Исследования рынка услуг по использованию энергосберегающих технологий в жилом частном секторе

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

" Ижевский государственный технический университет"

имени М.Т. Калашникова

Факультет «Менеджмент и маркетинг»

Кафедра «Экономика, технология и управление коммерческой деятельностью»

Курсовая работа По дисциплине «Маркетинговые исследования«

Направление 100 700.68 «Торговое дело» программа

«Коммерциализация и коммерческое сопровождение инноваций»

на тему: «Исследования рынка услуг по использованию энергосберегающих технологий в жилом частном секторе»

Выполнил: студент гр. М02−241−1

Карпов М.В.

Проверил: д.э.н., профессор

Калинкина Г. Е.

Ижевск, 2013

1 Проектирование маркетингового исследования

1.1 Симптоматика проблемы и постановка целей маркетингового исследования

1.2 Логический анализ основных понятий и формулировка задач исследования

1.3 Подбор методов получения информации

1.4 Определения глубины исследования, объектов исследования и исследуемых совокупностей

2 Конъюнктурный анализ

2.1 Общехозяйственная конъюнктура

2.2 Конъюнктура товарного рынка

2.2.1. Конъюнктура рынка в общемировых масштабах

2.2.2. Конъюнктура рынка в масштабах УР

Заключение

Список использованных источников Приложение, А Приложение Б

Знание рынка и рыночной ситуации изначально заботили предпринимателя. Знание процессов и закономерностей позволяли принять правильно решение, быть готовым к конкурентной борьбе, застраховаться от рисков, планировать работу на перспективу. Главная задача курсовой работы состоит в изучении рынка. Для предпринимателя важно знать ответы на такие вопросы, как в каких товарах нуждается потребитель, в каком объеме он готов купить товар, какую цену согласится заплатить. Еще в начале ХХ века было выдвинуто принципиальное требование к маркетинговой деятельности обеспечение прозрачности и предсказуемости рынка.

Маркетинговые исследования — любая исследовательская деятельность, направленная на удовлетворение прозрачности и предсказуемости рынка.

Маркетинговая деятельность — это деятельность, направленная на удовлетворение информационно — аналитических потребностей управляющего звена фирмы; это проектирование инструментов для сбора информации, ее анализ и интерпретация. Чтобы всегда иметь новую информацию о рынке и изменениях, происходящих на нем, его необходимо постоянно изучать, исследовать, для чего и проводятся специальные маркетинговые исследования. 1]

Целью курсовой работы является исследование рынка услуг по использованию энергосберегающих технологий.

Изучение этого рынка необходимо для того, чтобы узнать, какие, по мнению потребителей, технологии могут быть применены на территории УР.

Проведение в ходе работы исследования включает в себя сбор и обработку информации о явлениях и процессах, представляющих интерес для исследователя, анализ собранных материалов по разным направлениям, включающий в себя анализ масштабов рынка, сбалансированности основных показателей рынка, анализ конкурентов и другие. 2]

1. Проектирование маркетингового исследования

1.1 Симптоматика проблемы и постановка целей маркетингового исследования. Многоуровневая модель товара

Объектом исследования в курсовой работе является использование технологий энергосбережения, а именно применение ветрогенераторов малой мощности в частном секторе, поэтому для выявления проблемы исследования, прежде всего, необходимо четко определить особенности по использованию таких установок и оказанию подобного рода услуг. Для этого выполняются следующие операции:

— строится многоуровневая модель услуги;

— определяется место услуги в классификаторе инноваций;

— формулируются проблемы и выдвигаются гипотезы о возможных потребителях;

— ставятся цели исследования рынка;

— цели исследования трансформируются в задачи.

1)Мультиатрибутивная модель товара-инновации.

Таблица 1 — Многоуровневая модель товара.

2) Место услуги в классификаторе инноваций.

В процессе исследований в рамках подготовки национального доклада «Организационно-управленческие инновации: развитие экономики, основанной на знаниях» предложена пирамида возможных видов инноваций (рис.2).

