Анализ структуры рынка строительных услуг

1 Теоретические и методологические аспекты исследования структуры рынка

1.1 Экономическая сущность и классификация рынков

1.2 Факторы структуры рынка строительных услуг

1.3 Методика проведения анализа структуры рынка

2 Анализ рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007;2009гг.

2.1 Динамика показателей деятельности рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007;2009гг.

2.2 Анализ структуры рынка строительных услуг за 2007;2009гг.

2.3 Влияние факторов структуры рынка на инвестиционную деятельность строительных компаний в Российской Федерации за 2007;2009гг.

3 Основные пути повышения экономической эффективности рынка строительных услуг

3.1 Зарубежный опыт привлечения инвестиций на рынке строительных услуг в условиях Российской Федерации

3.2 Проблемы и пути решения на рынке строительных услуг Российской Федерации

3.3 Мероприятия по эффективному управлению на рынке строительных услуг в условиях кризиса Заключение Список использованных источников

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ [5, c.9].

Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли благоприятно отражаться на экономике и развитии Российской Федерации, обеспечивая приток финансовых средств регион.

В настоящее время, в период кризиса, строительный рынок переходит на жёсткую и взаимообусловленную систему производственных, хозяйственных, экономических отношений. Кризисное состояние экономики в полной мере отразилось на состоянии предприятий строительной отрасли, где наблюдалось свёртывание инвестиций в условиях прогрессирующего старения и износа основных фондов.

Ухудшение финансового положения предприятий области во многом вызвано объективными факторами. Так, высокая инфляция обусловила норму процента за кредит, намного превышающую предполагаемую рентабельность большинства проектов. Это сделало недоступным среднесрочные, и ещё в большей мере долгосрочные кредиты. Высокий уровень налогов, введение предоплаты за продукцию стройиндустрии, взаимная задолженность предприятий по платежам — всё это затруднило нормальную хозяйственную деятельность предприятий стройиндустрии области.

На рынке строительных услуг, как и на любом другом конкурентном рынке, установление равновесной цены происходит под влиянием спроса и предложения. Результаты деятельности любой фирмы зависят от типа рынка, на котором приходится продавать свои товары. При этом имеются в виду различия между рынками не по характеру продаваемых товаров, а по сложившимся условиям конкуренции при их продаже.

Все это обуславливает актуальность выбранной темы. В России проблемой рассмотренной в дипломной работе занимаются следующие ученые экономисты Есипов В. Е., Тарануха Ю. В., Авдашева С. Б., Степанов И. С., Бондарь А. М. Среди зарубежных экономистов выделяют Шерер Ф., Росс Д., Тироль Ж. и других.

Объектом исследования выступает финансово экономическая деятельность строительных услуг Российской Федерации.

Предметом исследования является анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007;2009гг.

Целью дипломной работы является теоретическое и практическое исследование анализа структуры рынка строительных услуг России в 2007;2009 гг.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

— раскрыть сущность структуры рынка, определить факторы, влияющие на рыночную структуру, рассмотреть классификацию типов рыночных структур;

— определить методы оценки структуры рынка, при помощи количественных показателей уровня концентрации;

— проанализировать структуру рынка строительных услуг в целом по Российской Федерации за период 2007;2009гг;

— дать оценку конкурентной среды на рынке строительных услуг России;

— предложить меры и способы для повышения экономической эффективности структуры рынка строительных услуг.

В процессе работы применялись такие общенаучные методы исследования как анализ и синтез, логический подход к оценке экономических явлений, комплексность, системность, изучение, сравнение.

Структура дипломной работы представлена следующим образом.

Ведение, в котором отражена краткая характеристика исследования дипломной работы.

Основная часть дипломной работы состоит из трех глав. В первой главе дипломной работы дано описание и раскрыты основные элементы структуры рынка. Рассмотрены факторы, влияющие на рыночную структуру, классификация конкурентных рынков. Подробно описаны методы исследования структуры рынка. Основные тенденции и проблемы рынка строительных услуг Российской Федерации.

Во второй главе проведен анализ и оценка структуры рынка строительных услуг за 2007;2009гг.

В третьей главе дана итоговая оценка конкурентной среды на рынке. Предложены методы повышения экономической эффективности структуры рынка строительных услуг РФ.

В заключении даны итоговые выводы дипломной работы, конечные результаты проведенного исследования.

Список использованных источников

содержит литературу, применяемую при написании дипломной работы, список авторов, занимающихся проблемой поставленной в дипломной работе.

Приложение содержит графический материал, в виде таблиц.

1 Теоретические и методологические аспекты исследования

структуры рынка

1.1 Экономическая сущность и классификация рынков

Для нашего теоретического исследования структуры рынка, необходимо раскрыть понятие рынка.

Понятие «рынок» по мере развития общественного производства и обращения неоднократно менялось и по-разному трактовалось. Эта категория является весьма сложной и многогранной.

