Угрозы экономической безопасности России в нефтегазовой отрасли

Следует особенно выделить проблемы, связанные с так называемой сланцевой революцией углеводородов, произошедшей в США, которая выступает одной из главных угроз экономической безопасности России в энергетической сфере.

Полезно знать

Сланцевый газ — это обычный природный газ в порах слабопроницаемых глинистых пород. Все его отличие от пластового заключается только в способах добычи, связанных с горизонтальным бурением и последующим использованием технологии гидроразрыва. Сначала бурится традиционная вертикальная скважина, потом бур отклоняется под углом 90° и далее двигается горизонтально. Затем в газосодержащий пласт иод большим давлением закачивается смесь воды, песка и особых химикатов. Это называется «гидроразрыв пласта». Вода нужна, чтобы передать в пласт высокое давление и разорвать его, создавая трещины, песок — чтобы эти трещины сразу не закрылись, а химикаты — чтобы снизить трение на стенках пластовых разрывов и чтобы вода и песок не закрывали ближайшие трещины.

Основные плюсы метода: очень дешевая геологоразведка и дешевая транспортировка. Основные минусы: короткие сроки службы скважин (2—3 года, у традиционных — 10—40 лет), десятки тысяч тонн воды, которую нужно не только доставить, но потом и утилизировать, заражение химикатами подземных водоносных горизонтов, локальные землетрясения и намного более высокий уровень выброса в атмосферу парниковых газов.

Поэтому Германия и Франция обсуждают возможность запрета этой технологии в ЕС. Себестоимость сланцевого газа, но разным оценкам колеблется от 90—120 долл, до 130—180 долл, за тыс. м³ и она пока выше себестоимости добычи традиционного газа, себестоимость которого «на скважине» составляет от 8—15 долл, до 30—45 долл, за тыс. м³.

В разное время ходили совершенно фантастические цифры о мировых запасах сланцевого газа. Только в середине 2013 г. Министерство энергетики США впервые опубликовало расчеты технически извлекаемых мировых сланцевых запасов газа и нефти. По его данным запасы сланцевого газа — 206 трлн м³, что составляет чуть меньше трети общемировых запасов. Лидеры по залежам сланцевого газа: Китай (32 трлн м³), Аргентина (23 трлн), Алжир (20 трлн) и США (19 трлн м³). Россия находится на 9-м месте (8 трлн м³), зато традиционного пластового имеет больше всех в мире — около 48 трлн м³.

Таким образом, России не имеет смысла разрабатывать сланцевые месторождения газа, а следует сосредоточиться на добыче традиционного природного газа на Ямале, Красноярском крае, Якутии, Сахалине и ряд других новых месторождениях, что и делается.

На газовом рынке у России имеются две потенциальные сланцевые угрозы ее энергетической и экономической безопасности. Первая связана с возможным экспортом американского сланцевого сжижженого природного газа в Европу и вытеснением оттуда российского трубопроводного газа. Это достаточно реальная угроза, но в среднесрочной перспективе. Вторая, более гипотетическая, исходит из возможности успешного запуска добычи сланцевого газа в Китае, который располагает крупнейшими его запасами. Тогда у России могут возникнуть проблемы не только с предстоящими масштабными поставками газа в Китай, но и с экспортом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В любом случае, это даже не среднесрочная, а долгосрочная перспектива.

По имеющимся данным, добыча сланцевой нефти выгоднее добычи сланцевого газа. Нефтяные сланцы находятся в среднем на меньшей глубине, чем газовые, хотя коэффициент извлечения сланцевой нефти существенно ниже достигнутого для сланцевого газа (около 5% против максимальных значений 35—40%).

Полезно знать

В отношении сланцевой нефти необходимо различать 1) сланцевую нефть, добываемую из нефтяных сланцев, и 2) сланцевую нефть, добываемую из нефтеносных сланцев. Именно последний тип сланцевой нефти — тот вид нефти, о котором говорится при анализе сланцевой революции. Эта нефть добывается таким же способом, как и сланцевый газ, т. е. с испоользованием технологии комбинаций горизонтальных скважин, ветвистых скважин и гидроразрывов.

Нефть, заключенная в нефтяных сланцах представляет собой не нефть в прямом смысле слова, а только кероген — раннюю стадию существования традиционной сырой нефти, содержащую большое количество органики (до 40%) и существующую практически в твердом состоянии. Поэтому для ее добычи требуется нагрев породы для отделения нефти от осадка и прочих примесей. Для извлечения нефти из сланцев используют два основных метода:

• • извлечение наружу сланцевой породы шахтным способом с последующей температурной обработкой без участия кислорода, поскольку материал должен разлагаться, а не сгорать, как это происходит при высокотемпературной термической обработке (пиролизе);
• • извлечение нефти непосредственно в недрах земли с оставлением на месте породы. Для этого с целью увеличения текучести содержащихся в породе углеводородов, порода подвергается пиролизу, при котором углеводороды из керогена превращаются в нефть.

