Мировой товарный рынок. 
Важнейшие конъюнктурообразующие факторы

Развитие торгово-экономических связей между странами ведет к образованию особой сферы рыночных отношений — мирового рынка, становление которого связано с формированием товарного производства и развитием товарно-денежных отношений.

Следует различать национальные рынки отдельных стран и мировой рынок. Так, в каждой стране формируется определенный уровень производительных сил, заработной платы, средней нормы прибыли и т. д. Продвижение товаров происходит по всей территории этой страны, а цены на одинаковую продукцию имеют тенденцию к выравниванию. На национальном рынке на движение цен на товары оказывают влияние, как правило, внутренние экономические факторы, хотя, безусловно, могут действовать и политические решения: например, введение правительством ограничений на рост тарифов или цен на социально значимые товары (хлеб, молоко).

Иная ситуация складывается на мировом рынке. Здесь уже передвижение товаров между национальными границами зависит от внешнеторговой политики государств, международных организаций, региональных группировок и множества других внешних факторов. Под их влиянием формируются мировой рынок и мировые цены.

Мировой товарный рынок — это исторически сложившаяся постоянно развивающаяся система обмена товарами и услугами, основанная на международном разделении труда и международных торгово-экономических, валютно-финансовых и кредитных отношениях^[1][2].

На процессы, происходящие на мировом товарном рынке, оказывают влияние те же факторы, что и на международную торговлю, среди которых можно выделить следующие:

• — глобализация мирохозяйственных связей;
• — формирование новой структуры потребностей под влиянием роста благосостояния населения и достижений научно-технического прогресса;
• — внешнеторговая политика государств;
• — политические процессы в мире;
• — продолжающаяся концентрация производства и капитала;
• — влияние интеграционных образований и международных торговых организаций на вопросы регулирования торгово-экономических отношений.

Например, интернационализация и глобализация мирохозяйственных связей в совокупности с обостряющейся конкуренцией на мировых рынках и под воздействием изменений мировых цен, спроса и предложения оказывают непосредственное влияние на процессы, происходящие в мировом хозяйстве: содействуют сближению национальных и мировых цен, устранению внешнеторговых барьеров при реализации товаров и услуг, унификации правил ведения внешнеторговой деятельности.

На современном мировом товарном рынке все большую значимость приобретают разнообразие, качество и надежность продукции. Широкое внедрение в производство новейших информационных технологий способствовало появлению новых форм торговли, таких как электронные биржи (в том числе товарные), телеи интернет-доставка и т. д.

Структура мирового товарного рынка постоянно изменяется за счет появления новых видов товаров и посредством выделения из уже существующих рынков сегментов, на которых динамично возрастают объемы продаж какой-либо продукции. Например, из номенклатуры рынка машин и оборудования выделились мировой рынок лизинга строительных машин и оборудования и транспортных средств, мировой рынок офисного и телекоммуникационного оборудования и т. д. Сформировался мировой рынок наукоемкой продукции, одной из составляющих которого является рынок высокотехнологичной продукции^[3].

Структуру мирового товарного рынка можно представить следующим образом:

• • рынки традиционных товаров (топлива, минерального сырья, машин и оборудования, сельскохозяйственной продукции, одежды, обуви, пищевой продукции, фармацевтических товаров, черных и цветных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
• • рынки наукоемкой продукции и результатов интеллектуальной деятельности (информационно-телекоммуникационного оборудования, интегральных схем, электронно-вычислительной техники, носителей информации и др.);
• • рынки услуг (транспортных, туристических, прочих коммерческих).

Несколько десятилетий назад довольно действенным механизмом регулирования мировых рынков товаров выступали международные товарные соглашения, которые представляли собой многосторонние межправительственные соглашения между странами — поставщиками и странами — покупателями сырья, заключаемые с целью сбалансированности спроса и предложения, стабилизации цен, ограничения монопольной деятельности ТНК и предотвращения перенасыщенности рынка или товарного дефицита.

