Актуальность темы
исследования. Можно констатировать, что в настоящее время мировой рынок сооружения АЭС — это, прежде всего, рынок покупателей, которые устанавливают на нем свои требования. Геополитическое разделение мировых сфер влияния на мировом рынке сооружения АЭС уходит в прошлое. Сейчас выигрывает тот, кто сможет наиболее гибко приспособиться к требованиям заказчика. Диапазон гибкости определяется тем потенциалом, который компания имеет благодаря своим технико-экономическим разработкам, а также ее способностью лоббировать свои интересы на государственном и межгосударственном уровнях.
Изменения па мировом рынке сооружения АЭС поставили Россию в непростое положение. Существует угроза, что уже через три-пять лет российские позиции на этом рынке будут утеряны, а российские компании будут уже на правах субпоставщиков у зарубежных корпораций вести сооружение АЭС в самой России. Для предотвращения этого российским компаниям необходимо наравне зарубежными конкурентами предлагать не просто конкурентоспособный проект сооружения АЭС, но целый комплексный пакет для покупателя, включающий также современные технологии его управления и организацию финансирования. Очевидно, что невозможно в одночасье воспроизвести аналог западной схемы организации проекта сооружения АЭС, которая эволюционировала на протяжении последних пятидесяти лет, но без наработки вариантов комплексного пакета для заказчика Россия может оказаться вытесненной с перспективного высокотехнологичного рынка создания генерирующих атомных мощностей.
Для развития российской схемы деятельности на мировом рынке сооружения АЭС необходим как анализ зарубежного опыта, так и собственных конкурентных преимуществ и недостатков. Бенчмаркинг должен быть осознанным, и лучший зарубежный опыт должен усиливать, а не разрушать тот мощный фундаментальный базис, который бесспорно, существует у России в сфере сооружения АЭС. Необходимость разрешение сложившейся критической ситуации обуславливает актуальность данного исследования. .
Степень разработанности проблемы. Энергетическая проблема и формирование национальных стратегий на рынке сооружения АЭС исследуется достаточно большим количеством специалистов: экономистами, менеджерами отрасли, проектантами и инженерами. В этом отношении выдвигаемая тема обретает характер междисциплинарности и требует использования трудов широкого перечня теоретиков и практиков.
Концепция устойчивого развития человечества, проблемы энергетической безопасности, а также сравнительный анализ различных энергетических технологий представлены в трудах зарубежных и российских ученых: А. Б. Автоиомова, Дж. Брунтланд, К. Ваткинса, Е. П. Велихова, JI. Коззи, Г. Карузо, Т. Х. Маргуловой, Н.Н. Пономарев-Степнова, Р. Придала, Дж. Рича III, А. Ю. Румянцева, М. И. Солонина, А. К. Чернышева и др.
Генезис национальных моделей атомной отрасли и проблем ее формирования в различных странах сегодня является темой принципиальных дискуссий. Можно выделить работы А. А. Арзуманяна, В. А. Баринова, Ф. В. Веселова, Э. П. Волкова, Ю. П. Елагина, Ю. И. Корякина, А. С. Маневича, Н. В. Мостовец, A.M. Петросьянца, Ф. Рана, Б. Н. Тюнина, М. А. Харламова и др. Направления развития атомной отрасли различных стран анализируются в программах развития и различных исследованиях концерна «Росэнергоатом», центрального научно-исследовательского института управления, экономики и информации Росатома «ЦНИИАтоминформ», министерства энергетики США, а также в аналитических отчетах франко-германской компании AREVA и др. Влияние рамочных условий политической, институциональной и социальной сферы, а также макроэкономического базиса на уровень производительности в стране, конкурентоспособность и стратегию деятельности компаний исследовано в нескольких, ставших уже классическими, работах М. Портера, посвященных анализу конкурентоспособности стран и компаний.