Рисунок 2 — Виды инноваций Технологические инновации направлены на получение и применение новых знаний для решения технологических и инженерных задач в области обеспечения функционирования техники и производства в организации как единой системе. К ним относят все изменения, определяющие научно-технический прогресс и затрагивающие средства и методы организации производства и технологии. Технологические инновации делятся на продуктовые и процессные. маркетинговый исследование рынок услуга Продуктовые инновации включают разработку и внедрение технологически новых и технологически усовершенствованных продуктов. Технологически новый продукт — продукт, технологические характеристики, функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции которого, а также состав применяемых материалов и компонентов существенно отличаются от аналогичных показателей ранее произведенных продуктов, так как создание его основывается на принципиально новых технологиях или на сочетании существующих.

Если у существующего продукта улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность производства путем использования более эффективных компонентов и материалов, то такой продукт называется технологически усовершенствованным.

Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации производства или на совокупности двух названных способов, а также на использовании результатов исследований и разработок.

К нетехнологическим инновациям относят разработки организационного, управленческого, правового, социального и экологического характера.

Организационно-управленческие инновации направлены на изменения в системе управления организации для достижения целей eе функционирования и развития.

Вопрос о том, какие инновации первичны (технологические или организационно-управленческие), не имеет однозначного ответа. В одних компаниях, особенно длительно (и монопольно) работающих на рынке, сама система управления не способна своевременно произвести технологические изменения. Для повышения их инновационной восприимчивости и активности в технологической области необходимы реформирование подходов к управлению и реструктуризация бизнеса. В других компаниях организационно-управленческие инновации стимулируются потребностями инновационного развития в производственно-технологической сфере: новыми высокотехнологичными процессами нельзя управлять старыми методами.

Организационно-управленческие инновации в отличие от технологических: осуществляются в области организации и управления; не дают прямого экономического эффекта, а количественные оценки косвенного эффекта либо сложны и трудоемки, либо приблизительны и неточны.

Различие между технологическими и организационно-управленческими инновациями заключается в подходах к расчетам и обоснованию их результатов. Эффективность организационно-управленческих инноваций часто невозможно оценить традиционными способами, поскольку эффект от их реализации оказывает косвенное влияние на результаты бизнеса и не всегда поддается выделению.

По уровню новизны различают:

— базовые (радикальные) инновации — принципиально новые практические средства для удовлетворения новых потребностей (появление колеса, письменности, автомобиля, самолета, конвейера, телевизора, компьютера, мобильных телефонов);

— совершенствующие (модифицирующие) инновации, которые видоизменяют существующие практические средства для лучшего удовлетворения имеющихся потребностей (различные марки автомобилей, компьютеров).

По пирамиде возможных видов инноваций определяем, ветрогенератор малой мощности инерционный бесшумный (ИБВ) относится к продуктовым инновациям. По уровню новизны — инновация совершенствующая (модифицирующая) конструкцию ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения вала.

Работа ветрогенератора ИБВ (инерционный бесшумный ветрогенератор) построена на принципе магнитной левитации. Эффект магнитной левитации, в классическом понимании физиков, заключается в удерживании физического объекта в определенной точке пространства при помощи магнитного поля, компенсирующего силу тяжести действующую на объект. Таким объектом может быть постоянный магнит, ферромагнетик или немагнитный материал с закрепленным на нем магнитом. Источником магнитного поля является электромагнит. Равновесие обеспечивается автоматической системой регулирования положения объекта. [9]

В ветрогенераторе ИБВ крепление крышки произведено на неодимовых магнитах (за счет него и создается эффект магнитной левитации), что позволило:

* удешевить себестоимость ветрогенератора (относительно горизонтальных аналогов)

* начинать вращение с 0,17 м/с

* удешевить себестоимость 1 кВт энергии,

* продлить срок службы ветрогенератора,

* сделать его необслуживаемым,

* обеспечить его бесшумность в работе

Если сравнить все существующие ветрогенераторы с самолетами, то ветрогенератор ИБВ можно сравнить с истребителем последнего класса. В данном виде ветрогенератора изобретатели добились снижения трения деталей, за счет чего увеличился срок службы рабочих частей, а также была ликвидирована шум и вибрация.

Ветрогенератор ИБВ может быть установлен как на крыше дома, так и под окном городской квартиры, не зависимо от этажности дома.

