Организационно-экономические аспекты формирования и развития инновационно-инвестиционной активности предприятий машиностроения

Актуальность темы

исследования. Значение инновационноинвестиционной деятельности для предприятий машиностроения трудно переоценить, поскольку инновационная деятельность становится сегодня ключевой, что подтверждает формирование активных изменений в определяющих отраслях народного хозяйства, связанных с необходимостью модернизации. Реализация данного процесса в экономике России требует повышения инновационно-инвестиционной активности и государственной поддержки новых технологий в промышленных отраслях, способствующих созданию внутреннего рынка наукоёмкой инновационной продукции и росту отечественной экономики.

Принципиальная необходимость наращивания инновационно-инвестиционной активности определена «Стратегией социально-экономического развития России до 2020 г."1, в которой намечены ориентиры инновационного развития, предусматривающие выдвижение нашей страны в число мировых технологических лидеров 2.

Необходимо преодолеть негативные проявления, сложившиеся в машиностроительном комплексе, где доля машин и оборудования в общем объёме экспортируемой продукции составляет 1,02% (1230,5 млн долл.) — на 54 894 отечественных машиностроительных предприятиях занято около 1109 тыс. рабочих и служащихстоимость отгруженных предприятиями товаров собственного производства составляет 25,9 млрд долл. .

Приходится констатировать, что ещё не выработан механизм, позволяющий обеспечить переход предприятий машиностроения на инновационный тип развития, для чего «принимаются меры по развитию новых конкурентоспособных секторов в высокотехнологичных отраслях экономики, ре.

1 Стратегия социально-экономического развития России на период до 2020 года // protown.ru.

2 Послание Презинвестиционной деятельностиента Российской Федерации Федеральному Собранию. Декабрь 2008 года.

3 Российская статистика в цифрах. Статистический сборник. М., 2010. Таблица 12.1. Россия в цифрах. Статистический сборник. М., 2010. С. 236. Таблица 14.21. конструкции и расширению социальной и финансовой инфраструктуры" 4.

В свою очередь, российская экономика, обладая достаточным потенциалом, имеет реальную базу для перехода на инновационный путь развития 5. Для решения поставленной задачи необходимо активизировать инвестиционную активность, остающуюся во многом определяющей для промышленных предприятий, уделив особое внимание направлениям развития предприятий машиностроения.

Актуальность темы

объясняется, с одной стороны, её научно-практической значимостью, а с другой, недостаточной изученностью. Необходимо отметить, что многие теоретические, методологические и практические аспекты проблемы остаются за пределами рассмотрения, что вызывает необходимость специального анализа инновационно-инвестиционной активности предприятий машиностроительной отрасли.

Совокупность изложенных обстоятельств дополняет степень научной востребованности темы данного исследования.

Цель и задачи исследования

Основной целью диссертационного исследования является оценка современного состояния инновационно-инвестиционной активности предприятий машиностроения, разработка и обоснование практических рекомендаций и предложений по дальнейшему развитию инновационно-инвестиционной активности предприятий машиностроения, базирующихся на развитии и реализации их внутренних и внешних возможностей.

Соответственно цели, поставлены следующие взаимосвязанные задачи, определившие внутреннюю структуру и логику исследования:

— обобщить теоретические основы инновационной активности с точки зрения их влияния на динамику деятельности предприятий машиностроения;

— многоаспектно оценить направления формирования инновационных возможностей предприятий машиностроительной отрасли с учётом чего.

4 Мплънер Б. З. (ред.). Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 5.

5 Новицкий H.A. Инвестиционный потенциал развития инновационной экономики России (научный докпроанализировать основные методы инвестирования инновационной активности предприятий машиностроения;

— раскрыть направления ускоренного инновационного обновления машиностроительной отрасли путём использования венчурного инвестирования;

— всесторонне исследовать текущее состояние машиностроения в экономике Россииразработать инструменты совершенствования инновационно-инвестицонной активности предприятий машиностроения.

Предметом исследования выступают отношения, возникающие в процессе управления инновационно-инвестиционной активностью экономических субъектов.

Объект исследования — предприятия машиностроительной отрасли как экономические субъекты, заинтересованные в повышении инвестиционной привлекательности инноваций на разных уровнях управления ими.