Оба вышеназванных метода экономически неэффективны и имеют значительные негативные побочные воздействия на экологию.

Технически извлекаемые запасы сланцевой нефти, по данным Министерства энергетики США, имеются в 42 странах, но ее суммарные запасы едва превышают 47 млрд т. Это около 10% от общих запасов и при нынешнем спросе на нефть (около 12 млн т в день) их хватит примерно на 11 лет. Первое место, но запасам сланцевой нефти занимает Россия — почти 10,2 млрд т. Это в основном запасы так называемой баженовской свиты в Западной Сибири. Второе место у США (7,9 млрд т), третье — у Китая (4,4 млрд т). В Аргентине и Ливии запасы составляют, но 3,5 млрд т.

США сейчас активно наращивают добычу сланцевой нефти и, по прогнозам, в ближайшие годы прекратит импорт нефти, выйдет на первое место по общей добыче нефти (сланцевой и традиционной) и, возможно, даже начнет ее экспортировать.

Оценка американцев российской сланцевой нефти в баженовской свите в объеме 10,2 млрд т сильно занижена. Имеются разные данные российских геологов: по одним оценкам природные запасы баженовской свиты составляют от 30 до 140 млрд т, по другим — около 140 млрд т высококачественной нефти, сопоставимой с эталонной маркой Brent. Первое соглашение о разведке и добычи сланцевой нефти в этом регионе подписано в апреле 2013 г. между компаниями «Газпромнефть» и «Шелл».

Что касается потенциально огромных арктических шельфовых проектов, то политически «застолбив» наши арктические владения, следует повременить с их разработкой, так как они требуют громадных долгосрочно окупаемых (если вообще окупаемых в условиях современных технологических революций, наподобие сланцевой) инвестиций. Вместо того чтобы осуществлять непомерные расходы на очень дорогую и технически сложную инфраструктуру в арктических морях, представляется намного более эффективным инвестировать в разработку и добычи сланцевой нефти баженовской свиты в Западной Сибири, где уже имеется необходимая инфраструктура.

Помимо сланцевой революции еще содним фактором мирового рынка углеводородов, влияющим на экономическую безопасность российского энергетического сектора, выступает увеличивающаяся турбулентность на рынках поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Полезно знать Сжиженый природный газ — это приведенный из газообразного в жидкое состояние природный газ (это происходит путем его охлаждения до температуры -150 — -160 С°). В результате такого охлаждения плотность газа увеличивается в GOO- 64 0 раз.

Сжижение осуществляется на специальных заводах, размещаемых в доступных для морских судов районах побережья. Перевозка СПГ осуществляется на специально оборудованных танкерах-метановозах, которые поставляют СПГ в порты, где имеются установки по его регазификации, т. е. обратного превращения природного газа из жидкого в газообразное состояние.

По данным Международного энергетического агентства, объем рынка СПГ в 2012 г. составил 321,7 млрд м³ (235 млн т^[1]). Из этого объема 90% пришлось на Европу и Азию. Мировой спотовый рынок СПГ составил 80 млрд м³, из которых в Европе было реализовано только 9,6 млрд что незначительно по сравнению с общим потреблением газа в развитых европейских странах — 570 млрд м³. Азия за 2012 г. потребила 228 млрд м³ СПГ, из которых 118 млрд м³ закупила Япония, резко нарастившая объемы потребления газа из-за аварии на атомной энергостанции «Фукусима-1».

Это привело к росту цены газа в азиатском регионе до 600 долл, за 1000 м³. Таким образом, рынок СПГ, будучи мобильным по сравнению с трубопроводными поставками, может привести к резкому и быстрому изменению ценовой ситуации.

Например, когда началась сланцевая революция, и потребности США в импорте газа исчезли, сланцевый газ (в первую очередь из Катара и Нигерии) был направлен в Европу и его низкие спотовые цены крайне отрицательно сказались на долгосрочных европейских контрактах «Газпрома». Но возросший спрос в Азии (в первую очередь, в Японии) перевел туда потоки СПГ из Европы. И хотя европейские цены снова выросли, геополитическое давление со стороны ЕС на «Газпром» с целью снизить цены по долгосрочным договорам, продолжало расти.

