Исследование коммерческой деятельности китайский торговых фирм на российском рынке непродовольственных товаров

Второй вопрос уточняет известность основных.

ТМ у покупателей. Третий вопрос показывает удовлетворенность ТМ покупателя, четвертый — цели покупки ТМ. Пятым вопросом выявляется предпочтительная или наиболее известная ТМ одежды китайского производства. Шестой вопрос распределяет основные характеристики ТМ как товара (ассортимент внутри марки, цена, качество, дизайн) по важности для выбора покупателей. Последние 3 вопроса дают представление о самих потребителях, их половозрастной характеристике и уровне дохода. Опрос проводился в магазинах для того, чтобы максимальное число опрошенных заинтересовалось данной анкетой. Анкета, распечатанная на листах формата А4, предлагалась для заполнения или заполнялась опрашивающим со слов опрашиваемого. Для того, чтобы получить 100 заполненных анкет, было предложено принять участие в опросе 156 людям, но 42 человека отказались принять участие в опросе, ссылаясь на недостаток времени и отсутствие заинтересованности в предмете опроса, а 14 анкет были заполнены неверно, поэтому при подведении результатов не учитывались. В таблице 9 приведен сводный предварительный анализ полученных в результате проведения анкетирования розничных клиентов ответов. Таблица 9Предварительный анализ ответов на вопросы анкеты.

ВопросКоличество опрошенных по вариантам ответов (чел = %)Вы являетесь покупателем одежды китайских производителей? ДаНет100чел (100%)-Какие ТМ одежды, произведенные в Китае, вы приобреталиSavageO`StinSelaTervolinaYAXPQ TOOLSВсе.

Ни одной211 211 101 112 149.

Были Вы удовлетворены качеством ТМ одежды из Китая? Полностью доволен.

ДоволенЗатрудняюсь ответить.

Не доволен.

Совершенно не доволен939 241 711.

Вы покупали одежду из Китая:

Для личного пользования.

За компанию.

Для целей бизнеса47 746.

Какая ТМ Вам понравилась больше всегоSavageO`StinSelaTervolinaYAX"ТВОЕ"12 917 141 235.

Оцените степень важности для Вас основных характеристик ТМсамое важное — 4 баллаважное — 3 баллане очень важное — 2 балласовсем не важное — 1 баллассортимент8 233 138дизайн20 173 825цена31 321 423качество41 281 714.

Укажите Ваш пол.

МужскойЖенский5149.

Укажите Ваш возраст.

До 18 лет19−35 лет36−50 лет Более 51 лет3 635 209.

Ежемесячный уровень дохода на 1 человека в вашей семье составляетдо 2000 руб.

2000;5000 руб5000 — 10 000 руб.

10 000 — 15 000 руб.

свыше 15 000 руб328 272 616.

Все опрошенные (100 человек — 100%) являются покупателями — китайской одежды. На первом месте по востребованности покупателей стоит ТМ Savage (21% опрошенных), на втором — все (14%), на третьем месте O`Stin и «ТВОЕ» (по 12%). Sela и YAX выбирают по 11% опрошенных, Tervolina — 10%, не знают ни одной — 9%.В основном покупатели были довольны приобретенными товарами китайских ТМ одежды (39%), затруднились ответить 24% и не очень довольны — 17%. Практически поровну покупатели приобретают ТМ одежды из Китая для личного пользования (47%) или для целей бизнеса (46%). Наиболее привлекательными ТМ в целом для покупателей являются «ТВОЕ"(35%) и Sela (17%).По потребительским качествам, влияющим на покупку ТМ, их ассортимент внутри марки для основной массы покупателей не важен (38%), не очень важнодизайнерское решение (38%), цена стоит на 2 месте и на первом — качество ТМ. По полу респонденты разделились практически поровну — 51% мужчин и 49% женщин, по возрасту основная масса опрошенных — люди до 35 лет, в основном (81%) доход на одного человека в семьях опрошенных составляет от 2 до 15 тыс. руб. Группировка потребителей по основным предпочтениям при выборе СТМ показана в приложении 2. Из таблицы видно, что глубина ассортимента отдельной марки как основная характеристика выбора китайской одежды при покупке важна для юношей до 18 лет с доходом от 2 до 5 тыс.

