Основные направления вывода виноделия России из кризисного состояния и дальнейшего его развития
Необходимость агропромышленной интеграции в виноградо-винодельческой отрасли не пот еряла своей актуальности и в условиях перехода к рынку. А, может быть, даже усилилась, так как с переходом к рынку виноделие лишилось своей сырьевой базы. Причем, такой разрыв болезненно сказывается как на развитии виноградарства, так и на самом виноделии (См. главу 2). Развитие агропромышленной интеграции между… Читать ещё >
Основные направления вывода виноделия России из кризисного состояния и дальнейшего его развития (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Глава 1. Экономическая диагностика и мониторинг развития винодельческой отрасли в условиях переход к рынку 1. Концептуальные основы экономической диагностики и мониторинга развития отрасли
- 1. 2. Качественные и количественные изменения, происходящие в развитии винодельческой отрасли
- 1. 3. Постановка диагноза социально-экономического 24 состояния отечественного виноделия
- Глава 2. Методическое обеспечение по выводу отрасли из кризиса и ее дальнейшего развития
- 2. 1. Методические рекомендации по повышению рыночного 30 потенциала отрасли
- 2. 2. Мировой рынок винограда и виноделия
- Глава 3. Основные направления стабилизации и развития отечественного виноделия
- 3. 1. Методические рекомендации по составлению государ- 42 ственной антикризисной инвестиционной программы развития отечественного виноделия
- 3. 2. Методические рекомендации по разработке стратегии 54 развития отрасли виноделия
- 3. 3. Создание промышленно-финансовых групп — важнейшее 68 условие повышения эффективности и вывода отрасли из кризиса
- 3. 4. Реализация принципа экономического партнерства в 77 формирующихся рыночных отношениях между виноградарскими хозяйствами и предприятиями вторичного виноделия
- 3. 5. Методические рекомендации (алгоритм) по восстановлению платежеспособности винодельческого предприятия и поддержания его эффективной хозяйственной деятельности
Актуальность темы
Винодельческая отрасль относится к числу эффективных отраслей переработки и является в связи с этим важнейшим источником пополнения федерального и муниципального бюджетов. В то же время современное состояние отрасли виноделия, как это следует из исследования, оценивается как не устойчивое (если не сказать больше): падение объемов производства (по вину виноградному, коньяку), отсутствие стабильной сырьевой базы, доминирование на отечественном рынке вина импортной продукции при недостаточном ассортименте и качестве отечественной (и частично, импортной), монополизм производителей (в области диктата цен), отсутствие реальной деятельности производителей по развитию производственной базы, повышению качества продукции и формированию собственного рынка сбыта, несбалансированность налоговой и инвестиционной политики государства и т. д.
В конечном итоге это приводит к тому, что, с одной стороны, бюджет лишается больших поступлений денежных средств, а, с другой стороны, указанное состояние отрасли может привести к необратимым процессам в ее развитии со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для экономики страны.
В этих условиях чрезвычайно важной задачей, которая стоит перед отечественной наукой является научное обоснование путей и методов выхода отрасли из кризисного состояния. Такая постановка определила цель и содержание исследования.
Цели и задачи исследования.
Основной целью исследования явилась разработка методических и практических направлений вывода отрасли из кризисного состояния и ее дальнейшего развития. В ходе исследования для достижения названной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. определены концептуальные основы диагностики состояния и мониторинга развития отрасли;
2. установлены качественные и количественные изменения, происходящие в ее развитии;
3. поставлен диагноз социально-экономического состояния отрасли;
4. определено методическое обеспечение по выходу отрасли из кризиса, состоящее из:
— методических рекомендаций по повышению рыночного потенциала отрасли;
— методических рекомендаций по разработке стратегии развития отрасли виноделия;
5, определены и обоснованы пути стабилизации и развития отрасли виноделия.
Цели и задачи выполнения работы определили логику исследования. Исходной посылкой в его проведении явилось обоснование необходимости постановки диагноза состояния отрасли. Это, в свою очередь, потребовало поиска методов его осуществления. Дело в том, что существующие методы позволяют оценивать характер развития отрасли, а не ее состояние.
