Формы конкуренции в банковской сфере

^[1]

Рыночная экономика представляет собой чрезвычайно динамичную структуру. Процесс непрерывного входа-выхода банков с рынка и на рынок, перехода капиталов и людей из отрасли в отрасль, расширения и сужения бизнеса — это характерный механизм конкурентной борьбы, способ, каким конкурентное давление проявляется в рыночной экономике. Начиная с 2000;х гг. данный процесс заметно усилился и ускорился.

Динамика рыночных взаимодействий может вести как к повышению общественного благосостояния (через понижение цены и улучшение качества и разнообразия предоставляемых товаров и услуг), так и к его снижению — когда определенные действия экономических агентов сопровождаются повышением системного риска в экономике, ускорением и углублением кризисных явлений.

Сложность и противоречивость конкурентной динамики присутствует в любой отрасли экономики, однако в наибольшей степени проявляется в банковском секторе. Это связано с тем, что сама банковская конкуренция имеет двойственную природу.

С одной стороны, банки, конкурирующие за потребителя как типичные фирмы, способствуют повышению эффективности развития отрасли, поскольку в результате снижаются цены на банковские продукты, повышает их качество и разнообразие.

С другой стороны, банковской системе, в отличие от других продуктовых рынков, присуща системная хрупкость, описанная X. Мински в 1974 г. Когда банки начинают усиленно бороться за клиентов, возникает ситуация излишней конкуренции, при которой цены на банковские продукты (как депозитные, так и кредитные) перестают адекватно отражать риски контрагентов. Кроме того, излишняя банковская конкуренция выражается в чрезмерном усложнении банковских продуктов, в результате чего потреби гели теряют возможность контролировать связанные с ними риски. Все это создает условия для нестабильности банковской системы и, в итоге, приводит к финансовым кризисам.

Коммерческий банк для получения максимальной прибыли стремится к контролю над предложением банковских услуг, этот контроль позволит банку диктовать цену на свои услуги. Исходя из этого создает банковские продукты, отличающиеся от продуктов конкурентов. Каждый банк, добившись некоторой дифференциации собственных продуктов, становится монополистом на рынке данных банковских продуктов.

Банковский сектор является примером рынка с дифференцированным продуктом по следующим причинам.

Во-первых, потребитель несет существенные затраты при перемещении своих финансовых активов из одного банка в другой (как в виде непосредственных расходов, так и в виде недополученных доходов в первом банке). Эти издержки перемещения активов снижают конкуренцию и в банковской отрасли в целом и в отдельных сегментах финансового рынка и могут приводить к возникновению монопольных анклавов с локальной рыночной властью отдельных банков. Но наличие подобных затрат заставляет банки развивать региональные филиальные сети, открывать дополнительные офисы и отделения даже там, где подобные организационные мероприятия не являются целесообразными с точки зрения общественного благосостояния.

Во-вторых, банки стремятся смягчить ценовую конкуренцию за счет продуктовой дифференциации. На рынках банковских услуг продуктовая дифференциация выражается в следующих характеристиках:

• 1) количество и местоположение отделений (филиалов, офисов продаж и т. д.) банков (пространственная конкуренция)^[2];
• 2) время работы отделений банка;
• 3) разнообразие банковских продуктов (количество предлагаемых депозитов, кредитов, инвестиционные продукты, страхование, интернет-банкинг);
• 4) качество услуг банка (удобство в отделении, вежливость персонала, может ли сотрудник банка приехать в офис или домой для заключения договора, как долго стоять в очереди, надежность интернет-банкинга, наличие и надежность мобильного банкинга);
• 5) наличие дополнительных услуг (подарки к открытию вклада, бонусы, кредитные карты с льготным периодом и т. д.);
• 6) эффект репутации банка;
• 7) интенсивность рекламы банковских услуг.

В-третьих, продуктовая дифференциация в банковском секторе выражается в виде эффекта сетевого взаимодействия, когда клиенты одного банка могут использовать банкоматы других банков, и банкоматы образуют общую сетевую структуру. Противоречивость банковской динамики здесь проявляется в том, что банки с большой сетью банкоматов, несмотря на то, что они теряют свое преимущество от их наличия, разрешают другим банкам обслуживать клиентов в этих же банкоматах, хотя в то же время стремятся создать большую, чем у конкурента, сеть банкоматов.