В зарубежной и отечественной литературе даются самые различные определения сущности рынка. Рассмотрим трактовки понятие «рынок» данные зарубежными авторами. Так, рынок рассматривают как совокупность товарного обмена или представляют как обмен, организованный по законам товарного производства и обращения.

Рынок существует в совершенно конкретных социально-экономических условиях и зависит от института собственности. Он играет важную роль в системе общественного производства во всех его фазах: производстве, распределении, обмене и потреблении.

Первоначально рынок рассматривался как базар, место розничной торговли, рыночная площадь. Это самое упрощенное, узкое понимание рынка. Объясняется оно тем, что рынок появился ещё в период разложения первобытного общества, когда обмен между общинами только становился более или менее регулярным, приобретал форму товарного обмена, который осуществлялся в определенном месте и определенное время. Такое понимание рынка сохранилось и до наших времен как одно из значений слова.

По мере углубления общественного разделения труда и развития товарного производства понятие «рынок» приобретает все более сложное толкование, которое находит отражение в мировой экономической литературе. Так, французский экономист — математик О. Курно считает, что под термином «рынок» следует понимать не какую-нибудь рыночную площадь, а в целом всякий район, где отношения покупателей и продавцов свободны, цены легко и быстро выравниваются.

С дальнейшим развитием товарного обмена, появлением денег, товарно — денежных отношений возникает возможность разрыва купли — продажи во времени и пространстве, и характеристика рынка только как места торговли уже не отражает реальность, ибо формируется новая структура общественного производства — сфера обращения, которая характеризуется обособлением материальных и трудовых ресурсов, затрат труда с целью выполнения определенных специфических для обращения функций.

Если рассматривать рынок со стороны субъектов рыночных отношений, то появляются новые определения рынка как совокупность покупателей (Ф.Котлер) или всякой группы людей, вступающих в тесные деловые отношения и заключающих крупные сделки по поводу любого товара (А.Маршалл).

С появлением товара рабочая сила рынок приобретает всеобщий характер, он все более проникает в само производство: покупка не только средств производства, но и рабочей силы становится условием производства.

Рассмотрим трактовку понятия «рынок» данное российскими исследователями. Воспроизводственный аспект характеристики рынка весьма важен. Понятие «рынок» расширяется до понимания его как элемента воспроизводства совокупного общественного продукта, как формы реализации, движения основных составных частей этого продукта. В результате появляется определение рынка как совокупности «экономических отношений, с помощью которых осуществляется обращение общественного продукта в товарно — денежной форме» Яковец Ю. В российской экономической учебной литературе наибольшее распространение получило определение рынка как системы экономических отношений продавцов и покупателей в работах Машина М. В. Б. А. Райзберга.

А. В. Орлов пишет, что рынок — это сложнейшая система взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая прямые многозвенные контакты с участием посредников.

Рынок рассматривают также как систему или тип хозяйственных связей между субъектами хозяйствования Нуреев Р.М.

Сущность рынка наиболее полно проявляется в его функциях. Рассмотрим ниже пять важнейших функций.

Первая функция — саморегулирования товарного производства. Она проявляется в том, что при росте спроса на товар производители расширяют масштабы своего производства и повышают цены. В результате производство начинает сокращаться.

Вторая функция — стимулирующая заключается в том, что при понижении цен производители сокращают производство, одновременно изыскивают возможности снижения издержек путем внедрения новой техники, технологии, совершенствования организации труда. Рынок устанавливает, какие условия производства являются общественно необходимыми, стимулирует снижение издержек и рост производительности труда и технического уровня производства, определяя, таким образом, как будут производиться товары, с помощью каких ресурсов и какой технологии.

Третья функция — установление общественной значимости произведенного продукта и затрат труда, может действовать в условиях бездефицитного производства (когда покупатель имеет выбор, отсутствия монопольного положения в производстве, наличия нескольких производителей и состязательности между ними).

Четвертая функция — регулирующая функция заключается в том, что с помощью рынка устанавливаются основные микрои макропропорции в экономике, в производстве и обмене. В условиях товарного хозяйства рынок является регулятором общественного производства. Через рынок происходит стихийное приспособление структуры производства товаров к объему и структуре общественных потребностей, распределение факторов производства между различными отраслями, т. е. решается вопрос, что и в каком количестве производить. Наконец, рынок решает проблему, для кого производятся товары, каким образом должен распределяться национальный доход между различными слоями населения, обладающими разными доходами, разной квалификацией.

Пятая функция — демократизации хозяйственной жизни, реализации принципов самоуправления. С помощью рыночных рычагов воздействия происходит освобождение общественного производства от экономических нежизнеспособных его элементов, и за счет этого осуществляется дифференциация товаропроизводителей.