Это обуславливается сложностью исследуемого объекта (отрасли), не позволяющей существующими методами охватить все многообразие факторов, влияющих на ее развитие, и все взаимосвязи, представляющие ее как сложный объект. В то же время говорить о методах выхода отрасли из кризиса невозможно без установления социально-экономического состояния отрасли в каждый данный момент времени. Здесь нужны нетрадиционные подходы. Одним из них, по нашему мнению, может стать проведение диагностирования состояния отрасли в сочетании с мониторингом за изменением показателей развития отрасли за ряд лет (см. параграф 1.2).
Диагностирование основано на установлении соответствующих индикаторов, характеризующих различные стороны отрасли и позволяющие ее тестировать по избранным направлениям. (См. параграф 1.1.) Это как бы сродни постановке диагноза определения состояния человеческого организма. Последний характеризуется также системой индикаторов: состав крови, давление, температура крови, каждый из которых определяется системой показателей.
Взаимосвязь показаний индикаторов позволяет установить состояние организма (здоров, болен и т. д.). Мониторинг за этими показателями позволяет судить о динамике изменения состояния изучаемого объекта.
В ходе исследования была определена совокупность индикаторов, характеризующих состояние отрасли в целом и ее отдельных существенных черт, а также последовательность рассмотрения и проведения расчетов. (См. параграф 1.1.).
В результате было установлено, что переход отрасли к рыночной системе хозяйствования произошел без учета специфики виноделия, заключающейся в наличии тесных производственных связей между виноградарскими хозяйствами и предприятиями виноделия, с одной стороны, и в специфике применяемых технологий в производстве различных видов продукции. И в самом деле, к примеру, качество вина во многом зависит от соблюдения норм сахаристости винограда. Соблюдение этого требования зависит от выполнения сроков сбора винограда, с одной стороны, и продолжительности его переработки, с другой. В конечном итоге это предполагает создание единой технологической цепочки: начиная с поля и кончая переработкой, а, следовательно, создания соответствующей системы управления. В годы административно-командного руководства система управления отвечала требованиям единения виноградарства, производству виноматериалов и выпуска вина. Это осуществлялось в форме агропромышленной интеграции в самых различных формах.
Необходимость агропромышленной интеграции в виноградо-винодельческой отрасли не пот еряла своей актуальности и в условиях перехода к рынку. А, может быть, даже усилилась, так как с переходом к рынку виноделие лишилось своей сырьевой базы. Причем, такой разрыв болезненно сказывается как на развитии виноградарства, так и на самом виноделии (См. главу 2). Развитие агропромышленной интеграции между виноградарскими хозяйствами и предприятиями виноделия в условиях перехода к рынку требует новых подходов. Такая агропромышленная структура, как показало исследование, должна строиться на основе вертикально-субординированой, партнерской модели отношений. Здесь отношения между составными частями интегрированной структуры как бы экономизируются. Эти вопросы подробно рассмотрены в третьей главе диссертации.
Специфика технологии производства вин состоит помимо применения различных компонентов (состав воды, добавки и т. д.) в продолжительности изготовления. Последнее на длительное время (год, пять и более лет) связывает оборотные средства в материальных запасах. Это относится к производству марочных вин и коньяка.
В конечном итоге это в условиях нехватки оборотных средств у предприятий привело к падению производства вин и коньяков, снижению конкурентоспособности предприятий и как следствие последнего вытеснение отечественной продукции с российского рынка вина. В этих условиях важным аспектом исследования явилось установление динамических качеств развития отрасли в ходе проведения реформы.
Наиболее приемлемым инструментарием для решения этой задачи является проведение систематического мониторинга за качественными и количественными изменениями состояния отрасли. В данном случае мониторинг является инструментом исследований, обеспечивающим целенаправленный сбор и накопление информации с целью постановки диагноза, выработки на этой основе экономической политики и достижения при ее реализации необходимого уровня повышения конкурентоспособности предприятий.