Сетевой эффект касается и потребителя, поскольку стимулирует людей приобретать сетевое благо в силу его использования все большим и большим числом других потребителей. Аналогично проявляется и паника на рынке банковских услуг, когда следом за одним изъятием происходит масса других, что ведет к сильному спаду в отрасли.

Компьютерное моделирование показывает, что эволюция рынка насчитывает три фазы, подтверждающие действие закона Жибра. Первая фаза — конкурентная — соответствует большому числу банков с равными долями и однородным продуктом. Вторая фаза начинается тогда, когда рынок под воздействием конкуренции переходит к олигонольной структуре с небольшим числом сравнительно крупных фирм, обладающих неравными долями и выпускающим зачастую дифференцированный продукт. Третья фаза характеризует ситуацию монополии. Однако здесь неисследованным остается вопрос скорости, с которой рынок может переходить из одной фазы в другую.

Ключевым событием в развитии российского банковского сектора в конце XX столетия стал выход коммерческих банков на внешний рынок и расширение филиальной сети. За этим последовала разработка новых технологий для предоставления финансовых услуг, таких как банкоматы, система электронных платежей в пунктах продажи (EFTPOS) и другие типы электронных расчетов. Эти экономически эффективные инновации и продукты имеют своей целью снижение трат ресурсов (как правило, временных) на внебиржевые услуги для клиентов банка. Согласно Дж. Абору (2004), пожалуй, самой революционной среди электронных инноваций во всем мире было внедрение банкоматов. Банки в качестве финансовых посредников обеспечивают удобство обращения и ликвидность активов своих клиентов. Технологические волны по всему миру, в особенности использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) оказали большое влияние на ведение бизнеса в целом.

Инновация на банковском рынке может быть определена как акт создания, а затем популяризация новых финансовых инструментов или же новых финансовых технологий, институтов или рынков. Это и составляет институциональные, продуктовые и процессуальные инновации.

Институциональные инновации относятся к созданию нового типа финансовых организаций (например, интериет-банки, фирмы по выпуску кредитных карт, как в частности, MBNA, фирмы, продающие скидки брокеров, например Charles Schwab и пр.).

Продуктовые инновации относятся к новым продуктам, таким как деривативы, секьюритизированные активы, ипотеки в иностранной валюте и т. п.

Процессные инновации предполагают новые пути ведения финансового бизнеса, такие как онлайн-банкинг, телефонный банкинг, новые пути внедрения информационных технологий и пр.

Финансовый кризис 2008—2009 гг. послужил фактором к активному внедрению инноваций в банковском секторе России в посткризисный период. Опыт развития банковского сектора демонстрирует изменение в кризисный период конкурентной среды. Следствием последнего финан;

сового кризиса стало сокращение количества банков с 1136 по состоянию на начало 2008 г. до 978 банков на начало 2012 г. Численность банков в 2008—2012 гг. сократилось на 158 единиц (13,9%) Ч Банки постоянно используют только те инновационные продукты и технологии, которые могут принести отдачу (обеспечить повышение прибыли и рентабельности банка, привлечь новых клиентов, увеличить долю рынка конкретного банка на рынке банковских услуг). Успешно апробированные банковские инновационные продукты и технологии преимущественно заимствуются в крупных иностранных банках, адаптируются под современные условия и начинают применяться в практике работы отечественных банков.

В виде примера продуктовых инноваций можно привести выпуск и продажу коммерческим банком собственных векселей своим клиентам, в качестве субститута банковского депозита. Из истории известно, что можно различить три роли векселей: до половины XVII столетия в Италии они служат средством размена, затем превращаются в средство платежа для торгового класса и только потом выступают в роли кредита. Рыночные инновации конца XX в. включают в себя использование собственных банковских векселей в производственных расчетных схемах, то есть выводят применяемый банковский инструмент на новый рынок определенной отрасли, не имевших раньше в обращении производных финансовых инструментов.

Вторым видом продуктовых банковских инноваций являются лизинговые операции. В 1990;е гг. коммерческими банками на российском финансовом рынке были созданы первые лизинговые компании. Рынок лизинговых услуг развивался очень высокими темпами, в докризисный период Россия занимала ведущее место по темпам прироста лизинговых операций.

