На сегодняшний день продуктовая линейка компании Росгосстрах в Свердловской области состоит из следующих страховых продуктов (табл. 13).Таблица 13. Продуктовая линейка добровольного автострахования компании Росгосстрах в Свердловской области.
ПродуктХарактеристика продукта"Росгосстрах авто — защита"Флагманский продукт по страхованию каско транспортных средств. Имеет три базовых варианта условий страхования (включают возможность применения франшиз):"А" - каско ТС (иномарки до 5-летнего возраста, отечественные — до 3-х лет), выплаты «новое за старое», направления на станции технического обслуживания автомобилей."Б" - каско ТС до 12 лет, выплаты «старое за старое». «В» — каско ТС до 12 лет, выплаты «старое за старое» только за запасные части и расходные материалы. Опции: Эконом, Опытный Водитель, Оригами"Росгосстрах авто — плюс"ДС АГО (коробочный продукт: четыре варианта страховых сумм и соответствующих страховых премий)"Росгосстрах авто — Помощь на дороге"Сервисная программа, возмещение путем оказания услуги (коробочный продукт: три варианта страхового покрытия, фиксированные страховые суммы, страховые премии, набор услуг) Коробочный продукт «Росгосстрах авто — элементарное каско"Покрытие только на случай ДТП, по три варианта страховых сумм и соответствующих страховых премий как для отечественных ТС, так и ТС иностранного производства. Осмотр при принятии на страхование не требуется.
Анализ, показывает, что самыми продаваемыми продуктами являются программы страхования по каско, варианты, А и Б (рис. 2).Вариант, А предоставляет наиболее полное страховое покрытие — ориентирован в первую очередь на владельцев ТС иностранного (возраст до 5 лет включительно) и отечественного производства (возраст до 3-х лет включительно), с доходом от среднего и выше. Предусматривает выплату возмещения при повреждении транспортных средств без учета износа, установленную в договоре неагрегатную страховую сумму, выбор варианта урегулирования убытков при повреждении транспортных средств: ремонт на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) страховщика или, оплата счетов за ремонт на СТОА страхователя. Вариант Б ориентирован в первую очередь на владельцев подержанных транспортных средств отечественного и иностранного производства, с доходом от среднего и ниже. Предусматривает выплату возмещения при повреждении автомобиля с учетом износа, установление в договоре агрегатной страховой суммы и определение размера убытка на основании калькуляции уполномоченной страховщиком независимой экспертной организации. Вариант В ориентирован в первую очередь на владельцев подержанных транспортных средств отечественного и иностранного производства, с уровнем дохода ниже среднего, для удаленных районов (сельской местности) и для парков юридических лиц, имеющих собственные ремонтные мощности. Предусматривает выплату возмещения при повреждении деталей, элементов транспортного средства с учетом износа, установление в договоре агрегатной страховой суммы и определение размера убытка на основании калькуляции страховщика. На страхование принимаются ТС со сроком эксплуатации до 12 лет включительно. Дополнительно, с целью увеличения объемов продаж и привлечения в портфель Росгосстраха договоров низкоубыточных групп страхователей, в рамках продукта разработаны отдельные программы страхования."Каско в большом городе" - новая программа страхования каско в городах присутствия компании «Российское автомобильное товарищество», обеспечивающая дополнительные сервисные компоненты страховых продуктов по автострахованию совместно с компанией-партнером, реализованная путем предоставления полной или частичной компенсации затрат страхователя по приобретению сервисной карты «РАТ»."Эконом" - ранее утвержденная программа страхования каско транспортных средств иностранного производства со сроком эксплуатации до пяти лет (включительно) для уверенных в себе водителей — физических лиц не моложе 28 лет и имеющих стаж вождения не менее 5 лет. Программа страхования предусматривает оплату 50% стандартной страховой премии и полное страховое покрытие.
Вторая часть премии уплачивается только в случае заявления убытка. Количество договоров компании в Свердловской области в зависимости от варианта страхования каско представлено на рис. 2. Вариант АВариант БВариант ВРис. 2. Количество договоров компании Росгосстрах по Свердловской области вразрезе продуктов каско в 2013 г. Основными федеральными конкурентами Росгосстраха по автострахованию являются: Ингосстрах, Ресо-гарантия, Согаз, Альфастрахование, Росно. Из локальных страховщиков основным конкурентом являлась компания Уралрос. После объявления банкротства портфель данного страховщика частично перешел в Росгосстрах. Компания Росгосстрах обладает конкурентными преимуществами в автостраховании.
