширяется сеть обслуживания платежных карт. Безналичные расчеты на их основе позволяют уменьшить затраты государства на поддержание наличной денежной массы, улучшить собираемость налогов, проводить программы социального характера и пр.

Россия относительно недавно переняла опыт зарубежных стран по применению банковских карт, поэтому возникает много проблем в этой сфере. Хотя динамика роста карточного рынка России положительна, и с каждым годом увеличивается число его участников, инфраструктура обслуживания пока не достигла уровня развитых стран.

Карточный бизнес требует от банков значительных финансовых затрат не только на выпуск и обслуживание карт, но и затрат, связанных с поддержанием работы его карточной системы. Ведь на фоне усиленной конкуренции среди банков, для отдачи затрат, связанных с реализацией новых программ, банк должен четко планировать свою стратегию и определить этапы развития этого бизнеса. Планирование и выбранная стратегия развития карточного бизнеса создаст необходимые условия для повышения доходности банковских услуг.

Таким образом, вопросы, связанные с операциями банков на рынке платежных карт, являются весьма актуальными.

Цель дипломной работы — выявить проблемы развития рынка платежных карт, а так же определить перспективы развития рынка платежных карт.

Объектом работы является рынок платежных карт, предметом — деятельность коммерческих банков на исследуемом рынке.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

Изучить механизмы функционирования платежных карт.

Проанализировать текущее состояние рынка платежных карт.

Выявить возможные проблемы при осуществлении операций с платежными картами и найти пути их решения.

Структура дипломной работы включает введение, три главы, заключение и список использованных источников.

Методической основой для написания дипломной работы явились труды российских и зарубежных теоретиков и практиков банковского дела, а также нормативные документы.

В качестве эмпирической базы исследования использовались статистические материалы и отчетность участников рынка банковских карт.

1. Теоретические аспекты использования платежных карт

1.1 Виды пластиковых карт и их характеристика

платежный карта банковский В широком значении платежная карта представляет собой пластину стандартных размеров (85.6 мм, 53.9 мм, 0.76 мм), изготовленную из специальной, устойчивой к механическим и термическим воздействиям, пластмассы, предназначенную для обеспечение идентификации использующего ее лица как субъекта платежной системы.

Т.к. в рамках данной дипломной работы понятия платежной и банковской карты идентичны, следует привести определение платежной карты, данное Банком России. В ранее действовавшем Положении ЦБ РФ от 9 апреля 1998 г. № 23-П — «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» банковская карта определялась как средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента. С 2004 г. в Положении ЦБ РФ от 24.12.2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» указано, что банковские карты, являются видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами (держателями), операций с денежными средствами, находящимися у банка-эмитента.

В литературе выделяют разные аспекты понятия «банковская карта». Ее можно назвать средством идентификации ее держателя; средством доступа к банковскому счету; документом, подтверждающим размещение денежных средств на банковском счете; инструментом безналичных расчетов; средством составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента; средством для совершения кассовых операций. Разные авторы отдают предпочтение отдельным названным чертам [1, c. 32]. С учетом возможного круга операций, которые можно осуществлять с использованием карт, можно сделать вывод, что банковская карта является документом, содержащем информацию о банковском счете, его владельце и держателе карты, банке-эмитенте и платежной системе, и техническим устройством, дающим возможность удаленного доступа к банковскому счету.

Пластиковые карты очень разнообразны, поэтому существуют их различные классификации.

По эмитентам карты подразделяются на:

— банковские (универсальные) карты, выпускаемые банками и финансовыми компаниями;

— частные карты, выпускаемые компаниями для расчетов в торговой и сервисной сети данной компании.

По категории клиентуры, на которую ориентируется эмитент:

— обычная карта — для рядового клиента. Это Visa Classic;

— серебряная карта — называется бизнес картой и предназначена для сотрудников организаций, уполномоченных расходовать в тех или иных пределах средства своей организации;

— золотая карта — для наиболее состоятельных клиентов;

— электронная карта — ориентированы на клиентов с невысоким доходом, обслуживаются по наиболее низким тарифам, все операции, совершаемые с их использованием, проходят обязательную электронную авторизацию.

Различаются также в зависимости от юридического статуса владельцев карт индивидуальные и корпоративные карты. Индивидуальные выдаются отдельным клиентам банка и могут быть «стандартными» или «золотыми». Последние предназначаются для лиц с высокой кредитоспособностью предусматривают множество льгот для пользователей. Корпоративная карта выдается организации (фирме), которая на основе этой карты может выдать индивидуальные карты избранным лицам (руководителям или просто ценным сотрудникам). Им открываются персональные счета, «привязанные» к корпоративному карточному счету. Ответственность перед банком по корпоративному счету несет организация, а не индивидуальные владельцы карт.

