Кейс № 6. Проблемы релевантного рынка

Прочтите статью и ответьте на вопросы.

• 1. О каком рынке идет речь в статье?
• 2. Какие критерии из известных вам можно применить в данном случае для выделения релевантного рынка?
• 3. Зависит ли представление о необходимости регулирования рынка от того, какие в данном случае применяются критерии для выделения релевантного рынка? Что здесь может считаться более широким и более узким определением рынка?
• 4. Какие провалы характерны для данного рынка? Насколько серьезными они являются? Можно ли решить эту проблему частным, а не государственным образом?
• 5. Что можно рассматривать в данном случае в качестве первого оптимума? Второго оптимума?
• 6. Есть ли здесь проблема выбора между структурной и технологической эффективностью? Приведите как можно больше фактов из статьи в поддержку вашей точки зрения.
• 7. Почему же все-таки три монополиста отказались бороться с четвертым? Насколько корректным, с экономической точки зрения, является подобная постановка проблемы?
• 8. Действует ли в данной отрасли эффект потенциальной конкуренции? В чем он может выражаться?
• 9. Предложите свой вариант оптимальной формы конкуренции для данного рынка.

На чужом поле

(Павел Нефедов. «Ведомости», 18 мая 2001 г., № 85 (408))

Три монополиста отказались бороться с четвертым

Телекоммуникационные операторы, выросшие из инфраструктуры естественных монополистов, громко заявили о себе год-полтора назад, начав строительство новых линий дальней связи. И хотя их расчеты на рынок международной и междугородной телефонии не оправдались, строительство сетей продолжается. Деньги-то, по сути, государственные.

Монополизация междугородной и международной связи выполняет важную социально-экономическую роль — поддерживает искусственно установленные низкие тарифы на местную телефонную связь. «„Ростелеком“ является центром в системе перекрестного субсидирования, т. е. перераспределения доходов в пользу местных операторов связи, — указывает Антон Осипчук, первый замгендиректора „Связьинвеста“. — Я не думаю, что в области голосовой связи государство пойдет на демонополизацию в ближайшие несколько лет. Иначе ему придется согласиться с более чем двукратным повышением цен на телефонные услуги». С ним согласен аналитик ИК «Тройка Диалог» Евгений Голосной: «Ростелеком» задирает свои тарифы не от хорошей жизни, его заставляет система перекрестного субсидирования. Из каждого доллара, который абонент платит за звонок, например, в Нью-Йорк, 80 центов остается у региональной «Электросвязи». Но как раз явно завышенные тарифы «Ростелекома» и привлекли на этот рынок так называемых ведомственных операторов. «Все надеялись, что, предложив более низкие по сравнению с „Ростелекомом“ тарифы, можно будет завоевать рынок, — говорит Голосной. — Но в ближайшее время „Связьинвест“ будет защищать „Ростелеком“, потому что иначе рухнут „Электросвязи“ — у них нет другого источника доходов». Крупнейшими ведомственными сетями в России владеют МПС и «Газпром», а управляют их телекоммуникационным хозяйством соответственно «Транстелеком» и «Газтелеком» (они занимаются строительством сетей, а также постепенно переходят к операторской деятельности). Кроме того, амбициозные планы строительства собственной телекоммуникационной инфраструктуры реализует РАО ЕЭС. Далее других в создании собственной сети продвинулся «Транстелеком». В нашем случае организован крупный бизнес без процесса приватизации и без привлечения западных компаний. Из трех естественных монополий МПС оказалось наиболее активным именно потому, что его инфраструктура наиболее сложна" , — говорит Константин Шаповаленко, президент «Транстелекома» .

Компания уже построила 35 500 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), из них 26 300 км запущено в эксплуатацию.

К концу года должно завершиться строительство сети протяженностью 45 000 км. Общий бюджет проекта составляет около $ 1 млрд.

Но, несмотря на все технологические преимущества сети «Транстелекома», руководству МПС не удалось в прошлом году пролоббировать получение лицензии на дальнюю связь. Позиция Министерства связи непреклонна: в ближайшие 3−4 года монополизм «Ростелекома» сохранится. За это время он должен подготовиться к работе в условиях конкуренции, а в «Связьинвесте» пройдет реструктуризация. Учитывая этот не вполне удачный опыт, связисты из РАО ЕЭС избрали другую стратегию. «Мы долго оценивали телекоммуникационный рынок и несколько опоздали с образованием собственной большой компании типа «Транстелекома» , — рассказал руководитель дирекции РАО ЕЭС по телекоммуникациям Андрей Марченко. Теперь планируется лишь сдавать емкости в аренду другим операторам. В частности, Марченко заявил о желании «избежать конкуренции с «Транстелекомом» и «Ростелекомом», рассматривая их как потенциальных покупателей волокон в наших линиях» .