Рассмотрим существующие классификации видов рынка представленные в таблице 1.1. Рынки можно подразделить по критериям перечисленным ниже:

Таблица 1.1 — Классификация видов рынка

По первому критерию по экономическому назначению объектов рыночных отношений делятся на следующие виды:

— рынки благ и услуг;

— рынки средств производства;

— рынки рабочей силы;

— рынки научно-технических разработок;

— рынки ценных бумаг.

Рынки интеллектуального продукта — инновации, изобретения, информационные услуги, произведения литературы и искусства.

Рынки рабочей силы. Они представляют собой экономическую форму движения трудовых ресурсов, при которой рабочая сила мигрирует в соответствии с. законами рыночной экономики.

По второму критерию по товарным группам рынки можно классифицировать:

— рынки товаров производственного назначения;

— товаров народного потребления; продовольственных товаров;

— рынки сырья и материалов.

Третий критерий видов рынков по пространственному признаку представляет собой:

— местный рынок;

— региональный рынок;

— национальный рынок;

— мировой рынок.

Четвертый критерий по видим субъектов рыночных отношений рынки могут подразделяться на:

— рынки оптовой торговли, в качестве покупателей и продавцов выступают предприятия и организации;

— рынки розничной торговли, когда покупателями выступают отдельные граждане;

— рынки государственных закупок сельхозпродукции, когда покупателем выступает государство, а продавцами — непосредственные производители сельскохозяйственной продукции: колхозы, совхозы, фермеры, агрокомплексы и т. д.

Рассмотрим более подробно рынки оптовой торговли. Оптовая торговля существует в двух видах. Первый вид — установление прямых связей между поставщиками и потребителями. Этот вид обычно используется при устойчивой кооперации труда (текстильные и швейные комбинаты, автомобильные и шинные предприятия). При таких связях договор становится исходным пунктом и активным рычагом формирования рынка. Второй вид оптовой торговли — коммерческие центры, биржи. Этот вид применяется, когда продукция поставщика используется многочисленными мелкими потребителями. Переход к оптовой торговле возможен при определенных экономических и социальных предпосылках: обоснованной системе цен, учитывающей ее отношение спроса и предложения: создании развитой инфраструктуры рынка (складские помещения, базы, транспортное обслуживание).

По пятому критерию видов рынка — с учетом соблюдения законности рынки делятся на:

— легальные или официальные;

— нелегальные или «теневые», «черные».

По шестому критерию — по степени конкуренции различают следующие виды рынков:

— совершенная конкуренция;

— монополистическая конкуренция;

— олигополия;

— монополия.

Рассмотрим виды рынков по шестому критерию подробнее.

Совершенная конкуренция — экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения. Другими словами это такой тип рыночной структуры, где рыночное поведение продавцов и покупателей заключается в приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий.

Монополистическая конкуренция — напоминает совершенную конкуренцию тем, что тоже предполагает наличие множества мелких фирм, а также легкость входа и выхода. Однако продукция различных фирм дифференцирована, то есть это рыночная структура, состоящая из множества мелких фирм, выпускающих неоднородную продукцию и характеризующаяся свободным входом и выходом фирм. Каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по которой продает свои товары.

Олигополия — рыночная структура, для которой характерно производство одинаковых или сходных товаров небольшим числом крупных конкурирующих фирм. При этом каждая фирма может оказывать существенное влияние на цены, по которым продаются её товары. Частный случай олигополии — дуополия (два продавца). Рыночная структура с несколькими покупателями называется олигопсонией [17, с. 24].

Монополия образовано на основе двух греческих слов: «монос» — один и «полео» — продаю и означает, ситуацию, когда на рынке есть только один продавец товара или услуги. Это рынок, на котором единственная фирма осуществляет реализацию всего продукта, не имеющего субститутов. Субститут (латинское слово «substitutus» — подставленный) — заменитель или новый промышленный продукт, заменяющий существующий.

Таким образом в результате теоретического исследования понятия рынка, мы считаем, что под рынком стоит понимать формы товарного и товарно — денежного обмена (обращения). Мы выделяем пять основных: саморегулирующая, стимулирующая, функция установления общественной значимости, регулирующая и функция демократизации хозяйственной жизни. Существует множество видов классификации рынков, мы выделяем классификацию по следующим критериям: по экономическому назначению, по товарным группам, по географическому признаку, по степени ограничения конкуренции, по субъектам рыночных отношений с учетом соблюдения законности.

1.2 Факторы структуры рынка строительных услуг

Рассмотрим факторы определяющие структуру рынка. Рынок имеет сложную структуру и охватывает своим влиянием все сферы экономики. Экономическая структура определяется:

— формами собственности (государственная, частная, коллективная, смешанная);

— структурой товаропроизводителей (государственные, арендные, кооперативные, частные предприятия, предприятия индивидуальной трудовой деятельности), которая зависит от удельного веса в целостной экономике той или иной формы хозяйствующих субъектов;

— особенностями сферы товарного обращения;

— уровнем приватизации и разгосударствления структурных подразделений хозяйства;

— видами торговли, используемыми в стране.