С точки зрения механизма расчета выделяются двусторонние, многосторонние системы. Двусторонние карты возникли на базе двусторонних соглашений между участниками расчетов, где владельцы карт могут использовать их для покупки товаров в замкнутых сетях, контролируемых эмитентом карт (универмаги, бензоколонки и т. д.). В отличие от них многосторонние системы, которые возглавляют национальные ассоциации банковских карт, а также компании, выпускающие карты туризма и развлечений, предоставляют владельцам карт возможность покупать товары в кредит у различных торговцев и организаций сервиса, которые признают эти карты в качестве платежного средства. Карты этих систем также позволяют получать кассовые авансы, пользоваться автоматами для снятия наличных денег с банковского счета и т. д.

Также все карты можно разделить по общему назначению на два вида: платёжные и неплатёжные. Из контекста ясно, что первые работают с деньгами, последние — нет. Неплатёжные карты — дисконтные, клубные, профсоюзные, корпоративные, идентификационные, смарт-карты, индивидуальные пластиковые карты.

Дисконтные карты — сегодня это, пожалуй, самые популярные пластиковые карты. Дисконтные карты успешно используют торговые дома, супермаркеты, предприятия сферы обслуживания. Дисконтные карты позволяют клиентам постоянно пользоваться скидками, бонусами, дополнительными услугами в целой сети предприятий.

Клубные карты — это, прежде всего визитная карта элитного клуба, ресторана, фитнес-центра. Внешний вид клубной карты обязательно должен сочетать в себе элегантность и стиль, традиционность и оригинальность, респектабельность и элитарность. Обычно клубные карты имеют связь с базой клуба (номер, Ф.И.О., фото члена клуба).

Страховые карты предполагают определенные скидки при оплате услуг страхования и гарантируют обслуживание, а также могут выступать страховыми полисами, которые всегда можно носить с собой.

Идентификационные карты (карты доступа) — такие карты обычно удостоверяют личность владельца. Как правило, на карты доступа наносят фотографию владельца, его фамилию, имя и отчество, даты выдачи и окончания срока действия, специальные номера и другие служебные отметки.

Платёжные пластиковые карты. Эти карты выпускаются банками, и это самый огромный вид платёжного пластика, который делится на два основных типа — дебетовые и кредитные. Деление карт определяется их функциональными характеристиками. Наиболее распространенными картами в мире являются карты платежных систем VISA, Eurocard-Mastercard. Карта — это прежде всего удобный инструмент безналичных расчетов. Кроме приобретения потребительских товаров и услуг карты также используются для получения наличных в банке или банкомате [7, c. 206].

Также сюда можно отнести классификацию в зависимости от экономического содержания операции по карте.

Кредитные карты выпускаются для платежеспособных потребителей. Их использование позволяет им иметь автоматически возобновляемый кредит без специального обеспечения для покупок. Они могут также применяться для получения кредита в форме наличности в тех финансовых учреждениях, которые являются членами соответствующей системы. К потенциальным владельцам предъявляются достаточно жесткие требования в отношении их кредитоспособности. При принятии решения о выдаче тому или иному лицу кредитной карты банк тщательно проверяет и анализирует такие данные, как средний годовой доход, кредитная история, жилищные условия, род занятий, семейное положение, наличие банковского счета и т. д.

Дебетовая карта наиболее распространена в нашей стране в силу ряда объективных экономических причин. Ее именуют также картой наличных средств или картой активов. Дебетовая карта, как и кредитная, имеет на магнитной полосе фамилию и имя владельца как клиента определенного финансового учреждения. В отличие от кредитной, дебетовая карта является для ее владельца удобным средством проведения платежных операций путем прямого уменьшения размеров его финансовых активов. Если держатель карты в течение определённого времени показал себя платёжеспособным клиентом, то банк позволит сделать ему овердрафт, который представляет собой маленький кредит, который может быть равен двум или трем денежным месячным приходам на карту или на расчётный счёт. После этого в конце месяца с карты можно снять заработную плату плюс овердрафт. Сумма же овердрафта плюс процент комиссии будет высчитываться из последующих месячных приходов в течение промежутка времени, оговоренного в договоре об открытии счёта. В силу сложившихся обстоятельств в России в основном выпускаются не кредитные, а дебетовые карты. Для того чтобы получить подобную карту, клиенту банка необходимо положить на специальный счет определенную договором сумму. В процессе пользования картой с этого счета будут списываться соответствующие суммы. Кроме того, клиент платит за получение самой карты, за ее обслуживание, а также определенную комиссию при обналичивании.

Еще одна классификация банковских карт связана с их технологическими особенностями использования. Наиболее распространены карты двух видов — с магнитной полосой и со встроенной микросхемой (chip card — чиповая карта, smart card — смарт-карта, «умная» карта).

Карты с магнитной полосой имеют на обороте магнитную полосу, где записаны данные, необходимые для идентификации личности владельца карты при ее использовании в банковских автоматах и электронных терминалах торговых учреждений. Когда карта вставлена в соответствующее считывающее устройство, индивидуальные данные владельца передаются по коммуникационным сетям для получения разрешения на осуществление сделки. На одной из дорожек записан персональный идентификационный номер — ПИН, который вводится владельцем карты с помощью специальной клавиатуры при использовании им банковских автоматов. Набранные цифры сравниваются с ПИН-кодом, записанным на полосе. В случае их несовпадения владельцу дается возможность сделать еще несколько попыток набора ПИН-кода. Затем карта изымается или возвращается владельцу [13, c. 176].

