Анализ рынка автомобилей в РФ

1. Обзор рынка автомобилей в РФ Рыночные тенденции:

1. Тенденция продаж.

Старт программы утилизации старых автомобилей в марте 2010 года дал толчок к росту продаж и восстановлению рынка, благодаря чему, автомобильный рынок вышел на траекторию самостоятельного роста за счет общего оздоровления экономики, роста среднедушевых доходов, восстановления рынка кредитов на автомобили.

Рис. 1 Динамика продаж легковых автомобилей в РФ в 2008;2011 гг., тыс. шт.

2. Сравнительная динамика продаж.

Продление программы утилизации старых автомобилей на 2011 год стимулировало рост продаж новых автомобилей за полгода в среднем на 10% в месяц. Общий объем продаж за первую половину 2011 года приближается к докризисному уровню.

Рис. 2 Сравнительная динамика продаж легковых автомобилей в РФ за 2008;2011 гг., тыс. шт.

В 2011 году продажи легковых автомобилей с января по июнь превысили предкризисный уровень продаж 2007 года за аналогичный период, достигнув 1 154 тыс. автомобилей.

Высокие темпы роста продаж + 56% за 6 мес. Обусловлены восстановлением экономики, рынка авто кредитования, достигшего уровня 40% автомобилей, купленных в кредит, а так же продлением действия программы утилизации за 2011 год. После окончания действия программы утилизации темпы роста рынка понизятся.

Доля и прирост иностранных марок выше, чем у отечественных. «Благодаря перенесению производств иностранных марок в Россию и их удешевлению, они пользуются все большей популярностью». Материалы газеты «Ведомости». Количество иномарок, произведенных в России в первой половине 2011 года почти на 50% выше, чем в 2010 году за аналогичный период.

Таблица 1

Среди марок, участвующих в программе утилизации, наиболее динамичный рост показали модели, на которые действовал наибольший дисконт: LADA 2105/2107 высокая стоимость сертификата по сравнению с ценой автомобиля и LADA Kalina дополнительные скидки от дилеров. «Рост российского рынка автомобилей в июле 2011 года резко замедлился и составил все 27%, после кризисный эффект отложенного спроса исчерпан. Кроме того, рост затормозили проблемы японских концернов — продажи Toyota, которые еще в марте росли на 168%, в июле упали на 11%». Материалы газеты «Взгляд».

Традиционно больше всего автомобилей (50,5 тыс.) в июле 2011 года удалось продать АвтоВАЗу, но при этом впервые после кризиса продажи LADA упали на 3% из-за завершения государственной программы утилизации. Помимо этого, для АвтоВАЗа актуальны следующие трудности:

§ «дефицит автомобилей Kalina из-за подготовки к производству LADA Granta;

§ по Priora наблюдается нехватка самых ходовых комплектаций;

§ мощности по выпуску Lada 4×4 исчерпали потенциал роста;

§ выпуск классики снижен в связи с переводом производства на ИжАвто". Автопром в России. Итоги и перспективы.

2. Прогноз развития рынка автомобилей в РФ Для прогнозирования были построены две математические модели, описывающие два разных этапа развития рынка:

o Краткосрочная модель (2013;2014 гг.). Оценивает влияние сезонных факторов и мер государственного регулирования отрасли на этапе восстановления рынка.

o Долгосрочная модель (2014;2020 гг.). Оценивает влияние макроэкономических факторов на темпы роста рынка в период его восстановления и развития.

Факторы влияния, общие предпосылки:

§ Темпы восстановления экономики. Состояние экономики определяет общие условия выхода рынка автомобилей из рецессии: экономическое положение потребителей и производителей.

Восстановление мировой экономики, умеренный рост цен на нефть в 2010 г. способствовали восстановлению российской экономики. В 2010 г. был зафиксирован рост ВВП на 4%. Темпы роста российского ВВП в 2013;2014 гг. могут составить от 3% до 4,5%.

Рис. 3 Валовой внутренний продукт РФ, трлн. руб.

§ Уровень доходов населения. Размер среднедушевых доходов взаимосвязан с уровнем обеспеченности автомобилями. Он определят потенциал спроса на автомобили.

Восстановление рынка труда, а также увеличение социальных расходов государства поддержали рост среднедушевых доходов в 2012 г. на уровне 4%. В зависимости от состояния экономики рост доходов в 2013;2014 г. может составить 4−5,5%. В дальнейшем темпы роста доходов возможны в диапазоне от 5 до 8% в год.

Рис. 4 Среднедушевые доходы населения, тыс. руб. в месяц.

§ Автомобильное кредитование. Состояние рынка кредиторов авто определяет скорость восстановления и роста рынка автомобилей.

