Россия на мировом рынке продукции машиностроения

В России машиностроение долгие годы пребывает в кризисе. Многие отрасли в 1990;е гг. были практически разрушены, выпуск продукции прекратился, доля России в мировом производстве машиностроительной продукции упала до 3%. В значительной мере этот процесс был связан с демилитаризацией машиностроительного комплекса и снижением государственного заказа: с 1992 по 1998 г. он сократился в 13 раз (в постоянных ценах). Снизились и госинвестиции в основные фонды оборонно-промышленного комплекса (ОПК). За указанный период выпуск военной продукции упал в 11 раз. Это, безусловно, отразилось на общих показателях по отечественному машиностроительному комплексу, так как военная продукция занимала в нем доминирующее положение. В трансформационный период темпы развития машиностроения были или отрицательными, или крайне невысокими. Если выпуск продукции ОПК зависит от госзаказа, то гражданской продукции — от спроса. В условиях открытия рынка и либерализации импорта потребитель стал делать выбор в пользу более качественной зарубежной продукции. В результате производство машин и оборудования (без учета выпуска легковых автомобилей) к 1999 г. по сравнению с 1991 г. упало в 6 раз, а некоторых видов прекратилось почти полностью.

В современном российском машиностроении основной удельный вес приходится на автомобилестроение — 31%. Доля энергетического и приборостроения составляет 12%, тяжелого энергетического машиностроения — 10%, химического и нефтехимического машиностроения — 6%, тракторов и сельскохозяйственного машиностроения — 4%, станкостроения — 2%.

Последние несколько лет развитие машиностроительного комплекса России можно представить в виде нескольких периодов: начиная с июля 2008 г. — месяца максимального уровня производства накануне кризиса; период кризисного спада — с августа 2008 г. по январь 2009 г., со среднемесячными отрицательными темпами в — 2,57%; посткризисное восстановление — с февраля 2009 г. по январь 2011 г., со среднемесячными темпами в +0,68%; замедление роста и переход в стадию стагнации и в отдельные месяцы спада — с февраля 2013 г. по начало 2017 г., когда наметились первые признаки небольшого оживления. В 2016 г. из двенадцати машиностроительных подотраслей рост производства был отмечен в четырех. Самые высокие показатели роста были характерны для сельскохозяйственного машиностроения, которое получило заметную господдержку (11,2 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем годом ранее).

Доля России в мировом экспорте машин и оборудования составляет немногим более 1%. На мировых рынках машинотехнической продукции Россия является поставщиком достаточно узкой номенклатуры, и наиболее заметные позиции страна имеет в следующих сегментах: вооружение и военная техника (ВОиВТ) — второе место; оборудование для АЭС — в пятерке лидеров; железнодорожная техника — в десятке ведущих поставщиков. Россия также является сравнительно крупным экспортером в отдельных узких нишах: турбореактивные двигатели, паровые турбины, буксиры, навигационные приборы и т. п. В целом в структуре российского экспорта продукции машиностроения 55% составляет промышленное оборудование (в том числе 10—12% — вооружение), 40% — транспортные средства (в том числе 15—20% — военная техника) и 5% — электроника. Но не следует забывать, что на все вышеперечисленные статьи приходится лишь 2% российского экспорта.

Большая доля в структуре экспорта машинотехнической продукции России принадлежит продукции оборонно-промышленного комплекса — ОПК. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс, по разным оценкам, обеспечивает почти треть производства в машиностроении, и на его долю приходится половина российского машинно-технического экспорта. В этой отрасли работают более 4 тыс. компаний, так или иначе задействованных в производстве продукции военного назначения, из них 1339 предприятий, включенных в единый реестр ОПК, составляют основу отечественной промышленности, еще около 1 тыс. работают с ними в кооперации, остальные же поставляют материалы и комплектующие. На предприятиях ОПК занято более 2 млн человек. Как отмечает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, «оборонка является единственным развитым сегментом в отечественном машиностроении. Более того, это высокотехнологичное производство, столь редкое в экономике РФ. ОПК — не только мощная материальная база для перевооружения армии, но и важнейший элемент экономического развития государства».