Проведение анализа массива, накопленного в ходе мониторинга информации в соответствии с системой избранных показателей позволило наряду с постановкой диагноза составить оценку современного уровня динамики и выявить определяющие тенденции развития экономики предприятий виноделия, что явилось реальной основой для задания отрасли необходимых параметров и положительных тенденций. Такой подход, обеспечивающий заданность ориентиров экономического и технологического развития, является необходимым для решения важнейших проблем отрасли, работающей в рыночных условиях: что производить в настоящее время, а что в будущем: как сделать производство наиболее экономичным, эффективнымкак увеличить производство высококачественных вин, коньяковкуда отправлять произведенную винную продукцию и по каким ценам ее реализовыватькакие должны быть связи с поставщиками виноматериалов и другого сырья и т. д.
Проведение мониторинга и постановка диагноза состояния отрасли позволили перейти к поиску научно-обоснованных (эффективных) путей по выходу отрасли из кризиса. Ими явились методические рекомендации по повышению рыночного потенциала отрасли и каждого предприятия.
Смысл этих рекомендаций состоит в том, что они направлены на разработку мероприятий по каждому фактору производства (капитал, труд, земля, сырье) с целью повышения рыночных возможностей отрасли. Причем это делается с учетом развития мирового и отечественного рынка вина и виноградарства.
Вместе с тем повышение рыночного потенциала отрасли предполагает не только стабилизацию, но и дальнейшее развитие отрасли. Это предопределило с одной стороны необходимость разработки методических рекомендаций по составлению государственной антикризисной инвестиционной программы развития отечественного виноделия. И на ее основе разработки стратегии развития отрасли виноделия. В конечном итоге это позволило обосновать ряд практических мер по выходу отрасли из кризиса. Ими явились: создание промышленно-финансовых групп, охватывающих сырьевую, производственную и финансовые базы развития виноделия, переход на производство вин из концентрата виноградного сока, а также реализация принципа экономического партнерства в формирующихся рыночных отношениях между виноградарскими хозяйствами и предприятиями рыночного виноделия, использование методических рекомендаций по повышению платежеспособности предприятий.
Объект исследования — предприятия виноделия и виноградарские хозяйства.
Предметом исследования явилась хозяйственная деятельность винодельческих предприятий.
Методология исследования. Теоретической основой исследования явились: экономическая теория рыночных отношений, теория экономического анализа, экономическая диагностика и мониторинг, указы Президента и Правительства Российской Федерации, труды зарубежных и отечественных ученых по вопросам рыночной системы хозяйствования.
Научная новизна. В диссертации разработаны и предложены:
• система индикаторов для социально-экономической диагностики виноделия России, анализ которых позволил дать оценку состояния этой отрасли народного хозяйства;
• впервые дано обоснование эффективности производства виноматериалов и вин из концентрированного импортного виноградного сока на бездействующих мощностях предприятий первичного виноделия как важного источника пополнения бюджета и получения средств для развития виноградарства;
• впервые в отечественной теории и практике дано обоснование эффективности создания в виноделии финансово-промышленной группы, юридически новой формы горизонтальной и вертикальной интеграции производителей;
• впервые разработаны основные направления выхода виноделия России из кризиса, в основу которых положен принцип зарабатывания необходимых средств для подъема отечественного виноделия самими предприятиями отрасли.
Практическая значимость:
• экономически обоснован переход на производство натуральных вин из концентрата виноградного сокапатент № 2 083 654 от 10 июля 1997 г.
• впервые в отечественной практике дано обоснование по созданию международной финансово-промышленной группы «Шампанские и виноградные вина». В конце ноября 1997 года подписан протокол о создании Международной финансово-промышленной группы «Шампанские и виноградные вина», в состав которой на добровольной основе вошло 5 заводов шампанских вин (4 — из России, 1 — из Республики Беларусь), I винзавод вторичного виноделия и Мосбизнесбанк (крупный коммерческий банк высшей категории надежности);
• систематизированы и предложены рекомендации по восстановлению платежеспособности предприятий виноделия и работе с должниками;
• предложены основные направления по выходу виноделия России из кризиса и i дальнейшего его развития.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на Ученом совете Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Ряд предложений по повышению эффективности работы винодельческой отрасли были обсуждены на первом съезде Союза производителей пиво-безалкогольной и винодельческой промышленности в январе 1997 года и направлены в органы исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.
