Консорциумы и совместные предприятия в числе экспортеров

В число производителей экспортной продукции, непосредственно работающих на внешнем рынке, входят консорциумы, которые представляют собой форму объединения группы предприятий и организаций производственного и внешнеэкономического профиля деятельности. Несмотря на то что их количество в составе участников ВЭД около 1%, стоимостные объемы их деятельности на зарубежных рынках достигают огромных величин. Они образуются на двухи многосторонней договорной основе несколькими партнерами, в том числе зарубежными, для достижения определенных результатов путем скоординированных действий.

Консорциумы создаются в основном для реализации внешнеэкономических крупномасштабных проектов (строительство, введение в эксплуатацию и оснащение промышленных объектов за рубежом), которые требуют объединения одновременно финансовых, технических средств, процессов по внешнеторговым операциям и организационных усилий участников ВЭД. Эти структуры могут быть полезны и для широкого взаимодействия с иностранными компаниями. С их помощью, например, решаются проблемы валютной самоокупаемости СП, когда в одном пакете проекта предусматривается создание совместного производства, ориентированного как на внешний, так и на внутренний рынок, или привлечение новых технологий и видов оборудования.

Соглашение о консорциуме может быть заключено с целью участия в международных торгах, оказания инженерно-технологических или любого рода других услуг, в том числе в процессе проектирования, реконструкции и модернизации промышленных объектов или создания их за рубежом. Условия сотрудничества в рамках консорциума определяются при подготовке тендерного предложения.

Участниками и инициаторами создания консорциума являются предприятия — производители и поставщики экспортной промышленно-технической продукции, проектные и финансовые организации, посреднические компании. Они имеют в своей структуре, как правило, собственные внешнеторговые подразделения. При выборе партнеров учитывается не только их репутация, но и возможность финансирования части или всего внешнеэкономического проекта, а также способность проникновения на новые внешние рынки.

В реализации соглашений в рамках консорциума могут участвовать компании страны-заказчика, что часто является одним из условий международных торгов с целью использования их промышленно-производственного потенциала. Участие российских компаний в составе международных консорциумов и крупных многопрофильных концернов способствует не только повышению конкурентоспособности тендерных предложений на основе концентрации современных технологий и производственной спецификации сторон, снижения уровня издержек, но и финансовых условий контрактов.

Так, например, ЭМС холдинг «Силовые машины» выиграл в 2005 г. международный тендер государственной энергетической Компании Вьетнама Vietnam Electricity в рамках образованного консорциума с японской корпорацией Jumitomo на поставку энергооборудования для ГЭС, произведенного совместно с немецкой компанией Voith Siemens. На таких же условиях реализуется проект по сооружению на территории Ирана АЭС «Бушер» в рамках консорциума с участием иранских субподрядчиков, АЭС «Куданкулам» в Индии с привлечением национальных производителей части энергетического оборудования¹.

Наиболее известным примером международного консорциума является «Каспийский трубопроводный консорциум», образованный российскими нефтедобывающими компаниями — «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» с участием британской компании «Бритиш Газ» и американской «Мобил Корпорейшн» для обеспечения строительства и эксплуатации трубопровода для транспортировки нефти из Прикаспийского региона в терминалы морского порта Новороссийска. Его стоимость первоначально оценивалась в 2 млрд долл².

Действие консорциума может иметь разовый характер (при строительстве за рубежом конкретного промышленного объекта), кратковременный (при необходимости реализации какой-либо внешнеэкономической программы) и долговременный. В постоянном режиме в сфере ВЭД функционируют около 100 консорциумов.

В группу производителей-экспортеров входят и совместные предприятия. Отдельные страны, известные как ведущие мировые экспортеры финансового капитала в СП и ПИИ, в России представлены слабо, в частности Япония (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Удельный вес иностранных инвестиций в разрезе стран-инвесторов в общем объеме накопленных инвестиций в России, к 2010 г., %.

• 1 Союз машиностроителей России // URL: http://www.soyuzmash.ru
• 2 Станиславчик Н. Б. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики России // ВЭБ. 2003. № 5.

Окончание табл. 2.6

Основными причинами низкой доли СП в производственной сфере являются отсутствие рынка сырья и средств производства, отсталая производственная база отечественных предприятий и невозможность крупных начальных капиталовложений.

Наиболее активными производственными инвесторами на территории России выступают компании США, Германии, Франции и Италии — более 30% от общего количества СП.

Все они создаются на паритетных началах российскими предприятиями с участием иностранных компаний с целью привлечения современных технологий для освоения новых видов продукции или совершенствования конкурентоспособности выпускаемой, а также для развития импортозамещающего производства.