Одним из основных является прозрачность и честность условий страхования. Данное преимущество подразумевает отсутствие скрытых и динамических франшиз в договоре страхования, нестандартных условий, предусматривающих отказ в выплатах. Уникальным является покрытие по сервисному продукту «Помощь на дороге». Данное преимущество подразумевает отсутствие подобных предложений у компаний-конкурентов. Ни один страховщик Свердловской области не предлагает сервисные услуги в отдельности от полиса каско. В компании Росгосстрах полисы «Помощь на дороге» реализуются без привязки к ОС АГО или добровольному автострахованию. Уникально по цене и покрытию предложение по ДС АГО. На момент проведения исследования продукт ДС АГО имел следующие преимущества по отношению к конкурентам: водители, допущенные к управлению без ограничений (повышающие коэффициенты отсутствуют); полис ДС АГО не привязан к полису ОС АГО; сроки страхования могут не совпадать; цена продукта не имеет аналогов на рынке, полис с ответственностью на 300 тыс. руб. стоит 400 руб. независимо от мощности автомобиля, стажа и возраста водителей, допущенных к управлению.
Уникальным в продуктах каско является предложение по объектам (возрастам) принимаемых на страхование автомобилей. На страхование каско принимаются транспортные средства возрастом до 12 лет, что не предлагается ни одним страховщиком в области. Коробочный продукт «Элементарное каско» не имеет аналогов. Данный продукт подразумевает принятие на страхование автомобилей от ограниченного перечня рисков (ДТП с участием двух транспортных средств, стихийные бедствия).В ближайшее время компанией будет запускаться продукт по продленной гарантии. Данный продукт будет предусмотрен для продажи физическим лицам и не будет иметь аналогов. Согласно условиям данной программы страховым событием будет являться поломка автомобиля, гарантийный срок которого истек, в результате заводского дефекта или брака. Единый стандарт обслуживания во всех офисах продаж и центрах урегулирования убытков также отличает компанию от основных конкурентов. В каждом отделении компании имеется единая система урегулирования убытков, и система позволяет обслуживать клиента независимо от места заключения договора страхования. Преимуществом является узнаваемость компании Росгосстрах на российском рынке, 94% респондентов заявили, что знают об этой компании, независимо от источника информации. Количество договорных отношений с автосалонами — один из ключевых факторов высокой конкурентоспособности компании в области. Клиент, выбирающий страховщика по каско, прежде всего интересуется возможностью ремонта у официального дилера.
Причем страховая компания должна иметь договор с официальным дилером, у которого клиент приобрел новый автомобиль. Количество договорных отношений с автосалонами как фактор высокой конкурентоспособности является одним из ключевых составляющих элементов финансовой устойчивости страховщика, так как позволяет компании более эффективно взаимодействовать с партнерами. В среднесрочной перспективе страховщик может получить скидки на ремонт и запасные части, что также способствует повышению финансовой устойчивости. На сегодняшний день компания Росгосстрах имеет договорные отношения практически со всеми дилерами автомобилей. В 2012;2013 гг. наблюдалась тенденция увеличения доли Росгосстраха на рынке страхования с 11 до 20%, по ОС АГО — с 29 до 37% за счет роста платежей по автострахованию физических лиц (темпы роста 134%, тогда как всего по всем видам 122%). Данная ситуация повлияла на увеличение оплаченных убытков: темпы роста оплаченных убытков составили около 150%, в том числе по каско физических лиц более, чем на 170%. Следует отметить, что частота выплат по автострахованию существенно отличается от других видов страхования. Так, продукты каско имеют частоту обращений около 50−60%, ОС АГО — более 6%, в то время как страхование имущества физических лиц всего 0,8% .При возрастании частоты выплат необходим тщательный анализ политики определения ущерба и его территориального расклада (целесообразно провести проверки в тех агентствах, где осуществляется убыточное страхование).Средняя выплата по каско может отличаться в зависимости от варианта возмещения убытка (табл.