На поддержку оборонной промышленности Российское государство тратит большие средства. В общем объеме расходов госбюджета доля военных затрат достигает 19,6%. В структуре производства военной продукции 45% объемов приходится на госзаказ для внутренних нужд оборонного комплекса, около 22% продукции поставляется по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) большей частью на основе государственного кредита, и около 33% составляет гражданская продукция. Сейчас Россия одна из самых милитаризованных стран мира. По данным Всемирного банка, она занимает восьмое место в мире по доле военных расходов в ВВП и десятое по величине военных расходов на душу населения.

Продажи за рубеж вооружений и военной техники (ВОиВТ) России, будучи главной статьей отечественного машинотехнического экспорта, несмотря на большую государственную поддержку, не растут и, согласно российским оценкам, остаются на отметке 15 млрд долл., в 2017 г. — 15,3 млрд долл., что ниже уровня 2013 г. (15,7 млрд долл.). Страна занимает по экспорту вооружений второе место в мире после США, и на нее приходится свыше 27% всего мирового объема оружейного экспорта.

На некоторых рынках Россия существенно опережает США, несмотря на то что общий объем экспорта американского оружия в этот период был в полтора с лишним раза (на 58%) выше.

Международная статистика торговли военной техникой и вооружением показывает намного более скромные цифры, так как учитывает только поставки по официальным каналам. Согласно этим данным, объемы российского экспорта были сопоставимы с североамериканским только в 2013 г., когда он составил 4,5 млрд долл., а экспорт США — 4,6 млрд долл. В последующие годы международная статистика не фиксировала значительных объемов, и по данным за 2017 г. страна занимала как экспортер 25-е место. На первом месте среди экспортеров и импортеров вооружений и военной техники были США (табл. 5.10).

Таблица 5.10

Страны-лидеры по экспорту вооружений и военной техники и амуниции в 2017 г. (позиция 93).

Источник: https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm = l (дата обращения: 22.06.2018).

Вполне конкурентоспособна Россия на рынке энергетического оборудования. Она одна из немногих стран, способных самостоятельно осуществлять весь цикл строительства и эксплуатации электростанций разного типа, что позволяет более-менее на равных условиях конкурировать и сотрудничать с мировыми лидерами. Россия вполне успешно осуществляет экспорт оборудования и строительство за рубежом атомных электростанций (АЭС). Поставки осуществляются в страны СНГ, Восточной Европы, а также Индию, Китай и др. На базе российского оборудования сооружены АЭС: Тяньваньская (Китай), Богунице (Словакия), Козлодуй (Болгария), Пакш (Венгрия), строятся АЭС в Иране (Бушер), Индии (Куданкулам), в других странах. Достаточно активно развиваются поставки за рубеж энергетического оборудования для гидрои теплоэлектростанций (ГЭС и ТЭС). Здесь лидером российского рынка выступают ОАО «Силовые машины», которое построило в 75 странах мира несколько десятков объектов общей мощностью 300 тыс. МВт.

В российском машиностроении основное место принадлежит производству автомобилей. В целом рынок автомобилей России состоит как бы из трех частей: импортные автомобили, иномарки отечественной сборки и отечественные модели. Доля импорта устойчиво сокращается, особенно в последние годы, в связи с падением потребительского спроса и девальвацией рубля, доля отечественных марок также уменьшается, но уже под давлением конкуренции со стороны производителей иномарок (рис. 5.3). Экспорт автомобилей невелик и последние годы сокращался. В 2013 г. было поставлено за рубеж 164,0 тыс. ед., в 2014 г. — 149,0 тыс. ед., в 2015 г. — 112,1 тыс. ед., в 2016 г. — 74,0 тыс. ед., в 2017 г. — 84 тыс. ед. на сумму 1,32 млрд долл. При этом импорт автомобилей составил 267 тыс. ед. на 6,7 млрд долл.