руб. на члена семьи. Дизайнерское решение является основным критерием выбора ТМ для мужчин до 35 лет с доходом либо от 2 до 5 тыс. руб., либо от 10 до 15 тыс.

руб. Ценовой сегмент ТМ как критерий покупки выбирают женщины до 35 лет с доходом от 2 до 10 тыс. руб. Качество товаров в рамках ТМ одинаково важно для мужчин и женщин до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. на одного члена семьи. Сегментирование ТМ представлено в таблице 10. Основным параметром сегментации товара выбираем качество одежды из Китая, так как оно наиболее важно для потребителей. Потребители будут делиться по параметру имеющегося дохода на 1 члена семьи. Таблица 10Сегментация ТМДоход на 1 человека.

Марка"Savage" 19−21,44−51,81 — 12 чел"O`Stin"14−18,22,52, 80,92 — 9 чел"Sela" 1−5,23,53, 61−64,79,96−100 -17 чел"Tervolina" 24,39−43, 54−56,78, 83−85,95 -14 чел"YAX" 6,12,13,37, 38, 57−60,76,77, 86,87 -13 чел"ТВОЕ" 7−11, 25−36, 665−75, 88−94 — 35 чел.

До 2000 руб (3 чел).

212 000;5000 руб.(28 чел).

5 257 635 000 — 10 000 руб. (27 чел).

71 563 510 000 — 15 000 руб.(26 чел).

351 212свыше 15 000 руб (16 чел).

Из проведенной сегментации потребителей можно охарактеризовать потребительские группы следующим образом.

1 группа — (важный параметр — ассортимент) — юноши до 18 лет с доходом от 2 до 5 тыс. руб. на члена семьи.

2 группа (дизайн) — мужчины до 35 лет с доходом либо от 2 до 5 тыс. руб., либо от 10 до 15 тыс. руб.

3 группа (цена) — женщины до 35 лет с доходом от 2 до 10 тыс. руб.

4 группа (качество) — мужчины и женщины до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. на одного члена семьи. То есть основными покупателями ТМ O`Stin являются мужчины и женщины до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. на одного члена семьи. Наиболее востребованные рыночные сегменты — одежда марок «Sela», «Tervolina» и «Парад».На основе проведенного опроса можно сделать вывод, что наиболее привлекательными для реализации с целью получения максимальной прибыли являются ТМ «Sela», «Tervolina» и «Savage». Именно их предпочитают основные потребители одежды китайского производства — мужчины и женщины до 35 лет с доходом от 5 до 15 тыс. руб. 4 Анализ конкурентоспособности китайских телефонов на российском рынке.

Влияние компаний из Китая давно уже стало весьма ощутимым на мобильном рынке. Сегодня оно затрагивает не только сферу производства мобильников по соглашениям с мировыми компаниями, но и разработку своих собственных «оригинальных» моделей. Китайские производители, утвердившиеся на внутреннем рынке, активно ищут выход на международную мобильную арену. С этой целью местные компании приобретают мобильные подразделения куда более именитых корпораций. Подобные сделки позволяют распоряжаться раскрученной торговой маркой. Россия является одним из важнейших рынков для китайских производителей. Тем интереснее познакомиться с ними поближе, узнать, есть ли у них преимущества перед ведущими производителями отрасли, такими как Nokia, Samsung, Motorola и проч. Несмотря на огромную разницу в классе и масштабах производства, компаниям из Китая и их продуктам уже удалось кое в чем изменить направление развития мобильной индустрии. Лидером китайского рынка сотовых телефонов является TCL, занимающийоколо 20% (табл. 11), но с каждым годом она теряет свои позиции, так же как и Haier, Amoi и Soutec, отдавая свою долю новым производителям брендов, таких как Huawei, Meizu, Lenovo и Oppo. Таблица 11Доли рынка фирм-производителей сотовых телефонов Китая за 2010;2013 гг. Наименование201 020 112 012 2013TCL19,418,318,217,3Haier14,915,114,713,6Amoi12,512,111,310,5Soutec10,110,29,39,3ZTE8,38,47,67,6Bird6,26,54,84,1SkyVox6,16,35,95,9 Huawei7,37,58,69,7Meizu5,15,36,97,4Lenovo5,75,87,58,4Oppo4,44,55,26,2Всего100.

