Международная торговля топливом

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

• • основные тенденции развития мирового рынка топлива — нефти, природного газа, нефтепродуктов;
• • специфику формирования мировых цен на углеводороды;
• • основных участников рынка топлива;

уметь

• • осуществлять поиск и анализ данных, характеризующих положение на мировых рынках углеводородов, использовать их в практической работе;
• • анализировать основные ценовые тренды, делать соответствующие выводы;
• • выявлять факторы, влияющие на отраслевые и географические сдвиги в торговле топливом;

владеть навыками

• • анализа основных тенденций развития мирового рынка топлива;
• • интерпретации полученных в процессе анализа результатов в виде сформулированных выводов и рекомендаций.

Современные тенденции развития мирового рынка углеводородов

Топливно-энергетические ресурсы продолжают оставаться одним из важнейших источников и для производственной, и для социальной сферы экономики различных государств, способствуют формированию достаточно развитого торгового обмена всеми видами углеводородного сырья и его производными.

В настоящее время в международной торговле топливом произошли существенные изменения. В Докладе Международного энергетического агентства (МЭА) за 2012 г. отмечается: «Энергетическая карта мира меняется и это может иметь далеко идущие последствия для энергетических рынков и торговли»^[1]. Результатом таких изменений, по мнению МЭА, стали восстановление свободных мощностей ОПЕК; возобновление добычи нефти США и их лидерство по добыче газа; отказ многих стран от использования атомной энергии. Отмечается возрастание роли новых видов топлива — сжиженного природного газа (СПГ), биоэтанола и энергии из возобновляемых альтернативных источников. Достижения НТП позволяют все более широко использовать малодоступные ранее ресурсы: вести глубинное бурение (морские месторождения обеспечивают около 35% мировой добычи нефти и 32% газа) и освоение обширных запасов углеводородных ресурсов на арктических шельфах. «Сланцевый бум» в США может привести к переделу мирового рынка газа. Последствия указанных изменений пока трудно оценить, однако разбалансирование существующей расстановки сил на мировом рынке вполне возможно.

Международные усилия по повышению энергоэффективности и снижению энергозатрат также влияют на положение на рынке энергоносителей: динамика энергопотребления уступает скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. на 3,7% и в 2012 г. — примерно 3,3%). «Доля сырьевых товаров уже более 50 лет имеет тенденцию к уменьшению в мировом товарообороте» , — пишут авторы учебника «Мировые товарные рынки и цены». Но причиной такого уменьшения является не реальное снижение объемов внешней торговли данным видом товаров, а то, что ускорение научно-технического прогресса в данный период привело к более интенсивному росту производства других товарных групп^[2].

Рынок топлива в последние годы находился под сильным влиянием политических событий, носивших зачастую силовой характер (политические волнения в ряде арабских стран, военное вмешательство западных государств в события в Ливии, приведшее к трехкратному падению национальной добычи нефти, угроза закрытия Ормузского пролива, через который проходит 35−40% международных товаропотоков нефти).

В 2012 г. ЕС присоединился к режиму жестких санкций США по отношению к Ирану с целью повлиять на ядерную программу этой страны. Новые меры были направлены против крупных нефтяных и газовых компаний Ирана. Многие традиционные покупатели резко сократили или полностью отказались от покупок энергоносителей у Ирана. Ужесточение политики санкций США и ЕС, которые распространяются и на сектор природного газа Ирана, привели к резкому сокращению экспорта нефти и сжиженного природного газа, что еще больше снизило доходы страны.

Важным фактором влияния является рост спроса на энергию со стороны быстро развивающихся Китая и Индии. За минувшее десятилетие КНР в 2,5 раза увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов: добыча угля выросла в 3,5 раза — до 2 млрд т нефтяного эквивалента (49,5% мирового объема), выпуск гидроэлектроэнергии — в 3 раза (19,8% мирового показателя)^[3], а в сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1/10 мирового производства), уступая только США и Германии. В целом, по оценке МЭА, общее потребление топлива к 2035 г. должно возрасти на треть.