Карта с микросхемой (chip card, smart card) была изобретена во Франции в 1974 г. и получило большое распространение в этой стране и за рубежом. Встроенная в карту микросхема (чип) — является хранителем информации, которая записывается заранее, а затем может обновляться в момент совершения сделки. Это расширяет функциональные возможности карты и повышает ее надежность. На основании записанных в чипе сведений сделка по карте может осуществляться без непосредственной связи с центральным процессором банковской компьютерной системы в момент совершения операции.

Карты с микросхемой по своим надежностным и эксплуатационным характеристикам значительно превосходят обычные магнитные карты и обладают рядом преимуществ:

1) при производстве карт в каждую микросхему заносится уникальный код, который невозможно продублировать;

2) при выдаче карты пользователю на нее наносится один или несколько паролей, известных только хозяину;

при попытке несанкционированного использования некоторые виды смарт-карт могут автоматически закрываться, и для восстановления работоспособности такой карты необходим ее возврат на место выдачи;

карты с микросхемой работают в режиме офф-лайн. Проведение любой операции с использованием смарт-карты требует от владельца набора личного пароля. Этот пароль записан на самой карте, значит не требуется процедура доступа к центрам авторизации;

карта позволяет вести контроль за покупками, не обеспеченными финансовыми возможностями клиентов. Владельцами на карту заносится определенная сумма. При оплате считывающее устройство кассового аппарата (ридер) проверяет наличие средств на карте и списывает с нее требуемую сумму.

Многие банки предпочитают диверсифицировать свою деятельность и сочетают выпуск международных карт с членством в российских платежных системах. Карты международных платежных систем имеют пока неоспоримое преимущество перед российскими, так как их принимают по всему миру. Несомненно, что в России такие карты имеют устойчивых потребителей среди организаций и граждан, часто выезжающих за границу. Карты российских систем работают пока лишь в пределах страны, однако, учитывая небольшой срок их существования и темпы развития, можно предположить, что выход на мировой уровень — дело времени. С другой стороны, даже выход карт на бескрайние просторы России, когда их владелец получит возможность с помощью одной карты оплатить билет, допустим, из Владивостока в Москву, а в столице с ее же помощью рассчитаться за покупки, будет означать высокий уровень развития карточной системы.

По техническим особенностям расчетов: Скретч-карты экспресс оплаты, иногда скретч карты называют предоплатными или авансовыми. Скретч карты карты используются для активации услуг предоплаченного доступа: интернет, ip-телефонии, мобильной связи. Электронный пластиковый кошелек (на основе смарт-карты.). Электронная платежная карта хранит в своей памяти сумму денежных средств карточного счёта владельца карты. Платежные карты электронных платёжных систем, АТМ. Многие электронные платёжные системы такие, как WebMoney, ECOCARD выпускают свои платежные карты для обналичивания Интернет-денег [21, c. 111].

Также существуют другие виды платежных карт: платежные бесконтактные интеллектуальные карты, платежные карты с микpосхемой памяти с последовательным доступом, платежные карты с незащищенной памятью, платежные карты с защищенной памятью. В данной работе будут рассмотрены только банковские карты.

1.2 История развития платежных карт

Считается, что впервые идея кредитной карты была выдвинута в 1880 году в книге Эдуарда Беллами «Глядя назад». Однако, его теория была воплощена в жизнь лишь в 1914 году известной фирмой Mobil Oil (более известна, как General Petroleum Corporation of California). Как и по сей день, компания тогда занималась нефтепродуктами и использовала карты собственного производства при оплате торговых операций. Товарные карты были из картона с написанными или выдавленными данными [11, c. 56].

Изготовление платежных карт было начато в 1928 году Бостонской компанией Farrington Manufacturing. Они выдавались самым важным и надежным клиентам и представляли собой металлические пластины с выдавленными данными. Карта вставлялась в специальную машину, называемую импринтером, и данные оттиска отпечатывались на именном чеке.

В течение десятилетия карта претерпевала новые изменения, происходил поиск новых форм и материалов. Лишь в 60-е годы появилась первая платежная карта с магнитной полосой. Затем еще через десять лет в 1975 г. появилась на свет платежная карта с электронной памятью. Ее изобрел и запатентовал француз Ролан Морено. Там же, во Франции еще через 10 лет компания Bull разработала и запатентовала первую смарт-карту со встроенным микропроцессором.

Специалисты, которые занимались изучением истории происхождения платежных карт, считают, что начало финансовых операций с оплатой банком кредитов было положено Джоном С. Биггинсом, специалистом по потребительскому кредиту из Национального банка Флэтбуш в нью-йоркском районе Бруклин. В 1946 году Биггинс разработал кредитную систему под названием «Charge-it». Суть схемы состояла в том, что магазины принимали от клиентов в качестве оплаты персональные расписки, затем относил их в банк, а банк, в свою очередь, оплачивал их со счетов покупателей.