Так как объектом исследования является структура рынка строительных услуг, необходимо установить специфические факторы структуры рынка в данной отрасли. Основная цель конкурирующих субъектов на рынке строительных услуг — реализовать свою продукцию с целью удовлетворения потребностей общества и получения наибольшей прибыли.

Для правильного выбора стратегии конкуренции каждой строительной организации необходимо владеть методикой оценки своей конкурентоспособности, а также учитывать те существенные отличительные факторы, которые свойственны самому рынку строительных услуг и присущим ему конкурентным отношениям. К ним, прежде всего, относятся:

— услуги в инжиниринге и строительстве, связанные как с разработкой проектов и собственно сооружением, так и с руководством строительства. Строительные фирмы могут базировать свою конкурентную стратегию как на основе специализации и концентрации, так и диверсифицируя свою деятельность;

— рынок строительных услуг и тесно связанный с ним рынок недвижимости, структурной занятости населения, законодательной базой; конкуренция отечественных строительных услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

При разработке стратегии конкуренции строительной фирмы необходимо учитывать конкурентнообразующие факторы в условиях рыночных отношений. Все факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции и услуг, разделяют на внешние и внутренние.

К внешним факторам, прежде всего, относится маркетинг (предпродажное и послепродажное обслуживание покупателей строительной и ремонтно-строительной продукции), т. е. проведение маркетинговых исследований в части получения заказов на выполнение строительных работ.

Строители должны оценить свою конкурентоспособность, и эта оценка вплотную должна связываться с изучением стратегических альтернатив: ограниченный рост объемов строительных работ, цены на товары и услуги, все виды информации и т. д., а также необходимо учитывать фактор риска и фактор времени.

К внутренним факторам относятся: технология, техника, организация строительного производства и экономические факторы.

Организация строительного производства позволяет рационально использовать людей, оборудование, предметы труда и создавать условия для осуществления прогрессивного строительного производства с наименьшими затратами. На организационном этапе большое значение имеет ускорение оборота времени производственных фондов. Поэтому непрерывность производства, его ритмичность, пропорциональность использования средств труда рассматриваются как основные измерители эффективной организации строительного производства.

Мы предлагаем классифицировать факторы структуры рынка по трем разделам.

Рассмотрим первый фактор, размер предприятия — это его величина, степень развития. Величина предприятия оказывает определяющее влияние на его деятельность, в связи, с чем необходимо учитывать основные организационно-экономические преимущества и недостатки различных по размеру предприятий, а так же иметь в виду взаимосвязь развития предпринимательства и выработки эффективной рыночной стратегии, исходя из масштабов его функционирования.

Крупные предприятия с экономической точки зрения наиболее сильны, так как имеют мощный финансово-экономический и имущественный потенциал, высокий уровень конкурентоспособности, относительно низкие издержки обращения. Они могут проводить маркетинговые исследования, рекламные кампании, осуществлять собственную ценовую политику, иметь широкую торговую сеть для реализации товаров и прямые контакты с производителями. Однако такие фирмы не всегда динамичны в предпринимательской среде, они инертны в развитии экономической стратегии, имеют громоздкую управленческую структуру, а материальные стимулы инициативных работников и предприятия в целом мало связаны с конечным результатом работы.

Средние предприятия действуют, как правило, в пределах узкого сегмента рынка и удовлетворяют специфические запросы по реализации товаров определенного ассортимента. Они обладают отличительными особенностями торгово-технологического процесса, их товары имеют уникальные характеристики и ориентированы на постоянных потребителей. Все это защищает такие предприятия от конкурентов, позволяет поддерживать достаточно высокие цены и обеспечивает финансовую стабильность. Предпринимательская активность у них выше, чем на крупных, поскольку требуется постоянный поиск новых идей, совершенствование торгово-технологического процесса, однако при этом отсутствует широкий ассортимент и возможность переключать деятельность на другие товары. Существует риск потери ноу-хау, а так же зависимость от определенного поставщика и сложившегося контингента покупателей.

Термин «малое предприятие», используемый в нормативной документации, характеризует предприятие исходя из численности работающих (до 100 человек, микро предприятия — до 15 человек), но не дает представления о месте предприятия на рынке товаров и услуг. Под субъектами малого предпринимательства понимаются так же физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Малые предприятия наилучшим образом приспособлены к удовлетворению тех потребностей, которые не могут в полном объеме обеспечить крупные и средние. Для них характерны простота в организации в организации товародвижения и учета, работа на местный рынок, высокая гибкость, вплоть до полной смены вида деятельности, профиля, ассортимента товаров, более экономное использование ресурсов, низкие управленческие расходы, повышенная скорость оборота капитала, заинтересованность каждого работника в конечных результатах труда и другие факторы, обеспечивающие конкурентоспособность. Но именно небольшие предприятия в максимальной степени не защищены от внешних, не зависящих от них от них факторов. Им труднее получить кредит, наладить рекламу; больше средств требуется на изучение рынка, получение необходимой коммерческой и научно-технической информации; невозможно проводить независимую ценовую политику. Без помощи государства такие предприятия не смогут существовать и конкурировать с крупными торговыми фирмами, которые свободно действуют на рынке, устанавливая контроль над ценами, качеством и ассортиментом продукции, порой в ущерб потребителям. В России по мере расширения сферы частного предпринимательства и укрепления рыночных отношений постепенно формируется законодательная база по развитию и поддержке малых предприятий, предоставлению им налоговых льгот.