В России СП начали активно создаваться с конца 1980;х гг. С начала 2000;х гг. их число резко сократилось в рамках общей тенденции снижения притока ПИИ, портфельных и прочих из-за сохраняющихся финансово-экономических рисков, высокого уровня бюрократизации, непоследовательности проведения политики государственного регулирования российской экономики, ухудшения инвестиционного климата, а также отсутствия значимых сравнительных преимуществ в обрабатывающих секторах промышленного производства.

При этом, согласно Федеральному закону от 09.07.1999 № 160 ФЗ «Об иностранных инвестициях» (в ред. от 06.12.2001) под ПИИ понимается приобретение зарубежным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале создаваемого или действующего предприятия; вложение капиталов в основные фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории РФ иностранным инвестором в качестве лизингодателя при финансовом лизинге машин, оборудования, механизмов, а также средств наземного, воздушного и водного транспорта, указанных в разделах XVI и XVII ТН ВЭД и стоимостью не менее I млрд руб.

Портфельные инвестиции — это приобретение инвестором менее 10% доли общего акционерного капитала, а также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг.

Прочие инвестиции включают прежде всего торговые кредиты и займы, полученные от международных организаций (МВФ, Мирового банка, ЕБРР).

К 2010 г. общий объем накопленных ПИИ в российской экономике составил, по данным Росстата, почти 180 млрд долл, или 6,8% в ВВП РФ и 0,3% в общемировом показателе. Однако динамика их роста по сравнению с 2000 г. сократилась на 4,3%, а по размеру привлеченных инвестиций, как отражает специальный рейтинг ЮНКТАД, Россия находится на 108-й позиции из 140 стран, имея худшие показатели по сравнению с такими странами, как Китай, Бразилия, Польша, Чехия и др.

Основным отличием отраслевой структуры ПИИ в России является их присутствие в производственных секторах по выпуску продукции для внутреннего рынка и в добывающей промышленности.

Иностранные инвесторы реализуют в России минимально рискованную стратегию, что проявляется их узкоотраслевой направленностью и участием в низкозатратных проектах в секторе совместных и иностранных предприятий. Более 55% всего объема иностранных инвестиций, привлеченных в промышленный сектор, направлялось в основные экспортоориентированные отрасли производства — до 1/3 — в нефтедобывающий комплекс, около 7% — в металлургический и топливно-энергетический и в значительно меньших объемах — в химическую, целлюлозно-бумажную, лесои рыбоперерабатывающую промышленность, а также в отрасли глубокой переработки продукции (машиностроение и автотранспортное производство), табл. 2.7.

Число СП в России в настоящее время не превышает 6,5 тыс., значительная часть которых (70%) — небольшие, но объему производства. Предприятий на основе ПИИ в 3—4 раза больше.

Несмотря на незначительный размер иностранных инвестиций, сектор СП с учетом ПИИ характеризуется более активной и эффективной деятельностью. За счет этого доля их участия в общем объеме промышленного производства за последние 5 лет возрастает, как и удельный вес, в составе экспортных поставок в основном за счет вывоза из страны сырьевых энергоресурсов и полуфабрикатов.

Почти 80% СП в России ведут одновременно внешнеторговую посредническую деятельность. Многие СП производственного профиля стремятся переместиться в сферу услуг, расширяя процесс диверсификации своей деятельности, насчитывающей часто до 20—30 направлений.

Создание СП в сферах глубокой промышленной переработки, в частности в машинои транспортостроительном производстве,.

Таблица 2.7

Отраслевая структура иностранных инвестиций в России, в 2010 г.

не достигло необходимых результатов ни с позиций экспортоориентированного производства, ни импортозамещения.

К примеру, автосборочные инвестиционные проекты предполагают в основном создание дилерской сети в России, их продвижение по бюрократическим инстанциям, разработку бизнес-планов и проведение PR-компаний.

Исключением из общей тенденции последнего периода является СП «Автофрамос» с участием французского автоконцерна «Рено» и правительства г. Москвы. В отличие от пассивного участия российской стороны французские партнеры только в течение 2003—2004 гг. инвестировали в создание нового сборочного производства автомобилей, рассчитанного на выпуск от 60 до 120 тыс. штук в год, около 250 млн долл. Это способствовало созданию условий для выкупа компанией 75% акций (плюс одна) СП, что позволяет ей беспрепятственно наращивать уставный капитал, а также иметь большую свободу в принятии решений в последующей ее деятельности.

