Международная торговля зерном

Зерновые культуры — важные объекты активной международной торговли: на мировой рынок поступает около 20% производимого зерна. В структуре валового сбора зерновых, как и в посевных площадях, доминируют пшеница, рис и кукуруза, которые называют тремя основными хлебами, обеспечивающими почти половину всей пищевой энергии людей. К зерновым (иногда называют зернобобовые) в международной статистике относят так называемые серые, или грубые, хлеба — ячмень, рожь, сорго, просо и овес, а также гречиху и горох.

Производство зерна за последнее десятилетие выросло с 1,9 млрд т в 2003/2004 г. до 2,3 млрд т в 2012/2013 г., т. е. на 20%. Из всего объема на цели продовольственного потребления идет 1 млрд т, около 750 млн т предназначено на корм скоту, 500 млн т — для использования в промышленности и энергетике и семена, сюда же включаются и потери^[1]. В соответствии с текущими прогнозами спроса и предложения на конец сезона 2014 г. восстановление мировых запасов зерна составит 11% - 569 млн т (самый высокий уровень за последние 12 лет); физический объем мировой торговли зерновыми в 2013/2014 г. достигнет 306 млн т, что аналогично показателям 2012/2013 г. (табл. 4.2)^[2].

Таблица 4.2. Мировой рынок зерновых: основные цифры^[3]

Источник: Отдел торговли и рынков ФАО. Продовольственный прогноз, 2013. С. 1.

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия сократились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в США и Западной Европе. Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. Она была обеспечена в основном за счет использования достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и предопределяют основные мировые тенденции в зерновом хозяйстве. Поэтому на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в развитых странах, а развивающиеся страны, несмотря на наличие собственного производства, остаются его импортерами. Крупнейшими производителями зерна является ЕС, а если рассматривать по странам, то Китай, Индия и США.

Основными экспортерами в сезоне 2013/2014 г. согласно оценкам выступают США, ЕС (Франция), Канада, Австралия и Россия (табл. 4.3). При этом на США приходится до трети мирового зернового экспорта. В число крупных поставщиков входят Украина (шестое место) и Казахстан (седьмое место). С середины 2000;х гг. стал быстро расти экспорт зерна латиноамериканскими странами — Бразилией, Уругваем, Парагваем, а также странами Восточной Европы. Вместе с тем объемы мировой торговли зерном неустойчивы, особенно в географическом разрезе, так как в значительной степени зависят от погодных условий в зернопроизводящих регионах. Таким же колебаниям подвержен и импорт: страны, обычно обеспечивающие себя продовольствием, в отдельные неурожайные годы вынуждены прибегать к его ввозу из-за границы. Большую роль в формировании рынка зерна играют запасы, которыми обладают практически все страны и которые помогают избегать резких колебаний конъюнктуры.

Определенная неустойчивость рынка зерна отмечается и в товарном разрезе, поскольку многие зерновые культуры взаимозаменяемы и конкурируют между собой. Так, при росте цен на кукурузу в качестве кормового зерна начинают использовать низкокачественную пшеницу.

Основными импортерами зерна являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Япония, Республика Корея, Китай, Индонезия и Филиппины, а также Египет, Саудовская Аравия, Испания. Высокий спрос на кормовое зерно предъявляют ЕС, Мексика, Иран. При этом импорт распределяется более равномерно по странам, чем производство и экспорт.

Россия в настоящее время занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы, обеспечивая 14% мирового рынка пшеницы (по состоянию на 2011 г.). Кроме того, она является одним из ведущих экспортеров ячменя: в 2011 г. ее экспорт достиг 16% общемирового экспорта (рис. 4.1). Что касается 2012 и 2013 гг., то из-за неблагоприятных погодных условий производство и экспорт как пшеницы, так и ячменя в России снизились. Экспорт зерна с 1 июля 2012 г. по 30 января 2013 г. составил 13,5 млн т против 19,4 млн т годом ранее. В стоимостном выражении экспорт пшеницы увеличился на 22,9% - до 4,5 млрд долл, в основном за счет роста контрактных цен (на 16,6%). По данным за январь — октябрь 2013 г. экспорт пшеницы снизился по физическому объему на 26,4% до 10,5 млн т, по стоимости на 34% - до 2,62 млрд долл.

У России наиболее крупными покупателями зерна выступают страны дальнего зарубежья — государства Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия) и Африки (Египет, Марокко, Алжир). Перспективными партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы. Из стран СНГ основными покупателями российского зерна являются Азербайджан и Армения.

Рис. 4.1. Доля России в мировом объеме производства и экспорта пшеницы и ячменя, %.

Источник: URL: fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto. comm/RU/Trade_Policy_Brief_Russia_Rus_final.pdf.

Таблица 4.3. Баланс рынка зерновых основных производителей и экспортеров, млн т.

Примечание. 2012/2013 г. — оценка; 2013/2014 г. — прогноз. Источник: URL: igc.int/ru/grainsupdate/sd.aspx?crop=Wheat.

Пшеница является доминирующей зерновой культурой на мировом рынке зерна, на нее приходится порядка 40% мирового производства и 52% мировой торговли зерном. Поэтому ситуация на рынке пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка. Особенно это стало заметно в последние годы, когда наметилась тенденция роста потребления пшеницы в традиционных рисосеющих странах, в том числе в Китае, в связи с урбанизацией и переходом населения в значительной мере к западному типу питания.