Ветрогенератор ИБВ стартует уже при скорости ветра от 0,17 м/с, при скорости ветра — 2.0 м/с идет устойчивая зарядка аккумуляторных батарей, номинальной мощности ветрогенератор ИБВ достигает уже при скорости ветра в 3−4м/с.

В таблице 2 представлены симптоматика проблемы и цели маркетингового исследования. Изложение проблемы включает в себя несколько пунктов:

а) выявление симптомов (симптоматика проблемы);

б) формулировка проблемы;

в) постановка гипотез о возможных причинах ее возникновения.

Таблица 2 — Цели маркетингового исследования

1.2 Логический анализ основных понятий и формулировка задач исследования

Чтобы перейти от целей к задачам исследования, следующим этапом работы является логический анализ поставленных целей. Суть его в логическом структурировании основных понятий. Логический анализ понятий предполагает точное, всестороннее объяснение их содержания и структуры.

Логический анализ включает в себя следующие процедуры:

Операционализацию;

Интерпретацию;

Поиск индикаторов;

Определение показателей;

Конструирование шкал.

Логический анализ не проводится по общим целям маркетингового исследования, он ведется только по каждой цели в рамках пяти направлений детализации. По каждой из этих целей проводится все операции логического анализа.

Операционализация — расчленение выделенных понятий на элементы (семантически однозначно понимаемые термины).

В каждой поставленной цели выделяются понятия, словосочетания имеющие неоднозначное или неопределенное значение.

Интерпретация — выражение сущности предмета анализа через ряд других понятий и категорий. Трактовка понятия. Дается интерпретация каждого выделенного в целях операционального понятия.

Поиск индикаторов

Изучение явлений и процессов при маркетинговом исследовании предполагает не только их качественное, но и количественное исследование.

Признаки и факторы, которые могли бы служить числовой характеристикой явлений и процессов и могли бы использоваться для их измерения, принято называть индикаторами.

При выборе индикаторов учитываются следующие принципиальные положения:

Выбор индикаторов предопределен оперционализацией. Она очерчивает круг факторов, которые могут быть индикаторами.

Есть операциональные понятия — сами выполняющие роль индикаторов (пол, возраст), тогда индикатором будет служить выделенное операциональное понятие.

Имеются такие операциональные понятия, которые требуют использования не одного, а нескольких индикаторов. Например, операциональное понятие — «норма потребления» может быть представлено двумя индикаторами: «частота потребления» и «количество потребляемого за 1 раз продукта».

В каждом случае выбор индикаторов зависит от характера объекта и условий, в которых он находится.

В качестве индикаторов в первую очередь выбираются объективные факты («купил» — «не купил», «возраст», «доход»). Если их не достаточно или невозможно подобрать, используются факты, носящие субъективный характер: установки, оценки, суждения.

Показатели.

Для каждого индикатора должна быть подобрана характеристика, выражающая в инструментарии вариант ответа — показатель.

Формирование задач исследования

После того, как выполнен по каждой из целей логический анализ, формируются задачи исследования.

Задачи исследования условно можно разделить на две группы:

Задачи, касающиеся сбора информации;

Задачи, связанные с обработкой и анализом информации.

Задачи сбора информации всегда касаются выделенных с помощью операционализации показателей.

1.2.1 Цели исследования потребителей

Цель 1.2.1.1 Выявить основные характеристики потребителей

Операциональное понятие 1: потребитель.

Интерпретация: предприятие, частное лицо, приобретающее услугу.

В качестве гипотезы выдвигается схема сегментации, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 — Гипотеза по сегментации Гипотеза заключается в том, что в основном потребителями ветроэнергетических установок малой мощности (ВЭУММ) пользуются домовладельцы с уровнем дохода выше среднего и обеспеченные.

· Доход «среднего уровня» — ежемесячный совокупный доход расходуется на коммунальные услуги, питание, товары первой необходимости, недорогую одежду, но для приобретения предметов длительного пользования стоимостью 15−20 тыс. руб. приходится копить более 2-х месяцев.

· Доход «ниже среднего» — ежемесячный совокупный доход расходуется на коммунальные услуги, питание и товары первой необходимости, но на покупку одежды приходится «копить» деньги.