13).Таблица 13. Средние выплаты по каско в 2013 г. в зависимости от варианта урегулирования убытков, тыс. руб. Линия бизнеса/Продукт.
Средняя выплата.
Каско (выплата деньгами).
25Каско (выплата на сервис).
45Следует отметить, что выплата по калькуляции является более выгодным вариантом для страховщика. Однако урегулирование по данному варианту не приемлемо в большинстве случаев как для клиента, недополучившего денег на ремонт автомобиля, так и страховщика, имеющего обязательства перед автосалонами по загрузке. Поэтому возмещение убытка наличными по калькуляции становится менее применяемым видом страхового возмещения для страхового рынка. Таким образом, увеличение уровня выплат из-за большего количества направлений поврежденных автомобилей к официальному дилеру — объективная тенденция (рис. 3).Рис. 3 Уровень выплат автострахования в компании Росгосстрах по Свердловской области в 2013 г., %Уровень выплат является величиной синтетической, которая зависит от различных условий. По мнению автора, для улучшения финансовых показателей по каско требуется проведение следующих мероприятий: уменьшение объема страхового возмещения, исключение из страховой защиты определенного вида ответственности, введение франшизы.
Вместе стем введение данных мероприятий может снизить уровень доверия страхователей к компании. Автором предлагается внедрение системы управления убыточностью (табл. 14).Таблица 14. Мероприятия по снижению убыточности по автострахованию.
ПроблемаНаиболее распространенные причины.
Методы выравнивания показателей.
ВысокаячастотаубытковНизкое качество проведения предстраховой экспертизы/несоблюдение инструкции по проведению предстраховой экспертизы. Структура портфеля; антиселекция.
Повышение качества проведения предстраховой экспертизы; передача некоторых дел в службу безопасности для проверки. Выявление убыточных сегментов и снижение их доли в портфеле.
Высокая величина среднего убытка.
Высокая доля хищений в объеме состоявшихся убытков. Высокая доля полной гибели в объеме состоявшихся убытков. Рост стоимости нормо-часов, запасных частей, лакокрасочных материалов по марке/модели/станции технического обслуживания автомобилей. Неэффективное распределение ремонтного ресурса.
Мониторинг угонов, пересмотр требований по противоугонным системам. Контроль условий ремонта на станциях технического обслуживания автомобилей партнеров; корректировка тарифа. Проведение переговоров со станциями технического обслуживания автомобилей о снижении стоимости ремонта. Формирование планов направлений транспортных средств на станции технического обслуживания автомобилей.
Низкая величина средней премии.
Нарушение тарифного руководства. Низкие тарифы на убыточные сегменты портфеля.
Контроль за правильностью расчета премии и оформления страховой документации. Повышение тарифов на убыточные сегменты.
Использование данной системы позволило провести анализ убыточности различных сегментов автомобилей. Иномарки низкого ценового сегмента оказались самыми убыточными, иномарки премиум-сегмента показали наименьшую частоту обращений и низкий уровень выплат. Врамках привлечения премиум-сегмента компанией внедрен продукт «Помощь на дороге» для дорогих автомобилей, когда на транспортные средства стоимостью более 1 млн руб. подписывается дополнительное соглашение, согласно которому страхователь получает расширенное покрытие (сервисные услуги) к полису каско. Подобная мера также позволяет привлечь данный сегмент автолюбителей.
Например, с 2012 г. доля автомобилей премиум-сегмента значительно увеличилась и темп роста клиентов этой категории превышает общие темпы роста по добровольному автострахованию. Положительным фактором в развитии автострахования компании является то, что большая часть полисов продается агентской сетью. Так, компании, которые имели большой процент полисов залоговых автомобилей по кредитным договорам, потеряли большое количество взносов за счет сокращения потока клиентов. Доля взносов по банкострахованию в портфеле страховщиков составляет в среднем 21,7%. Лидеры рынка — Военно-страховая компания (рекордное число банков-партнеров и географический охват) и Ингосстрах (традиционно сильные позиции).В связи с этим разработка инструментария комплексного управления данным ресурсом, оптимизация портфеля автострахования становятся ключевыми направлениями исследования. Портфель автострахования физических лиц занимает существенный удельный вес в портфеле имущественного страхования страховщиков как по сумме поступившего страхового платежа, так и по сумме выплаченного страхового возмещения.