Ставки по кредитам в среднем составляют 15% (в 2009 г. 17−25%). В результате доля продаж в кредит в 2010 г. составила 36%. Росту покупок в кредит активно способствуют собственные кредитные программы от производителей автомобилей. Объемы кредитования авто в 2013 году могут составить от 40 до 45% сделок. К 2020 г. объем кредитов авто может достигнуть 50−62%.

Рис. 5 Доля автомобильных кредитов в продажах, %.

o Краткосрочная перспектива (2013;2014).

В 2013;2014 на автомобильный рынок сильно будут оказывать влияние факторы прекращения государственной программы утилизации старых автомобилей и производственные проблемы Японии.

Прекращение программы утилизации снизит темпы роста российского рынка легковых автомобилей, особенно для отечественных марок.

В 2011 г. землетрясение нанесло существенный урон японским производителям автомобилей и компонентов авто. Из-за перебоев с поставками производители вынуждены ограничивать производство некоторых моделей и переключаться на других поставщиков компонентов авто. В 2013;2014гг. будет происходить восстановление рынка японских марок автомобилей.

Сценарии краткосрочного прогноза социально-экономического развития:

§ Инерционный сценарий характеризуется умеренными темпами роста экономики. Рост среднедушевых доходов +13% к 2014 году. Восстановление на рынке банковского кредитования, объемов кредитования до уровня 2008 г. К 2014 году рынок выйдет на объемы продаж 3 млн.шт.

§ Оптимистический сценарий предполагает сценарий быстрого выхода экономики из состояния рецессии, высокие темпы роста доходов 14,5% к 2014 году. Оперативное восстановление объемов кредитования авто, развитие собственных кредитных программ со стороны производителей автомобилей и дилеров авто поддержат рост продаж в кредит до 56% к 2014 году. К 2014 году рынок выйдет на объемы продаж 3,5 млн.шт.

o Долгосрочная перспектива (2014;2020).

В долгосрочной перспективе продажи будут зависеть от того, в какой степени производители автомобилей реализуют свои стратегические планы, а так же от устойчивости общемировой экономики.

Рост внутреннего производства иностранных марок создает условия для относительного снижения цены автомобилей. Поддержку производителям оказывают заградительные пошлины и налоговые преференции со стороны государства. Ужесточение в конце 2010 г. Правительством правил промышленной сборки заставит иностранных производителей автомобилей нарастить выпуск (минимальный объем — от 300 тыс. автомобилей), увеличить объем инвестиций, консолидировать бизнес с другими игроками.

Заградительные пошлины на импортируемые автомобили, после вступления России в ВТО, были снижены до 15%, вследствие чего не в такой степени обеспечивают производителям на территории России ценовое преимущество и ограничивают спрос на импортные автомобили.

Возможна вторая волна экономического кризиса. Эксперты прогнозируют наибольшую вероятность наступления экономического кризиса в период с 2014 по 2017гг. Его влияние на рынок автомобилей заложено в кризисном варианте сценария.

Реализация инерционного сценария позволит России выйти на уровень автомобилизации около 340 При расчете уровня автомобилизации для России исключены неэксплуатируемые автомобили автомобилей на 1000 человек (уровень Венгрии, Польши, Эстонии) к 2020 г. Низкий уровень обеспеченности населения России автомобилями обеспечивает высокий потенциал продаж автомобилей в долгосрочной перспективе — 4,2 млн.шт. к 2020 г.

Рис. 6 Эволюционная модель зависимости уровня обеспеченности легковыми автомобилями от ВВП по ППС на душу населения ($) по странам, легковые автомобили на 1000 чел.

Сценарии долгосрочного прогноза социально-экономического развития:

§ Оптимистический сценарий отражает быстрое восстановление экономики при позитивной экономической ситуации на мировых рынках. Благодаря быстрому развитию программ кредитования в условиях роста доходов населения средними темпами 7−9% в год, рост автомобильного рынка в 2014;2020 гг. составит в среднем 5−6% в год.

§ Инерционный сценарий предполагает восстановление экономики стабильными темпами, сопровождаемое ростом реальных доходов населения темпами 5−7% в год и постепенным восстановлением программ кредитования. Рост автомобильного рынка в 2014;2020 гг. в этом случае составит в среднем 4−5% в год.

§ Пессимистический сценарий предполагает медленный выход из рецессии, сопровождаемый небольшим ростом реальных доходов населения 3−5% в год и медленным восстановлением программ кредитования. Рост автомобильного рынка в 2014;2020 гг. в этом случае составит в среднем 3−4% в год.

§ Кризисный вариант прогноза описывает наступление экономического кризиса после 2014 г. и процесс после кризисного восстановления по аналогии с текущим процессом.