Основные результаты исследования включены в научный отчет МГЗИПП по теме: «Основные направления повышения эффективности работы и предприятий пищевой промышленности (предприятия системы хлебопродуктов, вино-водочные предприятия, кондитерские и мясные предприятия). Код 65.0! .94.
Разработанные в соответствии с настоящей концепцией новые технологии с высокой эффективностью активно внедрялись на Новосибирском АО «Винап», Челябинском винкомбинате, АО «Прокос» (Московская область), Мосвинкомбинате, Минском ликеро-водочном заводе «Кристалл». В частности, на Барановичском пшцекомбинате (Республика Беларусь) в 1997 году получена опытная промышленная партия натуральных вин «Улыбка Джоконды» и «Сан Валентино» по указанной технологии. В 1998 году комбинат приступает к систематическому выпуску натуральных виноградных вин из концентрированного виноградного сока;
— разработана и запатентована принципиально новая технология производства бренди. В 1996;1997 годах с использованием данной технологии работало 17 предприятий в Российской Федерации и в Республике Беларусь. За этот период выпущено 1,4 млн. дал бренди «Империал» на сумму свыше 420 млрд. рублей в ценах.
1997 года;
— в связи с резким снижением закупок винограда разработана и получила широкое распространение технология производства винных напитков. В 1996;1997 годах выпуск их составил свыше 50 млн.дал.
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том числе в текущем.
1998 году в журнале «Виноград и вина России» № 2 две статьи «Создание финансовопромышленной группы — одна из эффективных форм выхода винодельческих предприятий из кризиса» (авторы Беличенко A.M., Борченко Н. Т., Титов А.П.) и «Использование концентрированного виноградного сусла для производства сухих виноматериалов» (авторы Беличенко A.M., Панасюк А. Л., Шур И. М., Розина Л.И.).
В процессе работы над темой диссертации автором получено 4 патента на экономическое обоснование и способы производства винодельческой продукции: на бренди «Империал» (патент № 2 031 111 от 20 марта 1995 г.), на способ производства коньяка «Глория» (патент N° 2 065 494 от 20 августа 1996 г.), на способ производства винного напитка «Вермут» (патент № 2 061 748 от 10 июня 1996 г.), на способ производства виноматериалов из концентрированного сока (патент № 2 083 654 от Ю июля 1997 г.).
Наиболее существенные результаты исследования, выносимые на защиту:
• концептуальные основы экономической диагностики и мониторинга развития отрасли виноделия;
• диагноз социально-экономического состояния отрасли;
• рекомендации по повышению рыночного потенциала отрасли;
• разработки стратегии развития отрасли виноделия;
• рекомендации по производству виноградных вин из концентрата виноградного сока;
• обоснование создания международной финансово-промышленной группы «Шампанские и виноградные вина» .
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы.
1. Законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации.
2. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации // Российские вести. 1994. — 5 января.
3. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год // Курьер «Закона». 1992. -Сентябрь.
4. Закон Российской Федерации «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных нужд» от 2 декабря 1994 г., № 53-Ф3.
5. Закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., № 208-ФЗ.
6. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг): постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. N° 661.
7. О переоценке основных фондов (средств) в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г., № 595 // Экономика и жизнь. 1992. — № 35.
8. Основные положения государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г.: Указ Президента РФ от 22 июлля 1994 г., № 1535 //3.
9. О создании федеральной продовольственной корпорации и системы основных продовольственных рынков: постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1994 г., № 1121 // М.- Информационный бюллетень Минсельхозпрода РФ, 1995. N9 1−2,-4Sc.
10. Указ Президента Российской Федерации «О Федеральной целевой программе стабилизации и развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1966;2000 гг.» от 18 июня 1996 г. № 933.
11. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» .
12. Монографии, брошюры и статьи.
13. Антология экономической классики /А.Смит, У. Петти, Д.Рикардо. М.: «ЭКОНОВ», 1993.
14. Антология экономической класскики /Дж.Кейнс, Т.Мальтус. М.: «ЭКОНОВ», 1993.
15. Аристотель. Соч. в 4 т., т. З М.: Мысль, 1979.
16. Аукционек С. П. Теория переходного периода к рынку. М.: SvR Аргус. 1995.
17. Афанасьев В. Г. Системность и общество. М.: Политиздат 1980.
18. Бем Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных ценностей /В кн. Австрийская школа политической экономии. М.: Экономика, 1992.
19. Блаури М. Экономическая мысль в ретроспективе, пер. с англ. 4-е изд. -М.
20. Бачурин А. В. Рынок в СССР: становление и регулирование. М.: Экономика. 1991.
21. Вернадский В. И. Мысли натуралиста. М.: Наука, 1989.
22. Визер Ф. Теория общественного хозяйства /В кн. Австрийская школа политической экономии. М.: Экономика, 1992.
23. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. Киев. Деловая Украина, 1992.
24. Грузинов В. П. Экономика и предпринимательство, М.: «СОФИТ», 1996.
25. Дмитриева О. Г. Региональная экономическая диагностика. СПб., 1992.
26. Добросоцкий И., Юрко Л. М. Оптовый продовольственный рынок: предпосылки, создание и опыт развития. Волгоград 1996 г. 126.
27. Денискин В. В. Основы экономического прогнозирования в пищевой промышленности. 2-ое издание М.: Колос, 1993. 238 с.
28. Дефысе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. К.: ЦЭРИХ — ПЭП, 1992.
29. Р. Дамари Финансы и предпринимательство. Пер. с англ. Я.: «Периодика», 1993.
30. Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел Финансовый менеджмент. Пер. с англ. М.: «Филинь», 1996.
31. Иващенко П. Н. Товарная биржа. М.: Экономика, 1986.
32. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.
33. Котлер Ф. Управление маркетингом. М.: Экономика, 1978.
34. П. Кругман, М. Обстфельд Международная экономика. Пер. с англ. М.: «ЮНИТИ», 1997.
35. Кэмпбелл Р. Макконелл, Стэнли Л. Брю Экономика. М.: Изд-во «Республика», 1992.
36. Линдерт П. Х. Экономика мира хозяйственных связей / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.
37. Лукьянчиков Н. Н. Новый путь развития России. М.: «Тройка», 1995.
38. Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М.: Мысль, 1972.
39. И. Кругман Международная экономика (теория и политика) Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997.
40. Е. Майбурд Введение в историю экономической мысли. М.: «Дело». 1996.
41. Д. Валовой Рыночная экономика М.: ИНФРА М. 1997.
42. Стратегия и тактика антикризисного управления Фирмой под ред. А. Градова Спб, 1996.
43. Ю. Осипов Основы теории хозяйственного механизма. М.: Московский Университет. 1994.
44. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения (Под ред. А. Смита) М.: Госполитиздат, 1942 т.1.
45. Радугин Н. П. Аграрная экономика: проблемы обновления. М., Финансы и статистика. 1993 г., с. 238.
46. Справочник Финансиста предприятия. Под ред. д.э.н., проф. А. А. Володина, М.: ИНФРА М, 1996.
47. Туган Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы: История английских кризисов. 3-е нов. Перераб. Изд. Спб., 1914.
48. Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1987ю.
49. Э. Хэлверт Техника финансового анализа. Пер. с англ. М.:
50. К. Ховард, Г. Журавлева и др. Экономическая теория. М. ЮНИТИ, 1997.
51. Шумпетр И. Теория экономического расчета. М.: Прогресс, 1984.
52. Э. Хэлверт Техника финансового анализа. Пер. с англ. М.:
53. К. Ховард, Г. Журавлева и др. Экономическая теория. М. ЮНИТИ, 1997.