Вместе с тем РАО ЕЭС планирует масштабное расширение своей сети. Как рассказал Марченко, подготовлен меморандум о взаимопонимании с американской компанией «Corning Inc», о поставке волоконно-оптического кабеля на сумму $ 700 млн (предполагается, что сделка пройдет при участии Eximbank). В разработку проектной документации и другие работы неназванными «венчурными инвесторами» уже вложено $ 20 — 30 млн. Но компании нужно искать и стратегического инвестора, ведь общая стоимость сети превысит $ 1 млрд. Сейчас развитие проекта тормозится в основном неопределенностью юридической базы, а именно — кому будет принадлежать инфраструктура ВОЛС протяженностью в 24 000 км. Марченко полагает, что этап привлечения новых инвесторов начнется в конце лета, когда проект будет утвержден Гостехкомиссией.

" Газтелеком" говорит о своих коммерческих планах на рынке еще более осторожно. «Наша основная задача — обеспечение технологических нужд транспортировки газа, — подчеркивает Андрей Горчаков, замгендиректора „Газтелекома“. — Мне не очень нравится даже само слово „конкуренция“. Ниши, которыми мы пользуемся, не дают оснований для конкуренции с „Ростелекомом“ и „Связьинвестом“, а тем более между ведомственными операторами. Нам хватает забот с тем, чтобы своих абонентов обеспечить связью. И это сохранится на долгое время» .

При этом в отличие от других ведомственных операторов «Газтелеком» имеет не только выходы к границе, но и собственность за границей. К концу года завершится строительство ВОЛС вдоль газопровода Ямал — Европа, а в 2002 г. предполагается строительство линии в Турцию вдоль трассы газопровода «Голубой поток». Однако Горчаков не подтвердил, что у его компании есть конкретные планы сдавать эти емкости в аренду иностранным операторам. Он предпочел говорить об увязывании и взаимном резервировании линий с «Ростелекомом» .

В условиях, когда телефонным трафиком загрузить новые сети невозможно, ведомственным операторам остается бороться за рынок новых услуг. Передачей данных внутри России они могут заниматься без ограничений. В категорию «новых услуг» попадает передача трафика сотовых операторов, предоставление доступа в Интернет, аренда каналов для организации компьютерных сетей между офисами крупных организаций (например, банков, страховых компаний или промышленных предприятий).

Впрочем, и тут легкой жизни для владельцев новых сетей не будет. Во-первых, даже существующая сеть «Ростелекома» используется лишь на половину мощности — в стране просто не хватает трафика данных. Кроме того, можно ожидать, что «Ростелеком» начнет снижать цены на свои услуги. «Ростелеком» пытался использовать передачу данных как еще один элемент перекрестного субсидирования и завышал цены. «Это должно быть исправлено в ближайшее время» , — указал Антон Осипчук.

Но руководители ведомственных операторов не выглядят проигравшими. В частных беседах связисты указывают, что эти сети строились фактически на государственные деньги (за счет прибылей соответствующих естественных монополий). Построенная инфраструктура будет действовать при любом рыночном раскладе, а о возврате инвестиций впрямую никто не говорит.

Что разрешено операторам

Любой оператор корпоративной сети (в официальных документах это называют «выделенная сеть»), имеющей выходы за рубеж, может организовывать международные звонки только для внутренних нужд своего предприятия. Это может происходить совершенно помимо «Ростелекома». Присоединив свою ведомственную сеть к телефонным сетям общего пользования (т.е. получив лицензию на создание так называемой «наложенной сети»), оператор берет на себя ряд обязательств. В частности, весь входящий в Россию международный трафик он все равно должен пускать по каналам «Ростелекома», хотя у него и есть собственный кабель.

Это условие установлено для того, чтобы увеличить входящий международный трафик «Ростелекома» по отношению к исходящему — в этом случае снижаются платежи «Ростелекома» иностранным операторам.