Теоретическая основа исследования. При написании диссертации большую помощь оказали труды отечественных экономистов, посвященные основным направлениям темы. Прежде всего, это работы, в которых рассмотрены структура и воспроизводственные характеристики российской модели инвестиций в инновации, показана взаимосвязь инвестиций и инновационной активности в долгосрочном и краткосрочном аспектах, рассмотрен механизм инвестиций в инновации и роль в нём как государства, так и частного корпоративного поведения (Н.В.Андреева, А. В. Бармина, Н. И. Брагин, А. В. Виленский, О. Н. Герасина, А. Г. Зельднер, Л. В. Макущенко, Б. З. Мильнер, Н. А. Новицкий, Д. Е. Сорокин, В. Н. Щербаков и др.).

В ряде работ исследована инвестиционная составляющая открывающихся инновационных возможностей (А.Ю. Гусев, А. И. Данилов, Н. А. Лебедев, С. А. Павлова, Г. Ф. Токарева, О. В. Чистякова и др.).

Часть работ посвящена инвестиционным проблемам в машиностроилад). М.: ИЭ РАН, 2008. С. 28. тельном комплексе (Э.П., Амасенок, JI.P. Клиновенко, A.A. Максименко, H.H. Пилипенко, Я. Н. Друбецкий и др.).

С другой стороны, без должного внимания оставлены подходы к устойчивой практике дальнейшего развития и совершенствования организационно-экономических аспектов инновационноинвестиционной активности предприятий машиностроительной отрасли, что обеспечивает широкий потенциал для исследований.

Методологическая основа исследования опирается на обобщение ряда теоретических положений различных экономических школ, использование концепций отечественных исследователей по вопросам специфики инвестиционной деятельности, в том числе и в машиностроительной отрасли.

Решение теоретических и прикладных задач опирается на использование общенаучных методов исследования, в т. ч. аналитический метод, метод экспертных оценок, методы прогнозирования, экономико-математического моделирования, комплексного экономического анализа.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплексном подходе к разработке и обоснованию теоретико-методических рекомендаций по совершенствованию системы управления инновационно-инвестиционной активностью предприятий машиностроительного комплекса, использование которых направлено на повышение эффективности их производственно-хозяйственной деятельности.

Научная новизна характеризуется следующими научными результатами исследования, выносимыми на защиту:

1. На основе анализа концептуальных положений теории управления инновационной активностью предприятий машиностроения терминологически уточнено и расширено определение инновационной активности, под которой в рамках данной работы следует понимать оперативное реагирование на изменения внешней среды или управление и формирование такими изменениями, а также переход от принципа разделения и специализации труда к принципу выделения и специализации бизнес-процессов, т. е. характерной чертой является способность выводить на рынок продукты, отличные от среднерыночного предложения.

2. Обосновано положение, согласно которому практика инновационной работы на предприятиях машиностроения ставит своей целью достижение радикально нового технологического уровня производства и получения продукции с качественно новыми потребительскими свойствами. Решение таких задач потребует концентрации на приемлемых условиях достаточно больших финансовых ресурсов, что позволит обеспечить переход на качественно новый уровень промышленного производства, достичь нового качества продукции, существенного повышения степени импортозамещения и конкурентоспособности на внешнем рынке продукции отраслей машиностроения, что в итоге создаст условия для модернизации машиностроительных предприятий.

3. Доказано, что формирование системы механизмов венчурного инвестирования позволяет активизировать инновационную активность предприятий машиностроительной отраслиустановлено, что в среднесрочном периоде следует ожидать роста внутренних венчурных инвестиций, притом рост будет обусловлен как экстенсивным развитием рынка, так и за счёт изменения структуры внутреннего венчурного капитала по отраслям машиностроительного комплекса.

4. Предложена модель прогнозирования инвестиционной активности машиностроительной отрасли, основанная на учёте новых тенденций развития предприятий машиностроения.

5. Разработан алгоритм управления инвестиционной деятельностью предприятий машиностроенияв его рамках выделены следующие направления: снижение инвестиционных рисков и создание благоприятного инвестиционного имиджа исследуемой отраслисоздание привлекательных условий для инвестиционной активностисовершенствование государственного регулирования процесса инвестирования, которые в силу своей специфики отличающиеся либо достаточным постоянством, либо постоянной тенденцией к изменению.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что содержащиеся в ней основные теоретические положения и выводы могут быть взяты за основу для совершенствования методологического подхода при формировании и развитии инновационно-инвестиционной активности предприятий машиностроения.