Такая классическая цепочка расчетов в усовершенствованном варианте до сих пор используется в банковском бизнесе.

Начало расцвета платежных карт началось с появлением знаменитой на весь мир карты American Express. Она была выпущена 1 октября 1958 года, а уже через год обладателями таких карт стали более 475 тыс. чел. и больше 30 тыс. организаций и предприятий. Такой успех объясняется рядом причин. Во-первых, компания приобрела Universal Travel Card, по которой обслуживалась Ассоциация американских отелей. Во-вторых, American Express имела огромные финансовые возможности для кредитования и огромную международную сеть, обслуживающую дорожные чеки компании.

В 1950;60е годы начался принципиально новый период в развитии карточного бизнеса. Более ста американских банков стали применять кредитные карты для проведения финансовых операций. Самыми крупными и влиятельными были банки: Bank of America и Chase Manhattan Bank. К концу первого года введения карточной программы Chase Manhattan Bank имел уже 350 тыс. держателей карт и сотрудничал с 6 тыс. торговых предприятий. Оборот карточных операций возрастал с каждым годом и к 1960 г. достиг 25 млн долл. Но в дальнейшем дела пошли не так хорошо. Постепенно увеличивались операционные расходы и число неплательщиков, а число держателей карт уменьшилось до 160 тыс. [11, c. 59].

В результате программа становилась убыточной, и в 1962 г. банк продал ее за 9 млн. долларов компании Юни-Серв, которая начала выпускать на ее основе карту «Юни-Кард». Компания какое-то время успешно существовала как часть American Express, а затем Chase Manhattan Bank выкупил ее обратно уже за 50 млн. долларов в надежде на новый метод использования банковских карт. Но и вторая попытка не принесла ожидаемого результата, программа по-прежнему приносила только убытки. В дальнейшем она была продана ассоциации National BankAmericard.

С подобными трудностями сталкивались многие банки. Пожалуй, самой успешной стала финансовая политика Bank of America, выпускающей карту «BankAmericard».

Хотя это преимущество было обусловлено скорее территориальными и материальными особенностями штата Калифорния. Здесь был больший процент состоятельных людей и масштабная сеть торговых предприятий.

По мере развития программ, связанных с использованием кредитных карт, перед банками встал проблема ограниченности сферы их обслуживания. В связи с этим, Bank of America в 1966 году принял решение выдать лицензию на выпуск своих карт другим банкам. В ответ на это несколько крупных банков-конкурентов Bank of America решили объединиться и создали свою Межбанковскую карточную ассоциацию — МКА (Interbank Card Association).

Ассоциация стала сотрудничать с банками западных штатов, которые выпускали свою карту «Master Charge». Проанализировав все преимущества, МКА в 1969 купила право на выпуск и использование этой карты, и большинство ее членов перешли на новую «Master Charge».

В оппозицию ассоциации встали банки, выпускавшие «BankAmericard». Они добились вывода производства этих карт из-под контроля Bank of America, и в 1970 г. создали свою организацию под названием National BankAmericard Incorporated — НБИ.

Таким образом, к началу семидесятых годов в США на рынке универсальных банковских карт сформировались два основных конкурента: НБИ и МКА. Они разделили между собой около 90% сферы влияния. Остальной процент занимали небанковские универсальные карты «American Express» [27, c. 132].

Следует оговориться, что изначально универсальные зарубежные карты разделялись на две категории: на финансовые (или банковские) карты и карты для «путешествий и развлечений» (Travel and Entertainment — Т&Е).

Вторая категория карт выпускалась компаниями Carte Blanshe, Diners Club, American Express, они предназначались главным образом для путешествующих бизнесменов и помогали оплачивать билеты, номера гостиниц, ресторанные счета и т. д. А вот банковские карты предназначались для обычных людей и обслуживания простых потребительских целей. В наше время такого четкого разделения провести нельзя, мы используем платежные карты для любых ситуаций.

В дальнейшем такая монополизация привела к тому, что те банки, которые только начинали выпуск карт, вынуждены были присоединяться либо к НБИ, либо к МКА. Это продолжалось до тех пор, пока в 1971 году Worthen Bank and Trust Company of Little Rock стал членом обеих систем. Чтобы сохранить свою целостность, со стороны НБИ последовали санкции в виде запрета на выпуск карт «Master Charge» членами НБИ. Дело дошло до суда, который длился пять лет. В течение этого времени уже многие банки начали выпускать карты двух компаний. И в 1972 году окружной суд, рассматривавший этот вопрос, вынес 26-страничное заключение, что «запрет НБИ является нарушением антитрестовского законодательства, препятствует развитию свободной конкуренции и ограничивает права потребителей». НБИ пыталась апеллировать, но в итоге сдалась, когда несколько крупных банков-членов НБИ, включая Bank of America и Chase Manhattan, в октябре того же года подали заявку на членство в Межбанковской карточной ассоциации и, соответственно, на выпуск карт «Master Charge».

Развитие карточной системы полным ходом шло не только в Америке, но и в Европе. Великобритания взяла на себя первенство в 1951 году, когда Diners Club выдала британским банкам первую лицензию на использование своих именных карт.