Крупномасштабные инвестиционные проекты в области автомобилестроения реализуются также совместно с известными компаниями США («Форд Мотор Компани» и «Дженерал Моторе»), Чехии («Шкода»), Италии («Фиат»), Южной Кореи («Хёндай»), Японии («Ниссан»), В частности, объем инвестиций американских компаний в СП «Форд-Всеволжск» и «Елабужский автозавод» первоначально оценивался в 100—350 млн долл, соответственно с последующим увеличением мощности их производства и объема инвестиций до 1,4 млрд долл¹.

Ряд СП присутствуют также в области энергетического машиностроения, МПК, ВПК, ЛПК и НПК. Например, с участием известной шведско-щвейцарской корпорации «АСЕА Браун Бовери Лтд» (АББ) по конструированию и производству оборудования для электростанций в России создано около 20 СП, в том числе на базе АО «Невского машиностроительного завода (АББ — Невский)», выпускающего газовые турбины. На металлургических комбинатах созданы СП с участием австрийской компании «Фест-Альпинс Индустриен-лагенбау» («Уралмаш-фест») по производству оборудования для предприятий МПК. На конверсионных мощностях ВИК реализуются несколько совместных проектов на базе инвестиций японских и швейцарских компаний. В частности, АО «Ковровский механический завод» совместно с японской компанией «Мицубиси Корпорейшн» осуществляет производство гидравлических систем; на базе завода «Микрон» и ОАО «НИИ МЭ» совместно с японской компанией «Сумико Ко» организовано совместное производство интегральных схем. Общий объем первоначальных ПИИ со стороны Японии для перепроизводства предприятий ВПК России оценивался в 372 млн долл.

Несколько крупных СП с привлечением инвестиций из Германии функционируют в химической отрасли промышленности. Так, в начале 2009 г. в рамках соглашения руководства Воронежской области и немецкой компании «Сименс» началось строительство нового совместного трансформаторного завода, объем инвестиций в организацию производства которого составил 35 млн евро^[1][2].

Совместный российско-германский проект также был реализован ОАО «Башкирская химия» и «Хайдельберг — Цемент АГ» в г. Стерлитамак по модернизации и расширению объемов производства продукции, в том числе на экспорт. На территории ОАЭ «Алабуга» действует российско-германское СП «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» по выпуску стекловолокна и других видов продукции на его основе, годовой объем продаж которого оценивается в 40 млн евро^[3].

Наибольшее число СП и совместных с иностранными инвесторами проектов присутствует в НПК России как в части добычи нефти и газа при участии американских («Коноко», «Эксон», «Тексако», «Мобил Корпорейшн» и др.), французских («Тоталь», «Шлумберг»), английских («Бритиш Газ», «Бритиш Петролеум-Амоко») и канадских («Канадиен Фракмастер») компаний (около 50 СП), так и разработки нефтяных месторождений (СП ООО «Полярное сияние» Ардалинского комплекса нефтяных месторождений и СП «Северные территории» месторождений нефти в Ненецком АО при участии компании «Коноко» из США), строительству и эксплуатации нефтепроводов в рамках Каспийского трубопроводного концерна («ЛУКОЙЛ», «Роснефть»), США («Марафон», «Тексако», «ЭксонМобил»), Франции («Тоталь»), Норвегии («НорскГидро») и англо-голландской «Шелл», объем первоначальных ПИИ которого привлек более 1,3 млрд долл.

Производственные кооперативы. В составе производителей-экспортеров определенное место занимают производственные кооперативы. Для реализации своей продукции на внешнем рынке они привлекают в основном своих зарубежных партнеров с родственных предприятий и фирм по линии прибрежной и приграничной торговли со странами Восточной Европы, Финляндией, Монголией, КНР и КНДР, прибегая чаще всего к товарообменным операциям. Внешнеэкономическая деятельность производственных кооперативов активизируется за счет установления прямых связей, компенсационного и производственного сотрудничества с иностранными партнерами из приграничных стран. Для экспортно-импортных операций они лишь изредка пользуются услугами и возможностями специализированных внешнеторговых посредников. В настоящее время производственными кооперативами в регионах приграничной и прибрежной торговли РФ образованы многочисленные союзы и ассоциации внешнеэкономического сотрудничества с целью защиты своих интересов и облегчения дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности.

• [1] Стапиславчик II. Б. Прямые иностранные инвестиции в реальный секторэкономики России // ВЭБ. 2003. № 5.
• [2] Зарубин В. С. О региональном торгово-экономическом сотрудничествеРоссии и Германии в условиях мирового кризиса // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. № 6.
• [3] Там же.