На проблему оптимального размера предприятия можно выделить три основных направления развития исследовательских концепций: технологическое, институциональное и стратегическое.

Рассмотрим второй фактор, инновационные барьеры в мировой стройиндустрии.

Одной из наиболее популярных и, к сожалению, малопривлекательных характеристик не только российской, но и мировой стройиндустрии является ее чрезмерный консерватизм, крайняя медлительность по отношению к внедрению и широкому распространению новых технологий. За строительством давно закрепился ярлык «неповоротливой отрасли», и в качестве главного аргумента, подтверждающего справедливость этой характеристики, во многих исследованиях содержится ссылка на крайне низкий удельный вес инновационной составляющей в общей структуре расходов строительных компаний [5 с.26].

Необходимо делать существенную корректирующую поправку на то, что значительная доля новых технологических разработок, внедряемых в строительстве, приходит туда из других промышленных отраслей (металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, химпрома). Однако даже с учетом этой необходимой коррекции общая оценка стройиндустрии как отрасли, не отличающейся особой склонностью к инновациям, представляется вполне объективной.

Более того, если говорить о жилищном сегменте строительной промышленности, эта негативная оценка становится еще более жесткой: инновационный потенциал жилищного строительства оценивается специалистами как значительно более низкий по сравнению с торгово-промышленной составляющей отрасли (офисное строительство). Основной причиной этого, по мнению маркетологов, является отсутствие в жилищном строительстве системного интегратора, ответственного за внедрение новых технологий (эту роль в торгово-промышленном сегменте совместно выполняют подрядчик и архитектор).

Рассмотрим интегрированный список инновационных барьеров выявленных в домостроении:

— циклический характер строительства;

— преобладание мелких фирм;

— низкий уровень интеграции в отрасли, чрезмерная зависимость от субподрядчиков;

— многообразие строительных стандартов и нормативов, обилие региональных особенностей как в техническом, так и в правовом аспектах;

— отсутствие унифицированной системы апробации и сертификации новых продуктов;

— отсутствие свободного доступа к информации о новых продуктах;

— неадекватный (средний) уровень технических знаний и профессиональной подготовки в отрасли;

— необходимость в одобрении инноваций финансовым и страховым секторами;

— ограниченное финансирование исследований в инновационной сфере;

— сопротивление инновациям со стороны покупателей;

— отсутствие налаженных схем продвижения новых технологий из исследовательских лабораторий для испытаний в эксплуатационных условиях;

— слабость контактов между университетскими исследовательскими центрами и стройиндустрией;

— низкий уровень государственной поддержки развития технологий;

— частая смена собственников в течение долгого жизненного цикла эксплуатации зданий;

— неприязненное отношение проектировщиков и строителей к контрактам с фиксированными ценами;

— высокая себестоимость ввода в эксплуатацию объектов;

— низкая корреляция между внедрением технологических инноваций и доходностью.

Целый ряд вышеперечисленных факторов, по мнению авторов данных исследований, наиболее четко проявляется именно в секторе жилищного строительства. Кроме того, инновации в жилищную стройиндустрию, как правило, внедряются с заметным временным лагом по сравнению с торгово-промышленным сегментом отрасли, причем нередки случаи, когда инновации, успешно апробированные последним, так и не получали широкого распространения в жилстроительстве.

Рассмотрим третий фактор структуры рынка административные барьеры в строительном комплексе. По данным последних социологических опросов, около 50% предпринимателей, занятых в отрасли, сталкиваются с непреодолимыми административными барьерами, которые ставят под угрозу реализацию национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»; а также важных инфраструктурных проектов, в числе которых новые кольцевые автомагистрали вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Основными проблемами, тормозящими развитие рынка земли и недвижимости в России, считается громоздкость процедуры предоставления земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта, а также допуск ограниченного числа компаний к участкам под застройку. Сюда же относится и то обстоятельство, что во многих муниципальных образованиях отсутствует необходимая документация, касающаяся планирования развития территорий и правил землепользования и застройки. Причем сами чиновники нередко даже и не подозревают, что можно делать на территории, а что нельзя. Зачастую необходимые документы либо просто отсутствуют, либо устарели настолько, что уже не отвечают реалиям и требованиям времени.