Международные товарные соглашения заключались, как правило, на несколько лет. Их классифицируют следующим образом:

• • стабилизационные соглашения, призванные уравновесить спрос и предложение товара на мировом рынке. Они ограничивают колебание мировых цен на товар пределами, при выходе за которые участники соглашения или закупают остатки товаров для повышения цен, или продают его из так называемых буферных запасов для их снижения. С той же целью могут сокращать экспорт товара, устанавливать экспортные квоты странам-участникам. К ним относились международные соглашения по торговле натуральным каучуком, кофе, какао, бокситами, ураном, никелем;
• • административные соглашения, предназначенные для решения проблем, возникающих при торговле данным товаром; сбора и публикации соответствующих информационных материалов (например, соглашение о сахаре, пшенице и т. п.);
• • соглашения относительно мероприятий развития, которые заключаются для развития экспортного потенциала стран-участниц и стимулирования спроса на товар (например, соглашения относительно тропической древесины, джута и джутовых изделий, растительного масла и др.)^[4].

Разумеется, такого рода классификация достаточно условна. В настоящее время все товарные соглашения потеряли свое регулирующее значение и связаны только со сбором информации, обработкой данных и подготовкой обзоров. Исключением остается деятельность Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Особое место в мировой торговле занимает Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), куда входят 13 государств. Целью организации является стабилизация мировых цен на нефть путем регулирования объемов добычи нефти для каждого участника.

На момент создания ОПЕК (1960) арабские страны-экспортеры имели не более 10% выручки за экспорт нефти. Постепенно ОПЕК становилась доминирующей силой на нефтяном рынке. Если в 1970 г. картель контролировал только 2% национальной нефтедобычи, то в 1973 г. — 20%, а в первой половине 1980;х гг. — до 86—88%.

В настоящее время ОПЕК по-прежнему доминирует на рынке предложения этого энергоресурса, владея почти 80% мировых доказанных нефтяных резервов и производя 40% всей мировой нефти.

К понятию «рынок» можно отнести площадки, на которых осуществляется торговля и заключаются сделки: товарные биржи, международные торги, аукционы, международные выставки и ярмарки.

Товарные биржи являются первым видом бирж, появившимся в мире (начали действовать с XVII в. в Западной Европе). Они представляют собой организованный рынок, предназначенный для продажи различных товаров, пользующихся спросом и располагающихся вблизи крупного торгового и экономического центра.

От обычного рынка товарная биржа отличается определенной (заранее предустановленной) формой организации торговли. В настоящее время торги на товарной бирже имеют как бы «виртуальный» характер: подавляющее число сделок (98—99%) заканчиваются не поставкой купленного товара, а лишь выплатой разницы в ценах. Торги на товарных биржах носят преимущественно спекулятивный характер. В связи с этим сделки на товарных биржах осуществляются на основе стандартных биржевых контрактов, которые жестко регламентируют вид, срок поставки товара и его качество. Сам торгуемый товар на бирже не присутствует и не подлежит предъявлению и предварительному досмотру. Покупатель приобретает не сам товар, а лишь документ, подтверждающий право собственности на него — преимущественно в виде опционных и фьючерсных контрактов. Благодаря такому виду организации торговли объемы торгов на товарных биржах увеличились в несколько сотен раз с тех пор, когда на биржах еще покупали и продавали реальные товары.

В настоящее время на товарных торгуются контракты приблизительно на 70 видов различных товаров, к которым относятся металлы (цветные, редкие и драгоценные), так называемые мягкие товары (сахар, чай, кофе, какао), энергоносители (нефть, нефтепродукты), а также зерно, масличные и даже домашний скот. Самыми крупными международными товарными биржами считаются Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа, Чикагская товарная биржа, Лондонская биржа металлов, а в России — ЗАО «СанктПетербургская международная товарно-сырьевая биржа» и Московская биржа цветных металлов^[5].

Международные торги являются состязательным методом торговли, при котором организатор торгов заранее определяет условия проведения конкурса между деловыми партнерами, включая основные условия будущего договора, процедуру подачи и состав тендерных предложений. Следует отметить, что объектами международных торгов могут быть выполнение научных, проектных и изыскательских работ, сооружение промышленных и социальных объектов. Как правило, выигрывают тендеры компании и фирмы, имеющие высокий имидж на мировом рынке и располагающие возможностями предлагать свои товары и услуги по ценам ниже цен конкурентов.