0100.

0100.

0100.

0Проведем анализ динамики спроса и предложения на рынке сотовых телефонов России и выявим место Китая на этом рынке. В выборку для проведения анализа попадают только те страны, в которых отрасль развита. Для анализа в качестве факторов взять факторы, существенным образом влияющие на спрос и предложение на рынке, данные за 2010 год: Факторы, влияющие на спрос:

цена на товарсотовый телефон (Х1);

— цена на товар-заменитель ноут-бук: (Х2);

— цена на товар-заменитель компьютер: (Х3);Таблица 12. Основные факторы (долл) и описательная статистика Страны/ показателисотовый телефонноут-буккомпьютер X1X2X3Швейцария3 206 001 100США2 806 501 250.

Япония3 106 301 300.

Китай2 205 801 000.

Гонконг230 560 950матожидание272,0604,1 120,0дисперсия2070,1 330,023250,0мах1345,0560,1 000,0мин1135,0600,1 100,0Факторы, влияющие на предложение:

цена на товар сотовый телефон: (Х1);

— цена на товар-заменитель ноут-бук: (Х2);

— цена на товар-заменитель компьютер: (Х3);

— мировое производство (Х4);

— мировой объем покупки (X5);Таблица 13. Основные факторы (долл) и описательная статистика Страны/ показателисотовый телефонноут-буккомпьютерпроизводство часов, млн.

доллобъем покупки часов, млн. долл X1X2X3(Х4)(X5)Швейцария320 600 110 012 391,9618,2США2 806 501 250 599,23767,4Япония3 106 301 300 101,61770,8Китай22 058 010 001 198,9834,6Гонконг2 305 609 504 289,63537,1матожидание272,0604,1 120,03716,22 105,6дисперсия2070,1 330,023250,26 178 594,92187665,6мах1345,0560,1 000,01198,9834,6мин1135,0600,1 100,012391,9618,24. Определить тесноту связи между показателями на основе корреляционной матрицы, построив корреляционную матрицу в программном продукте SPSS 16, представить данные в табл. 14. Таблица 14Матрица коэффициентов корреляциисотовый телефонноут-буккомпьютерпроизводство млн.

доллобъем покупки, млн. доллсотовый телефон.

Корреляция Пирсона10,6420,7320,388−0,241Знч.(2-сторон).

0,2430,1600,5190,696N55555ноут-бук.

Корреляция Пирсона0,64 210,949−0,3170,791Знч.(2-сторон).

0,2430,0140,6010,158N55555компьютер

Корреляция Пирсона0,7320,9491−0,3280,105Знч.(2-сторон).

0,1600,0140,5900,867N55555производство, млн.

долл.

Корреляция Пирсона0,388−0,317−0,3281−0,425Знч.(2-сторон).

0,5190,6010,5900,476N55555объем покупки, млн. долл.

Корреляция Пирсона-0,2410,7910,105−0,4251.

Знч.(2-сторон).

0,6960,1580,8670,476N55555 где ρij — это соответствующие коэффициенты парной корреляции Пирсона, ij — показатели между которыми рассматривается теснота связи. Таким образом, наиболее значимыми факторами спроса на сотовые телефоны являются цены на товары-заменителиноут-буки и компьютеры, а также объемы производства телефонов.

6. На основе корреляционной матрицы выявить факторы, наиболее влияющие на спрос и предложение на рынке и провести регрессионный анализ.

7. Выбрать вид уравнения зависимости Y от Х1 и Х2 8. Найти коэффициенты уравнения, используя модуль Regresion программного пакета SPSS и составить уравнение. В результате получится таблица вида:

Таблица 15Коэффициенты уравнения регрессииModelНестандартизованные коэффициенты.