Кроме того, тарифные ставки по автострахованию КАСКО страховые организации разрабатывают самостоятельно, поэтому при разработке инструментария предлагается методика, включающая в себя следующие этапы:
структуризация базового страхового портфеля с использованием кластерного анализа, в результате которого будет получено рациональное количество кластеров в соответствии со значимыми факторами по страховому портфелю;
построение нейронной сети по выделенным факторам, для отнесения того или иного автомобиля к определенному кластеру, что позволит страховщику быстро рассчитать тариф по КАСКО;
создание оптимального портфеля автострахования физических лиц, с учетом полученных кластеров (субпортфелей).Исследование рисков по автотранспортным средствам позволило выделить 5 факторов, отражающих состояние и условия эксплуатации застрахованных объектов:
стоимость автомобиля;
срок эксплуатации;
возраст водителя;
стаж водителя;
марка автомобиля. Для реализации методики используется кластерный анализ с целью разбиения автомобилей и их владельцев на классы, каждый из которых соответствует определенной рисковой группе. На первом этапе кластерного анализа исследуемого субпортфеля выясняется, формируют ли автомобили «естественные» кластеры, которые могут быть осмыслены. В качестве правила объединения был выбран метод Уорда, в качестве меры близости — евклидово расстояние. Наиболее важным результатом, получаемым в результате кластеризации, является иерархическое дерево — дендрограмма (рис. 4).Уточнение и оценка качества разбиения объектов на кластеры производиться методом — средних. Итак, рис. 4 показывает, что разбиение автотранспортных средств физических лиц на шесть однородных групп прошло успешно. Каждая из переменных вносит значимый вклад в процесс разбиения совокупности на классы [2]. Построим нейронную сеть для кластеров, которые были определены ранее.
Входными данными являются, определенные ранее факторы (стоимость автомобиля; срок эксплуатации; возраст водителя; стаж водителя; марка автомобиля). Выходным параметром является номер кластера. Полученная нейронная сеть представлена на рис. 5.Рис. 5 — Нейронная сеть по кластерам.
Для создания оптимального портфеля автострахования физических лиц была использована портфельная теория Марковица. В нашем случае модель имеет вид:
гдежелаемое значение прибыли страховой компании;
— доля каждого субпортфеля (кластера) в общем портфеле. Для оценки риска портфеля строим матрицу ковариаций ущербов по каждому кластеру (табл. 15).В качестве желаемого значения прибыли страховой компании возьмем величину прибыли за предыдущий год и скорректируем ее на инфляцию:
величина прибыли в 2013 году по портфелю «КАСКО физические лица» составила 88 774, 23 тыс. руб.;величина инфляции по прогнозам аналитиков в 2014 году будет колебаться в пределах 5 — 6%, возьмем критическое значение инфляции, т. е. — 6%.В результате корректировки, получили прибыль — 94 100, 68 тыс.
руб.Таблица 14. Матрица ковариаций ущербов по каждому кластеру1 кл2 кл3 кл4 кл5 кл6 кл1кл0,0026−0,0006−0,280,0009−0,0004−0,22кл-0,60,0164−0,380,00070,0000−0,133кл-0,0028−0,380,8110−0,590,0003−0,454кл0,90,0007−0,590,0104−0,50,00265кл-0,40,00000,0003−0,50,0035−0,16кл-0,0002−0,0013−0,450,0026−0,10,0058.
Теперь, когда все необходимые параметры определены, перейдем к оптимизации портфеля автострахования физических лиц (табл.
15).Таблица 15. Результаты оптимизации портфеля автострахования№ кластера123 456.