Главным преимуществом размещения заказов через международные торги является возможность получения наиболее выгодных условий для заказчика по данной сделке благодаря острой конкуренции между участниками и обеспечение непредвзятого выбора поставщика и подрядчика.

Аукционная торговля представляет собой публичные торги по продаже аукционной продукции гласным или негласным способом с состязательным характером их проведения, в результате чего товары переходят в собственность покупателя, предложившего наивысшую цену. Международные товарные аукционы как особые специально организованные рынки в заранее обусловленных местах действуют с определенной периодичностью в установленные время и сроки. Их преимущества проявляются в том, что они позволяют создать открытую конкуренцию, выявить цену товара, быстро его реализовать в большом объеме теми экспортерами, которые обладают более сильными финансовыми позициями и высококачественными товарами.

Организация проведения товарных аукционов имеет свою специфику, зависящую от характера и особенностей аукционного товара и практики его реализации на международном рынке. Каждому аукциону присущи свои сроки и периодичность проведения, а также индивидуальные условия продажи. Процедура международного аукциона складывается из четырех стадий: подготовки аукциона, осмотра товара, проведения аукционных торгов и оформления аукционных сделок-расчетов с покупателями и отгрузки товара.

В настоящее время широкое распространение получили международные выставки и ярмарки, которые представляют собой место демонстрации новых товаров и услуг и заключения международных торговых сделок. Одним из основных преимуществ этого вида рынков является то, что на них сосредоточены образцы товаров, производимых в разных странах, и у торговых партнеров (продавцов-экспонентов и потенциальных покупателей) есть возможность устанавливать личные контакты.

Нельзя забывать, что на мировых рынках конкурируют не столько страны, сколько конкретные фирмы и корпорации¹. Более того, ни одна фирма, занимающаяся куплей-продажей товаров (независимо от ее размеров), не может успешно функционировать без конъюнктурных оценок положения на рынке. Вопросы состояния и развития конъюнктуры, тенденции движения мировых цен на отдельных товарных рынках и методики их изучения всегда лежат в основе принятия коммерческих решений.

Конъюнктура — конкретное состояние (ситуация) на данном рынке в определенных временных, географических и иных рамках, складывающихся под воздействием конъюнктурообразующих факторов.

В зависимости от уровня рынка принято выделять: а) общехозяйственную конъюнктуру — тенденции, происходящие в народном хозяйстве отдельно взятой страны или мирового хозяйства в целом; б) страновую конъюнктуру; в) конъюнктуру отдельных сегментов рынка и отраслевую конъюнктуру; г) конъюнктуру рынков отдельных товаров и услуг — текущие изменения и колебания в сфере производства и сбыта конкретных товаров и услуг^[6][7].

Конъюнктура формируется под влиянием определенных факторов, которые называют конъюнктурообразующими. К ним относятся природно-климатические, макроэкономические, микроэкономические, политические, социальные, научно-технические факторы. Наиболее важными качественными и количественными показателями являются спрос и предложение.

Спрос — это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки.

Спрос отражает, с одной стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или услуги в определенном количестве и, с другой стороны, возможность оплатить покупку по цене, находящейся в пределах «доступного» диапазона. Вместе с этими обобщенными определениями спрос характеризуется рядом свойств и количественных параметров, из которых, прежде всего, следует выделить объем, или величину, спроса.

Совокупный спрос на товар отражает реальные текущие потребности общества плюс необходимость формирования нормативных запасов. Здесь можно выделить: объем личного и производственного потребления, валютные инвестиции, норму прибыли в потребляющих отраслях, уровень доходов населения, физический объем и структуру экспорта, размер и структуру запасов, наличие заменителей и состояние спроса на них в соответствующих отраслях^[8].

Предложение — возможность и желание продавца (производителя) предлагать свои товары для реализации на рынке по определенным ценам.

Такое определение описывает предложение и отражает его суть с качественной стороны. В количественном плане предложение характеризуется по своей величине и объему.

Объем, величина предложения — это количество продукта (товара, услуг), которое продавец (производитель) желает, может и способен в соответствии с наличием или производительными возможностями предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени при определенной цене. Как и объем спроса, величина предложения зависит не только от цены, но и от ряда неценовых факторов, включая производственные возможности, состояние технологии, ресурсное обеспечение, уровень цен на другие товары, инфляционные ожидания.

