Изучение потребительских ожиданий и настроений населения

Изучение мнений и настроений потребителей является чрезвычайно важной составляющей оценок развития. Такие оценки дополняют данные официальной статистики, давая возможность оценить влияние субъективных факторов на социально-экономические процессы. Взаимосвязь между индивидуальным социальным и психологическим поведением людей и макроэкономическими процессами обусловлена тем, что любые «объективные» процессы опосредуются субъективным восприятием индивидов. Даже небольшие сдвиги во времени принятия потребителями решений о расходах и сбережениях приобретают существенное макроэкономическое значение, поскольку потребительские расходы играют огромную роль в экономике всех стран.

В условиях неопределенности каждый отдельный индивид и социальные группы людей принимают конкретные решения, определяющие их потребительское поведение, что в конечном счете сказывается на всех макроэкономических процессах. В связи с этим во многих странах последние десятилетия выполнялись работы по оценке потребительских ожиданий, мнений потребителей по тем или иным вопросам, влияющим на их поведение. Важность и необходимость таких работ обусловили появление достаточно большого количества обобщающих показателей оценки потребительских настроений, как в отдельных странах, так и в регионах мира. В табл. 6.18 представлены основные из этих показателей.

Первые работы по оценке настроений потребителей были предприняты в США после Второй мировой войны. Поскольку именно США наиболее быстрыми темпами двигались к «обществу потребления», правительство интересовало, будет ли население тратить сбережения, накопленные во время войны, и на что оно будет их тратить. Мичиганским университетом в 1964 г. был разработан индекс потребительских настроений (Index of Consumer sentiment — ICS), который в настоящее время рассчитывается на ежемесячной основе. Опыт использования индекса показал, что ICS позволяет получить информацию в отношении экономического и социального развития в целом, и что главное, об отношении потребителей к этому развитию и его перспективам.

Для изучения намерений, настроений и поведения потребителей по инициативе Дж. Катоны из Мичиганского университета в 1946 г. начали проводиться первые опросы потребителей. В 1950 г. группа исследователей Мичиганского университета под руководством Дж. Катоны разработала методику построения индекса потребительских настроений, который используется в настоящее время во многих странах мира. Индекс строится на основе ответов на следующие пять вопросов.

1. Можете ли Вы сказать, что Ваше (или Вашей семьи) финансовое положение улучшилось или ухудшилось за последний год?

Таблица 6.18

Характеристики потребительских настроений по странам¹

• 1 URL: http://wwv.socpol.ru/publications/ipn/chl.pdf
• 2. Как Вы думаете, через год Ваше (или Вашей семьи) финансовое положение будет лучше, хуже или останется без изменения?
• 3. Как Вы думаете, в течение предстоящих 12 месяцев общее финансовое положение в стране улучшится или ухудшится?
• 4. Что Вы считаете более вероятным на перспективу: благоприятную ситуацию в стране в ближайшие пять лет, или будет период роста безработицы, или депрессия и т. д.
• 5. Как Вы считаете, в настоящий момент благоприятное или нет время для совершения домашним хозяйством крупных покупок?

Частные индексы строятся на основе ответов на каждый из вопросов следующим образом:

где D (₊y D, — доли положительных и отрицательных ответов соответственно.

В рамках расчета ICS определяются два субиндекса:

• • индекс ожиданий потребителей — Index of Consumer Expectations (ICC);
• • индекс текущего состояния экономики — Index of Current Economic Conditions (ICE).

Индекс ожиданий потребителей определяется как среднее значение из частных индексов по вопросам 1 и 5, индекс текущего состояния экономики — как среднее значение по вопросам 2—4.

Сводный индекс рассчитывается как средняя арифметическая из частных индексов. Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Индекс равен 200 в том случае, если все население абсолютно положительно оценивает экономическую ситуацию. Индекс равен 100, если доли положительных и отрицательных ответов равны между собой. Значения индекса ниже 100 означают преобладание негативных оценок в обществе.