Значительный вклад в развитие качественного анализа экологических и экономических факторов, определяющих устойчивое развитие энергетических генерирующих технологий, сделали фундаментальные исследования Чикагского университета (США), Массачусетского технологического института (США), Королевской академии инжиниринга (Великобритании) и др. Отдельные аспекты сравнительного анализа энерготехнологий присутствуют в работах Я. Гор-Лэси, Ю. Данейкина, Ф. Кошелева, В. Мещерякова, JI. Паласио, Б. Роше, Н. М. Синева и др.
Анализ движущих сил и тенденций развития, а также факторов конкурентоспособности компаний на мировом рынке сооружения АЭС изложены в работах Дж. Бирна, П. Дракера, С. О. Календжяна, К. Петруника, М. Портера, В. В. Смыкова, А.Дж. Стрикленда III, А.А. Томпсона-мл., Дж. Уэлча, М. Хэрри, Р. Шредера и др.
Исследование российских позиций на мировом рынке сооружения АЭС и перспектив развития российской атомной отрасли содержатся в трудах и аналитических статьях российских ученых и практиков: Е. О. Адамова, В. Г. Асмолова, И. А. Беляева, Г. А. Веретеиникова, В. Ф. Ермолаева, А. В. Зродиикова, В. Б. Иванова, В. В. Козлова, Ю. И. Корякина, В. М. Котлова, А. Корниенко, А. К. Кузнецова, В. П. Кучинова, И. И. Ларина, Б. А. Масленка, В. Н. Михайлова, Б. И. Нигматулина, О. М. Сараева, М. Ф. Рогова, АЛО. Румянцева, В. А. Семенова, В. А. Сидоренко, Н. М. Сорокина, Т. Н. Съестовой, П. Г. Щедровицкого, Е. К. Яковлева и др.
Однако при всей значимости исследований отечественных и зарубежных ученых в их трудах не существует целыюй концепции стратегии деятельности страны вообще и России, в частности, на мировом рынке сооружения АЭС, интегрирующей в себя следующие рамочные условия такой деятельности: требования со стороны энергетической системы мирового хозяйства в разрезе концепции устойчивого развития человечествамакроэкономические, политические и институциональные условия страны, обуславливающие специфику ее национальной модели атомной отрасли, что определяет деятельность компаний-поставщиковдвижущие силы развития и факторы конкурентоспособности компаний-поставщиков на базе анализа их деятельности;
Недостаточно разработанными остаются вопросы выбора российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС, фрагментарным — анализ существующих проблем российской модели атомной отрасли, а также возможностей использования зарубежной практики в организации работ по проекту сооружения АЭС на мировом рынке.
Все эти обстоятельства обусловили выбор цели исследования — анализ опыта формирования национальных стратегий па мировом рынке сооружения АЭС и определение российской стратегии в рамках преобразования отечественной модели атомной отрасли.
Задачи исследования состоят в следующем:
1) проанализировать развитие атомной энергетики в мировой энергетической системе через призму концепции устойчивого развития человечества;
2) провести сравнительный анализ генерирующих технологий мировой энергетической системы по ключевым параметрам их конкурентоспособности;
3) провести сопоставление национальных моделей и структур атомной отрасли различных стран (на примере Франции и США);
4) обобщить современные технологии организации сооружения АЭС;
5) осуществить анализ национальных стратегий крупнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС;
6) проанализировать развитие и текущую ситуацию в атомной отрасли России;
7) исследовать перспективы российских компаний на мировом рынке сооружения АЭС;
8) разработать рекомендации по реформированию и стратегии развития атомной отрасли России в современных условиях.
Теоретическая и методологическая база исследования. В работе используются аналитические и практические разработки по всем направлениям анализа, которые являются существенными для определения перспективных путей развития атомной отрасли России на мировом рынке сооружения АЭС. При подготовке диссертации автор использовал исследования отечественных и зарубежных ученых, проанализировавших отдельные аспекты данной тематики. В диссертации используются технические документы МАГАТЭ, посвященные проблематике управления проектом сооружения АЭС, которые были разработаны на базе анализа мирового опыта и с учетом современных требований на мировом рынке сооружения АЭС. Важную методологическую роль при подготовке данной работы сыграли Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века, Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002;2005 гг. и на перспективу до 2010 г. и Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.