В современном мире, когда рыночная конкуренция становится все более жесткой, важнейшим условием коммерческого успеха становится постоянное определение соотношения спроса и предложения товара на основе анализа взаимодействия конъюнктурообразующих факторов, под воздействием которых и складывается рыночная конъюнктура. Как правило, к числу основных факторов относят следующие группы:

• — постоянные и переменные;
• — циклические и нециклические;
• — факторы, стимулирующие развитие рынка и сдерживающие его;
• — факторы, различающиеся по срокам действия.

Например, к постоянно действующим факторам нециклического характера можно отнести государственно-монополистическое регулирование, включающее в себя государственное регулирование экономики и воздействие ТНК и МНК.

Если рассматривать влияние на конъюнктуру товарного рынка такого фактора, как сезонность производства и потребления в ряде отраслей (особенно в сфере сельского хозяйства), то его следует отнести к циклическим. Циклы бывают, как известно, различного характера и продолжительности: большие, более короткие — производственные, сезонные, биологические и т. д.

По продолжительности конъюнктурообразующие факторы можно классифицировать как краткосрочные — от нескольких недель до года, среднесрочные — как правило, до пяти лет, и долгосрочные.

Для некоторых конъюнктурообразующих факторов характерна двойственность их проявления: с одной стороны, они могут выступать как постоянно действующие, а с другой — проявляют цикличный характер. Характерный пример — непрерывное воздействие НТП на экономическое развитие как отдельных стран, так и мировой экономики в целом. Однако помимо постоянного влияния этого фактора проявляется еще и цикличность его воздействия, поскольку знания, технологии, выпускаемая продукция постоянно совершенствуются и на определенном этапе происходит качественный скачок или НТР.

К факторам, стимулирующим или сдерживающим развитие рынка, в первую очередь следует отнести средства торговой политики, например меры по поддержке экспорта какого-либо товара или так называемые торговые войны.

Для определения конъюнктуры рынков проводятся сложнейшие аналитические и прогнозные исследования. Объектами исследования в этом случае выступают хозяйство страны и товарный рынок, они находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.

Как было упомянуто выше, на мировом рынке существует особая система цен — мировые цены, от которых зависит, какие издержки производителей будут возмещены после продажи товаров, а какие — нет; каков уровень прибыли, возникнут ли стимулы для дальнейшего расширения внешнеэкономической деятельности и т. д. В условиях рыночной экономики важно выявить причины, под воздействием которых будут складываться цены на товарных рынках. Прежде чем определить условия или ценообразующие факторы, следует дать определение понятию «цена».

Цена — это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель.

Одной из характерных черт цены на товары является ее множественность, наличие ряда цен на один и тот же товар или товары одинакового качества в одной и той же сфере обращения (импортные, оптовые, розничные), на одинаковой транспортной базе. Здесь можно выделить:

• • цены по обычным коммерческим сделкам с платежом:
  • — в свободно конвертируемой валюте,
  • — в неконвертируемой валюте или ограниченно конвертируемой;
• • цены по клиринговым соглашениям;
• • цены товарообменных, бартерных сделок;
• • цены во внутренней торговле;
• • цены на монополизированном рынке;
• • цены небольших и разовых сделок;
• • цены по программам в рамках государственной помощи.

В наибольшей степени характеризуют состояние международной торговли товарами мировые цены.

Мировая цена — это внешнеторговая цена, по которой на свободном товарном рынке на регулярной основе осуществляются экспортные и импортные операции с платежами в свободно конвертируемой валюте.

Операции на базе мировых цен должны отвечать следующим условиям:

• • осуществляться на регулярной основе;
• • не учитывать цен бартерных операций, операций поставки в рамках государственной помощи, операций связанного характера и т. п.;
• • осуществляться на свободном рынке;
• • осуществляться в свободно конвертируемой валюте.

Основные характеристики цен можно сгруппировать следующим образом (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Основные характеристики цен.

На формирование цен оказывают влияние различные факторы, которые условно можно разделить на следующие группы:

• — общеэкономические (действуют независимо от вида продукции, ее производства и реализации);
• — конкретно экономические (определяются особенностями конкретной продукции, условиями ее производства и реализации);
• — специфические (действующие в отношении отдельных видов товаров и услуг);
• — специальные (инструменты государственного регулирования, изменение валютного курса);
• — внеэкономические, политические, военные.