Третьим видом продуктовых банковских инноваций является синдицированный (консорциальный) кредит, который на российском финансовом рынке начал активно развиваться с конца 1995 г. В 2008 г. Райффайзенбанк предоставил синдицированный кредит 70 млн долл, для компании «Независимость». В 2010 г. синдицированный кредит в размере 3,1 млрд евро был предоставлен консорциуму NordStream. Сбербанк России предоставил синдицированный кредит в декабре 2010 г. в размере 2 млрд долл.

Четвертым видом продуктовых банковских инноваций XXI в. являются экспресс кредиты, решение о выдаче и сумме которых принимается в кратчайшие сроки в филиалах банков при предъявлении заемщиком минимального пакета документов. По экспресс кредитам коммерческие банки устанавливают высокие процентные ставки, до 30% превышающие потребительские кредиты. Экспресс кредитованием занимаются такие банки, как, к примеру, Траст и Хоум кредит².^[3]

Многие банки старались увеличить количество предлагаемых потребительских кредитов, повышая их привлекательность и смягчая условия их предоставления. Потребность в постоянном расширении клиентской базы усиливала конкуренцию между банками и различными микрофинансовыми организациями в сегменте потребительских, в частности необеспеченных, кредитов. Необеспеченные кредиты являются одним из самых рискованных активов банков. По оценкам экспертов, снижению рисков в вышеуказанном сегменте кредитного рынка будет способствовать ужесточение регулятивных требований ЦБ РФ по оценке качества данных кредитов и порядка формирования резервов по ним.

Одним из конкурентных преимуществ банков является услуги интернет-банкинга. За период 2008—2013 гг. объем количества клиентов, пользующихся интернет-банкингом в России, увеличилось на 20% (рис. 8.2):

Рис. 8.2. Динамика проникновения интернет-банкинга в России^1.

Годы Пока менее развит мобильный банкинг. Доля банков, имеющих в арсенале эту услугу, только за 2012 г. выросла с 47 до 54%. Этот сегмент еще далек от насыщения, но темпы его роста уже существенно снизились. Прирост новых мобильных интерфейсов имеет тенденцию к замедлению. Собственный мобильный банк (мобильное приложение под брендом банка или мобильную версию интернет-банкинга) предлагают примерно треть всех банков (рис. 8.3).

По всему миру происходит омоложение клиентской базы, и банки вынуждены создавать сервисы, ориентированные на поколение К, привыкшее иметь доступ ко всему со своего смартфона. Па рынке появляются отдельные проекты по организации последней мили дистанционного банковского обслуживания (ДБО), поглощения виртуальных игроков (пример SimpleBank), создания отдельных брендов, нацеленных исключительно на дистанционный формат.^[4]

Рис. 8.3. Сегментация услуг дистанционного банковского обслуживания в банковском секторе за период 2013—2014 гг.

? — 2013 г.; ?-2014 г.

По мнению экспертов, особых различий между российским и западным путями ДБО нет. Технологически дистанционное банковское обслуживание в России ничем не уступает западным образцам, уверены эксперты. Каналы предоставления сервиса (колл-центр, Интернет, устройства самообслуживания, мобильные платформы) имеют единую специфику. В области технологий систем ДБО работает ограниченное число компаний, поэтому актуальные тренды достаточно быстро тиражируются. Некоторые различия все-таки есть, но восходят они не к технологиям, а к культуре использования банковских продуктов, законодательству, подходу к управлению рисками.

Некоторые популярные на Западе услуги ДБО в России не получили распространения. Например, на Западе популярна услуга трансакционного обслуживания по телефону — подразделение HSBC под брендом FirstDirect управляет двумя крупнейшими колл-центрами в Великобритании. В России данный формат не прижился в силу сопутствующих рисков и законодательных ограничений.

Различия также есть в приоритетности каналов. Например, в Европе сервис мобильного банка в смартфоне более популярен, чем сервис интернет-банка, в России же пока наоборот. Тем не менее, в России мобильный банк демонстрирует более высокие темпы развития и в ближайшие годы выйдет в лидеры. Об этом свидетельствует, например, рост доли смартфонов в общем количестве мобильных телефонов в России. По данным J’son&Partners, если в 2010 г. доля смартфонов в общих продажах «трубок» составляла всего 11%, то в 2013 г. превысила 40% (рис. 8.4).