Индекс потребительских настроений — как совокупный индекс, так и отдельные его частные составляющие — показывает не абсолютные величины (т.е. распространенность) соответствующих оценок и мнений, а меру или степень их «позитивности» (знака) в каких-либо временных или групповых сопоставлениях. Кроме того, методика построения ICS такова, что этот индекс агрегирует в себе частные мнения отдельных людей, не зависящих друг от друга и не влияющих друг на друга. ICS строится на основе массовых опросов населения и поэтому является показателем, отражающим настроения и поведение основной массы жителей страны, а не отдельных привилегированных или депривированных групп населения (например, очень богатых или очень бедных). Таким образом, изменение индекса связано с поведением именно массового потребителя. Это делает ICS независимым обобщенным макроэкономическим показателем, рассчитанным на основе микроэкономической, по своей сути, информации, но характеризующим динамику экономического развития страны в целом.

Исследования, выполненные в США, показали, что ICS является уникальным индикатором, позволяющим решить широкий круг задач:

• 1. ICS имеет большой потенциал с точки зрения прогнозирования развития, поскольку вопросы, на основе распределения ответов на которые строится индекс, акцентируют внимание на трактовке потребителями будущего развития.
• 2. В настоящее время индекс является макроэкономическим индикатором, позволяющим проводить независимую экспертизу принимаемых в государстве социально-экономических решений.
• 3. ICS является чрезвычайно оперативным показателем, быстро реагирующим на изменения. Кроме того, индекс публикуется в ведущих средствах массовой информации и распространяется через Интернет.
• 4. Поскольку ICS агрегирует в себе мнения тысяч рядовых людей, то тем самым этот показатель предоставляет редкую возможность учета психологических, т. е. субъективных, факторов при выработке экономической политики.

Наряду с индексом потребительских настроений в США определяется индекс уверенности потребителей (Consumer Confidence Index — СCI), рассчитываемый независимой исследовательской организацией Conference Board. Строится этот индекс на основе выборки, включающей 5000 респондентов, анкеты рассылаются по почте ежемесячно. Для построения индекса используются ответы на пять вопросов относительно текущей (вопрос 1) и ожидаемой (вопрос 2) в течение ближайших шести месяцев общеэкономической ситуации, текущей (вопрос 3) и ожидаемой (вопрос 4) в течение ближайших шести месяцев ситуации с занятостью и ожидаемых (вопрос 5) в течение ближайших шести месяцев доходах семьи. Для каждого вопроса рассчитывается относительное значение как отношение доли положительных ответов к сумме долей положительных и отрицательных ответов. В настоящее время эти значения соотносятся со средним для 1985 г. уровнем, который приравнен к 100, и рассчитывается среднее значение из пяти компонентов индекса.

Разработка индексов, подобных рассмотренным выше, привела к появлению целого семейства индексов, оценивающих отношение потребителей к различным вопросам: личное благосостояние, состояние и перспективы экономического развития страны, инфляционные ожидания, склонность к сбережениям, оценки политики государства, ожидания относительно безработицы и т. д. Таким образом, выборки для проведения опросов в настоящее время строятся таким образом, чтобы существовала возможность раскрытия этих тем — модулей на сопоставимой основе.

Несмотря на общие принципы построения подобных индексов, методология и практика использования индексов зачастую достаточно существенно различаются, что приводит к несопоставимости показателей и невозможности межстрановых сравнений. Особенно проблема сопоставимости информации о потребительских настроениях была актуальна для Европы.

Осознание проблемы унификации и сопоставимости информации о потребительских ожиданиях привело к разработке общих для Европы принципов построения индексов. В 1990;е гг. статистика стран — членов Европейского союза была унифицирована, что позволило начать расчеты не только страновых индексов, но индексов по еврозоне в целом, используя Европейский индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Indicator — CCI). В настоящее время Европейская комиссия, в частности Генеральный директорат по экономическим и финансовым вопросам (DG-ECFIN), на ежемесячной основе обследует более 40 000 потребителей в 29 странах. Первый такой опрос был инициирован Европейской комиссией в 1972 г., и тогда в его проведении приняли участие пять стран — Бельгия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды. Первоначально опрос проводился трижды в год, но с 1986 г. все государства — участники обследований ввели ежемесячные опросы.

Результаты этих обследований отражают мнения потребителей о прошлом, настоящем и будущем экономического развития стран Евросоюза, дают полезную информацию о текущем состоянии экономики и прогнозах краткосрочного развития.

Обследования потребительской уверенности в Евросоюзе проводятся в рамках системы опросов бизнеса и потребителей (Business and Consumer Surveys') на основе Совместной программы ЕС по гармонизации бизнес-обследований, действующей с 1997 г. Эта система охватывает следующие области: промышленность, сферу услуг, розничную торговлю, строительство, потребителей. Кроме того, в ее рамках определяются синтетические показатели, такие как индексы потребительского доверия и экономических настроений.

