Ипотечные и жилищные кредиты

На долю этих кредитов приходится почти 30% всех потребительских кредитов. Их выдают три четверти действующих банков, но до 90% всех ипотечных кредитов монополизировано Сбербанком, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и ВТБ24. Абсолютным лидером является Сбербанк, доля которого превысила 60% этого сегмента рынка. Кредиты выдаются сроком до 30 лет на приобретение готового или строящегося жилья, строительство жилого дома, загородной недвижимости и гаража. Сбербанк предлагает рефинансирование кредитов других банков, военную ипотеку и кредиты с использованием материнского капитала. Кредиты отличают относительно невысокие процентные ставки, отсутствие комиссий за выдачу кредита, льготные условия для владельцев зарплатных карт Сбербанка, сумма кредита — до 100% стоимости жилья, более гибкие условия для молодых семей.

Автомобильные кредиты

Рост благосостояния граждан и продаж автомобилей приводит к активному росту автокредитования. Типичными условиями кредитования являются возможность приобрести в кредит новый или подержанный автомобиль российского или иностранного производства, широкие диапазоны сумм кредитов, соответствующие стоимости автомобилей, сроки кредитов до 5−6 лет, невысокие первоначальные взносы (например, 10%), сочетание со страховым полисом. Удобство заемщиков обеспечивается большим выбором каналов погашения — сеть банкоматов и терминалов самообслуживания, отделения банков и сторонних банков-партиеров, их колл-центры, интернет-банки, мобильные банки, регулярные отчисления от заработной платы и т. д.

Образовательные кредиты

Это чрезвычайно актуальный вид кредитования, постепенно набирающий вес в России, но пока представленный всего несколькими десятками продуктов. Например, Сберегательный банк РФ предлагает образовательный кредит с государственным субсидированием с процентной ставкой 5,06% годовых, без комиссий, с отсрочкой в погашении основного долга и части процентов на период обучения. Несколько видов образовательных продуктов предусматривает и Росинтербанк, в том числе на получение степени MBA и на получение высшего образования. Выдают образовательные кредиты также Россельхозбанк, банк «Союз», банк «АК Барс», Балтийский банк, банк «Гагаринский» и еще несколько кредитных организаций. Этот сегмент кредитования не приносит высокого дохода банкам, но является репутационно и социально важным, а главное, чрезвычайно полезным для заемщиков — активной молодежи.

Микрокредиты

Микрокредитование является в России самым молодым сегментом, существующим в рамках микрофинансирования. В России микрокредиты делятся на три вида — кредитование малого бизнеса, кредитование «до заработной платы» (Pay Day Loans, PDL) и потребительское кредитование. Средняя сумма потребительского займа составляет 20−30 тыс. руб. В сегменте кредитов до заработной платы, популярных благодаря своей оперативности, риски связаны с высокой стоимостью займов. Средняя ставка доходит до 300% годовых. Есть компании со ставками по займам 2−3% в день (почти 700% годовых). Дороговизна кредитов обусловлена высокой стоимостью ресурсов, из которых микрофинансовые организации выдают ссуды (банковские ссуды и облигации обходятся в 15−20% годовых), а также высокими операционными затратами. В стоимость заложены и высокие риски при кредитовании лиц без кредитной истории.

Таковы основные виды потребительских кредитов, выдаваемых банками. Заемщиками банковских кредитов являются 45% экономически активного населения страны (34 млн человек), а с учетом небанковского кредитования, включая микрофинансирование, — 40−55% всего населения. Розничный портфель банков на начало 2014 г. достиг 10 трлн руб.

Темпы роста розничных кредитов доходили в 2009—2013 гг. до 45%. В результате активного роста потребительского кредитования растет его отношение как к валовому продукту, так и ко всем активам банковской системы (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Кредиты банков РФ физическим лицам.

Чрезмерная активизация потребительского кредитования ведет к серьезным рискам. Пока способность населения погашать кредит довольно высока (средний срок — 15 месяцев). Но средний долг к доходу заемщика (DTI) составляет около 20%, а по необеспеченным и карточным кредитам малообеспеченным заемщикам, составляющим половину экономически активного населении, достигает 50%. Отношение «неипотечный долг / среднемесячная заработная плата» составило 160%. Это выше, чем в США, Германии, Франции, Великобритании (65−140%). Растет закредитованность населения, т. е. доля заемщиков более чем с одним кредитом.

При снижении доходов населения неизбежен рост просроченной задолженности и дефолтов. Просроченная задолженность, растущая быстрее самого портфеля кредитов, в сегменте необеспеченных кредитов превысила опасный рубеж, каким считается уровень 10%.

Население, переключаясь со сберегательной модели поведения на кредитную, становится не источником ресурсов для банковских кредитов, а их потребителем. В банках неизбежно ухудшается качество кредитного портфеля вследствие размывания просроченных ссуд за счет новых выдач, снижения требований к заемщикам при ужесточении конкуренции. Ухудшается финансовое состояние банков и вследствие того, что они вынуждены увеличивать резервы под невозвраты ссуд, а значит, уменьшать прибыль.

Важны и макроэкономические последствия кредитной экспансии в области розничного кредитования. Банки кредитуют население в ущерб кредитам инвестиционного характера, что замедляет экономический рост. А ведь рост на основе потребительского спроса является менее качественным, эффективным и продуктивным, чем экономический рост на основе инвестиционного спроса.

С целью эффективного развития потребительского кредитования следует прежде всего укрепить его правовые основы, ускорив принятие закона «О банкротстве физических лиц». В частности, желательно ввести законодательное ограничение на пределы соотношения «долг/доход» заемщика. Необходимо усиление регулирования сегмента розничных кредитов и в рамках имеющихся законов. Так, Центральный банк расширил полномочия по мониторингу и ограничению ставок на рынке, включая ставки по микрофинансовым кредитам (об этом говорится в гл. 10).

Регулирование рисков в сегменте потребительского кредита является важной функцией банковского рискменеджмента. Банки выстраивают систему оценки и прогнозирования кредитоспособности заемщиков, базируясь на их доходах, кредитной истории и других факторах; создают страховые резервы; ориентируются на нормативы кредитных рисков, устанавливаемые Центральным банком. В случае накопления проблемных долгов кредитные организации практикуют передачу проблемных долгов коллекторским агентствам.