Доля в общем портфеле17,00%8,00%0,40%1,80%30,90%41,90%Таким образом, оптимальный портфель автострахования должен состоять на 41,9% из автомобилей со средней стоимостью 1 000 000 руб., на 30,9% из автомобилей со средней стоимостью 550 000 руб., на 17% из автомобилей со средней стоимостью 2 000 000 руб., т.к. они формируют большую часть прибыли страховой компании, а вероятность наступления страхового события для них самая минимальная (16%). Оставшиеся 10% распределяются между остальными кластерами. Наименьшую долю в портфеле должны занимать автомобили со средней стоимостью 190 000 руб., т.к. у них самое высокое значение нормы убыточности (42%) и высокая вероятность наступления страхового события (31,5%).
Заключение
.
Мы считаем необходимым создание в России страховых продуктов с нарастанием рисков, что позволит клиентам получать комплексную защиту рисков, связанных с эксплуатацией автомобиля. Страховщики, в свою очередь, смогут укрепить свою финансовую устойчивость, дифференцируя риски, находящиеся в портфеле, и повысить конкурентоспособность компании, предлагая продуктовые линейки по автострахованию, схожие по наполнению со страховыми организациями развитых стран. Мы считаем, преимуществами развития автострахования в Росгосстрахе через агентский канал являются:"добровольность" портфеля, большинство клиентов компании покупают полисы автострахования независимо от банковской кредитной активности; страховой портфель обеспечен реальным спросом населения;
независимость от партнера, который может резко переключиться на другого страховщика (принятие партнером решения, в том числе субъективного, не связанного с размером комиссионного вознаграждения и объема предоставляемого страхового покрытия);постоянство клиентской базы, сопровождение клиента в течение многих лет, высокий уровень пролонгации договоров;
диверсификация страхового портфеля, мотивация компании подразумевает повышение комиссионного вознаграждения при высоком уровне кросс-продаж;
агенты более привязаны к одному страховщику, что обеспечивает устойчивость страховых платежей;
работа с клиентом в течение многих лет снижает вероятность страхового мошенничества;
агент повышает страховую культуру населения, так как имеет мотивацию к кросс-селлингу и заинтересован более подробно рассказывать клиенту о разнообразии страховых услуг, чем другие страховые посредники;
агентская сеть более профессиональна в сфере страхования; в то время как у партнеров специалисты имеют высокую текучесть кадров и специализируются только на автостраховании. Также создавать более устойчивый и независимый от партнера поток клиентов помогает активно развивающийся офисный канал продаж, который имеет темпы роста по автострахованию более 30% в год. Офисный канал продаж позволяет экономить затраты на заключение договоров страхования. В офисном канале продаж активно продаются коробочные продукты: ДС АГО, «Помощь на дороге».Уникальное положение компании на рынке страхования Свердловской области, наличие большого количества конкурентных преимуществ позволяют компании удерживать лидерские позиции на рынке автострахования и наращивать страховой портфель во время сокращения страховых платежей населением. За последнее десятилетие рынок автострахования подвергался многим потрясениям (введение ОС АГО и резкий рост, стагнация и уход страховщиков в связи с кризисными явлениями в экономике). В Свердловской области показатели падения страховых премий были выше, чем в среднем по стране. Данная тенденция выявила недостатки в деятельности многих страховщиков, ведущих активную деятельность на рынке каско. Наиболее актуальным становится вопрос повышения эффективности деятельности страховщиков в области автострахования.
Список литературы
Автострахование как основа эффективности деятельности страховой компании//.
http://elibrary.ru/item.asp?id=20 143 826&Автодорожный эксперт [электронный ресурс]. -Режим доступа:
http://avto-dex.ru/avtostrahovanie-segodnАвтостраховка [электронный ресурс]. -Режим доступа:
http://avto-strahovka.mylivepage.ruАвтострахование сегодня //.
http://elibrary.ru/item.asp?id=20 379 573.
Аверьянова М. В. Проблемы и перспективы развития страхового рынка региона / М. В. Аверьянова // Регионология. — 2013. — №.
3. — С. 278−283.
— Библиогр.: с. 283 (8 назв.).Алиев Б. Х. Специфика организации страхового маркетинга в условиях кризиса / Б. Х. Алиев, Э.
С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Финансы и кредит.
— 2014. — № 23.
— С. 22−27. — Библиогр.: с. 27 (9 назв.).Бабич С.
Социальные аспекты института саморегулирования на страховом рынке / С. Бабич // Социальная политика и социальное партнерство. — 2012. — № 7.
