Российский страховой рынок

При переходе в России к рынку страхование было одним из наиболее динамично развивающихся секторов национальной экономики. Но по такому важному показателю, как доля премий по добровольному страхованию в валовом национальном продукте (ВВП), страхование, по данным электронного портала «Страхование сегодня», в 2015 г. составляющее 1,26%, еще не достигло уровня его развития в СССР — 3% в 1990 г. Среднемировой уровень страховой премии в 2015 г. составил 7,1%.

В общих объемах страховой премии (страховых взносов) преобладают обязательные виды страхования (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Объемы страховой премии в России в 2015 г., млрд. руб.

Окончание табл. 1.2

Для сравнения: в 2015 г. объем премии на мировом рынке составил 4,55 трлн долл., из которых на страхование жизни пришлось примерно 56% (табл. 1.5).

Возрастает концентрация страхового рынка: если в 2014 г. 80% суммарной премии собирали 33 страховщика, то в 2015 г. — 24, а по отдельным видам концентрация в 2016 г. стала еще выше. Так, в страховании имущества юридических лиц 80% рынка поделили между собой 10 страховщиков (в 2014 г. — 19). Крупнейшие страховщики, поданным Банка России, представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Итоги деятельности крупнейших страховщиков России в 2015 г.,.

тыс. руб.

По итогам первого полугодия 2016 г. страховая группа «Альфа Страхование» поднялась с пятого на четвертое место по размеру страховой премии.

В 2014—2016 гг. ситуацию на страховом рынке определяли нарастание экономического кризиса, ужесточение контроля за активами страховщиков со стороны страхового надзора и сохранение недоверия между страхователями и страховщиками. В результате динамика развития страхового рынка в 2014—2015 гг. замедлялась, однако в 2016 г., благодаря увеличению Банком России в 2014—2015 гг. тарифов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), наметился рост рынка.

В коммерческом страховании наибольшие приросты премии в 2015 г. показали ОСАГО (+44,2%), страхование жизни (+19,1% в основном за счет страхования жизни заемщиков и активного продвижения накопительного страхования жизни с участием страхователей в инвестиционном доходе), страхование имущества граждан (+13,7% за счет банковского канала про;

даж) и добровольное медицинское страхование (+3,6% за счет удорожания медицинских услуг и предложений розничных программ). В 2016 г. большинство видов страхования показали положительную динамику, но наибольший рост обеспечили ОСАГО, хотя во втором полугодии его рост замедлился, и страхование жизни (табл. 1.4)^[1].

Таблица 1.4

Динамика взносов по видам страхования.

Однако спрос на услуги страховщиков продолжает сокращаться: количество заключенных за I квартал 2016 г. договоров снизилось на 5,4% по сравнению с соответствующим значением 2015 г. Количество договоров с физическими лицами (87,5% от общего числа страховых контрактов) сократилось на 9,2% за аналогичный период. Количество договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выроело по сравнению с I кварталом 2015 г. на 34,9%, что объясняется эффектом низкой базы — в начале 2015 г. значение показателя резко сократилось¹.

Ключевыми стратегиями страховщиков в 2015—2016 гг. стали сокращение собственных расходов (с 44% страховой премии в 2015 г. до 40% в 2016 г., по данным Банка России) за счет снижения агентских вознаграждений, закрытия убыточных филиалов, автоматизации бизнес-процессов и расширения электронных продаж^[2][3]. Государство предпринимает меры к развитию страховой отрасли. В соответствии с принятой в 2013 г. Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р, предусматривается интенсивный путь развития страховой отрасли, который должен быть обеспечен внедрением новых условий добровольного страхования и способов их реализации, позволяющих более полно и качественно удовлетворять потребности страхователей в защите их имущественных интересов.

• [1] Итоги первого полугодия 2016 г. на страховом рынке. Обзор Рейтингового агентства"Эксперт РА" от 28.10.2016.URL: http://marketing.rbc.ru/research/562 950 001 084 929.shtml.
• [2] Обзор ключевых показателей страховщиков. Информационно-аналитические материалы Банка России. 2016. № 1. URL: http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_insure_2016;09.pdf.
• [3] Страховой рынок в 2016 г. ОСАГО больше не драйвер. Обзор рынка по итогам 2015 г. и прогноз на 2016 г. М.: НАФИ, 2016.