· Доход «выше среднего» — ежемесячный совокупный доход помимо необходимых затрат позволяет покупать предметы длительного пользования стоимостью 15−20 тыс. рублей за 1−2 месяца

· Обеспеченное домохозяйство — ежемесячный совокупный доход позволяет расходовать 15−20 тыс. рублей и более на покупку предметов длитетельного пользования, отдых, развлечения и т. д.

Шкала 3 номинативная — частные домохозяйства.

1.3 Подбор методов получения информации

После того, как сформулированы все цели и задачи маркетингового исследования, необходимо подобрать те методы сбора информации, которые позволяли бы получить все необходимые сведения и данные.

Важная роль в любых маркетинговых исследованиях отводится сбору и обработке информации. Недостатки либо недостоверность подобранных данных может привести к искажению итоговых результатов, поэтому необходимо выбрать правильный метод сбора исходной информации, как вторичной (то есть ранее собранной и документированной), так и первичной.

Вторичной информацией — называется информация собранная ранее другими людьми и для других целей. Вторичная информация может быть внешней и внутренней.

Внешняя вторичная информация содержится в таких источниках, как:

базы данных и публикации международных организаций;

законы, указы, постановления госорганов;

выступления и публикации государственных и общественных деятелей;

данные официальной статистики;

периодическая печать;

отчеты и исследования других фирм;

данные Интернета и т. д.

Полевые методы получения информации — используются при получении первичной информации.

Первичной информацией — называется информация — полученная в результате специально разработанных и проведенных для данного исследования полевых исследований.

Она может быть получена в результате таких полевых исследований как:

фокус — группы;

глубинные интервью;

массовые опросы;

экспертные опросы;

наблюдения;

эксперименты В таблице 2 определены методы, с помощью которых может быть получена информация для решения поставленных задач.

Таблица 2 — Подбор методов сбора информации

1.4 Определение глубины исследования, объектов исследования и исследуемых совокупностей

Прежде чем начать исследование необходимо определить его глубину. По глубине различают следующие виды исследований:

1. Разведывательное;

2. Описательное;

3. Аналитическое.

Разведывательное (пилотажное, зондажное) исследование — может использоваться в качестве предварительного этапа маркетингового исследования.

Потребность в таких исследованиях возникает тогда, когда предмет исследования относится к числу мало или вообще не изученных.

Такое исследование обычно включает в себя какой-либо метод сбора первичной информации (опрос, фокус-группу, экспертный опрос), а так же анализ вторичной информации. Для исследований берутся небольшие совокупности, не полные выборки, сжатый инструментарий, упрощенная программа.

Основными целями исследования, в этом случае, является обычно дополнительная информация об объекте и предмете исследования, уточнение или корректировка гипотез, задач, инструментария.

Описательное (дескриптивное) исследование — изучение эмпирических сведений дающих относительно полное представление об объекте, явлении и его структурных элементах. Такое исследование проводится по полной программе на базе выверенного инструментария. Объектом анализа являются большие совокупности, инструментом — полные выборки. Такое исследование дает информацию аналитического характера о существующем состоянии объекта.

Аналитическое (казуальное) исследование — исследование имеет своей целью не только описание состояния объекта, но и выявление причинно-следственных связей, которые лежат в основе явления или процесса и позволяют определить его прогнозное состояние.

Определив инструменты сбора информации, необходимо четко указать объекты исследований, проводимых с помощью этих инструментов.

Объектом исследования — является носитель той или иной проблемы. В нашем случае можно выделить следующие объекты исследования:

Объектом массового опроса являются частные домохозяйства на территории УР с доходом выше среднего и обеспеченные. Уровень дохода устанавливается в ходе опроса.

Объектом наблюдения — потребность владельцев частных домов в экономии электроэнергии, в дополнительных источниках электроэнергии.

Объектом анализа вторичной информации — электронные сайты статистики, прогнозные и другие статьи.

Предметом исследования — являются те стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают исследуемую проблему.