В аналитических целях используются индексы цен.

Индекс цен — статистический показатель, применяемый для измерения динамики цен во времени и в пространстве, представляет собой относительную величину.

Методика принципов расчета индексов цен заключается в определении набора товаров, выборе базовых объектов путем репрезентативной выборки (предприятий различных отраслей, торговли, сферы услуг), выборе системы взвешивания показателей и формулы расчета индексов. Индексы цен используются для мониторинга движения цен и тарифов, изучения конъюнктуры рынка, изучения влияния динамики цен на уровень жизни населения, расчета показателей уровня жизни, показателей макроуровня — валового национального продукта (ВНП), валового внутреннего продукта (ВВП), национального дохода, определения их динамики в сопоставимых ценах; для обеспечения международных сопоставлений по важнейшим макроэкономическим показателям и др.^[9] Разработкой и анализом индексов цен занимаются международные организации системы ООН, ОЭСР, различные частные аналитические службы.

На ценах может сказаться инфляция, денежная политика правительства, кредитная политика банков. В целом можно отметить, что в мире наблюдается вполне умеренный рост внутренних цен при волатильности и практической непредсказуемости мировых цен. Самый высокий скачок мировых цен был отмечен в последнее время на топливо, металлы, продовольствие. На рис. 2.2 в качестве примера представлена динамика мировых цен на нефть марки «Брент».

При подготовке внешнеторговых сделок для определения уровня цен проводится соответствующий анализ, который осуществляется сравнительным или расчетным методом. Сравнительный анализ предполагает наличие достаточной ценовой информации, которая систематизируется и приводится в состояние, позволяющее сделать обоснованный вывод об уровне цен на момент заключения сделки. Что касается расчетного метода, то он обычно применяется при недостатке или отсутствии информации о ценах.

Рис. 2.2. Динамика цен на нефть «Брент», долл/барр.

Источник: URL: http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m.

и заключается в расчете по специальным формулам возможного уровня цен с учетом цен на аналогичные изделия, затрат на производство и других показателей. Основным методом расчета контрактных цен в мировой торговле является приведение конкурентных цен и цен мирового рынка к единому уровню. Для этого необходимо изучение цен конкурентов и мировых цен на аналогичные товары с внесением необходимых поправок на сопоставление технических характеристик, различий в коммерческих условиях сделок, тенденций динамики цен за период, прошедший с даты конкурентного материала.

• [1] URL: http://www.wto.org/statistics
• [2] Поляков В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: учеб, пособие. 2-е изд., перераб. и доп. M.: КноРус, 2011. С. 5.
• [3] Особенность рынка высокотехнологичной продукции — значительная информационнаянепрозрачность процессов его функционирования. Она обусловлена невещественным характером обращающихся на нем продуктов, идентифицируемых как исключительные или иныеправа на использование конкретного научно-технического знания или информации, в отличие от материальных объектов, воплощающих в себе или являющихся носителями этих знанийи информации. Как следствие, оценки масштабов рынка носят обычно ориентировочный, экспертный характер.
• [4] URL: http://tovarnaja-birzha.ru/241-rnezhdunarodnye-tovarnye-soglasheniya.html
• [5] URL: http://www.uptrading.ru/main/internet_trejding_na…/tovamye_birzhi
• [6] В 1990 г. в книге «Конкурентные преимущества стран» М. Портер выдвинул концепцию"международной конкурентоспособности наций", в которой обратил внимание на то, что в международной торговле участвуют не столько страны, сколько вполне конкретные фирмы. Для успехана мировом рынке фирма должна уметь соединить преимущества своей конкурентной стратегиис конкурентными преимуществами страны.
• [7] Внешняя торговля: словарь-справочник. С. 61.
• [8] Платонова И. Н., Ливенцев Н. Н., Костюнина Г. М., Буглай В. Б. Международные экономические отношения в эпоху глобализации. M.: Изд-во МГИМО. 2012. С. 69.
• [9] Экономический словарь. URL: http://abc.informbureau.com/html/eiaaen_oai.html