В Приложении 9 представлена информация о качестве кредитов, выданных физическим лицам, составляющих кредитный портфель ПАО АКБ «Связь-Банк».
Как видно из таблицы, большая часть просроченных потребительских кредитов составляют просроченные кредиты на срок до 30 дней.
Таким образом, ПАО АКБ «Связь-Банк» активно использует и развивает автокредитование в своей деятельности.
Раздел 3. Проблемы и перспективы развития автокредитования в Российской Федерации.
3.1 Проблемы развития автокредитования в России.
Вслед за резким снижением продаж новых автомобилей в России падает и доля автомобилей, продаваемых в кредит. В четвертом квартале 2014 года она составила всего 35%, снизившись до минимума двухлетней давности. В целом за прошедший год банки выдали на 22% меньше автокредитов. Это следует из данных агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй.
Агентство «Автостат» и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) обнародовали данные исследования продаж кредитных автомобилей в 2014 году. Из него следует, что российские банки заметно сократили поддержку продаж новых машин. По итогам 2014 года доля автомобилей, проданных в кредит, составила 40,5%. Всего было выдано 823 тыс. кредитов, что на 22% меньше, чем годом ранее. Самый низкий за последние два года показатель продаж кредитных машин зафиксирован «Автостатом» и НБКИ в четвертом квартале 2014 года — 35,5%. По итогам 2013 года почти половина всех проданных в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ машин были проданы в кредит.
Ситуация с кредитами в России заходит в тупик. Все больше заемщиков не могут платить на прежних условиях. А договариваться по-новому банки не готовы. Вместо реструктуризации долгов их все чаще продают коллекторам. В отсутствие решения проблемы обычным способом должники ищут необычные.
Множатся фирмы, обещающие избавить клиентов от долгов за небольшую долю. А списание и реструктуризация кредитов постепенно становится политическим лозунгом Эксперты называют несколько причин происходящего на рынке автокредитования. &# 171;Это связано с более строгим отбором новых заемщиков со стороны банков, — говорит Александр Викулин, генеральный директор НБКИ.— Существенный вклад в динамику внесла и волатильность на финансовом рынке, особенно в четвертом квартале 2014 года. Улучшению ситуации в области автокредитования, по нашему мнению, могут способствовать стабилизация внешней ситуации и действия государства по стимулированию отрасли.
Например, программы субсидирования ставок.
Снижение количества и доли выданных автокредитов происходит на фоне резкого снижения автопродаж в целом. Напомним, что российский авторынок в январе 2015 года обрушился до уровня кризисного 2009 года: продажи новых машин упали на 24%, до 115 тыс. штук. Эксперты ждут падения автопродаж на 35% в 2015 году. По итогам 2014 года российский рынок новых автомобилей снизился на 7,8%, до 2,34 млн шт. Притормозить глубокое падение рынка помогли госпрограмма обновления парка транспортных средств и скачок курса валют, вызвавший повышенный спрос на автомобили в конце года. Автокредитование является важным инструментом поддержки автомобильной отрасли. На фоне снижения продаж новых легковых автомобилей в 2015 году отрасль нуждается в эффективной господдержке, в том числе и через механизмы кредитования. Положительный опыт предыдущих государственных программ мог бы стать основой для введения новых.
Продолжая рассуждать о том, какой сегмент кредитования будет самым «неподъёмным» для потенциальных заёмщиков, можно с некоторой долей уверенности утверждать, что автомобильные кредиты, как один из видов потребительского кредитования, будут достаточно дорогими и невыгодными для большинства населения в 2016 году. Еще пару лет назад каждое второе авто в России продавалось в кредит, а также активно применялось льготное кредитование. В нынешней ситуации при явно завышенных процентных ставках (до 32%) и жестких требованиях к заёмщикам, отсутствии льготных программ, автокредиты становятся просто роскошью. Именно поэтому большая часть новых автомобилей продаётся сегодня за наличные. Идя навстречу просьбам автопроизводителей и крупнейших автодилеров, Правительство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ вернуло льготные автокредиты во 2-ом квартале 2015 год.