Опросный лист при изучении потребительского доверия включает 15 вопросов^[1][2], представленных в табл. 6.19.

Данные о потребительской уверенности, получаемые на основе опросов, классифицируются по следующим признакам.

• 1. Доход домохозяйства — квартальные группы по доходам.
• 2. Род занятий респондента — частный предприниматель, фермер, клерк и офисный работник, квалифицированный рабочий, другие категории рабочих, все рабочие, другие виды занятий, безработные.
• 3. Режим работы респондента — занятый полное время, занятый неполное время.
• 4. Образование респондента — начальное, среднее, образование выше среднего.
• 5. Возраст респондента — 16—29, 30—49, 50—64, 65 лет и выше.
• 6. Пол респондента — мужской, женский.

В расчет индекса потребительского доверия Евросоюза включаются результаты ответов на четыре вопроса, касающиеся ожиданий изменений финансового положения домашнего хозяйства ((22), ожиданий относительно общей экономической ситуации в стране (Q4), ожиданий относительно безработицы (Q7) и вероятности предстоящих сбережений (0 1). Таким образом, вопросы касаются как ожиданий домохозяйств относительно собственной экономической ситуации — «микроориентированные» вопросы (Q2 и 01), так и ожиданий относительно общей экономической ситуации — «макроориентированные» вопросы (QA и Q7).

Таблица 6.19

Вопросы обследования потребительского доверия в ЕС.

Баланс по каждому из индексов, рассчитываемых на основании ответов на соответствующий вопрос, определяется следующим образом:

где РР, Р — доля наиболее позитивных и позитивных ответов респондентов соответственно; NN, N — доля наиболее негативных и негативных ответов респондентов соответственно.

Необходимо иметь в виду, что нейтральные ответы и ответы типа «не знаю» в расчете индекса в рассмотрение не принимаются. В соответствии с формой расчета такие балансы оценок ограничены между -100 как наиболее негативной оценкой и +100 как наиболее позитивной оценкой.

Сводный индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Indicator — ССР) определяется как среднее значение из балансов оценок по всем вопросам:

Таким образом, все четыре баланса при расчете индекса имеют одинаковый вес. Однако при расчете индексов по Евросоюзу и Европейскому региону индексы отдельных стран при расчете сводного CCI взвешиваются в соответствии с уровнем потребительских расходов домашних хозяйств в этих странах.

Индекс потребительского доверия 27 стран Евросоюза на протяжении рассматриваемого периода остается отрицательным, что свидетельствует о преобладании пессимистических ожиданий населения как в отношения макрофакторов, гак и положения своего домохозяйства (рис. 6.10).

Необходимо отметить, что в 2012 г. нет ни одной страны, в которой индекс потребительского доверия был бы положительным. Даже в странах, традиционно отличающихся более оптимистичным восприятием ситуации — Финляндии и Швеции, значения индекса не только остаются отрицательными, но и демонстрируют снижение потребительского доверия населения стран.

Кроме того, страны достаточно четко делятся на две подгруппы со значениями индекса выше и ниже среднего. В группу стран со значениями индекса потребительского доверия выше среднеевропейского уровня в основном входят страны «старой» Европы — Германия, Финляндия, Швеция и др. Большинство стран Евросоюза имеют не просто отрицательные значения индекса, но значения ниже среднего. Наиболее низкие значения зарегистрированы в странах Южной Европы — Греции, Португалии, Испании, а также в странах Восточной Европы — Румынии, Венгрии, Болгарии.

В Российской Федерации изучение потребительских настроений началось позже, чем во многих странах. Однако уже в начале 1990;х гг. во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) начались работы по разработке отечественного индекса потребительских настроений. В 1993 г. вопросы, касающиеся потребительских настроений, включаются в обследования Левада-центра. В 1996 г. по инициативе Минфина России и при поддержке Бюро технической помощи Казначейства США начинается построение индекса потребительских настроений (ИПН) на регулярной основе. За основу при построении российского ИПН была взята методика Мичиганского университета, однако в нее были внесены изменения, соответствующие особенностям оценки в России.

• —Германия —ГрецияVИспания
• —Франция —ИталияоНидерланды
• —Австрия ПортугалияоФинляндия
• ———-Швеция + Соединенное

Королевство.