Объектом исследования выступает мировой рынок сооружения АЭС во всей своей совокупности отношений между поставщиками и покупателями. Предметом исследования является формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС и перспективы реализации различных вариантов российской стратегии.
Информационная основа исследования. В работе были использованы материалы Организации экономического сотрудничества и развития, Европейской комиссии, Международного энергетического агентства, Всемирного энергетического совета, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации, Департамента экономических и социальных вопросов Организации Объединенных Наций (ООН), Ядерного энергетического агентства, Европейского агентства по вопросам окружающей среды, Массачусетского технологического института, Японского института энергетической экономики, Оксфордского института энергетических исследований, министерства энергетики США, Института энергетических исследований РАН, Чикагского университета, Королевской академии инжиниринга, франко-германской компании AREVA, Всемирного байка и др.
При разработке методологических основ технологий организации сооружения АЭС (включая механизмы финансирования) использовались результаты исследований проектного института «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект» и консультационной компании «АтомЭнерго-Инвест». Существенный вклад в развитие механизмов финансирования и государственной поддержки проектов сооружения АЭС па мировом рынке был сделан совместным исследованием министерства энергетики США, компании Scully Capital и ряда других американских энергетических компанийна сегодняшний день это одна из самых разработанных концепций в данной области.
Анализ опыта деятельности компаний в части организации сооружения АЭС на мировом рынке проводился по материалам, представленным в отчетах, корпоративных журналах и презентациях компаний Атомстройэкспорт, AECL, AREVA, BNFL, General Electric, Jaakko Poyry, Teollisuuden Voima Oy, Toshiba, Westinghouse и др.
В рамках анализа перспектив развития ядерной энергетики России следует отметить существенный вклад «Совместного параллельного исследования альтернатив развития ядерной энергетики России», подготовленного для министерства энергетики США и министерства по атомной энергии РФ в 1995 г. специалистами Российского научного центра «Курчатовский институт», концерна «Росэнергоатом», ОКБ «Гидропресс», Всероссийского научно-исследовательского института атомных электростанций, Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения, Московского института «Атомэнергопроект», института «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект», Нижегородского института «Атомэнергопроект», а также американских организаций: Брукхэвенской национальной лаборатории, подразделения по атомной энергетике компании Raton Engineers and Constructors и др.
В ходе исследования автором был проведен ряд интервью с менеджерами ведущих российских и зарубежных компаний, участвующих в реализации проекта сооружения АЭС на мировом рынке (AREVA, Fortum, KSB, Skoda JS, Атомстройэкспорт, Санкт-Петербургский Атомэнергопроект, Курчатовский институт, Объединенные машиностроительные заводы, Ижорские заводы, Силовые машины,.
ПКФ «Росэнергоатом» и др.), а также со специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в следующем:
1) Дано определение понятия мирового рынка сооружения генерирующих мощностей, выделены специфические характеристики покупателей и продавцов (спроса и предложения), а также продукта на данном рынке.
2) Реализован комплексный анализ мирового рынка сооружения АЭС на трех уровнях: i. конкурентоспособность атомных генерирующих технологий в мировом хозяйстве (макро-уровень) — ii. конкурентоспособность национальных моделей атомной отрасли (мезо-уровень) — iii. конкурентоспособность компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС (микро-уровень).
3) Охарактеризованы две основные национальные модели атомной отрасли как источники формирования конкурентных преимуществ крупнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС.
4) На основе многостороннего сравнительного анализа генерирующих технологий определены параметры конкурентоспособности проектов сооружения АЭС на мировом рынке.
5) Выявлены тенденции развития и составляющие национальных стратегий компаний-поставщиков, лидирующих на мировом рынке сооружения АЭС.
6) Исследованы современные проблемы российской атомной отрасли на мировом рынке сооружения АЭС на двух уровнях: отраслевой национальной модели и сценария развития конкретной компании-игрока.