Восстановление отечественного авторынка начнется, по прогнозам, постепенно с 2016 года. А по данным Ассоциации европейского бизнеса продажи автомобилей в январе-сентябре 2015 г. снизились на 24,4% (до 115,4 тыс. штук) относительно аналогичного периода 2014 года.
3.2 Перспективы рынка автокредитования в Российской Федерации Автокредит есть разновидность целевого банковского потребительского кредита, обеспеченного залогом приобретаемого транспортного средства. Поэтому за исключением факторов, касающихся специфики объекта кредитования и обеспечения по данному кредиту, автокредит оказывается под влиянием тех же факторов риска, что и любой другой вид потребительского кредита.
На основе рассмотрения факторов риска потребительского кредитования в разрезе принадлежности к одному из четырех основных элементов процесса кредитования физических лиц: клиенту; банковскому продукту; организационной структуре банка или внешней среде — была разработана системы классификации факторов рисков автокредитования (см. Приложение 10).
Таким образом, в случае с автокредитованием физическое лицо — заемщик покупает у дилера автомобиль с использованием специального банковского кредитного продукта (автокредита), предоставленного ему на условиях, зависящих от финансового состояния заемщика, в соответствии с внутренней организационной структурой банка, а также текущей ситуацией на связанных финансовых и товарных рынках.
Таким образом, в случае с автокредитованием физическое лицо — заемщик покупает у дилера автомобиль с использованием специального банковского кредитного продукта (автокредита), предоставленного ему на условиях, зависящих от финансового состояния заемщика, в соответствии с внутренней организационной структурой банка, а также текущей ситуацией на связанных финансовых и товарных рынках.
Заключение
Проведенный анализ институциональной структуры рынка автокредитования показал следующее:
Рынок автокредитования состоит из двух звеньев. Первое звено — это кредитные организации (универсальные, розничные и кэптивные банки), занимающиеся непосредственно автокредитованием. Второе звено включает в себя организации, занимающиеся обслуживанием процесса автокредитования. Кредитные брокеры, бюро кредитных историй, страховые компании и коллекторские агентства участвуют на разных этапах кредитования, начиная от момента выбора кредитной программы заемщиком, до момента полного погашения автокредита.
Кэптивные банки автопроизводителей предлагают клиентам более выгодные условия, чем универсальные банки, что приводит к снижению конкурентоспособности последних. В то же время усиливающееся влияние кэптивных банков на рынок автокредитования будет способствовать повышению качества обслуживания заемщиков, оптимизации условий кредитования, а также поиску новых каналов продвижения кредитов.
В рамках исследования были рассмотрены объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, а также объемы выдач и количество выданных автокредитов по Москве, Московской области и другим регионам. Совокупный портфель автокредитов участников рейтинга на 1 июля текущего года составил 660,3 млрд рублей. По мнению банкиров, итоги второго полугодия на рынке автокредитования будут менее впечатляющими.
Приложение 6.
Динамика кредитного портфеля физических лиц ПАО АКБ «Связь-Банк», тыс.
руб.
Наименование показателя на 01.
01. 2013 г. на 01.
01. 2014 г. прирост.
2013 г. к 2014 г.
в % на 01.
01. 2015 г. прирост.
2015 г. к 2014 г.
в % Кредиты физическим лицам всего: в т. ч. 286 650 301 816 +5,2 375 096 +24,2 жилищные кредиты 31 594 26 558 -15,9 22 333 -15,9 автокредиты 102 174 137 170 +34,2 199 409 +45,37 иные потребительские кредиты 152 882 137 380 -10,1 151 879 +10,55 иные кредиты сгруппированные в портфели однородных ссуд 0 708 0 1475 +208.
Приложение 7.
Структура выданных кредитов ПАО АКБ «Связь-Банк».
№.
п/п Наименование показателя На 01.
01.2013 г. На 01.
01.2014 г. На 01.