Анализируя рис. 8.4, можно предположить, что высокотехнологичный рынок дистанционных банковских услуг со стороны внедрения инновационного дифференцированного продукта развивался практически синхронно с увеличивающейся долей смартфонов на рынке России.

Рис. 8.4. Анализ доли смартфонов на общем рынке и развития мобильного банкинга в банковском секторе России за 2010—2014 гг.^1.

• ——доля смартфонов в общей продаже рынка России;
• —доля банков, предоставляющих мобильный банкинг

Снижение издержек у банков, использующих дистанционное обслуживание, достигается за счет сокращения самого дорого ресурса — человеческого труда. За счет исключения человека из процесса и использования шаблонов для типовых операций снижается и число операционных ошибок.

Ежегодная доля прироста пользователей дистанционных каналов составляет порядка 20—30% для интернет-банкинга и 80—100% для мобильного банкинга. На данный момент самым перспективным каналом обслуживания клиентов является интернет-банкинг: клиентов, пользующихся интернет-банкингом, в 4 раза больше, чем клиентов, использующих другие каналы дистанционного обслуживания^[5][6].

При выборе банком каналов ДБО, решающее значение имеет профиль бизнеса банка, разветвленность его сети. Устройства самообслуживания предпочитают социально ориентированные банки, ведущие работу с широкими слоями населения и имеющие большое количество отделений. Увеличение продаж планшетов вполовину, но сравнению с прошлым годом, а мобильных устройств — на треть, привело к повышению спроса на интернети мобильные услуги банков. Клиенты сознательно идут в тот банк, который услуги ДБО предоставляет^[7].

Большинство банков стремятся находить разумные подходы и фокусируются на совершенствовании сервиса и внедрении технологий высокого класса. Однако в последнее время, возможно, в свете политической и экономической ситуации, наблюдается кратковременная пауза в развитии IT-проектов некоторых банков. Ситуация неоднозначная: крупные банки, как и развивали свою /7-инфраструктуру, гак и продолжают ее развивать, стремясь улучшить сервис обслуживания клиентов. Что касается мелких игроков, тренд сокращения издержек на IT прослеживается, но спрос на продукцию для оснащения контактных центров остается неизменным^[8].

Говоря об особенностях банковской конкуренции на российском рынке банковских услуг, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, российскую банковскую систему отличает высокая степень концентрации банковских активов: в 20 крупнейших банках сосредоточено 69,8% активов, а 200 крупнейших банков контролируют — 94,3% активов. Это не означает повышения конкурентоспособности банковской системы, поскольку среди средних и мелких банков наблюдается значительная раздробленность.

Господствующие на рынке универсальные коммерческие банки с государственным участием конкурируют с частными кредитными организациями, пользуясь необоснованными конкурентными преимуществами, искажающими условия конкурентной борьбы.

Во-вторых, нельзя не отметить монополистическое положение Сбербанка России (доля Сбербанка в общем объеме вкладов за последние несколько лет сократилась незначительно и составила на начало 2013 г. 45,7%), а также высокую долю (58,3%) пяти крупнейших банков, имеющих наибольшие объемы вкладов в общем объеме вкладов населения. Такой высокий уровень монополизации банковской системы может представлять реальную угрозу выживанию малых и средних банков.

В-третьих, географически кредитные организации распределены по территории страны крайне неравномерно, что обуславливает недостаточную обеспеченность ряда субъектов Федерации банковскими услугами и низкий уровень конкуренции в масштабах государства. По данным Центрального банка РФ, на 1 января 2013 г. в Москве и Московской области было размещено 52,9% действующих на территории РФ кредитных организаций, в то время как на регионы приходилось от 2,4% (Дальний Восток) до 11,1% (Приволжский федеральный округ). При этом доля банков Москвы и Московской области в совокупных активах банковского сектора страны также крайне значительна. Доля же региональных банков по итогам 2012 г. сократилась с 12,0 до 11,6%, в то время как доля регионов в промышленном производстве составляет 80%. Данная диспропорция является источником высоких системных рисков в функционировании российской банковской системы.