Рис. 6.10. Индекс потребительского доверия в странах Евросоюза

В настоящее время И ПН строится на основе обобщения данных об ответах на следующие вопросы.

• 1. Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год?
• 2. Как, по Вашему мнению, изменится материальное положение Вашей семьи в ближайший год?
• 3. Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим?
• 4. А если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем?
• 5. Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то, как Вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?

С 1998 г. Росстат (ранее Государственный комитет РФ по статистике) проводит обследование потребительских ожиданий населения.

Целью обследования является определение особенностей изменения потребительских ожиданий различных групп населения России. В соответствии с целью определены следующие задачи обследования:

• • изучение мнения населения о динамике общей экономической ситуации;
• • изучение мнения населения о динамике личного материального положения;
• • изучение мнения населения о рынках товаров (услуг) и сбережений;
• • расчет частных и обобщающих показателей потребительских ожиданий;
• • исследование потребительского поведения и потребительских предпочтений населения;
• • анализ особенностей потребительских ожиданий отдельных социально-демографических групп населения.

Объектом исследования является население России в возрасте от 16 лет и старше, предметом обследования — потребительские ожидания населения. Единицей наблюдения является индивид (респондент). Наблюдение осуществляется в форме опроса, участие в котором является добровольным.

Обследование потребительских ожиданий населения организуется как выборочное. Применяется территориальная многоступенчатая выборка, базой которой при формировании выборочной совокупности является сформированная есть для выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого органами государственной статистики. Общий объем выборочной совокупности включает 5000 респондентов.

Опросный лист обследования потребительских ожиданий населения состоит из трех блоков: А — вводный блок; В — блок-вопросник; С — блок социально-демографических характеристик.

Вводный блок содержит основные идентификационные коды обследования и обращение к респонденту. Блоквопросник включает 27 вопросов, которые можно объединить в три группы в зависимости от различных аспектов мнения потребителей^[3]:

• 1) общая экономическая ситуация;
• 2) личное материальное положение;
• 3) конъюнктура рынка товаров (услуг) и рынка сбережений.

Блок социально-демографических характеристик респондентов включает характеристики, в разрезе которых изучаются потребительские ожидания: пол, возраст, образование, основное занятие, тип предприятия (организации) (для работающих), профессиональный статус (для работающих по найму), дополнительная доходная работа, среднедушевой доход домохозяйства, общее число членов домохозяйства, число детей в возрасте до 16 лет в домохозяйстве, число неработающих пенсионеров в домохозяйстве, тип населенного пункта.

На основе данных обследования определяются частные и обобщающие показатели потребительских ожиданий населения. Росстат определяет два обобщающих показателя.

• 1. Индекс уверенности потребителя (ИУП). Для расчета этого индекса используется методика, применяемая Европейской комиссией.
• 2. Индекс потребительских настроений (ИНН). Для расчета индекса используется методика Института социальных исследований Мичиганского университета (США).

На основе распределения ответов респондентов на 12 вопросов (табл. 6.20) определяются частные индексы, первые шесть из которых (i_{ — i₆) и применяются для расчета ИУП и ИПН, остальные (i₇ — i₁₂) используются для более детализированного анализа потребительских ожиданий населения.

Частные индексы потребительских ожиданий населения.

¹ Определяется только, но методике, разработанной Мичиганским университетом.

-«j.

сл Величина индекса уверенности потребителей определяется как средняя арифметическая из пяти частных индексов:

При расчете частных индексов используется методика Европейской комиссии, применяемая при расчете Consumer Confidence Indicator — CCI.

При расчете индекса потребительских настроений используется аналогичная предыдущему индексу форма:

Однако при расчете частных индексов используется методика, разработанная Мичиганским университетом.

Аналогичным образом определяются дополнительные обобщающие показатели:

• индекс текущего состояния рынка (ИТС)

• индекс экономических ожиданий (ИЭО)

На рис. 6.11 представлен временной ряд индекса потребительской уверенности в России за 1999—2011 гг. Как очевидно из графического изображения, после кризиса 1998 г., когда индекс имел значения ниже -50%, оценки уверенности потребителей постепенно растут, в то же время оставаясь отрицательными. Наиболее оптимистические оценки наблюдаются в 2006 — начале 2008 гг.: в III квартале 2008 г. индекс достигает значения в 1%. Однако кризис 2008—2009 гг. приводит к существенному падению уверенности потребителей, и наибольшее снижение (до -35%) наблюдается в I квартале 2009 г.