Таблица 2

Рынок легковых автомобилей в РФ увеличится в 2,4 раза к 2020 г. Емкость рынка в 2020 г. составит 4,2 млн. автомобилей.

В случае реализации кризисного сценария российский рынок автомобилей ждёт провал продаж в после 2014 г. с последующим восстановлением. В этом случае ёмкость рынка к 2020 г. составит 3,7 млн. автомобилей, т. е. кризис сократить годовые продажи на 0,5 млн.

Рис. 7 Прогноз объема продаж легковых автомобилей в РФ 2007;2020 гг., тыс. шт.

Тенденция к сокращению сегмента до $ 10 тыс. продолжится. К 2015 г. его доля составит 14% рынка. К 2020 г. его доля снизится до 5%. Наиболее динамичный рост ожидается в сегменте $ 15−20 тыс. — около 12% в год.

Рис. 8 Прогноз продаж по ценовым сегментам в рамках инерционного сценария, тыс. шт.

Наиболее популярны в России классы автомобилей B (34%), C (29,5%), SUV (23,5%). К 2020 г. их лидирующие позиции сохранятся. Класс B уступит несколько процентов автомобилям класса C, SUV и MPV.

Наиболее динамичный рост доли ожидается в сегменте MPV (в 2,2 раза к 2020 г.) из-за низкой доли данной ниши на рынке в настоящее время (1,4%).

Рис. 9 Прогноз продаж легковых автомобилей по классам в рамках инерционного сценария, тыс. шт.

Существует стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года. Ее основная цель заключается в максимизации добавленной стоимости, которая создается в российской автопромышленности, при достаточном качестве и выборе продукции.

По задумкам разработчиков Стратегии произойду следующие изменения к 2020 году:

§ «повышение доли добавленной стоимости в автомобильной промышленности с уровня 2008 г. — 21% (492,8 млрд руб.) до 48% (2200 млрд руб.) в 2020 г;

§ снижение доли импорта в денежном выражении с 60% до 20%

§ повышение доли экспорта продукции отечественного автопрома до 12,5%;

§ повышение доли отечественного автомобилестроения в ВВП до 2,38%;

§ насыщение парка легковых автомобилей до показателя 363 автомобиля на 1000 человек;

§ уменьшение количества ДТП и их последствий на 25−30%". Материалы газеты «Ведомости»

Рис. 10 Цели Стратегии — 2020 г.

Однако прежде строительством дальнейших прогнозов, следует понимать, что Стратегия-2020 — это ориентировочный документ, нуждающийся в конкретизации, требующий достаточно крупных расходов, и носящий необоснованно-оптимистический характер в части прогнозов.

автомобиль рынок ценовой инерционный

Выводы Еще в 2011 г. автомобильный рынок вышел на траекторию самостоятельного роста благодаря общему оздоровлению экономики, росту среднедушевых доходов, восстановлению рынка кредитов автомобилей.

В краткосрочной перспективе на автомобильный рынок наиболее сильно будут оказывать влияние факторы прекращения государственной программы утилизации старых автомобилей и производственные проблемы Японии. С учётом этого, продажи в 2013 г. могут составить 2,7−3 млн.шт.

В долгосрочной перспективе наибольшее влияние на автомобильный рынок окажут рост доходов населения и объемов кредитования автомобилей. Дальнейший рост доходов темпами 5% в год и рост доли кредитования автомобилей (до 56% к 2020 г.), позволит выйти рынку на объемы 4,2 млн. шт. к 2020 г.

Долгосрочный прогноз российского рынка автомобилей будет сильно зависеть от устойчивости общемировой экономики. Эксперты отмечают возможность наступления экономического кризиса после 2014 г. В этом случае ёмкость рынка к 2020 г. составит 3,7 млн. автомобилей, таким образом, кризис сократит годовые продажи на 0,5 млн. автомобилей.

В долгосрочной перспективе продолжится тенденция к сокращению ценового сегмента до $ 10 тыс., его доля снизится к 2020 г. до 5%. Наиболее динамичный рост ожидается в ценовом сегменте $ 15−20 тыс. — около 12% в год. В структуре по классам наиболее динамичный рост ожидается в сегменте MPV (в 2,2 раза к 2020 г.) из-за низкой доли данной ниши на рынке в настоящее время (1,3%).

1. Багиева Г. Л. Академия рынка: маркетинг. — М.: Экономика, 2012. — 246 с.

2. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 2011. — 186 с.

3. Автопром в России. Итоги и перспективы.

4. Анализ и прогноз развития автомобильного рынка РФ.

5. Материалы газеты «Ведомости».

6. Материалы газеты «Взгляд».

Окончательная версия Стратегии-2020 доступна на сайте газеты «Ведомости».

7. Перспективы развития автомобильного рынка в России.

8. Три сценария развития рынка автомобилей России.