Затем Британская ассоциация отелей и ресторанов начала выпускать универсальную кредитную карту BHR, которая не являлась банковской.

В этой области успешно конкурировала и Швеция. В 1965 году шведская компания Rikskort, владельцем которой являлась семья Валленбергов, объединилась с британской ассоциацией и учредила компанию Eurocard International.

Наравне с европейскими карточными компаниями, свою долю западного рынка пытались занять и американские карточные ассоциации. Первой существенный прорыв в этой конкурентной борьбе с BankAmericard, совершила МКА, когда в 1974 подписала соглашение с британской системой Access Card. С этого момента началось сотрудничество Eurocard и американской Межбанковской карточной ассоциации, выпускающей «Master Charge». Это соединение стало одной из причин, по которой в 1976 году НБИ решила переименовать свою карту «BankAmericard» в известную теперь всем карту «VISA». Вслед за ней, и МКА в 1980 году присвоила своей карте «более международное» название «MasterCard» [11, c. 75].

Компания Eurocard также предпринимала шаги по распределению сферы влияния, расширяя свое сотрудничество с MasterCard и другими банками. Она заключила соглашение с компаниями Cirrus и Maestro на расширение производства платежных карт, что позволяло увеличить ассортимент предлагаемых клиентам видов услуг за счет получения наличных в банкоматах. В итоге, Eurocard International в 1992 году слилась с платежной системой Eurocheck, и преобразовалась в более крупную компанию Europay International.

Постепенно крупнейшие американские представители платежных систем пришли не только в Европу, но и в страны восходящего солнца. Однако, в Японии был свой крупный представитель платежных карт — компания JCB, которая, несмотря на активные попытки «VISA» и «MasterCard» завоевать этот рынок, не уступала занятых позиций.

Таким образом, в современной банковской системе крупнейшей платежной организацией является VISA Int. Она занимает около 60% рынка банковских карт. Второй по величине является Europay/MasterCard Int., регулирующая еще 30% рынка. Остальные 10% приходятся на карты других международных организаций и различных банков.

1.3 Российский рынок платежных карт

Рынок — совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и потребителями.

Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. Развитие карточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, прирост налоговых поступлений, существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, кредитных возможностей банков, а также во многом способствует активному развитию смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.

Среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей, одну из ведущих позиций занимают платежные карты.

Во многом благодаря универсальности платежной карты, адекватно отвечающей потребностям розничного бизнеса, возможно решать различные задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому кредитными организациями, развивающими свои розничные банковские услуги, часто отдается предпочтение (не только в России, но и за рубежом) карточному направлению.

В настоящее время 70% банков осуществляет эмиссию и (или) эквайринг платежных карт (685 кредитных организаций из 991, см. приложение А), количество эмитированных ими банковских карт (данные на 01.10.2011 г.) составило 167,8 млн., что на 16% больше, чем на начало 2011 года (табл. 1, рис. 3).

Таблица 1 — Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт, тыс. ед.

Среди эмитированных карт преобладают расчетные карты (83,9%), доля предоплаченных карт — 8,1%, кредитных карт — 8%.

Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт постоянно растет (табл. 2).

Таблица 2 — Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт

Несмотря на то, что почти 90% операций по объему приходится на снятие наличных, количество операций по оплате товаров и услуг стремительно растет.

Анализируя инфраструктуру рынка платежных карт, следует отметить, что если количество банкоматов и импринтеров стабилизировалось, то количество электронных терминалов продолжает расти и достигло 500 тыс.

Далее проведем сравнительный анализ инфраструктуры российского и зарубежных рынков платежных карт.

Характеристики зарубежных рынков платежных карт достаточно сильно различаются между собой. Наиболее развитыми являются рынки таких стран, как США, Великобритания.

Количество платежных карт, предназначенных для совершения безналичных операций в этих странах составляет соответственно 5,30 и 2,36 карты на одного жителя. Для сравнения в странах Западной Европы (Германия, Франция и Бельгия) количество платежных карт колеблется от 1,22 до 1,57 карт на жителя. В РФ сегодня этот показатель составляет 1,15 карты на жителя и, учитывая высокие темпы прироста их эмиссии, можно прогнозировать, что в ближайшие годы этот показатель достигнет уровня стран Западной Европы.

На конец 2011 года по количеству POS-терминалов на млн. жителей значительно лидируют Франция (18 071 терминал), Великобритания (17 384) и США (17 288), что подтверждает развитость рынка платежных карт в этих странах. В то же время данный показатель на территории РФ составил 3448 терминалов на млн. жителей.

Как и по количеству POS-терминалов, так и по количеству банкоматов, приходящихся на млн. жителей, ведущее место занимают США (1318 шт.) и Великобритания (998 шт.). Россия незначительно уступает этим странам, и на конец 2011 года количество банкоматов составило 698 на млн. жителей.

Доли платежных систем по количеству карт и обороту операций на российском рынке приведены на рис. 10 и 11.

Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и обслуживание карт международных платежных систем обусловлена следующими причинами.