Ситуацию усугубляет и резкий разрыв между регионами по обеспеченности банковскими услугами при общем отставании этого показателя от уровня развитых стран. При этом общая обеспеченность банковскими услугами в России заметно уступает (за исключением Москвы и СанктПетербурга) европейским стандартам. В нашей стране на 100 тысяч жителей приходится в среднем около 30 банковских структурных подразделений. Для сравнения: в Германии этот показатель равен 58, в Италии — 57, в США — 33.

Необходимо отметить, что главной тенденцией развития регионального банковского сектора РФ в последние годы является сокращение числа региональных банков и экспансия федеральных сетевых банков. Так, за последние шесть лет количество региональных банков сократилось на 15,8%, причем этот процесс идет по всем федеральным округам. Если данная тенденция сохранится, то в ближайшее время региональные банки могут исчезнуть.

По мнению президента Ассоциации региональных банков России А. Аксакова, «для региональных банков по-прежнему перспективными остаются те направления, в которых они зачастую превосходят крупные общенациональные банки. Это, прежде всего, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса»^[9].

Конкурентным преимуществом для банковского сектора является большой опыт в обслуживании корпоративных клиентов, наличие современных банковских и информационных технологий, гибкая система тарифов, эксклюзивные условия обслуживания, способствующие повышению эффективности финансовой деятельности клиентов.

Практика бизнеса

Бизнес все чаще выбирает факторинг вместо кредита

Оборот российского факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 1 полугодия 2014 г. составил 200 млрд руб., отмечается в исследовании Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Доля сделок с мелким и средним бизнесом (МСБ) в обороте и совокупном портфеле факторов составила 25%. При этом доля факторинговых операций с клиентамиМСБ, занятыми в оптовой и розничной торговле, выше — в совокупном обороте она составила 59%, а в совокупном портфеле — 45%. Наибольший вклад в рост рынка внесли предприятия среднего бизнеса, находящиеся на обслуживании у факторов, целевой нишей для которых являются преимущественно крупные клиенты.

«Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) имеют большой потенциал на рынке факторинга, — считает вице-президент, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Виктор Носов. — Растущий интерес со стороны компаний подтверждается тем, что их доля в обороте рынка постоянно растет. Для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа, вне зависимости от сферы деятельности, в текущих экономических условиях факторинг может стать незаменимым финансовым инструментом».

По мнению начальника управления факторинга банка «ГЛОБЭКС» Романа Каблова, у рынка факторинга сейчас больше возможностей для роста, так как большая часть компаний работает в сфере торговли и услуг. В этих сферах могут использоваться практически все виды факторинга. «Рынок растет за счет притока новых клиентов из сектора МСБ. Факторы принимают на обслуживание нс только торговые сети в качестве дебиторов, но и обычные оптовые компании и даже индивидуальных предпринимателей», — отметил эксперт.

Учитывая, что в большинстве случаев клиенты арендуют и офисы, и складские помещения, то факторинг как беззалоговое финансирование имеет преимущество перед кредитованием, добавил Каблов. По оценкам факторов, в этом году оборот факторинга в сегменте МСБ может достигнуть 450 млрд руб. «Основным стимулом для роста рынка факторинга является усиление конкуренции между факторами, которое приводит к появлению новых услуг, значительно повышающих качество обслуживания клиентов», — заключил Роман Каблов.

Евгения Носкова Источник'. Российская газета. 2014. 2 сент.

Микрофинансовые организации

Одним из активно растущих сегментов конкурентов банков в современных условиях являются микрофинансовые организации.

С 2010 г. с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (от 02.07.2010 № 151-ФЗ), финансовое пространство России обогатилось еще одним активным субъектом — микрофинансовыми организациями (МФО). Эти финансовые институты предоставляют кредиты индивидуальным предпринимателям и домохозяйствам в небольших размерах (первоначально 1 млн руб., сейчас обсуждается вопрос о поднятии «планки» до 3 млн руб.).