Практическая ценность работы состоит в том, что использование её результатов позволит:

— повысить методический уровень управления инновационно-инвестиционной активностью предприятий машиностроения в приоритетных сферах деятельностирекомендовать основные выводы диссертации в качестве методической базы для дальнейших исследований в области инвестирования в инновационную деятельность машиностроительных предприятий;

— углубить учебный процесс по курсу «Инновации», «Инвестиционный анализ» в высших учебных заведениях, продолжить разработку спецкурсов, учебно-методических пособий, посвященных основным направлениям темы.

Достоверность выводов и результатов исследования подтверждена репрезентативным объёмом использованного в диссертационной работе информационного массива, научной обоснованностью применённых методов исследования, положительными практическими результатами апробации разработанных положений.

Область исследования. Диссертационная работа осуществлена в рамках специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациямип. 2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учётом накопленного научного мирового опыта.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались на II Всероссийской научно-практической конференции «Регионы России: проблемы, перспективы, решения» (Москва, 30 августа 2010 г.), также на II Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы инвестиционной деятельности в России и странах СНГ» (Москва, 29 декабря 2010 г.), организованных ООО «Научно-исследовательский центр «Стратегия».

Отдельные положения диссертации апробированы в учебном процессе Международной академии оценки и консалтинга (МАОК), а также использованы ООО «Научно-исследовательский центр «Стратегия».

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 6 работ общим объёмом 3,0 п.л., в том числе в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК — 4 работы объёмом 2,0 п. л.

Структура работы. Структура диссертации отражает предмет, цели, задачи, логику исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка используемой литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Итоги проведённого диссертационного исследования в основном сводятся к следующему:

1. К числу основных причин, ограничивающих инновационную активность, называют дефицит инвестиций. В тоже время, зарубежный опыт показывает, что развитие принципиально новых механизмов финансирования инноваций, как правило, даёт возможность решить проблему дефицита инвестиций в инновации. К числу таких инноваций можно отнести возвратный лизинг (продажу основных средств лизинговой компании с последующей их арендой) — секьютиризацию (эмиссию ценных бумаг, погашаемых потоком будущих денежных доходов) — развитие венчурного финансирования и т. п.

2. Методология учёта, анализа и оценки инновационной активности позволяет выявить инновационно-активные структуры с целью изучения и распространения их опыта, приятия решений о поддержке отдельных приоритетных в инвестиционной деятельности. Таким образом, основой успешного развития машиностроительной отрасли есть решение проблемных вопросов, стабилизация отрасли, которые возможны лишь путем структурной и технологической модернизации производства, для выпуска современной конкурентоспособной продукции. Основой реструктуризации машиностроительного комплекса должна стать инновационно-инвестиционная модель. Основные задачи её реализации включают активное использование человеческого капитала, научно-технического потенциала, создание конкурентной среды, реальной государственной поддержки, эффективно действующей финансовой и банковской системы, эффективного фондового рынка, отлаженного инвестиционного процесса.

3. Практика инновационной работы на предприятиях не ставит своей целью достижение радикально нового технологического уровня производства и (или) получения продукции с качественно новыми потребительскими свойствами. Решение таких задач требует концентрации достаточно больших финансовых ресурсов, которых у предприятий чаще всего нет, также как и нет возможности привлечь эти ресурсы на приемлемых условиях от сторонних лиц. Кроме того, необходимый результат может быть получен, как минимум, через 5−7 лет. Понятно, что в это время ведущие компании-конкуренты тоже двигаются вперед и, соответственно, предприятие попадает на роль вечно догоняющего. В условиях, когда конкуренция на российском рынке машиностроительной продукции неуклонно возрастает, такое отставание однозначно приведёт к потере даже тех рыночных продуктовых ниш, где предприятия чувствуют себя в настоящее время вполне комфортно. Поэтому мотивация сохранения своего рыночного положения заставит машиностроительные предприятия всё более и более активно заниматься созданием оптимальной схемы инновационной настройки своего производства.