Во-первых, более развитой инфраструктурой приема платежных карт международных платежных систем как на территории России, так и за ее пределами. В России карты платежных систем VISA и MasterCard принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удельный вес в общем количестве составляет около 90%), пункты выдачи наличных (почти 90%) и устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), используемые при оплате товаров (работ и услуг) (почти 90%).

Во-вторых, развитие отечественных платежных систем сдерживает отсутствие совместимых программно-технических средств; различие в технологии обработки операций; отсутствие гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной системы. Сегодня на территории России существует более 40 одноэмитентных платежных систем, функционирование которых базируется на различных технологических платформах. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в пределах области (района, города), но и удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карт. Конкуренция и технологические особенности функционирования указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что, в целом, является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей.

Вместе с тем, несмотря на ориентированность кредитных организаций на выпуск карт международных платежных систем, почти все операции с их использованием совершаются на территории РФ. В этой связи, на протяжении нескольких лет обсуждался проект создания национальной системы платежных карт. В настоящее время эта идею забыта. Принятый в 2011 г. ФЗ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. [24], описывает национальную платежную систему как всю совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы). Данный закон не предусматривает создание новой национальной системы платежных карт.

По данным опроса ФОМ, проведенного в 2011 г. реально используемые банковские карты на сегодняшний день есть у 40% населения России или 46,2 млн. человек. В общей сложности на руках у наших соотечественников насчитывается 50,5 млн. используемых карт, причём 2 и более карты есть в наличии у 9% сограждан, т. е. практически у каждого 10 их владельца. Из них у 12% сограждан вошло в привычку пользоваться картами еженедельно — из числа владельцев карт этот процент составляет уже 29%, 3% пользуются картами ежедневно.

Наиболее популярные у активных держателей карт — дебетовые и кредитные их типы. Причём если зарплатные, пенсионные и используемые для получения стипендий карты достаточно широко распространены в нашей стране и ими пользуются в равной степени и активные, и обычные их держатели, то среди активных пользователей доля владельцев кредитных карт практически втрое выше, чем среди прочих, дебетовых — в 2,5 раза выше.

Более того, активные пользователи банковских карт гораздо чаще прочих их владельцев производят с ними операции, за которые с их счетов списывается комиссия — оплачивают различные услуги через банкоматы, пополняют на карте счёт, либо пользуются ею за границей, в сети и т. п. (рис. 14).

Согласно результатам опроса ФОМ, держателями банковских карт в России в равной степени являются и мужчины, и женщины всех возрастов, однако активнее всего картами пользуются молодые люди до 35 с законченным высшим образованием и доходами выше среднего. В Москве активных пользователей банковских карт вдвое больше, чем неактивных, тогда как в регионах их проникновение пока не достигло такого размаха.

Об обеспеченности и более активной жизни тех, кто часто пользуется банковскими картами, свидетельствует и то, что они вдвое чаще чем неактивные пользователи карт ездят за границу, летают на самолётах, получают дополнительное образование, ходят в салоны красоты и заказывают товары с доставкой на дом. Среди них на треть больше тех, кто водит автомобиль, наполовину больше покупателей спорттоваров, втрое больше занимающихся фитнесом.

2. Организационные аспекты использования платежных карт

2.1 Операции с использованием банковских платежных карт

Особенностью продаж и выдачи наличных по картам является то, что при этих операциях, осуществляемых магазинами и банками, товары и наличные деньги предоставляются клиентам сразу, а средства в их возмещение поступают на счета обслуживающих предприятий чаще всего через некоторое время (как правило, два-три дня). Гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процессе обслуживания платежных карт, является выпустивший их банк-эмитент. Поэтому карты на протяжении всего срока действия остаются собственностью банка, а клиенты — держатели карт получают их лишь в пользование. Банковская платежная карта — это одна из разновидностей финансовых карт, которая является персонифицированным платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств в банках и банковских автоматах (банкоматах). Под платежной системой на основе платежных карт понимается совокупность методов и реализующих их субъектов, обеспечивающих в рамках системы условия для использования банковских карт оговоренного стандарта в качестве платежного средства. В состав платежной системы на основе платежных карт входят следующие участники:

Владелец карты.

Банк-эмитент.

Предприятие торговли или сферы услуг (торговец).

Банк-эквайр (банк, обслуживающий торговое предприятие).

Процессинговый центр.

Расчетный агент [27, c. 154].

Владелец платежной карты — физическое лицо (клиент эмитента), использующее карту для собственных нужд, либо физическое лицо, использующее карту для нужд юридического лица (клиента эмитента) в качестве его представителя. Держатель расчетной карты имеет возможность использовать средства, находящиеся на счете, в пределах расходного лимита, устанавливаемого эмитентом. Расходный лимит — предельная сумма денежных средств, доступная держателю банковской карты в течение определенного периода для совершения операций с использованием платежных карт.

Держатель кредитной карты в соответствии с договором может осуществлять операции в размере кредитной линии, предоставленной эмитентом, и в пределах расходного лимита. К одному счету клиента в данном банке могут быть привязаны несколько карт. Кроме того, карте присваивается персональный идентификационный номер. Он используется для защиты от несанкционированного доступа к карточному счету и известен только держателю карты.