Таким образом мы установили, что, экономическая структура определяется: формами собственности, структурой товаропроизводителей, особенностями сферы товарного обращения, уровнем приватизации и разгосударствления структурных подразделений хозяйства, видами торговли, используемыми в стране. Различают три фактора структуры рынка: размер предприятия, инновационные барьеры, административные барьеры в строительной отрасли.

1.3 Методика проведения анализа структуры рынка

При анализе структуры рынка используются количественные методы оценки уровня его концентрации. Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем сильнее отличаются фирмы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. Первоначально для анализа необходимо определить, что служит показателем размера фирмы и границы рынка [6, с. 228].

В качестве показателя, определяющего размера фирмы, может служить доля продаж фирмы в общем объеме реализации, или доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данной продукции, или доля стоимости активов фирмы в общей стоимости активов всех фирм.

Существуют различные критерии выделения рынка. Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль — характером используемых технологий, и отождествлять эти понятия для целей определения уровня концентрации не следует.

Самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор индекса, а определение границ рынка в пространстве товаров. Рекомендуется начинать с изучения рынка товара, затем принять во внимание наличие товаров-заменителей, расширить анализ, включив в него заменители этих заменителей, пока не появится определенный разрыв в отношениях заменяемости. Этот разрыв и образует границы рынка. В качестве границ рынка могут использоваться: товарные (продуктовые) границы, временные, географические.

Рисунок 1.1 — Типы границ рынка

Схема типологии границ рынка показана на рисунке 1.1. В каждом конкретном случае необходима широта или узость границ зависит от особенностей товара и целей анализа. Легко можно ошибиться при определении границ рынка. Например, для товара длительного пользования временные границы рынка шире и менее определены, чем для товара текущего потребления. Кроме особенностей товара необходимо исходить из целей исследования.

Для характеристики концентрации на рынке может служить показатель размера крупнейших форм, называемый пороговой долей рынка. Российским законодательством установлен простейший количественный критерий для отнесения предприятия к категории предприятий-монополистов или занимающих доминирующее положение на рынке — превышение пороговой доли на данном торговом рынке. В настоящее время она определена в 35%.

Рассмотрим конкретные показатели уровня концентрации рынка.

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65 процентов и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не является доминирующим. Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 65 процентов, если это установлено антимонопольным органом, исходя из стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35 процентов. По российскому законодательству 35 процентный порог применяется лишь к продавцу (производителю).

Данный показатель как характеристика рыночной структуры имеет тот недостаток, что применяется к отдельному предприятию (особенно в российской интерпретации) и не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Этого недостатка до определенной степени лишен индекс концентрации.

Индекс концентрации (concentration ratio — CR) Характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и т. п.) крупнейших фирм в общем объеме рынка. Определяется как процентное отношение объема услуг, оказываемых определенным числом крупнейших участников рынка услуг, к общей емкости данного рынка по формуле (1.1).

(1.1)

где — индекс концентрации для nфирм, %;

n — количество фирм в отрасли;

— доля i-ой фирмы в отрасли, %.

Если индекс концентрации приближается к 100%, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

Индекс концентрации не учитывает, особенностей рыночной структуры на границе отрасли. Индекс концентрации вуалирует различия и в самом центре рынка. При расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, покрываемая за счет импорта, и рассчитывается лишь для отечественных поставщиков.

Тем не менее, данный показатель приемлем в качестве грубого индикатора, характеризующего наличие в отрасли небольшого числа доминирующих фирм, что отличает олигополию от совершенной и монополистической конкуренции, или в качестве дополнительного показателя, применяющего совместно с другими показателями концентрации.

При наличии полной информации предпочтительной является оценка концентрации рынка с помощью коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля — Хиршмана, который показывает, какое место на данном рынке занимают более мелкие участники, и есть ли предпосылки при сложившемся составе организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка. Индекс Херфиндаля — Хиршмана можно рассматривать как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Индекс Херфиндаля — Хиршмана увеличивает вес более крупных участников. Это означает, что если точные данные о долях на рынке мелких участников отсутствуют, то итоговая ошибка по неполному числу слагаемых не будет большой, если доля крупных участников была определена верно. При отсутствии данных о долях мелких участников для расчета индекса Херфиндаля — Хиршмана возможно использовать их среднее или максимальное значение, оцененное по статистическим или иным данным либо экспертным путем.

Индекс концентрации рынка Херфиндаля — Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в его общем объеме по формуле (1.2).

(1.2)

где — индекс Херфиндаля — Хиршмана, %;

— доля i-ой фирмы в отрасли, %;

n — количество фирм в отрасли.

Максимальное значение, которое может принимать индекс Херфиндаля — Хиршмана, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

Если число фирм на данном рынке больше единицы, Индекс Херфиндаля — Хиршмана может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Индекс Херфиндаля — Хиршмана используется, в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Классификация слияний в три крупные группы в зависимости от значения индекса Херфиндаля — Хиршмана:

меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.

больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный, однако уровень IHH выше 1400 может потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния. Такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

превышает 1800. Рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800−10 000) действуют две нормы. Если в результате слияния увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост от 50 до 100 пунктов становится, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния, назначается дополнительная проверка; если более 100 — слияние запрещается.

Индекс Линда. В странах Европейской Экономической Системы для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линдом. Индекс Линда рассчитывается лишь для нескольких крупнейших фирм.

Для двух крупнейших фирм индекс Линда равен процентному отношению их рыночных долей по формуле (1.3).

(1.3)

где — индекс Линда, %;

— доля i-ой фирмы в отрасли, %.

Для трех крупнейших фирм индекс Линда определяется по формуле (1.4).

(1.4)

Индекс Херфиндаля — Хиршмана как показатель уровня концентрации связан с показателем монопольной власти Лернера, данное свойство широко используется в экономических исследованиях. Индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты и определяется формулой (1.5).

(1.5)

где — индекс Лернера,%;

Р — цена, руб;

МС — предельные затраты, руб;

— показатель эластичности рыночного спроса.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля — Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно. В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле (1.6).

(1.6)

где — индекс Лернера для отдельной фирмы,%;

— доля i-ой фирмы в отрасли, %.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке) определяется по формуле (1.7).

(1.7)

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм формула (1.8).

(1.8)

где — показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора).

Показатель — показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм, до 1, что соответствует значению картельного соглашения. Чем выше показатель согласованности ценовой политики, тем выше зависимость индекса Лернера для фирмы от доли её на рынке, а для отрасли — от уровня концентрации продавцов.

Взаимодействие уровня концентрации и спроса показано на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 — Взаимодействие уровня концентрации и спроса

В российской практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индекса концентрации для трех крупнейших фирм и индекса Херфиндаля — Хиршмана. При СR3<45%, HHI<1000 -концентрация считается нормальной, при 45%<�СR3<70%, 1000 70%, HHI>2000 [24, с. 340].

По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, среднеи низко концентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Таким образом для проведения анализа структуры рынка используются следующие количественные методы. Определение границ рынка, расчет индекса концентрации, Херфендаля — Хиршмана, индекс Линда, индекс Лернера. В России применяется метод индекса концентрации и индекс Херфендаля — Хиршмана.

2 Анализ рынка строительных услуг Российской Федерации

за 2007;2009гг.

2.1 Динамика показателей деятельности рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007;2009гг.

Проведем анализ структуры рынка строительных услуг Российской Федерации за 2007;2009гг.

Рынок строительной деятельности Российской Федерации можно разделить на 3 сегмента показанные нами на рисунке 2.1. К этим сегментам относятся:

— 1 сегмент — жилищное строительство и объекты социальной сферы;

— 2 сегмент — отдельные виды продукции;

— 3 сегмент — отдельные виды машин и оборудования.

Рисунок 2.1 — Сегменты рынка строительной деятельности Российской

Федерации

Поэтому на первом этапе исследования необходимо рассмотреть основные показатели строительной деятельности Российской Федерации за 2007;2009гг. по этим 3 видам сегментов рынка, на основе данных Федеральной государственной статистики «Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в Российской Федерации».

В таблице 2.1 показаны объемы работ по первому сегменту рынка — строительство в Российской Федерации за 2007;2009гг. На основе объемов работ по строительству, в таблице 2.1. рассчитаем темпы роста за 2008, 2009 года.

Таблица 2.1 — Динамика объемов работ по строительству Российской

Федерации за 2007;2009гг.

Таким образом, из таблицы 2.1 видно, что в 2008 году объемы работ по строительству увеличились по сравнению с 2007 годом на 13%, но данную тенденцию сохранить не удалось, в связи с мировым финансовым кризисом, поэтому в 2009 году произошло снижение объема работ по строительству по сравнению с 2007 годом на 4%. Средние темпы прироста за 2007;2009гг. в первом сегменте рынка строительство составляют рост 4%.

Таблица 2.2 — Динамика видов продукции для строительной деятельности в Российской Федерации за 2007;2009гг.

Рассмотрим динамику второго сегмента рынка — производство отдельных видов строительных услуг на основе данных Приложения А. В Приложении, А мы рассчитали показатели темпов роста 2008 года по сравнению с 2007 годом, и 2009 года по сравнению с 2008 годом, в связи с большой выборкой данных в таблице 2.2 мы объединили производство отдельных видов продукции по группам.

Таким образом, на основе таблицы 2.2 можно сделать следующий вывод, что в целом по всему объему произведенной продукции для строительной деятельности в Российской Федерации в 2008 году по сравнению с 2007 годом был прирост 3%, однако в связи с финансовым кризисом в 2009 году наблюдается снижение на 21%, причем по всем видам продукции для строительной деятельности, кроме производства стекла и изделий из стекла.