01.2015 г. абсолют;
ное значение удель ный вес, % абсолют;
ное значение удель ный вес, % абсолют ное значение удель ный вес, % Кредиты физическим лицам всего: в т. ч. 286 650 11,14 301 816 9,13 375 096 9,34 1 Жилищные кредиты 31 594 1,23 26 558 0,80 22 333 0,56 2 автокредиты 102 174 3,97 137 170 4,15 188 713 4,7 3 Иные потребительские кредиты 152 882 5,94 137 380 4,16 151 879 3,78 4 Иные кредиты сгруппированные в портфели однородных ссуд 0 0 708 0,02 1475 0,04 Всего кредиты (без МБК): 2 572 497 100,0 3 305 109 100,0 4 016 651 100,0.
Приложение 8.
Структура обеспечения кредитов, выданных физическим лицам ПАО АКБ «Связь-Банк» на 01.
01.2015 г.
Приложение 9.
Качество кредитов физическим лицам ПАО АКБ «Связь-Банк» на 01.
01.2015г., руб.
Показатель Потребительские кредиты Ипотечные кредиты Автокредиты.
Иные кредиты 1. Непросроченные 148 614 21 922 195 461 1448 2. Просроченные на срок менее 30 дней 934 152 1337 12 3. Просроченные на срок 30−60 дней 788 119 879 15 4. Просроченные на срок 61−90 дней 719 98 767 0 5. Просроченные на срок 91−180 дней 493 42 581 0 6. Просроченные на срок 181−360 дней 189 0 217 0 7. Просроченные на срок более 360 дней 142 0 167 0 8. Итого кредитов 151 879 22 333 199 409 1475 9. в том числе просроченных 3265 411 3948 27 10. Удельный вес просроченной, % 2,15 1,84 1,98 1,85.
Приложение 10.
Классификация внешних и внутренних факторов, оказывающих негативное влияние на риски автокредитования.
Факторы, оказывающие негативное влияние на процесс автокредитования.
Примеры реализации факторов риска, негативно влияющих на процесс автокредитования Физическое лицо-заемщик снижение денежных доходов заемщика;
утрата или обесценение собственности (имущества) заемщика;
потеря дееспособности в связи со смертью или болезнью заемщика;
смерть или болезнь кого-либо из членов семьи заемщика;
негативное изменение правоспособности заемщика; Автокредит как банковский продукт утрата или порча объекта кредитования;
нецелевое использование кредита;
нарушение условий кредитного договора; 3) Внутренняя организационная структура банка ошибки в стратегическом планировании;
изменения в кадровой политике;
негативные изменения в порядке регламентирования операций;
снижение эффективности системы управления всеми этапами кредитования;
негативные изменения в бизнес-процессах банка;
снижение уровней ликвидности и достаточности капитала банка;
непрофессионализм менеджмента и рядовых сотрудников банка;
сбои и ошибки программного обеспечения банка;
снижение уровня диверсификации банковских продуктов;
повышение операционных издержек банка в отдельные периоды времени, например, при расширении филиальной сети. Внешняя среда 4.1) Общеэкономические, в том числе внешнеэкономические, и политические условия в стране или регионе рост темпов инфляции;
снижение уровня жизни населения;
повышение уровня безработицы;
негативное изменение потребительских ожиданий;
негативное изменение структуры предложения товаров народного потребления;
снижение размеров социальных льгот и пособий;
политическая нестабильность в стране;
снижение цен на энергоносители;
сокращение объемов внешнеторгового оборота; 4.2) Ситуация на финансовом, рынке страны или региона и за рубежом снижение притока иностранных инвестиций;
девальвация курса рубля по отношению к другим валютам;
повышение Центральным банком ставки рефинансирования;
негативные изменения в налоговом законодательстве;
ухудшение ситуации на рынке автострахования;
ухудшение ситуации на финансовых рынках зарубежных стран — поставщиков долгосрочных банковских ресурсов; 4.3) Состояние автомобилестроительной отрасли в стране и мире сбои в системе производства и поставки автомобилей;
рост таможенных пошлин на ввозимые автомобили и комплектующие вследствие вступления России во Всемирную Торговую Организацию;
снижение уровня государственной поддержки национального автомобилестроения; 4.4) Состояние автомобильного рынка в стране и регионе снижение общего спроса на автомобили;
снижение общего предложения автомобилей;
банкротство ряда автодилеров;
закрытие государственных программ, направленных на стимулирование сбыта автомобилей.