4. Для реализации новой инновационной политики нужна расчистка сложившегося правового и нормативного поля. Современные задачи модернизации производства диктуют необходимость мобилизации всех внутрипроизводственных резервов, развития инициативы на всех уровнях управления, установления систематической прямой и обратной связи между бизнесом и государственными структурами, позволяющей соблюдать баланс интересов.

Задачи совершенствования управления инновациями с целью улучшения обеспечения ими инновационного развития производства могут быть решены только при условии, что в соответствии с ними будет формироваться политика управления инновационной деятельностью крупных корпораций, нацеливающая их, во-первых, на усиление инвестиционной привлекательности для российских и зарубежных инвесторов, и, во-вторых, на устойчивость к колебаниям мировой конъюнктуры. Представляется возможным выделить в качестве основной проблемы, связанной с разработкой и реализацией этой политики нерешённость вопросов максимального раскрытия информации субъектами российского рынка. Инвесторы ещё не могут рассчитывать на полную информацию о компаниях-эмитентах, о конечных собственниках компаний, а также о многих аспектах их деятельности. Ещё слабо защищены права собственности, что сдерживает развитие инвестиционных процессов. Задача государства заключается в том, чтобы предоставлять универсальные гарантии прав собственности, обеспечивать максимальную информационную открытость компаний. Это будет соответствовать универсальным принципам регулирования корпоративных отношений, принятых на большинстве крупных рынков других стран.

5. Обеспечение растущего роста на высококачественную продукцию машиностроения на основе ускоренного инновационного обновления отрасли может быть достигнуто путём использования одного из «основных источников и доминирующей формы поддержки» инновационной активности предприятий машиностроения, каким является венчурное инвестирование.

6. В рамках борьбы за устойчивое привлечение инвестиций для инновационного развития, машиностроительные предприятия призваны обеспечить решение четырёх взаимосвязанных задач: увеличение объёмов производства (при наличии возрастающего рыночного спроса на продукцию предприятия) — снижение ресурсоёмкое™ продукции, создающее для предприятия возможности снижения рыночной цены в случае обострения конкурентной борьбы за рынки сбытапереход к производству новых моделей продукции, по качеству и цене отвечающих запросам потребителейпериодическое обновление производственного аппарата путём замены физически и морально устаревшего оборудования на инновационные модели, позволяющие организовать эффективное производство.

Необходимо учитывать, что каждая из этих задач зачастую требует для своего решения весьма значительных инвестиций, эффективное использование которых является важным условием победы в конкурентной борьбе.

7. Место машиностроительного комплекса в развитии экономики страны определяется его важной ролью как в совокупности одного из крупных базовых комплексов народного хозяйства России, который обеспечивает многие смежные отрасли промышленности социально-ориентированной продукцией, способствует формированию прогрессивной структуры производства и потребления, развитию новейших отраслей и направлений, обеспечивает экономию и сохранение жизненно важных ресурсов, повышение производительности труда.

За последнее десятилетие возник ряд новых отраслей, связанных с выпуском средств автоматизации, электроники и телемеханики, оборудования для атомной энергетики, реактивной авиации, бытовых машин. Коренным образом изменился характер производства продукции в старых отраслях машиностроения. Предприятия машиностроения являются основой экономики и главным системообразующим элементом, определяющим состояние производственного потенциала государства, устойчивое функционирование всех отраслей промышленности и наполнение потребительского рынка.

Машиностроению в целом необходим расширенный внутренний рынок, заказы от которого помогли бы отрасли улучшить финансовое положение и увеличить инвестиции в инновационное перевооружение. Однако такому развитию событий препятствует отсталость технической базы машиностроения, которая должна обновляться опережающими темпами.

Для определения ожидаемых объёмов вложений в отрасль построена модель формирования инвестиционной стратегии на предприятиях машиностроения, основанная на учёте тенденций развития отрасли. Построен алгоритм управления инвестиционной деятельностью на предприятиях машиностроения, в котором сформирована система показателей, которая характеризует факторы, определяющие инвестиционную ситуацию, и в силу своей специфики отличаются либо достаточным постоянством, либо постоянной тенденцией к изменению. Предложены практические рекомендации по формированию инвестиционной стратегии в отраслях промышленности, позволяющие обеспечить максимальную эффективность использования государственных ресурсов и устранить дисбаланс в развитии отраслей промышленности за счёт оптимизации системы распределения дотационных средств.