Эмитент — это организация (кредитно-финансовая либо торгово-сервисная), осуществляющая эмиссию платежных карт, что означает деятельность по выпуску платежных карт, открытию счетов и расчетно-кассовому обслуживанию держателей выпущенных карт. Эмитент является гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процессе обслуживания эмитированных карт, а также несет финансовую ответственность перед прочими участниками платежной системы. Эмитент банковских карт осуществляет их выпуск, открытие карточных счетов и расчетно-кассовое обслуживание клиентов при совершении операций с использованием банковских карт.

Эквайер — кредитно-финансовая организация, осуществляющая эквайринг — проведение расчетов с торгово-сервисными предприятиями по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и осуществление операций по выдаче наличных денег держателям карт, не являющимся клиентами данной кредитно-финансовой организации.

Процессиннговый центр — компания, обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие между участниками платежной системы. Он располагает информацией о состоянии карточных счетов участников системы и соответственно осуществляет авторизацию всех операций по банковским картам. В функции процессингового центра также включают сбор, обработку и рассылку участникам системы данных по операциям с банковскими картами. Процессинговый центр может принадлежать банку-эмитенту или выступать самостоятельной организацией [53, c. 53].

Расчетный агент — кредитная организация, осуществляющая взаиморасчеты между банками — членами платежной системы на основе данных, полученных из процессингового центра. Для этого между банками устанавливаются корреспондентские отношения. Таким образом, расчетный банк зачисляет средства на корреспондентские счета банков-эквайеров и списывает средства со счетов банков — эмитентов карт. Значение расчетного банка повышается по мере того, как растет количество участников платежной системы, усложняются взаимозачеты между ними.

Покупка товара в торговой сети с использованием банковской карты осуществляется следующим образом:

Держатель банковской карты предоставляет ее кассиру для помещения в электронный терминал и набирает свой РIN-код.

Терминал считывает данные с карты, кассир набирает с клавиатуры сумму, оплачиваемую держателем.

Терминал осуществляет авторизацию карты, посылая запрос через эквайера в процессинговый центр и к эмитенту.

Банк-эмитент подтверждает проведение сделки.

Терминал списывает сумму покупки с банковской карты и оформляет слип (он подписывается держателем карты). Одновременно держатель карты получает купленный товар, экземпляр слипа и ему возвращается карта.

В конце каждого рабочего дня торговое предприятие передает слипы, оформленные за день, в обслуживающий его банк. Они документарно подтверждают проведенные операции.

Банк-эквайер проверяет все слипы и перечисляет их общую сумму на расчетный счет торгового предприятия.

Эквайер передает в процессинговый центр информацию о сделках с использованием банковских карт, эмитентом которых он не является.

Процессинговый центр обрабатывает предоставленную информацию и доводит ее до сведения участников для проведения ими взаиморасчетов.

Расчетный банк производит погашение взаимных обязательств банков-участников, списывая соответствующую сумму с ведущегося у него корсчета банка-эмитента и зачисляя ее на корсчет банка-эквайера.

Эмитент списывает сумму покупки с учетом комиссионных со счета своего клиента.

Аналогичным образом осуществляется использование карты и проведение расчетов при получении наличных денег в банкомате. Как видно из схемы, операции с использованием банковских карт предусматривают обязательное составление документов на бумажном носителе (или электронном носителе).

Фактически, процесс эмиссии карт построен таким образом, что карта выпускается одновременно с открытием карточного счета. Счет привязан к номеру карты, на нем хранятся вносимые на карту денежные средства. Движение по карточному счету невозможно без проведения авторизации по карте. Сама по себе карта без карточного счета — всего лишь техническое средство, лишенное экономического смысла. Таким образом, очевидно существование неразрывной связи банковской карты со счетом.

При выдаче карты клиенту осуществляется ее персонализация: на нее заносятся данные, позволяющие идентифицировать карту и ее держателя, а также осуществить проверку платежеспособности карты при приеме ее к оплате или выдаче наличных денег. Процесс утверждения продажи или выдачи наличных по карте называется авторизацией. Авторизация — разрешение, предоставляемое эмитентом для проведения операции с использованием банковской карты и порождающее его обязательство по исполнению документов, составленных с использованием банковской карты. Для ее проведения делается запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карты и его финансовых возможностей. Технология авторизации зависит от схемы платежной системы, типа карты и технической оснащенности точки обслуживания. Традиционно авторизация проводится автоматически: карта помещается в РОS-терминал или торговый терминал, данные считываются с карты, кассир вводит сумму платежа, а держатель карты со специальной клавиатуры — секретный ПИН-код (ПИН — персональный идентификационный номер). Авторизация может быть в двух режимах: он-лайн и офф-лайн. Режим он-лайн — это режим, при котором осуществляется связь с базой данных платежной системы. Осуществление дополнительного обмена данными с самой картой называется режимом офф-лайн. В случае выдачи наличных денег процедура носит аналогичный характер с той лишь особенностью, что деньги в автоматическом режиме выдаются специальным устройством — банкоматом, который и проводит авторизацию.