Рис. 5.3. Российский рынок автомобилей, тыс. шт., 2000—2017 гг.¹:

— иномарки, импорт; - — иномарки российской сборки; — — российские автомобили; — цена барреля нефти Современное российское автомобилестроение во многом зависит от деятельности международных автоконцернов, деятельность которых на территории России поощряется правительством. Имеющийся пакет государственных мер направлен на стимулирование локализации производства деталей и узлов для последующей сборки. В принятой Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 г. ставится цель формирования высокотехнологичной и экспортоориентированной, устойчивой к внешним вызовам автомобильной отрасли, обладающей долгосрочным потенциалом создания добавленной стоимости на основе инновационных технологических решений^[1][2]. В документе предусмотрены меры перехода от простой промсборки к более сложному кооперированию на базе деталей и узлов, произведенных в России с учетом обязательств, взятых страной при вступлении в ВТО. Речь идет о переходе к практике специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые и будут в дальнейшем определять ключевые аспекты взаимодействия государства с международными автоконцернами¹. СПИК должен стать механизмом комплексного воздействия на отрасль (не только поддержки, но и направления автопрома в русло мировых трендов) и инструментом стимулирования, который позволит государству целенаправленно поддерживать конкретных производителей. Новшеством станет учет уровня локализации по каждой модели, а также перечень узлов и компонентов, производство которых в России нужно освоить в обязательном порядке, а также — что-то на выбор. В России, как и в мире, отрасль достаточно монополизирована, основным производителем является «Автоваз"(табл. 5. 11).

Автомобильные компании на территории России, 2017 г.

Таблица 5.11

¹ Спасти автопром. Как будут работать новые правила господдержки автоконцернов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forbes.ru/biznes/354 351-spastiavtoprom-kak-budut-rabotat-novye-pravila-gospodderzhki-avtokoncernov.

Источник: Все автозаводы на карте СНГ. URL: https://autoreview.ru/articles/ statistika/map-2018 (дата обращения: 31.05.2018).

Авиастроение, включающее самолетостроение, вертолетостроение и производство двигателей, считается одной из системообразующих отраслей отечественной промышленности благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями ее развития и одной из наиболее наукоемких и инновационных отраслей экономики. Авиационная промышленность оказывает важное влияние на формирование всего машиностроительного комплекса страны. В состав авиационной промышленности России входят 248 предприятий с числом рабочих мест более 400 тыс., доля продукции в ВВП страны — 1,1%. В 2013 г. в гражданском секторе было произведено наибольшее количество самолетов за весь трансформационный период — 102 шт. В 2014 г. производство снизилось до 97 ед., в 2015 г. — до 29, в 2016 г. — до 30. Для сравнения: «Боинг» в 2016 г. выпустил 748, а «Аэробус» — 577 самолетов. Производство гражданских вертолетов в последние годы также сокращалось: 68 шт. — в 2013 г., 42 шт. — в 2014 г., 34 шт. — в 2015 г., 20 — в 2016 г., 22. — в 2017 г.

На мировом рынке авиатехники Россия представлена большей частью продукцией военного назначения, по объемам производства и продаж которой страна входит в число мировых лидеров. Доля страны в продажах новых самолетов составляет в среднем около 5% в основном благодаря военной технике, в продажах вертолетов —.

16,3%, также за счет военных и многоцелевых вертолетов. Россия участвует в поставках авиационного оборудования, авиадвигателей и авионики, доля ее на мировых рынках составила 2, 11,2 и 2,3% соответственно, в основном за счет поставок техники для военных целей. Вместе с тем, согласно открытым данным, поставки военных самолетов по Гособоронзаказу последние годы снижаются: в 2014 г. — 101 ед., в 2015 г. — 90, в 2016 г. — 69, в 2017 г. — 49 ед. Специалисты связывают такой тренд с завершением в 2016 году контрактов на поставку истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-29КР/КУБР, прекращением поставок истребителей Су-30М2, а также со снижением темпов поставок учебнобоевых самолетов Як-130¹.