Таблица 2.3 — Динамика объемов производства машин и оборудования для строительства в Российской Федерации за 2007;2009гг.

Это единственная группа продуктов для строительной деятельности, которая не пострадала после финансового кризиса, а напротив стала развиваться еще большими темпами прироста в 2009 году на 11% по сравнению с 2007 годом. В целом, средние темпы прироста за 2007;2009гг. в втором сегменте рынка производство видов продукции составляют снижение на 9%.

В таблице 2.3 показаны объемы по третьему сегменту рынка — производство отдельных видов машин и оборудования для строительства в Российской Федерации за 2007;2009гг. На основе объемов производства видов машин и оборудования в таблице 2.3. рассчитаем темпы роста за 2008,2009 года.

Таким образом, из таблицы 2.3 видно, что в 2008 году объемы производства машин и оборудования для строительной деятельности уменьшились по сравнению с 2007 годом на 9%, но в связи с мировым финансовым кризисом, в 2009 году произошло снижение по сравнению с 2007 годом на 59%. Прирост объемов производства машин и оборудования положителен лишь на производстве дробилок в среднем за 2007;2009гг на 10%.

Рисунок 2.2 — Динамика показателей деятельности по сегментам рынка

строительных услуг в Российской Федерации за 2007;2009гг.

В целом средние темпы прироста за 2007;2009гг. в третьем сегменте рынка производства машин и оборудования для строительной деятельности составляют уменьшение на 34%. На рисунке 2.2 отразим динамику показателей деятельности по трем сегментам рынка строительной деятельности в Российской Федерации за 2007;2009гг.

Таким образом, на основании рисунка 2.2 мы можем сделать вывод, что по рынку строительной деятельности Российской Федерации из трех сегментов показанные нами на рисунке 2.2., по темпам роста показателей деятельности за 2007;2009гг:

— 1 сегмент — строительство занимает 1 место;

— 2 сегмент — производство отдельных видов продукции занимает 2 место;

— 3 сегмент — производство отдельных видов машин и оборудования занимает 3 место, все показатели снижаются.

В 2009 году по показателям деятельности по всем трем сегментам рынка строительных услуг произошло снижение в связи с финансовым кризисом, наиболее пострадал сегмент рынка — производство машин и оборудования.

2.2 Анализ структуры рынка строительных услуг Российской

Федерации за 2007;2009гг.

Проанализируем структуру рынка объема мировых строительных услуг на конец 2009 года.

Таблица 2.4 — Объем мирового рынка строительных услуг на 2009 год

Объем мирового рынка строительных услуг на 2009 год представлен нами в таблице 2.4 по данным агентства «Davis Langdon&Search International» и Консалтингового — Центра «Шаг».

В таблице 2.4 рассчитаем долю рынка за 2009 г объемов мировых строительных услуг по странам и отразим полученные результаты в таблице 2.4.

Определим рыночные доли мирового рынка строительных услуг по странам по формуле (2.1).

(2.1)

где — доля i-ой страны в отрасли, %;

— строительства i-ой страны, млрд.$;

— строительства во всем мире, млрд.$.

Рисунок 2.3 — Динамика индекса концентрации рынка строительных

услуг по странам за 2009 г.

На основании данных о рыночных долях крупнейших стран в таблице 2.4 рассчитаем индекс концентрации по формуле (2.1), характеризующий долю трех крупнейших стран в общем объеме рынка строительных услуг за 2009 г.

Индекс концентрации рынка строительных услуг по странам за 2009 год определен как:

На рисунке 2.3 изображены результаты данных индекса концентрации трех крупнейших стран на рынке строительных услуг за 2009 г.

Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка строительных услуг по странам мира рассчитаем индекс Херфиндаля — Хиршмана по формуле (2.2).

Индекс Херфиндаля — Хиршмана для рынка строительных услуг по странам за 2009 год составляет:

Представим полученные данные расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка строительных услуг по странам за 2009 год на рисунке.2.4

Рисунок 2.4 — Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке

строительных услуг странам мира за 2009 г.

Таким образом, мы видим, что на конец 2009гг. на первом месте по доле рынка строительных услуг занимает США 23%, на втором месте Япония 16%, на третьем месте Китай 11% .

На основе рассчитанных показателей концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана рынок строительных услуг по странам мира в 2009 г. характеризуется 45%<�СR3<70%, 1000

Среднегодовой рост мировых затрат на строительство за 2007;2009гг. показан на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. — Среднегодовой темп мировых затрат на строительство

за 2007;2009гг.

Таким образом, на основе рисунка 2.5 мы видим, что самые высокие темпы роста среди мировых затрат на строительство за 2007;2009гг имели страны: на первом месте — Индия 10,2%, на втором месте — Бразилия, Китай 10%, на третьем месте — Гонконг 7,9%.

Таблица 2.5 — Лидеры мирового рынка строительных услуг в 2008;2009гг.