Стандартизованные коэффициентыtSig.Стд. Ошибка.

БетаBeta1(Constant)136,358,000.x2-, 597,000-, 478. x5−2,414E-5,000,000.x3,422,0001,415.x4,006,000,700.a. DependentVariable: X1Спрос на сотовые телефоны = 136,358−0,587 * х2−0,2*х3Предложение = 136,358−0,587 * х2−0,2*х3+0,422*х4+0,006*х5Показатели значимости для данного массива данных не рассчитаны. Таким образом, проведенный анализ спроса и предложения на рынке сотовых телефонов России показал, что при общем увеличении объемов обоих показателей темпы их роста в основном снижаются, что говорит о насыщенности рынка, высокой конкуренции и необходимости модернизации как отрасли в целом, так и ведения программы пропаганды товара и постоянного обновления предложения по выявленным тенденциям спроса. Статистические данные за последние 10 лет по динамике цены, объема экспорта и объемов импорта сотовых телефонов Китая.

Таблица 16. Исходные данные для анализа.

ГодыЦена, долл.

Экспорт, млншт.

Импорт, млншт200 044,91363,81 323,5200144,71 398,71345,2 200 245,11376,51 298,8200345,61 387,61354,1 200 443,81456,31 411,1200544,71 345,21277,7 200 644,41307,61 248,5200747,41 247,21190,8 200 849,91225,51 086,4200951,51 236,11056,2 201 054,11204,41 049,1Основные показатели данных рядов динамики. К таким показателям относятся: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, базисные (изменение по сравнению с базисным 2000 годом) и цепные (изменение по сравнению с предыдущим годом).Данные соответствующих расчетов представлены в табл. 17−19. Из таблицы 17 видно, что цена изменяется неравномерно в течение анализируемого периода, но тем не менее сохраняется общая тенденция к росту средней цены на сотовые телефоны. Таблица 17Основные показатели рядов динамики цены год.

ПоказательАi (ц)Аi (б)KiKi (б)Tpi (цепной)Tni (цепной)Tpi (баз)Тni (, базисный).

200 044,9 200 144,7−0,2−0,20,9960,99 699,6−0,499,6−0,4 200 245,10,40,21,0091,4 100,90,9100,40,4 200 345,60,50,71,0111,16 101,11,1101,61,6 200 443,8−1,8−1,10,9610,97 696,1−3,997,6−2,4 200 544,70,9−0,21,0210,996 102,12,199,6−0,4 200 644,4−0,3−0,50,9930,98 999,3−0,798,9−1,1 200 747,432,51,0681,56 106,86,8105,65,6 200 849,92,551,0531,111 105,35,3111,111,1 200 951,51,66,61,0321,147 103,23,2114,714,7 201 054,12,69,21,0501,205 105,05,0120,520,5Данные таблицы 18 показывают, что первые 5 лет периода объем экспорта колебался в сторону увеличения, но начиная с 2005 года идет планомерное снижение объемов. Таблица 18Основные показатели рядов динамики объема экспорта год.

ПоказательАi (ц)Аi (б)KiKi (б)Tpi (цепной)Tni (цепной)Tpi (баз)Тni (, базисный).

20 001 363,8 20 011 398,734,934,91,0261,26 102,62,6102,62,620 021 376,5−22,212,70,9841,998,4−1,6100,90,920 031 387,611,123,81,0081,17 100,80,8101,71,720 041 456,368,792,51,0501,68 105,05,0106,86,820 051 345,2−111,1−18,60,9240,98 692,4−7,698,6−1,420 061 307,6−37,6−56,20,9720,95 997,2−2,895,9−4,120 071 247,2−60,4−116,60,9540,91 595,4−4,691,5−8,520 081 225,5−21,7−138,30,9830,89 998,3−1,789,9−10,120 091 236,110,6−127,71,0090,906 100,90,990,6−9,420 101 204,4−31,7−159,40,9740,88 397,4−2,688,3−11,7Таблица 19 показывает, что изменения в объемах импорта также неравномерны: до 2004 года наблюдались неравномерные изменения — то рост, то спад, в 2005 году произошло резкое уменьшение показателя (почти на 150 млншт, более 10%), и в последующие годы периода объем импорта продолжает стремиться к уменьшению. Таблица 19Основные показатели рядов динамики объема импорта год.