Рынок микрофинансирования можно разделить на три сегмента. Первый — это кредитование малого и среднего бизнеса, на которое приходится 30% рынка. В секторе потребительских микрозаймов выдаются кредиты с погашением на 6—12 месяцев. В сегменте займов до зарплаты работают компании, выдающие кредиты онлайн и офлайн. Как правило, заемщик получает в долг в среднем от 5 тыс. до 8 тыс. руб. на две недели с условием одномоментного погашения. Клиентами МФО являются либо начинающие предприниматели, либо банковские заемщики, которые перестали удовлетворять новым, более жестким критериям рисков банков. Роль микрофинансового рынка состоит в том, чтобы дополнять предложение банковских услуг в тех секторах, где банкам невыгодно предоставлять такие услуги в силу различных объективных причин — территориальной удаленности или того, что какие-то категории клиентов выпадают из банковского портфеля продуктов по причинам формального характера — возраст, стаж, иные факторы.

Сейчас в России действует более 4 тыс. микрофинансовых организаций. Из-за ужесточения контроля со стороны Центробанка их число сокращается, однако микрозаймы по-прежнему остаются одним из самых популярных видов кредитования в стране. Из них лишь 41 микрофинансовая организация в России имела рейтинг надежности от агентства «Эксперт РА».

По состоянию на 1 января 2015 г., согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), зафиксировано 1,383 млн действующих займов, предоставленных МФИ физическим лицам, на сумму 34,6 млрд руб. Из них 260 347 действующих займов (18,82%) обслуживается с нарушением сроков.

Таким образом, сектор микрофинансовых организаций заполняет ниши микрозаймов, что, с одной стороны, увеличивает финансовые возможности россиян, повышая их благосостояние, а с другой — вносит дополнительный вклад в рискованность финансовых операций и долговую нагрузку населения. Двойственная природа МФО — как источника небольших, нерегулярных займов для клиентов, которые в противном случае оказались бы в сетях «черного» финансового рынка, и как нового фактора «плохих» долгов — не позволяет однозначно оценить влияние подобной финансовой структуры на экономический рост.

Вопрос для размышления

Можно ли отнести к участникам банковско-финансовой конкуренции: 1) страховые компании, 2) сотовых операторов (чип NFC позволяет использовать мобильные телефоны как электронный кошелек) и 3) розничные торговые сети (см. материал ниже)? Обоснуйте свой ответ.

«» Евросеть" запускает новый финансовый проект: в ее салонах теперь можно открыть и пополнить банковский депозит, — рассказал «Ведомостям» президент компании Александр Малис. — Работает новая услуга следующим образом. Покупатель оформляет бесплатно карту " Евросети" «Кукуруза» MasterCard или использует уже имеющуюся. К ней привязывается счет в банке-партнере «Евросети» по проекту. При помощи той же «Кукурузы» клиент может снять деньги со счета, также он может пополнять депозит через салоны «Евросети» «.

«» Евросеть" оказывает финансовые услуги с 2008 года. Самая популярная — выдача потребительских нецелевых кредитов. Партнеры «Евросети» — Альфа-банк,'Тинькофф", «Ренессанс кредит», «Банк хоум кредит», «ОТП банк». У «Связного» доля финансовых услуг в валовой прибыли превысила доходы от платежей операторов еще в 2013 году, — говорит представитель сети Мария Заикина. — Такое распределение доходов позволяет ритейлеру быть стабильным даже в условиях значительных колебаний рынка и сокращения продаж различных категорий портативной электроники", — сказала она.

Источник: Ведомости. 2015.13 мая.

• [1] Параграф написан совместно с аспирантом НИУ ВШЭ Р. Н. Коросташовым.
• [2] Потребитель на рынке депозитов и кредитов сталкивается с выбором: либо банк находится близко, но цены (проценты) могут быть неприемлемыми; либо цены (проценты) будутудовлетворять пожеланиям, однако банк находится далеко, что влечет за собой транспортные расходы.
• [3] Банк Хоум Кредит представляет новый экспресс-кредит [Электронный ресурс]. URL: http://lf.rbc.ru/news/potreb/2012/03/20/204 268.shtml.
• [4] Источник: URL: http://www.vestifinance.ru/videos/9600 (дата публикации материала11.09.2013).
• [5] По материалам агентства J’son & Partners. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-platejey-cherez-servisy-distantsionnogo-bankovskogo-obslujivaniya.
• [6] По данным агентства Banki.ru. URL: http://wvvw.banki.ru/news/daytheme/?id=7 210 745.
• [7] Там же.
• [8] Поданным агентства Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7 210 745.
• [9] Региональные банки: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Bankir.ru.URL: http://bankir.rU/iconf/17#ixzz2gKHWunTB.