После определения объекта исследования, для каждого вида инструментов сбора информации проводится определение исследуемой совокупности. Оно сводится:

· к определению элемента совокупности;

· к определению единицы совокупности;

· к определению размера и структуры совокупности;

· к определению места исследования совокупности;

Элементы совокупности ;

1) генеральная совокупность — частные домохозяйства УР с определенным уровнем дохода;

Через обследование ;

2) выборочной совокупности домохозяйств Удмуртии;

Единица совокупности — домохозяйство;

Структура генеральной и разведывательной совокупности представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 — Структура генеральной совокупности

Таблица 4 — Структура выборочной совокупности. Погрешность измерений 10%.

2. Конъюнктурный анализ

Конъюнктура — экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный период времени. Рыночный механизм по сути стремится к равновесию, однако этот процесс имеет случайный, стохастический характер, под воздействием множества противоречивых факторов, что обуславливает наличие постоянных колебаний и отклонений.

Конъюнктура — это сложное, быстроизменяющееся явление, она складывается из множества единичных элементов и действий. В соответствии с принятыми в отечественной экономической науке двумя объектами конъюнктурных исследований, различают две самостоятельные части анализа конъюнктуры:

1. общехозяйственную конъюнктуру;

2. конъюнктуру товарных рынков.

2.1 Общехозяйственная конъюнктура

Динамика внутреннего валового продукта за 2009;2013 гг. представлена в таблицах 5 и 6 и рисунках 3 и 4.

Таблица 5 — Динамика ВВП РФ

Рисунок 3- Динамика ВВП РФ Рисунок 4- Динамика ВВП РФ Таблица 6- Динамика ВВП РФ

Валовой региональный продукт по Удмуртской Республике в 2007;2012гг. представлен в таблице 7.

Таблица 7- Валовой региональный продукт по УР в 2007;2012гг.

2.2 Конъюнктура товарного рынка

2.2.1 Конъюнктура рынка в общемировом масштабе

Уровень состояния мировой экономики в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на состояние 2012 г. 14] Как видно на графике, лидирующее положение среди ВИЭ занимает ветровая энергетика.

Рисунок 4- Динамика развития ВИЭ Прогноз развития альтернативной энергетики в мире крайне оптимистичный. Прирост мощностей с 1995 составил 384 Гвт, в том числе для ветровой энергетики 282 ГВт. К 2050 г. планируется замещение традиционных источников добычи энергии (такие как уголь, газ, большие ГЭС, нефтепродукты, АЭС) альтернативными источниками энергии, вплоть до того, чтобы мировая доля ВИЭ в общем объеме электроэнергии составила 80%. Отказ от традиционных способов генерации электроэнергии позволит существенно улучшить экологическое состояние нашей планеты.

Рисунок 4 — Прогноз развития ВИЭ к 2050 г.

2.2.2 Конъюнктура рынка УР

В рыночных условиях Удмуртской Республики услуга по установке ветрогенераторов практически отсутствует, только один производитель в Удмуртской Республике занимается поставкой комплектующих: ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» производит генераторы для ветроэнергетических установок (ВЭУ). Список российских производителей представлен в таблице 8.

Таблица 8. Российские производители ветрогенераторов

Из них ветроэнергетическими установками малой мощности (ВЭУММ) занимаются 6 компаний: ООО «Ветро Свет», OOO «ГРЦ-Вертикаль» (Челябинская обл., Миасс), ООО «Сапсан-Энергия» (Московская обл.), «ЛМВ Ветроэнергетика» — (Хабаровск), ЗАО «Агрегат-Привод» (Москва), ООО"ЭнергоСервисКонсалтинг" (Москва). Условно принимая равные рыночные квоты каждой компании мы можем посчитать емкость рынка.

Потенциал рынка определяет возможности предложения услуг. Потребительский потенциал обусловлен спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Расчет емкости рынка производиться по формуле (1):

Е = П * Н_п * К_в *Ц (1)

где Е — емкость рынка, руб.;

П — количество потребителей в выбранном сегменте.

Н_п — норма потребления;

К_в — рыночная квота.

В качестве нормы потребления берем единовременную покупку одним домохозяйством с определенным доходом одной ветрогенераторной установки малой мощности с инерционным бесшумным ветрогенератором (ИБВ). То есть Н_п = 1.