В настоящее время пшеницу выращивают почти в 70 странах, однако подавляющая часть ее валового сбора приходится на несколько из них (Китай, Индия, США, Франция, Россия, Германия, Пакистан, Канада, Австралия, Аргентина, Турция, Украина). 65% потребления пшеницы идет на продовольственные цели, 17% - на корм скоту, 12% - на промышленное потребление. Мировой сбор пшеницы, по прогнозам, достигнет в 2013/2014 г. рекордного уровня в 700 млн т.

Объем мировой торговли пшеницей в 2012/2013 г. составил 140 млн т, что является вторым по величине показателем после рекордных 146,8 млн т предыдущего года (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Мировой рынок пшеницы, млн т.

Примечание. 2012/2013 г. — оценка; 2013/2014 г. — прогноз.

Источник: URL: fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.

Наиболее крупными мировыми экспортерами пшеницы являются США, ЕС, Австралия, Канада, Россия, Украина, Аргентина. Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной «пятерки» экспортеров составляют свыше 84% всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок, — это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, на их долю приходится 28% всего объема торговли, далее идут Канада — 17%, Австралия и ЕС — по 15, Россия — 14 и Аргентина -11%.

Основными производителями серых хлебов — ячменя, овса, ржи, просо и сорго являются европейские страны и Россия. Потребление этого вида зерна растет темпами, опережающими темпы роста потребления пшеницы. За 10 лет этот показатель вырос на 30% (табл. 4.5).

Таблица 4.5. Мировой рынок серых хлебов, млн т.

Примечание. 2012/2013 г. — оценка; 2013/2014 г. — прогноз.

Источник: URL: fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.

Наиболее важным продуктом из категории серых хлебов является ячмень. Объем мировой торговли ячменем составляет около 25−30 млн т в год. По размерам экспорта лидируют Украина, Франция, Австралия, Германия, Россия, Канада. Ведущим импортером ячменя является Саудовская Аравия. Значителен импорт других арабских стран, а также КНР и Японии. В рамках внутриевропейской торговли лидерство по закупкам принадлежит Нидерландам, Бельгии, Испании, Италии, Германии.

Рис — основной продукт питания, заменяющий пшеничный хлеб для населения стран Азии, на которые приходится до 90% его мирового сбора. Ведущие производители риса — Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Вьетнам.

В 2012/2013 г. сельскохозяйственном году сбор риса составил 490 млн т, и это стало рекордным показателем (табл. 4.6). В 2013—2014 гг., по оценкам Международного совета по зерну, производство вырастет до 500 млн т. Мировыми лидерами по производству риса являются Китай и Индия. Однако эти страны производят рис большей частью для внутреннего потребления. Крупнейший мировой экспортер риса — Таиланд, который обеспечивает до 30% поставок этого продукта на мировой рынок. В группу наиболее крупных экспортеров риса входят также Вьетнам, США, Пакистан, Индия.

Таблица 4.6. Мировой рынок риса, млн т.

Примечание. 2012/2013 г. — оценка; 2013/2014 г. — прогноз.

Источник: URL: fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.

На третьем месте среди зерновых культур по значимости стоит кукуруза. Ее общемировые сборы в последние годы достигли почти 900 млн т, а в 2013/2014 сельскохозяйственном году должны составить почти 950 млн т. Ведущие производители кукурузы — США, Китай, Бразилия, Украина. Бо? льшая часть всего произведенного объема используется на корм скоту (57%), увеличивается потребление в промышленных целях (до 27%). Вместе с тем в ряде стран мира (прежде всего в Южной и Центральной Америке) кукуруза — основной продукт питания населения.

Основными экспортерами кукурузы выступает ЕС, в разбивке по странам: Аргентина, Бразилия, КНР, США. В 2012/2013 г. мировой экспорт составил 95 млн т. Около 50% поставок традиционно обеспечивают США. Важнейшими экспортерами выступают также Аргентина, Бразилия, ЕС (Франция). В последние годы в список лидеров вошла Украина. Крупнейшими импортерами являются страны Восточной Азии, на которые приходится около 30% импорта. Важнейшие из них Япония (13,3 млн т, в 2012/2013 г.), а также ЕС (7 млн т), Китай (7 млн т), Мексика, Иран, Египет, Тайвань, ряд других стран (см. Приложение 4).

Согласно прогнозам ООН дальнейшее развитие рынка зерновых в среднесрочной перспективе будет напрямую связано с глобальными макроэкономическими и демографическими тенденциями. Во многом ситуация на мировом рынке зерновых будет определяться следующими факторами: ростом экономик таких стран, как Китай, Россия, Бразилия и Индия; ростом численности населения планеты (и стран Азии в особенности); ростом урожайности основных зерновых культур (в том числе благодаря использованию новых технологий); увеличением объемов производства биотоплива^[6]. После относительно сложного положения в 2012/2013 г., когда наблюдались сокращение предложения зерновых и высокие цены, прогнозируется увеличение мировых запасов, что может обеспечить некоторое снижение цен в 2013/2014 г.

• [1] ФАО. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства. 2013: продовольственные системы для обеспечения полноценного питания. С. 130. URL: fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e00.htm
• [2] Отдел торговли и рынков ФАО. Продовольственный прогноз, 2013. С. 1. URL: fao.org/giews
• [3] В пересчете на очищенный рис.
• [4] Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль — июнь для пшеницы и кормового зерна, за сбытовой сезон январь — декабрь для риса.
• [5] Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.
• [6] Обзор отдельных мировых товарных рынков продовольствия по отдельным товарным позициям. URL: economy.govrb.ru/upload/iblock/aOa/ world%20 trade%20review.doc