Предполагаемый в ближайшие 5—7 лет бурный рост мировых мощностей по сжижению газа и его расгазификации, строительство газовозов-гигантов класса Q-Max, вмещающих до 266 тыс. м³ природного газа, а также появление на рынке экспортного сланцевого газа из США — все это может к 2020 г. привести к серьезному падению цен на газ в Азии и перетоку сланцевого газа опять на рынки Европы. Это, в свою очередь, будет способствовать падению уже европейских цен, уменьшению прибыльности «Газпрома» и вытеснению его трубопроводного газа с европейских рынков, в том числе и по политическим соображениям.

Таким образом, в условиях резко возрастающей геополитической неопределенности необходимо особенно внимательно изучать и просчитывать возможные риски и угрозы на рынке стратегически важных для обеспечения национальной и экономической безопасности России товаров, предпринимать все возможные превентивные меры для того, чтобы эти риски и угрозы не превратились из потенциальных в актуальные.

Нельзя не учитывать еще один серьезный вызов российской нефтегазовой отрасли, как одному из основных звеньев отечественной экономики — резкое падение цен на нефть марки Brent, начавшееся с августа 2014 г. Но не стоит говорить, что падение цен на нефть наносит удары только по российской экономике: страдают также и остальные международно признанные поставщики «черного золота».

Мнение специалистов В качестве основных можно выделить пять факторов, повлиявших на падение цен на нефть^[2].

• 1. Падение мирового спроса. Снижению стоимости черного золота способствовало замедление темпов развития экономик Китая и ЕС, что привело к уменьшению мирового потребления нефти.
• 2. Сланцевая революция. Сланцевые проекты в США стремительно развиваются, и в настоящий момент на них приходится почти 10% мировой добычи. В 2005 г. на территории страны добывалось порядка 1 млн т нефти в день, а уже к декабрю 2014 г. суточная добыча в стране превысила 1,2 млн т. Причем в мае 2014 г. в мире добывалось чуть более 12,3 млн т нефти в день. Такой фантастический рост просто не мог не сказаться на цене нефти.
• 3. Военные конфликты в арабских странах. Гражданская война в Ливии, начавшаяся после падения режима Кадафи, и провозглашение «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии также внесли свой вклад в падение цен.

Нефтяные скважины в этих странах постоянно переходят из в рук в руки различных группировок, которые нуждаются в деньгах для закупки оружия и содержания армии. Поэтому топливо с таких месторождений продается зачастую по бросовым ценам. Летом 2014 г. британская пресса писала, что группировка ИГИЛ продает Ирану и Турции нефть с подконтрольных месторождений по цене 25 долл, за баррель. При этом рыночная цена «черного золота» в тот период находилась в районе 75 долл, за баррель.

4. Укрепление доллара. Так как большинство сделок на сырьевых биржах заключается в долларах, курс американской валюты служит на сегодняшний день еще одним весомым фактором, влияющим на ценообразование. Экономистами давно замечена закономерность: при сильном долларе цена на нефть падает, при слабом — растет.

В этом году доллар серьезно укрепился по отношению к корзине остальных валют за счет ускорения темпов роста американской экономики и повышения учетной ставки Федеральной резервной системы США. По мнению многих представителей нефтяных компаний, в том числе главы «Роснефти» И. Сечина, это и стало одной из главных причин снижения цен на «черное золото» почти на 40% за год¹.

5. Разочарование инвесторов в нефтяных фьючерсах. В настоящий момент огромную роль в формировании цен играют биржевые торги нефтяными фьючерсами трех основных эталонных марок. К примеру, на Лондонской бирже в настоящий момент ежедневно заключается 150 тыс. фьючерсных контрактов, на Нью-Йоркской товарносырьевой бирже — 70 тыс. контрактов в день. Физическая поставка топлива осуществляется лишь по 1% подобных сделок, но никакого значения для ценообразования это не имеет.

В условиях высокой стоимости нефти инвесторы активно вкладывали средства во фьючерсы, что еще больше надувало пузырь цен. Но как только мировые цепы стали падать, игроки на биржах стали стремительно выводить деньги из фьючерсных контрактов и вкладывать их в другие активы. Это сильно ускорило падение стоимости нефти.

В связи с этим началось ответное падение курса российского рубля, необходимое для поддержания рублевого уровня цен на нефть. В табл. 3.12 показано соотношение цены на нефть в долларах, курса доллара к рублю и рублевой стоимости нефти.

Таблица 3.12

Сводные данные по цене на нефть марки Brent и курсу доллара к российскому рублю за 2014 г. и первый квартал 2015 г.^[3][4]

* Первый понедельник каждого месяца.

Из таблицы 3.12 следует, что если за период с 6 января 2014 г. по 2 марта 2015 г. цена за баррель нефти марки Brent в долларах упала на 75,8%, то ее цена в рублях, наоборот, выросла на 7,4%, что стало следствием падения курса рубля к доллару на 88,9%.