Цену одной ветрогенераторной установки типа ИБВ мощностью 0,5 кВТ примем равную 71 060 руб. (Стоимость указана с учетом доп. оборудования: инвертор на 12 В мощностью 0,9кВт, стабилизатор мощностью 1,5 кВт.) Для второго целевого сегмента примем ветрогенератор типа ИБВ большей мощности — 1 кВт и стоимостью 90 850 руб. Компания производитель: ООО «ЭнергоСервисКонсалтинг» г. Москва.

Е1= 108 607* 1*0,9*71 060= 6 945 852 078 руб Е2= 22 865*1*0,9*90 850=1 869 556 725 руб Для того чтобы рассчитать спрос, используем данные таблицы 9.

Таблица 9 — Тест Адама

Величина спроса рассчитывается по формуле (2):

С=Е*К_в*К_ц (2)

где К_ц — доля потребителей, которая согласна будет купить при данной цене.

С1 = 6 945 852 078 *0,9*1= 6 251 266 870,2

С2 = 1 869 556 725 *0,9*1 = 1 682 601 052,5

Следует учитывать, что наша страна обладает достаточным ветровым потенциалом. Благодаря использованию новых технологий в разработке ветрогенераторов, данные установки смотрятся достаточно эстетично на территории загородного дома и объектах, находящихся в черте города. Владельцы этих альтернативных установок не будут зависеть от веерных отключений, постоянно увеличивающихся тарифов на электроэнергию, кражи кабелей и трансформаторов. При этом в запасе всегда имеется некоторый объем энергии, который позволит работать в автономном режиме от 30 минут и до 10−12 часов. В этом случае продолжительность обеспечения энергией будет зависеть от расхода электроэнергии.

Заключение

В курсовой работе было разработано и проведено маркетинговое исследование рынка услуг по установке технологий энергосбережения в частных домохозяйствах, а именно — установка ветроэнергетических установок малой мощности (ВЭУММ) — типа инерционный бесшумный ветрогенератор (ИБВ). В ходе исследования были определены основные сегменты потребления, а также потенциальные конкуренты предприятия. Были рассчитаны емкость и спрос на услугу.

Анализ общехозяйственной конъюнктуры показал, что ВВП РФ и УР увеличился по сравнению с прошлыми годами. Номинальная мощность использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) согласно отчету ENES 2013 составит 3,60 ГВт — ветроэнергетика; 1,52 ГВт — солнечные электростанции; 0,751 ГВт — малые ГЭС, общий объем генерируемой энергии 5.871 ГВт.

Развитию альтернативной энергетики способствует и совершенствующаяся нормативно-правовая база РФ. В настоящее время определен механизм субсидий для развития ВИЭ. Введен механизм продажи мощности ВИЭ-генераторов через ежегодный конкурсный отбор инвестпроектов. Определен целевой объем вводов мощностей ВИЭ (ветер, солнце, малые ГЭС) на период 2014;2020 гг. Определен целевой уровень локализации объектов ВИЭ на период 2014;2020 гг.

В настоящее время в большинстве развитых стран принят «Feed-in» — фиксированный тариф на покупку электроэнергии, сгенерированной с использованием ВИЭ. Принят более чем в 70 странах мира (в т.ч. в 70% стран с высоким доходом, в 56% стран со средним доходом на душу населения). Суть механизма:

* гарантия подключения «чистой» генерации к сети;

* долгосрочные контракты на покупку всей произведенной электроэнергии;

* надбавка к стоимости произведенной электроэнергии в течение 10−25 лет В ближайшие 10 лет в мире начинается эпоха сетевого паритета: для потребителей ВИЭ-энергии цена 1 КВт/ч будет сопоставима с ценой в традиционной энергетике.

Европейский Союз поставил своей целью к 2020 г. довести до 20% долю альтернативных источников энергии в общем объеме генерации энергии. Политика в области защиты окружающей среды, а также долгосрочные финансовые инициативы, такие как бюджетное субсидирование и налоговые льготы, могут придать импульс развитию рынка возобновляемых источников энергии и способствовать широкому распространению подобных технологий во всем мире.