7) Разработаны рекомендации по реформированию российской модели развития атомной отрасли и российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС в современных условиях.
Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы исследования по сравнительному анализу национальных моделей атомной отрасли, конкурентоспособности основных компаний-поставщиков на мировом рынке сооружения АЭС, а также механизмам финансирования проектов сооружения АЭС использовались при разработке предложений по стратегии развития атомной отрасли.
России, представленных корпорацией ОМЗ к рассмотрению главе Росатома С. В. Кириенко в 2006 г.
Апробация результатов исследования и предложений диссертанта проводилось на ряде международных научных и научно-практических конференциях, в том числе: на VII международной конференции «Безопасность ядерных технологий: обращение с радиоактивными отходами» (СПб., 2004) — па VIII международной студенческой научной конференции «Полярное сияние: безопасность, экономика и управление в области ядерных технологий» (СПб., 2005) — па международной научной конференции «Актуальные проблемы экономической науки и хозяйственной практики» (СПб., 2004) — где диссертантом были представлены тезисы и научные доклады.
Кроме того, апробация исследования осуществлялась в рамках исследовательского проекта «Анализ текущего состояния и потенциала развития отрасли атомного энергомашиностроения России», проводимого Институтом комплексных стратегических исследований и разработок в 2005 г.
Выводы.
1. На современном этапе необходимость реформирования модели атомной отрасли России достигла критического уровня. Инертное развитие отрасли, происходящее благодаря колоссальному заделу советского периода, уже не обеспечивает конкурентоспособность России на мировом рынке сооружения АЭС.
2. Вследствие децентрализации функций по управлению всей цепочкой создания АЭС, организации, проектирующие АЭС и управляющие проектом сооружения АЭС, не заинтересованы в усовершенствовании проектно-конструкторских решений, полноценном учете информации по реальной стоимости поставок и услуг и др. В современной ситуации только повышение коммерческой и технологической эффективности проекта сооружения АЭС может предотвратить стагнацию атомной отрасли России.
3. Анализ целевых рынков атомной отрасли России показал, что при предложении конкурентоспособного продукта, соответствующего лучшим мировым аналогам, у российских предприятий есть перспективы на этих рынках. Для достижения конкурентоспособности необходимо формирование новой российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС. Данная стратегия возможна только при реформировании российской модели атомной отрасли, что включает в себя также реформирование организации финансирования отрасли. Последнее обусловлено актуальностью привлечения в отрасль новых источников инвестиций и механизмов организации инвестиционных проектов сооружения АЭС, с учетом современных зарубежных наработок.
Жизнеспособность на мировом рынке сооружения АЭС рождается в недрах национальной модели атомной отрасли. Создание в атомной отрасли России сильного игрока (АО «Энергоатом»),' интегрирующего в себя компетенции и функции по управлению проектом сооружения АЭС, аналогичные таковым у зарубежных конкурентов, является основой долгосрочной российской стратегии развития на мировом рынке сооружения АЭС.
Заключение
.
Атомные генерирующие технологии являются мощными и экономичными генерирующими источниками, и их доля в мировой выработке будет оставаться стабильной при общем росте производства электроэнергии. Как показывают оценки, мировой рынок сооружения АЭС имеет значительную емкость при горизонте исследования до 2030 г., что делает его привлекательным для компаний-поставщиков проектов сооружения АЭС.
Современное состояние мирового сообщества характеризуется с одной стороны бурным экономическим развитием, а с другой — нехваткой и удорожанием ископаемого топлива. Страны, проводящие стратегию интенсивного развития экономики и промышленности, озабочены решением проблемы энергетического обеспечения. Рост мировых потребностей в электроэнергии при ресурсных и экологических ограничениях традиционной энергетики делает актуальной своевременную подготовку новой технически и экономически доступной энергетической технологии, способной взять на себя существенную часть прироста энергетических нужд.