Послекризисный период изменения индекса потребительской уверенности можно охарактеризовать как «сдержанный оптимизм и ожидание благоприятных изменений». Об этом свидетельствуют колебания индекса в последние два года. По данным Росстата, индекс потребительской уверенности во II квартале 2011 г. но сравнению с его I кварталом увеличился на 4 процентных пункта и составил -9% против -13%, однако в III квартале 2012 г. по сравнению со II кварталом индекс снизился на 2 пункта и составил -6%. Из рис. 6.11 очевидно, что уровень сводного индекса потребительской уверенности в наибольшей степени соответствует уровню индекса для возрастной группы 30—49 лет. Население в возрасте до 30 лет является более оптимистичным, и в докризисные годы индекс уверенности потребителей для этой группы достигает 10% в III квартале 2008 г., а для возрастной группы 50 лет и старше отмечаются существенно более низкие значения индекса. В то же время в период кризиса значения всех возрастных индексов потребительской уверенности сближаются, т. е. более молодое население в кризисный период дает чрезвычайно пессимистические оценки.

—?— индекс потребительской уверенности до 30 лет —30—49 лет 50 лет и старше.

Рис. 6.11. Индекс потребительской уверенности населения России Интересно, что в кризисный период падение индекса потребительской уверенности по своим значениям в наибольшей степени соответствует индексу произошедших изменений в личном материальном положении (рис. 6.12).

Как показывают графические изображения индексов, ожидаемые изменения через год существенно более оптимистичны, чем текущая оценка населением личного материального положения, причем именно в период выхода страны из кризиса расхождение наиболее существенно, что свидетельствует о завышенных ожиданиях населения страны. Что касается оценки населением благоприятности условий крупных покупок, то, судя по динамике индекса, ситуация несколько улучшается, однако в целом население оценивает ситуацию как неблагоприятную (рис. 6.13). Аналогичная, но еще более пессимистическая ситуация отмечается относительно склонности населения делать сбережения: индекс благоприятности условий для сбережений составил в III квартале 2012 г. -33%.

Рис. 6.12. Оценка изменения личного материального положения

Наиболее близкие к нулевому значению (паритет положительных и отрицательных оценок) имеет индекс произошедших изменений в экономике (рис. 6.14). Как очевидно из рисунка, в докризисный период произошедшие и ожидаемые изменения в оценке населения были близки. Значения индексов начинают существенно расходиться в I квартале 2009 г., однако по мере выхода из кризиса показатели начинают сближаться, но докризисного «единства» ожиданий и произошедших изменений уже не наблюдается.

личного материального положения за год произошедшие изменения личного материального положения за год.

Рис. 6.13. Оценка текущих условий для крупных сделок и сбережений.

Рис. 6.14. Оценка изменений экономической ситуации.

Сопоставление индексов позволяет выявить двойственный характер поведения населения: с одной стороны, население существенно более оптимистично оценивает ожидаемые изменения, чем произошедшие, как в отношении положения страны в целом, так и своего личного положения, с другой — по-прежнему достаточно пессимистичны оценки, связанные с благоприятностью ситуации для крупных вложений и сбережений.

Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. В чем заключаются различия показателей расходов на конечное потребление и фактического конечного потребления в СНС и какие счета СНС используются при изучении расходов на макроуровне?
• 2. Какие показатели используются при изучении расходов и потребления на микроуровне и как они определяются?
• 3. Перечислите классификационные признаки, используемые при изучении расходов и потребления населения.
• 4. Перечислите статистические методы, используемые при изучении влияния факторов на расходы населения.
• 5. Как оценивается эластичность потребления для различных групп товаров и услуг?
• 6. Что собой представляет прожиточный минимум и как он рассчитывается? Каково назначение прожиточного минимума?
• 7. Какие показатели используются при изучении потребительских настроений населения в международной статистической практике?
• 8. Какие показатели используются при изучении потребительских ожиданий в Российской Федерации и как эти показатели определяются?

• [1] Europian Economy. The Joint Harmonised EU Programme of Businessand Consumer Surveys. European Communities, 2007.
• [2] URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/fr/bcs_esms.htm#stat_pres, раздел 21. Comment
• [3] «Методические положения по организации и проведению обследования потребительских ожиданий населения». Постановление ГоскомстатаРФ от 2 августа 1999 г. № 62.