Большинство существующих платежных карт проэмбоссированы. Эмбоссирование представляет собой рельефное нанесение на карту элементов ее физической персонализации, включающее такие сведения, как: собственный номер карты, имя и фамилия держателя карты, срок окончания действия карты. Данная информация позволяет визуально идентифицировать персональные данные держателя карты, а также в определенных случаях документально оформлять покупку товаров (услуг) с использованием карты, прокатывая карту через специальный пресс — импринтер. На лицевой стороне карты обычно находится логотип выпустившей ее организации, также может быть изображение символа и голограмма платежной системы, в рамках которой данная карта выпущена. На оборотной стороне карты может находиться элемент ее графической персонализации: фотография держателя карты. В зависимости от функциональности карты, набор элементов электронной, физической и графической персонализации может отличаться [10, c. 155].

Банковская карта позволяет производить два основных вида операций: получение наличных денег и безналичную оплату услуг. За операции с банковскими картами по переводу, снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных собственных и иных банков и безналичным оплатам за товары и услуги банками взимается комиссия. Это обусловлено тем, что обслуживание операций с наличностью обходится банку дороже, поэтому плата, которую он за них взимает с клиента, выше. Обычно российские и зарубежные банки взимают определенный процент за каждую транзакцию, совершаемую по карте. Но, борясь за клиентов, банки снижают комиссии, и клиент получает возможность выбрать карту того банка, чьи финансовые условия лучше.

Инфраструктура обслуживания платежных карт состоит из торгово-сервисных предприятий, а также (если предусмотрено) из пунктов выдачи наличных денег. Реализация товаров (услуг) и соответственно прием карт в их оплату происходит непосредственно в пунктах обслуживания, которыми торгово-сервисные предприятия представлены. В свою очередь пункты выдачи наличных денег представлены отделениями банков и банкоматами (от англ. «automated teller machines» (ATM) — банковский аппарат по выдаче наличных денег).

Для улучшения обслуживания большинство банков предлагают дополнительные услуги владельцам корпоративных и личных карт. Например:

устанавливают банкоматы на территории предприятий;

бесплатно обслуживают карты;

ежемесячно начисляют проценты на остатки по карточному счету с последующей капитализацией (представляется некоторыми банками);

предоставляют возможность получения наличных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных, расположенных в других городах, без взимания комиссии.

Имеющуюся законодательную базу в РФ в той или иной степени затрагивающей или регулирующей отношения сторон по использованию банковских карт, можно поделить на конституционные основы, общую и специальную законодательную базу.

В соответствие со ст. 71 Конституции РФ гражданское и банковское законодательство находится в исключительном ведении России. Как следует из статьи 2 Закона РФ «О банках и банковской деятельности» правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, федеральными законами и нормативными актами Банка России". Таким образом, деятельность по выпуску и использованию банковских карт может регулироваться лишь на федеральном уровне и лишь указанными источниками.

Договор об эмиссии и использовании банковских карт является самостоятельным договором, не поименованным в ГК РФ и имеющим как элементы договора банковского счета и банковского вклада, так и элементы, присущие только ему.

По договору об эмиссии и использовании банковских карт у банка появляется особая обязанность — выпустить банковскую карту, без чего нет смысла в заключении данного договора.

Выпуск банковских карт по договору банковского вклада не противоречит п. 3 ст. 834 ГК РФ, поскольку к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено правилами главы 44 ГК РФ или не вытекает из существа договора банковского вклада.

Учитывая, что банковские карты как особые документы и технические устройства лишь дают возможность их держателям удаленного доступа к банковскому счету с целью осуществления по нему безналичных платежей или получения наличных денег, не следует считать деятельность по выпуску и техническому обслуживанию этих карт банковской операцией. В статье 5 Закона РФ от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» установлен исчерпывающий перечень банковских операций. В частности таковыми названы открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и осуществление по этим счетам расчетов. Действий с банковскими картами в этом перечне нет. Применение банковских карт носит вспомогательный характер для реализации владельцем счета полномочий в отношении денежных средств, находящихся на его счете.

Несмотря на то, что при заключении договора с банком клиенты по своей инициативе выбирают карту той или иной платежной системы, правила этой системы являются обязательными только для банка и платежной системы как сторон по договору об участии в деятельности платежной системы. Для владельцев карт (держателей) правила платежной системы не являются обязательными для исполнения, в силу п. 3 ст. 308 ГК РФ, поскольку обязательство не создает обязанности для лиц, не участвующих в нем в качестве стороны. Соответственно, чтобы эти правила стали обязательны и для клиента, они должны быть согласованы и клиентом банка.

В настоящее время основным и фактически единственным специальным нормативным документом, устанавливающим порядок эмиссии банковских карт кредитными организациями на территории РФ и особенности осуществления операций с платежными картами, является Положение ЦБ РФ от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».

На территории РФ кредитные организации — эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами (далее — держатели), операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом.

Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных, кредитных и предоплаченных.