Современные экономические, технологические и демографические и тенденции определяют, каким путем пойдет развитие энергетики и охраны окружающей среды в третьем тысячелетии. Для принятия долгосрочных стратегических решений в сфере развития энергетики необходимо всесторонне исследовать различные генерирующие технологий. Подобное исследование приводит к выводу о том, что каждый способ генерирования энергии обладает преимуществами, потенциалом развития и несет риски. Комплексный анализ показал, что атомная энергетика является экологически безопасной, доступной и экономичной генерирующей технологией для обеспечения больших объемов производства электроэнергии. Одним из направлений экологизации современного общества стало экологическое налогообложение, которое стимулирует развитие высоких технологий в энергетике. С учетом экологических налогов атомная энергетика выглядит более привлекательно по сравнению с углеводородными источниками энергии. В мировом хозяйстве развитие атомной энергетики привело к формированию в разных странах различных национальных моделей атомной отрасли. В недрах национальных моделей атомной отрасли происходит формирование национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС, проводниками которых являются компании-поставщики проектов АЭС. Проанализированные в данной работе национальные модели атомной отрасли Франции и США являются альтернативными друг другу по степени доминирования государства. В целом, уменьшение прямого государственного управления электроэнергетических отраслей препятствует развертыванию новых мощностей в атомной энергетике, требующей больших капитальных вложений. При современном становлении атомной отрасли России в новых условиях следует, опираясь на опыт реализации этих моделей, развивать собственную российскую модель атомной отрасли.
6. Исследование перспектив атомной энергетики на макро-уровне (относительно других генерирующих технологий) и на мезо-уровпе (с точки зрения национальных моделей атомной отрасли) является рамочным для анализа национальных стратегий па мировом рынке сооружения АЭС.
7. Национальные стратегии на мировом рынке сооружения АЭС формируется в рамках национальной модели атомной отрасли под влиянием стратегии государства по развитию данной отрасли, а проводниками национальной стратегии на мировом рынке являются компании-поставщики. В рамках моделей атомной отрасли во Франции и США сформировались сильные игроки на мировом рынке сооружения АЭСAREVA, Westinghouse и General Electric. Именно эти компании являются лидерами на мировом рынке сооружения АЭС, которые в острой конкурентной борьбе предлагают заказчикам все более привлекательные проекты сооружения АЭС с точки зрения их экономичности, безопасности и т. д.
8. Исследованные компании используют широкий спектр механизмов для конкурентоспособной реализации проектов сооружения АЭС. В современной мировой практике существуют значительные наработки по реализации проектов сооружения АЭС, включая их финансирование и технологии управления проектом, развитие которых особенно актуально в России.
9. Анализ национальных стратегий исследованных компаний на мировом рынке показал, что стратегии глобальных игроков на мировом рынке обладают комплексом взаимосвязанных составляющих, каждая из которых имеет существенное влияние на успех компании па рынке. Чем более эффективно компании организуют свой процесс создания продукта для заказчиков, тем более конкурентоспособной оказывается компания с точки зрения соотношения цена-качество, и тем более привлекательным будет предложение компании па рынке.
10. Проделанное исследование зарубежного опыта формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС является основой для анализа и формирования стратегии России па мировом рынке сооружения АЭС.
11. На современном этапе необходимость реформирования модели атомной отрасли России достигла критического уровня. Инертное развитие отрасли, происходящее благодаря колоссальному заделу советского периода, уже не обеспечивает конкурентоспособность России на мировом рынке сооружения АЭС.
12. Вследствие децентрализации функций по управлению всей цепочкой создания АЭС, организации, проектирующие АЭС и управляющие проектом сооружения АЭС, не заинтересованы в усовершенствовании проектно-конструкторских решений, полноценном учете информации по реальной стоимости поставок и услуг и др. В современной ситуации только повышение коммерческой и технологической эффективности проекта сооружения АЭС может предотвратить стагнацию атомной отрасли России.