54. Шумпетр И. Теория экономического расчета. М.: Прогресс, 1984.
55. Г. Шмален Основы и проблемы экономики предприятия. Перев. с нем., М.: Финансы и статистика. 1996.
56. Климова М. Приватизация государственного сектора экономики в Западной Европе // Вопросы экономики. 1991. — № 4.
57. Цыцерева А. Ю. Современные формы в развитой рыночной экономике: виды, формы, основные показатели деятельности. Вест. Санкт-Петербургского университета. Экономика, вып. 3. — 1992.
58. Чан Йап Бэнх Альтернативные подходы к приватизации (купонный механизм).// Вопросы экономики. 1991. — № 6.
59. Черников Г. П. Фондовая биржа: международный опыт. М., Межд. отношения, 1991. — 192 с.
60. Шеремет А., Негашев Е. Финансовый анализ в условиях рынка. // Финансовая газета. 1992.27−38.
61. Фишер С. и др. Экономика. Перев, с англ., М.: «Дело», 1993.
62. Пищевая промышленность Российской Федерации в условиях рынка под редакцией Е. И. Сизенко М. 1997 г. с. 187.
63. Анисимов А. Истинный масштаб спада производства и смена модели российской экономической политики /Российский экономический журнал, 1993 г., № 91.
64. Зволинский В. Обеспечение продовольственной безопасности России // АПК: экономика, управление 1996. — № 1 с.21−27.
65. Система хозяйствования в агропромышленном комплексе. Подготов. Бухтаеровым И. К. // АПК: экономика, управление — 1996. — № 2. — с.35−39.
66. Медведева М. Организационно-экономические основы функционирования оптовых рынков // АПК: экономика, управление 1996. — № 2 — с. 50−54.
67. Назаренко В. Мировой продовольственный рынок. // АПК: экономика, управление 1996. — № 2 — с. 28−32.
68. Назарчук А. Современное состояние сельскохозяйственного производства в Российской Федерации // АПК: экономика, управление 1996. — № 1. — с. 4−13.
69. Злобин Е. Формирование оптового продовольственного рынка в регионе // АПК: экономика, управление 1996. -.N? 1, — с.52−56.
70. Потребительский рынок России. РАСХИ М. 1997.
71. Основные направления развития виноградо-винодельческого подкомплекса СНГ на период до 2005 г. М. 1997 РАСХИ АгроНИИТЭИ ПП.
72. Рынок алкогольных напитков в Российской Федерации и Украине. М. 1997 г. РАСХИ и СОПС Украины.
73. Селезнев А. Традиции в экономической политике и современность. Экономист, 1994. № 2.
74. Перламутров В. Еще раз о траектории кризисного развития. Российский экономический журнал. 1994. № 5−6.
75. Кофман Я. Трансформаторный спад. Вопросы экономики, 1994, № 3.
76. Дадаян В. Что делать с расползающейся российской экономикой. Российский экономический журнал, 1993, Ms 10.
77. Анисимов А. Истиный масштаб спада производства и смена моделей экономической политики. Российский экономический журнал, 1993, № 9.
78. Валентей С. Национальная государственность и современная Россия. Российский экономический журнал, 1994, № 4.
79. Кашин В. Добровольный централизм в экономике. Вопросы экономики, 1994, № 2.
80. Чеченская Республика 16,8 дан. нет 14,4 13,0 И, 9 9,4 данных нет1 в том числе плодоносящая, тыс.га.
81. Российская Федерация, | 121,61 96,2 1 в том числе: ! j 115,7 110,6 106,7 100,8 87,9 75,2,j Краснодарский край 33,7 34,1! 32,6! 33,3 34,1 35,0 34,7 ЛП 'ЛСтавропольский край 11,8 9,9) 11,2! 11,2 10,8 10,2 8,6 8,9;
82. Краснодарский край 1 261,01 206,7 ! 288,9! 251,6 246,2! 228,9 151,6 155,2.
83. Ставропольский край 45,5 31,1: 39,1 i 30,9, 42,8! 28,9! 16,5 36,6.