Развитие банкострахования в России

В России в 90-е гг. была создана комплексная программа банковского страхования, которая реализовывалась в Промышленно-страховой компании (ПСК) и называлась по аббревиатуре компании — ПСК (Прибыль. Страхование. Консалтинг). Программа предполагала сотрудничество с банком по нескольким направлениям, которые показаны на рисунке 1.

Первое направление взаимодействия получило название «Прибыль» и включало в себя:

• — продажу банком страховых услуг компании как корпоративным, так и индивидуальным клиентам и получение комиссионного вознаграждения;
• — получение инвестиционного дохода банком и процентных доходов по кредитам, полученных за счет размещения финансовых ресурсов страховой компании в банках;
• — получение банком процентных и непроцентных доходов за счет обслуживания клиентов страховой компании и продажи банковских услуг.

Рисунок 1 — Концепция банкострахования Промышленно-страховой компании (ПСК) Второе направление было связано со страхованием имущественных и иных интересов банка, а также его персонала. Все программы страхования для банка были построены как модульные, основными из которых являлись программа «Социальные гарантии для персонала» и программа «Страховая защита материальных и финансовых ресурсов банков», содержание которых представлено в таблице 1.

Таблица 1 — Характеристика программ страхования Промышленно-страховой компании (ПСК).

В рамках третьего направления Промышленно-страховая компания осуществляла консультирование банка и его клиентов по вопросам страхования, создания системы управления рисками, обучения персонала банка и его клиентов по вопросам, связанным со страхованием.

Таким образом, в России достаточно давно сформировалась эффективная комплексная программа сотрудничества банка и страховой компании, схематично представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 — Комплексная программа сотрудничества банка и страховой компании Российские банки и страховые организации начали осуществлять взаимодействие и постепенное объединению каналов продаж в массовом порядке с начала 2000;х гг. В отличие от стран Европы и США, отечественная концепция банкострахования начала свое формирование в период незрелости банковской и страховой сфер, что обусловило иные, чем на Западе, цели данного сотрудничества. Изначально банкострахование выступало в России в роли дополнительного канала продажи банковских и страховых услуг для увеличения дохода, а не в качестве оптимизации и диверсификации бизнеса для повышения его эффективности. Однако с развитием рыночных отношений, объединением компаний в финансово-промышленные группы и холдинги концепция банкострахования в России стала пересматриваться в пользу взаимовыгодного сотрудничества банков и страховщиков, установления тесных долгосрочных отношений с клиентами, непрерывного внедрения инновационных программ.

К 2008 г. российский рынок страхования характеризовался следующими каналами сбыта:

• — на прямые продажи (отделения / филиалы компаний) приходится 36 — 38% от всего объема сбыта;
• — на агентов и брокеров, в том числе крупных международных и российских брокеров, приходится также 36 — 38% продаж;

доля союзов, туристических компаний, операторов торговых центров, муниципальных коммунальных служб — 16%;

• — доля автодилеров (основной канал для автострахования КАСКО, особенно для новых машин иностранных марок) — 7%;
• — доля банков — 3%.

Новый и сравнительно небольшой канал, растущий на 60% ежегодно, — авто страхован не КАСКО, страхование ипотечных кредитов, страхование залогового обеспечения малого бизнеса Канал Интернета и центров телефонного обслуживания еще не развит, в основном он используется для сообщения расценок и обслуживания клиентов.

Стоит отметить, что мировой финансовый кризис 2008;2009 гг. оказал существенное влияние на становление рынка банкострахования в России. В результате темп прироста объема рынка заметно снизился, а в 2009 г. наблюдалось сокращение объема на 10% (рисунок 3). Несмотря на кризис, банкострахование как канал продаж вносит ощутимый вклад в привлечение клиентов. Об этом свидетельствует рост его доли в общем объеме российского страхового рынка (рисунок 4). В качестве причины данной тенденции стоит назвать активную продажу страховых полисов при значительно увеличивающихся объемах кредитования.

Рисунок 3 — Прирост объема российского рынка банкострахования в 2007;2011 гг., %.

Рисунок 4 — Изменение доли банкострахования в общем объеме российского рынка страхования (без учета обязательного медицинского страхования) за 2006;2011 гг., %.

Что касается участников рынка банкострахования, то 2011 г. характеризуется быстрым ростом страховых компаний, аффилированных с банками (кэптивных компаний). Обострившаяся в кризисные годы проблема демпинга продолжает осложнять взаимоотношения банков со страховыми компаниями и клиентами. Большое количество страховщиков ушло с рынка из-за демпинговой политики, не справившись со своими обязательствами, что стало причиной более взвешенного отбора банками партнеров.

В итоге, современное состояние российского рынка банкострахования характеризуется:

• — во-первых, наибольшей привлекательностью розничного направления деятельности;
• — во-вторых, тенденцией к успешному сотрудничеству банков с аффилированными страховыми компаниями;
• — в-третьих, наличием демпинга как барьера результативного партнерства двух сторон.

Для обеспечения динамичного развития банкострахования в России и устранения имеющихся проблем на рынке банкам и страховым организациям следует:

• — двигаться в направлении реализации наиболее конкурентоспособной и клиентоориентированной стратегии рыночного финансового супермаркета;
• — внедрять в практику специализированные инновационные продукты для автоматизации бизнес-процессов продажи и сопровождения страховых продуктов через банки;
• — использовать дифференцированный подход к клиентам.