Согласно прогнозу Института энергетических исследований РАН — Аналитического центра при Правительстве РФ к 2040 г. импорт нефти, угля и газа в Северную Америку сменится их экспортом. Импорт энергоресурсов в Европу увеличится на 28%, однако при снижении спроса на нефть основной его прирост придется на природный газ. Развивающиеся страны Азии будут высокими темпами наращивать импорт всех энергоресурсов^[4].

По прогнозам экспертов ВР, нетто-экспорт энергоносителей из России вырастет в объемном выражении на 25%. Саудовская Аравия к 2030 г. будет крупнейшим мировым экспортером нефти, хотя на увеличение объемов ее экспорта может оказать влияние политика ОПЕК. Как отдельный регион Африка также будет становиться все более важным источником экспорта ископаемых видов топлива^[5].

Энергетический рынок оказывает сильное влияние на экономику в целом и на другие товарные рынки. Он обеспечивает потребности в электроэнергии и тепле, снабжает транспорт топливом, предоставляет исходное сырье для производства удобрений, химических товаров, синтетических продуктов (каучук, масла, смолы). Энергоносители принимают заметное участие в формировании цены любого товара.

Мировой рынок энергоносителей неоднороден. В него входят как крупные глобальные рынки (нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля), так и локальные, где торгуются торф, битум, кокс, смолы (табл. 3.1). Обособленно эксперты рассматривают торговлю товарами для атомной энергетики (ураном и ядерным топливом).

Таблица 3.1. Структура мирового рынка энергоносителей.

На мировом рынке топлива доминирующая роль принадлежит нефти — 37% энергобаланса, на природный газ приходится почти 30%, на каменный уголь — почти 20%. Доля атомной энергетики — 8% (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура мирового энергетического баланса в 2012 г.

Источник: Statistical Review of World Energy. 2013. URL: bp.com/ content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013. pdf.

Топливо — одна из важнейших статей мировой торговли. В связи с резким ростом мировых цен на нефть с середины 2000;х гг. доля топлива в мировой торговле выросла и составляет около 16%. В объеме мирового грузооборота на топливо приходится около 50%.

Цены, технологии и политические факторы способствуют изменениям в мировом топливном балансе. Согласно оценкам экспертов компании ВР среднегодовые реальные цены на нефть за пять лет (2007−2011) увеличились на 220% к среднегодовым ценам за 1997−2001 гг.; рост цен на уголь за аналогичный период достиг 141%, а на газ — 95%. Эти долгосрочные ценовые изменения неизбежно ведут к сдвигам в спросе и предложении^[6].

Основой активной торговли топливом являются диспропорции в распределении ресурсов и их потреблении. Так, бо? льшая часть запасов углеводородов сосредоточена на Ближнем Востоке и в Российской Федерации, а основные центры потребления — Европа, США, Япония, Китай.

Таким образом, на мировой топливный рынок негативным образом воздействуют политическая и экономическая нестабильность в различных регионах (территориальные споры, неопределенность в вопросах транзита экспортируемой нефти, военные конфликты, экологические аспекты добычи энергоресурсов и др.). Существенное влияние на состояние мирового рынка оказывает и разработка запасов сланцевого газа. Проблемы обеспечения углеводородным сырьем (высокая волатильность сырьевых цен, неопределенность динамики развития международных финансовых рынков, углубление долговых проблем целого ряда государств и др.) продолжают оставаться в центре внимания международных организаций и политических лидеров ведущих стран мира.

• [1] URL: iea.org/publications/freepublications/publication/Russian.pdf
• [2] Клинов В. Г., Ревенко Л. С., Ружинская Т. И. Мировые товарные рынки и цены. М.: МГИМО — Университет, 2012. С. 173.
• [3] BP Statistical Review of World Energy. 2012. June. P. 32−36.
• [4] Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года Института энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН) — Аналитического центра при Правительстве РФ. 2013. С. 13. URL: eriras.ru/…/prezentatsia-prognoz-razvitiya-energetiki-mira-i-rossii-…; eriras.ru; ac.gov.ru
• [5] Статистический обзор мировой энергетики компании «ВР». Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года. Лондон, Великобритания. 2012. Июнь. С. 47,77.
• [6] Статистический обзор мировой энергетики компании «ВР». Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года. С. 17.