Список использованных источников

1. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. «Финансы и статистика», Москва, 2001. 243 с.

2. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных, восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. — СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005 — 608 с.

3. Кашкаров А. П. Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции. ДМК Пресс, 2011. — 144 с.

4. Основы энергосбережения: учебник. Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков. Уральский государственный технический университет, 2006. — 569 с.

5. Основы энергосбережения: Учебно-методический комплекс. Беляев В. М., Ивашин В. В. Мн.: Изд-во МИУ. 2004 — 111с.

6. Энергетический паспорт. http://www.energo-pasport.com/. Основные термины и понятия в области энергосбережения.

7. Городов, Р. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / Р. В. Городов, В. Е. Губин, А. С. Матвеев; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во ТПУ, 2009. — 294 с.

8. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии. Глава 2. Наука и Техника. 2011; 320 с.

9. Харитонов В. П. Автономные ветроэлектрические установки. — М: ГНУ ВИЭСХ, 2006. — 280 с.

10. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике. http://udmstat.ru/. Данные переписи населения за 2010 г.

11. Экспертный совет при Совете при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. http://www.rusdb.ru/

12. Показатели социально — экономического развития России. Электронный ресурс. http://www.finansy.ru

13. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru/

14. Российская возобновляемая энергетика: Национальный стартап-2013. Второй международный форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2013. Москва, 23.11. 2013.

15. Харальд Талер. Прогноз рынка развития ВИЭ. Компания Frost &Sullivan. Energy & Power Systems. 5 Sep 2013.

16. Наследов А. Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ данных. — СПб.: Питер, 2008. — 416 с.

17. Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Маркетинговые исследования» для студентов специальностей «Маркетинг» дневного и заочного обучения. — Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2007. 43 с.

18. Учебно-методическое пособие «Основы измерения и шкалирования. Разработка анкеты» для студентов очной форму обучения по специальностям «Маркетинг» и «Коммерция». — Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2007.-24 с.

Приложение А

Анкета №___

Пожалуйста, прочитайте вопросы и поставьте любой знак с тем вариантом, который Вам приемлем. Гарантируем анонимность, ответы будут использованы только для обобщенных данных.

1. К какому уровню дохода* Вы бы отнесли свое домохозяйство?

*Доход «среднего уровня» — ежемесячный совокупный доход расходуется на коммунальные услуги, питание, товары первой необходимости, недорогую одежду, но для приобретения предметов длительного пользования стоимостью 15−20 тыс. руб. приходится копить более 2-х месяцев.

Доход «ниже среднего» — ежемесячный совокупный доход расходуется на коммунальные услуги, питание и товары первой необходимости, но на покупку одежды приходится «копить» деньги.

Доход «выше среднего» — ежемесячный совокупный доход помимо необходимых затрат позволяет покупать предметы длительного пользования стоимостью 15−20 тыс. рублей за 1−2 месяца Обеспеченное домохозяйство — ежемесячный совокупный доход позволяет расходовать 15−20 тыс. рублей и более на покупку предметов длительного пользования, отдых, развлечения и т. д.

2. Интересуют ли Вас способы повышения энергоэффективности вашего домохозяйства?

а) Да б) Нет

3. Какие источники альтернативной энергии Вас бы заинтересовали больше всего (выберите один вариант)?

4. Планируете ли Вы использование возобновляемых источников энергии? (Если нет, то перейдите к вопросу № 9)

а) Да б) Нет

5. Когда вы планируете частичный либо полный переход на источники альтернативной энергии?

а) в 2013 г. б) в 2014 г. в) 2015;2016 г) 2017;2018

6. Какой срок окупаемости установки ветрогенератора Вам кажется приемлемым?

7. Ниже какой комплекса работ по установке ветрогенератора Вы бы заподозрили низкое качество продукции? (Ветрогенератор мощностью 0,5 кВт)

8. Выше какой стоимости комплекса работ по установке ветрогенератора потеряла бы для Вас актуальность?

9. Укажите причину, по которой Вы либо не собираетесь использовать альтернативные источники энергии, либо не прибегаете к услугам организаций по их установке.

Спасибо!

Приложение Б

Частотная таблица