ПоказательАi (ц)Аi (б)KiKi (б)Tpi (цепной)Tni (цепной)Tpi (баз)Тni (, базисный).

20 001 323,5 20 011 345,221,7−18,61,0160,986 101,61,698,6−1,420 021 298,8−46,4−650,9660,95 296,6−3,495,2−4,820 031 354,155,3−9,71,0430,993 104,34,399,3−0,720 041 411,15747,31,0421,35 104,24,2103,53,520 051 277,7−133,4−86,10,9050,93 790,5−9,593,7−6,320 061 248,5−29,2−115,30,9770,91 597,7−2,391,5−8,520 071 190,8−57,7−1730,9540,87 395,4−4,687,3−12,720 081 086,4−104,4−277,40,9120,79 791,2−8,879,7−20,320 091 056,2−30,2−307,60,9720,77 497,2−2,877,4−22,620 101 049,1−7,1−314,70,9930,76 999,3−0,776,9−23,1Средние показатели рядов динамики для характеристик ряда: средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста, средний уровень ряда (табл:. 20) Таблица 20Расчет средних показателей за период.

Параметрcреднийабсолюный приростсреднийкоэфициен роста.

Средний темп ростасредний темп прироста.

Цена0,921,40 100,400,40Экспорт-15,940,994 999,49−0,51Импорт-27,440,997 799,77−0,23Средние показатели подтверждают вывод о тенденции средней цены к росту, а показателей объемов экспорта и импорта — к снижению.

Заключение

.

Положение на многих товарных рынках характеризуется отсутствием стабильности, резкими конъюнктурными колебаниями. Конъюнктуры нет вне движения и изменений. Одни колебания и изменения конъюнктурных показателей отражают влияние постоянно действующих сил, другие — каких-либо кратковременных факторов. Таким образом, за сравнительно небольшие периоды, когда в общехозяйственной конъюнктуре не наблюдается каких-либо значительных изменений, условия спроса и предложения, цены и другие конъюнктурные показатели отдельных товарных рынков могут быть подвержены сильным колебаниям. Частые и порой весьма резкие изменения рыночной ситуации требуют постоянного изучения конъюнктуры.

Только непрерывное конъюнктурное наблюдение позволяет корректировать составляемые прогнозы в соответствии с происходящими на рынках изменениями. Поэтому тема данной работы весьма актуальна и является практически значимой. Экспортоориентированная стратегия развития Китаяпринесла положительные результаты в развитие экономики и торговли. Началось повсеместное облагораживание экспорта, увеличился экспорт высокотехнологичных изделий, промышленных товаров и услуг. Динамичное наращивание экспорта повысило внутренние сбережения. Торгово-экономические отношения между Китаем и Россией характеризируются большой взаимодополняемостью и великими потенциальными возможностями. Хорошие отношения с Россией являются жизненно важными для Китая, как в экономическом, так и в геополитическом плане. В работе был проведен анализ текущей ситуации экспортных отношений Китая и России, по данным статистики таможенного союза, внешнеэкономических и прочих источников. Было выявлено более 200 крупных фирм — импортеров в Россию продукции китайского производства, включая практически все сферы экономики — от тяжелой промышленности до сферы услуг.