13. Анализ целевых рынков атомной отрасли России показал, что при предложении конкурентоспособного продукта, соответствующего лучшим мировым аналогам, у российских предприятий есть перспективы на этих рынках. Для достижения конкурентоспособности необходимо формирование новой российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС. Данная стратегия возможна только при реформировании российской модели атомной отрасли, что включает в себя также реформирование организации финансирования отрасли. Последнее обусловлено актуальностью привлечения в отрасль новых источников инвестиций и механизмов организации инвестиционных проектов сооружения АЭС, с учетом современных зарубежных наработок.
14. Жизнеспособность на мировом рынке сооружения АЭС рождается в недрах национальной модели атомной отрасли. Создание в атомной отрасли России сильного игрока (АО «Энергоатом»), интегрирующего в себя компетенции и функции по управлению проектом сооружения АЭС, аналогичные таковым у зарубежных конкурентов, является основой долгосрочной российской стратегии развития па мировом рынке сооружения АЭС.
На современном этапе конъюнктура мирового рынка сооружения АЭС является благоприятной. Проведенное исследование мирового рынка сооружения АЭС на трех уровнях (макро, мезо и микро) демонстрирует высокие перспективы роста данного высоко конкурентного рынка, что делает его привлекательным для компаний-поставщиков проектов сооружения АЭС.
Игроки мирового рынка сооружения АЭС объединены общей целью — завоевать одни и те же рынки. Единых рецептов для этого пет. Конкурентоспособность компапийпоставщиков формируется в рамках их национальных моделей атомной отрасли. Лидеры мирового рынка сооружения АЭС — франко-германская группа AREVA, американские компании Westinghouse и General Electric — развились в самых мощных атомных отраслях Франции и США. При этом принципиально различающиеся модели Франции и США (централизованно-государственная модель и модель конкурентной среды) являются двумя основными моделями атомной отрасли в мире.
Выходя на мировой рынок сооружения АЭС, компании-поставщики реализуют определенную национальную стратегию, сформированную под влиянием стратегии своего государства по развитию атомной отрасли. Несмотря на то, что атомные отрасли Франции и США имеют различные модели, составляющие национальных стратегий исследованных компаний схожи по ряду базовых качеств, а именно: достижение конкурентоспособности через создание инновационных продуктов, высокие стандарты в управлении проектами, акцент на развитие человеческого капитала и сильной корпоративной культуры. Конкурентная борьба ведется через достижение технологического превосходства и экономической привлекательности для заказчика.
Высоко технологичный мировой рынок сооружения АЭС слабо подвержен влиянию со стороны национальных особенностей стран, и позитивные аспекты деятельности зарубежных конкурентов являются релевантным для внедрения при развитии российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС. Проделанное исследование зарубежного опыта формирования национальных стратегий на мировом рынке сооружения АЭС, а также анализ атошой отрасли России, являются основой для разработки российской стратегии на данном рынке в современных условиях.
Атомная индустрия России находятся на историческом перепутье, когда существует реальная угроза ее стагнации. Значительная перестройка основных экономических и политических механизмов работы отрасли за последние десятилетия сделала актуальной задачу определения новой модели отрасли. Структурная реформа модели отрасли должна опираться на анализ зарубежных моделей атомной отрасли, с учетом их преимуществ и недостатков.
Ключевым фактором развития российской атомной отрасли в долгосрочной перспективе является создание АО «Энергоатом» с контрольным пакетом у государства, интегрирующего в себя несколько современных предприятий атомной отрасли России. Такая консолидация позволит создать аналог зарубежных сильнейших игроков на мировом рынке сооружения АЭС, с соответствующим спектром компетенций. Это обеспечит улучшение организационных и технологических параметров российских проектов сооружения АЭС. Развитие атомной отрасли является конструктивным каналом встраивания России в мировую экономику не только в сырьевом, но и в технологическом секторе, поэтому данное развитие на современном этапе следует рассматривать как приоритетное.
Проанализированные целевые составляющие российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС представляют собой достаточно амбициозный план развития. Потенциал для такого развития есть. Россия способна и должна продолжать работать на мировом рынке сооружения АЭС, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны зарубежных промышленных гигантов.