Значимость доходов в нефтегазовой отрасли для российского бюджета и экономики страны трудно переоценить. С 1991 по 2000 г. экспортные поступления от российских углеводородов составили 325,1 млрд долл. За следующие 10 лет эти поступления выросли в 5 раз — до 1591,2 млрд долл. За 2001—2014 гг. эти доходы составили 2937,7 млрд долл, и в 9 раз превысили экспортные доходы 90-х гг. В целом за последние 20 лет (1994—2014 гг.) страна от экспорта углеводородов получила огромную сумму — 3185,4 млрд долл. Из этой суммы от экспорта нефти было получено 1646,7 млрд долл., нефтепродуктов — 836,1 млрд долл., природного газа — 702,6 млрд долл.

Основа поступлений от нефти и газа в российский бюджет — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортная таможенная пошлина. Третьим и менее значимым по сравнению с НДПИ и вывозной пошлиной выступает доход, получаемый с акцизов на нефтепродукты (табл. 3.13). Налог на добычу полезных ископаемых и акцизы регулируются и определяются Налоговым кодексом РФ (НДПИ — гл. 26, акцизы — гл. 22), а экспортная таможенная пошлина регулируется Налоговым кодексом РФ и федеральными законами (в большой мере — Законом РФ от 21 мая 1993 г. № 5003−1 «О таможенном тарифе»). Ставки устанавливаются и утверждаются Правительством РФ.

Основные характеристики нефтегазовых доходов 2011—2014 гг.¹

Таблица 3.14

Нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета РФ в 2005;2016 гг.²

Величина нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета 2005—2016 гг., представлена в табл. 3.14.

* Прогнозные данные.

Из табл. 3.14 видно, что последние четыре года нефтегазовые доходы стабильно составляют половину доходов федерального бюджета. Для сравнения, их доля в 2000;х гг. составляла 20%, а в 2004 г. — 30%.^[5][6]

Корреляция между ценами на нефть марки Brent, к которой привязаны котировки российской нефти марки Urals, и курсом рубля по отношению к доллару США очень значительна, что подтверждает коэффициент корреляции между ними, равный 0,987. На рис. 3.1 и 3.2 можно проследить эту взаимосвязь.

Рис. 3.1. Изменение цены нефти марки Brent и курса рубля по отношению к доллару¹:

— цена нефти марки Brent (левая ось);—отношение российского рубля к доллару США (правая ось) Кроме того, тесная корреляция (0,96) наблюдается между динамикой ВВП РФ и нефтью марки Urals, что наглядно демонстрируют табл. 3.15.

Таблица 3.15

Взаимосвязь цены на нефть сорта Urals и ВВП РФ

¹ Сост. по данным компании «Финам» (www.finam.ru).

Таким образом, существующая зависимость развития экономики страны от колебаний цен на нефть, которые Россия никак не может контролировать, представляет серьезную угрозу се экономической безопасности, что в значительной степени усиливается в условиях отсутствия источников финансирования ее развития, не связанных с нефтегазовыми доходами. Последнее, в свою очередь, предполагает изменение парадигмы финансовой, кредитноденежной и эмиссионной политики, которая анализируется в гл. 6 и 7.

В табл. 3.16 представлен ряд показателей, определяющих эффективность функционирования российской энергетики (затраты нефти, газа, электроэнергии, уровень энергопотребления и т. п.) через их пороговые значения. Последние выстраиваются в индикативную подсистему, которую использует С. Ю. Глазьев для оценки конкурентных параметров экономики России.

Таблица 3.16

Оценки, характеризующие конкурентоспособность российской экономики¹

¹ Сост. по: Глазьев С. 10. Украинская катастрофа: от американской агрессии к мировой войне? М.: Книжный мир, 2015. С. 51.

Исходя из данных табл. 3.16 можно сделать вывод, что угрозы энергетической безопасности России существенно влияют на ее экономическую безопасность в целом.

• [1] Тонна сжижженного природного газа эквивалентна объему в 1369 м³.
• [2] Снижение цен на нефть. Причины и прогнозы на будущее// Пронедра. 2014. 22 декабря. URL: http://pronedra.ru/oil/2014/12/22/snizheniye-tsen-na-neft.
• [3] Сечин объяснил падение цен на нефть укреплением доллара // РБК. 2014. 23 октября. URL: http://top.rbc.ru/rbcfrecncws/5448e33acbb20f37fd9dlc71.
• [4] Рассчитано по данным компании «Финам» (www.finam.ru).
• [5] По данным Росстата.
• [6] По данным Министерства финансов РФ (www.minfin.ru).