Большая часть работы отрасли связана с оборонным заказом. Гражданское авиастроение практически не развивается, в чем многие эксперты обвиняют транспортные компании, больше заинтересованные в приобретении и эксплуатации зарубежной техники. Например, парк «Аэрофлота» на 80% укомплектован самолетами зарубежного производства. Однако наиболее важным негативным фактором, по мнению специалистов, является, как и в случае с судостроением, чрезмерная «опека» со стороны государства: отечественная авиастроительная отрасль сегодня находится практически под прямым управлением государства, являющегося как ее основным заказчиком, так и инвестором. Явный «дирежизм» в управлении отрасли в сочетании со сворачиванием рыночных конкурентных механизмов создают очевидные предпосылки для снижения экономической эффективности работы отрасли^[3][4].

В связи с этим некоторые эксперты отмечают, что совершенно необоснованно было прекращено производство пассажирских самолетов марки «Ту», а производство широко рекламируемого «Сухой Суперджет» так и не налажено в нужных размерах. За 9 лет с момента начала производства, было выпущено 153 самолета, практически столько «Аэробус» выпускает за 2 месяца. Планы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) занять с помощью «Суперджет 100» не менее 15% мирового рынка узкофюзеляжных самолетов вместимостью до 100 кресел (емкость рынка 6 тыс. ед. до 2020 г.) оказались несостоятельными. Сейчас надежды возлагаются на разработку компании «Иркут» самолета М-21, первый показательный полет которого был совершен летом 2017 г. Как и в случае с «Суперджетом», к этому проекту приковано внимание властей и публики, и ему обещают блестящее будущее. Но пока производство гражданской авиатехники в России не получило соответствующего импульса. Напомним, что в 1991 г. в стране было выпущено 58 гражданских самолетов, в 1992 г. — 75, в 1993 г. — 60. Когда-то мощнейшая отрасль промышленности пока что «еле дышит».

В целом основными проблемами российского машиностроения остаются технологическое отставание и износ оборудования, а также устаревшие вертикально интегрированные бизнес-модели, нехватка ключевых в современных условиях компетенций. Кардинального изменения требуют механизмы управления. Государство излишне активно вмешивается в операционную деятельность компаний, размывая ответственность и связывая руки менеджменту отрасли^[5].

Машины и оборудование являются основной статьей российского импорта: доля их в общей стоимости импорта 47—48% (в 2000 г. она составляла 31,4%), хотя в глобальном импорте машинотехнической продукции доля России относительно невелика — 1,7%. Россия импортирует транспортные средства (30% от импорта товаров этой группы), промышленное оборудование (55%) и электронику (15%).

Импорт промышленного оборудования играет ключевую роль в техническом переоснащении и модернизации практически всех отраслей российской промышленности. Деградация собственного машиностроения привела к все возрастающей зависимости от закупок за рубежом различных видов промышленного оборудования. Практически нет отрасли, которая не базировалась бы на импортной технике.

• [1] Источник: Все автозаводы на карте СНГ. URL: https://autoreview.ru/articles/statistika/map-2018 (дата обращения: 31.05.2018).
• [2] Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерациина период до 2025 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/Gm80bGAY20PjlszROuP3rQVF82r3eJVc.pdf.
• [3] Величко А. Авиация России: итоги 2017, планы на 2018. https://aviation21.ru/aviaciya-rossii-itogi-2017;plany-na-2018/ (дата обращения 17.12.2018).
• [4] Бутов А. М. Рынок продукции гражданского авиастроения. М.: ВШЭ, 2018. https://dcenter.hse.rU/data/2018/l 1/19/1 141 804 200/Рынок%20продукции%20граждан-ского%20авиастроения%202 018.рб ((дата обращения: 17.12.2018).
• [5] Российская авиационная отрасль: переломный момент. Группа Сбербанка РФ. С. 1,17. URL: http://aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2013/08/spg_perelom.pdf.