— 36−43.Бакиров А. Ф. Формирование и развитие рынка страховых услуг: произв.
практ. изд. / А. Ф. Бакиров, Л. М.
Кликич. — М.: Финансы и статистка, 2013. ;
302 с. — Библиогр.: с. 290−302 (165 назв.).Ермак С. Вмененный подход: [рейтинг страховых компаний] / С. Ермак, С.
Селянин // Эксперт-Урал. — 2012. — № 13.
— С. 24−29.Ермак С. Количество без качества: [о страховом рынке] / С. Ермак // Эксперт-Урал. — 2012.
— № 23. — С.
26−27.Жилкина М. Анализ работы российских страховых компаний в первом полугодии 2014 г. / М. Жилкина // Финансовая газета.
— 2014. — Сент. (№.
38). — С. 12−13.Журавлева Н.
В. Способы расширения страхового рынка Российской Федерации / Н. В. Журавлева, Д. С. Лопаткин // Финансы и кредит. — 2012.
— № 7. — С. 68−71.
— Библиогр.: с. 71 (5 назв.).Защита потребителей ФИНПОТРЕБСОЮЗ [электронный ресурс]. -Режим доступа:
http://strahovanie.finpotrebsouz.ru/strahovoi-rinok-segodnya.htmlКабанцева Н. Г. Современное состояние и тенденции развития российского страхового рынка / Н. Г. Кабанцева // Поволжский торгово-экономический журнал. — 2012.
— № 2. — С. 45−60. Ковригина Д.
Страховой рынок: вопросы теории и практики / Д. Ковригина // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. — 2011. — №.
4, Ч. 2. — С. 629−633.
— Библиогр.: с. 633 (10 назв.).Козлова Н. 2011 год: трудности перехода / Н. Козлова // Профиль. ;
2012. — № 15. ;
С. 48−52.Курс экономической теории: учеб. / [ М. Н. Чепурин [и др.] - Изд. 7-е, доп.
и перераб. — Киров: АСА, 2012. — 875 с. Кучерова Н. В. Методологичекий подход к систематизации методов анализа рынка страховых услуг и методика изучения его потенциала / Н. В.
Кучерова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2014. ;
Т. 1, № 25−1. — С. 153−156. Маскаева А. И. Российский рынок долгосрочного страхования жизни в контексте международных показателей / А. И. Маскаева, Ж.
А. Глебова // Финансы и кредит. — 2013. — № 29. — С.
63−66. — Библиогр.: с. 66 (5 назв.).Москаленко А. Себе в убыток / А.
Москаленко // Профиль. — 2012. — № 6. ;
С. 58−60.Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013;2014 годов // Финансовый бизнес. — 2012. — № 1. — С.
2−7.Рябикин В. И. Неопределенность рисков страхового бизнеса / В. И. Рябикин // Вестник Российского экономического университета имени Г.
В. Плеханова. — 2012. — № 3. ;
С. 51−57. — Библиогр.: с. 57 (8 назв.).Рынок страхования России: тенденции и перспективы. Электронный ресурс.
URL:
http://marketing.rbc.ru.Соколов Д. С. Эффективность государственного регулирования страховой деятельности: автореф. / Д. С. Соколов; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации.
— М., 2012. — 25 с. Фогельсон Ю. Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения: монография. М.: Норма, Инфра-М, 2012.
Главы 1−6. С. 317 — 356.www.fcsm.ru
— официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФwww.rgs.ru
— официальный сайт ООО «Росгосстах"www.ingos.ru
— официальный сайт ОСАО «Ингосстрах"www.sogaz.ru
— официальный сайт ОАО «Страховая группа «СОГАЗ"www.reso.ru-официальный сайт ОСАО «РЕСО-Гарантия"www.soglasie.ru
— официальный сайт ООО «СК «Согласие».
http://www.nig.ruttp://www.zurich.ru.
http://www.rgs.ru.
http://www.rosno.ru.
http://business-news.ru/.
http://ru.wikipedia.org.
http://www.businessmonitor.comwww.gdv.dewww.autostat.ruwww.pwc.ruwww.insur-info.ru.