Для России Китай является вторым по значимости экспортером непродовольственных товаров (после Германии), остальные страны значительно отстают. В работе бли рассмотрены две группы товаров китайского производства, интенсивно реализуемых на российском рынке: одежда и сотовые телефоны. Что касается рынка одежды, то здесь можно говорить в основном о производстве в Китае многих известных в России торговых марок преимум класса, таких как Savage, Sela, Твое, Ostin, которые по идее являются российскими, но производство изначально планировалось на базе китайской легко промышленности. Был проведен опрос реальных и потенциальных покупателей такой одежды, на основании чего были сделаны вывод о достаточно высокой привлекательности данных ТМ на рынке для российских покупателей. Несколько другая ситуация сложилась на рынке сотовых телефонов, произведенных в Китае. Здесь имеется большое число именно собственных производителей сотовых телефонов, включая такие все более набирающие известность как Lenovo, Oppo, Meizu, отвоевывающие долю рынка ранее известных компаний. При этом большое число подделок и со-брендов таких известных фирм как Нокия, Самсунг, Сони Эриксон, также присутствуют на данном рынке. Основной тенденцией данного рынка было выявлено повышение цены при сокращении объемных показателей экспорта и импорта сотовых телефонов. Список использованной литературы.

Бегрер Я. Китай: социальные вызовы развитию. // Общество и экономика. — 2008 — № 6 — С. 28 — 40. В 2009 г. объем рынка одежды снизился на 5% //.

http://www.advertology.ru/article83831.htmЗуев И. Судьба мира зависит от Китая (электронный ресурс). Источник ;

http://www.rosbalt.ru/business/2011/10/06/898 067.htmlКитайские компании в России //.

http://www.abirus.ru/content/564/565/566/11 554.htmlМаксимов С. Рынок одежды сегмента премиум в России: дорого и надолго //.

http://www.e-mm.ru/article/16 769.

Международные экономические отношения: учебник для вузов / под.

ред. Е. Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 173 с. Производство одежды в Китае //.

http://sinocom.ru/showthread.php?t=15 006.

Российский путь «сделано в Китае» //.

http://www.kitaichina.com/se/txt/2013;09/27/content_570 312.htmРоссийско-китайское торгово-экономическое сотрудничество //.

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/Рост экономики Китая в 2011 году составит 8%, инфляция — 4% (электронный ресурс). Источник -—.

http://news.mail.ru/economics/5 453 973/Таможенная статистика России на январь 2014 г. //.

http://www.ved-stat.ru/tamozhennajastatisticaЭкономика Китая 2011 (электронный ресурс). Источник ;

http://ukraine-china-expo.com.ua/ekonomika_kitaja_2011.htmlПриложения.

Приложение 1Сводные данные отзывов клиентов о китайской одежде в России.

Варианты вопросов и ответы.

Число ответивших.

Доля, %Причины обращения клиентов за одеждой из Китаявысокий уровень специалистов1525по рекомендации знакомых2745удобное местоположение915участие в тендере35другое 610Основные источники информации оодежде из Китаярейтинги2948от знакомых2134справочники712объявления 36Средняя оценка продажотлично1220хорошо1830хорошая работа, но есть место для улучшения2034прекрасная работа, превзошли все ожидания1016.

Оценка качества работы дизайнеровочень довольны1728хорошая работа2236профессионально915высокое качество обслуживания1221.

Что больше всего понравилось клиентам в одежде (более 1 ответа).

оплата по факту814ответственность3355обратная связь2135дополнительные консультации1424простота общения1932оперативность2847.

Приложение 2Группировка потребителей по основным предпочтениям и социальным характеристикам при выборе одежды из Китая.

Характеристика Порядковые номера.

Количество человек.

Доля, %Группы.

Характеристики, челмж.

До 18 лет19−35 лет36−50 лет Более 50 летдо 2000 руб.

2000;5000 руб5000 — 10 000 руб.

10 000 — 15 000 руб.

свыше 15 000 рубассортимент1,20,41,67,80,81,90,9 888 153 611—42−2дизайн6,8,9,14,15,17,25−28, 37,38,49−52,57,71,79,10 020 202 137 674 317 824цена3,10−12,18,22,24,30, 31,34−36,42−44,55,60 -62,65,74−77,84−86,91,92,96,97 313 131 219 111 171 325 952качество2,4,5,7,13,16,19,21,23, 29,32,33,39,40,45−48, 53,54,56,58,59,63,64,66, 68−70,72,73,78,82,83,87 -89,93−95, 994 141 421 201 515 742 232 576.