Качественные характеристики развития российской банковской системы

По многим показателям банковская система опережает в целом развитие экономики, демонстрируя заметный рост и повышение функциональной роли в экономике. Так, на этапе 1999 — 2002 годов была решена задача преодоления последствий финансового кризиса 1998 года. В последующие годы принят ряд мер по совершенствованию законодательного поля функционирования деятельности банков, приняты важнейшие законы, в том числе направленные на укрепление доверия частного инвестора к банковскому сектору, в частности, закон о страховании вкладов граждан. Кредитные организации активно пошли в розничный бизнес, в том числе в области ритейла и банковских карт, осваивают новые финансовые инструменты и банковские технологии.

Величина активов (пассивов):

По состоянию на 01.01.2006 г. совокупные активы (пассивы) банковского сектора составили 9750,3 млрд руб. (45% к ВВП), увеличившись за 2005 год на 2613,4 млрд руб. (36,6%), а в сравнении с 1998 годом — более чем в 9 раз:

Диаграмма 1.7.

Собственные средства (капитал):

Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 2005 год период выросли на 31,2% (295,2 млрд руб.) до 1241,8.3 млрд руб. или 12,7% от совокупных активов.

Диаграмма 1.8.

Существенно растет и количество банков с капиталом свыше 5 млн евро. Их количество увеличилось по сравнению с 01.01.2005 г. на 101 и составило 48,1% от числа действующих на 01.01.2006 г. В то же время, количество кредитных организаций с капиталом до 3 млн евро постоянно сокращается.

Диаграмма 1.9.

Финансовый результат:

За 2005 год кредитными организациями получено 262,1 млрд руб. прибыли (что в 1.5 раза превышает финансовый результат 2004 года). Прибыль в размере 269,9 млрд руб. получили 1239 кредитных организаций (98,9% от числа действующих на 01.01.2006 г.). Убытки в сумме 7,8 млрд руб. понесли 14 кредитных организаций (1,1% от числа действующих). Для сравнения: 2004 год с прибылью в сумме 178,5 млрд руб. закончили 1276 кредитных организаций (98,2% от числа действовавших), а убытки в сумме 0,5 млрд руб. понесли 22 кредитные организации (1,7% от числа действовавших).

Ресурсная база:

Рассматривая ресурсную базу кредитных организаций за последние 4 года, следует отметить сохраняющуюся недостаточность долгосрочных и устойчивых пассивов. Доля обязательств со сроками исполнения менее 1 месяца последние несколько лет составляет более 40% от всех обязательств. Во многом именно с этим связаны ограниченные возможности банков по предоставлению долгосрочных кредитов. Формирование сбалансированной по срокам и стоимости ресурсной базы остается одной из основных нерешенных проблем подавляющего большинства российских банков, ее динамика в значительной степени определяется финансовым состоянием предприятий и организаций, ростом реальных денежных доходов населения, степенью развития межбанковского и других сегментов финансового рынка.

Диаграмма 1.10.

Анализ изменений структуры пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств, за последние годы раскрывает некоторые закономерности. Прежде всего, закрепилась зафиксированная еще 2002 году тенденция к опережающему увеличению остатков на счетах физических лиц, сложившаяся благодаря высоким темпам роста денежных доходов населения и частичному восстановлению доверия к банковской системе. Депозиты физических лиц за 2005 год, увеличившись более чем на 750 млрд. рублей достигли размера на 01.01.2006 г. 2754,6 млрд. рублей, устойчиво заняв место основного источника формирования ресурсной базы банковского сектора в целом. При этом вклады граждан в коммерческих банках увеличивались более быстрыми темпами, чем в Сбербанке. Доля последнего на рынке вкладов физических лиц в 2005 году уменьшилась — с 59,9% до 55,1%.

Формирование ресурсной базы банковского сектора определялось положительными сдвигами в динамике ВВП, финансовом положении предприятий нефинансового сектора и благосостоянии населения.

Причем, следует отметить значительно возрастающую активность населения в сегменте рублевых депозитов. Так, темп прироста вкладов населения в рублях за 2005 год составил 31,2% против 30,0% в предшествующем году, причем степень их валютизации снизилась на 1,6 процентных пункта до 24,2%. При сохранении наметившейся тенденции по увеличению доли рублевых вкладов, российские банки уже очень скоро могут достигнуть предкризисный уровень по этому показателю, когда доля рублевых вкладов частных лиц составляла почти 81%.

Рост располагаемых доходов населения и последовательное снижение инфляции, в совокупности со стабильным обменным курсом рубля и повышением доверия к банковской системе, стимулировало, на протяжении последних четырех лет, увеличение доли «длинных» депозитов в общей структуре сбережений населения.

Диаграмма 1.11.

Как видно из Диаграммы 1.10 — доля вкладов «до востребования и до 30 дней» уменьшилась, в основном за счет сокращения депозитов в иностранной валюте, тогда как удельный вес срочных депозитов и иных привлеченных средств физических лиц, сроком свыше одного года, стал занимать долю более 50%, причем в основном за счет рублевых вкладов.

При рассмотрении изменений в структуре пассивов, обращает на себя внимание относительная стабильность доли остатков средств на счетах предприятий и организаций в формировании ресурсной базы коммерческих банков (на уровне 17%), а так же рост с 6,7% до 9,6% депозитов юридических лиц. Эти факты, отчасти, свидетельствуют о том, что предприятия и организации, постепенно повышают свои предпочтения по размещению временно свободных денежных средств в банковском секторе.

Таким образом, ресурсная база кредитных организаций продолжает характеризоваться нехваткой устойчивых пассивов, однако по итогам 2005 года следует отметить, её возросшую устойчивость, сложившуюся вследствие опережающей динамики остатков на срочных и сберегательных счетах физических лиц.

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска долговых обязательств, в 2005 году вырос в абсолютном выражении на 105 млрд руб., но в то же время их доля в пассивах сократилась с 9% до 7,7%.В общем объеме выпущенных банками долговых обязательств основной удельный вес по-прежнему приходился на векселя (82% на 01.01.2006 против 78,5% на 01.01.2005), объем которых за данный период вырос на 21,4%(108,3 млрд руб.). Вместе с тем доля выпущенных банками векселей в пассивах банковского сектора за тот же период сократилась с 7,1% до 6,3%. Отмечался рост объемов выпущенных банками сберегательных сертификатов (в 1,8 раза) и облигаций (в 2,2 раза), но их доля в пассивах банковского сектора по-прежнему невелика и составляет в совокупности 0.8%.

Активные операции:

Структура активных операций российских коммерческих банков все больше приближается к общемировым стандартам, хотя по своим объемам их активы, не считая Сбербанк и ряд крупнейших банков, остаются пока ещё незначительными. Преобладающим направлением вложений кредитных организаций стали банковские ссуды. Второе место, по значению, занимают приобретаемые банками ценные бумаги.

Диаграмма 1.12.

По окончании периода реструктуризации, российский банковский сектор вступил в полосу высоких темпов кредитования предприятий и населения; так, одной из основных особенностей последних лет стала активизация банковского кредитования нефинансовых предприятий и физических лиц.

Диаграмма 1.13.

К началу 2006 года банки предоставили всем категориям клиентов кредитов на сумму 6369,5 млрд. рублей, что 42,6% больше чем в 2004 году. Причем объем кредитов, предоставленных населению, достигнув 1179,2 млрд. рублей, практически удвоился, а по сравнению с 2002 годом увеличился более чем в 8 раз, составив более 18% совокупного кредитного портфеля.

Основными клиентами-заемщиками банков, по-прежнему являются нефинансовые предприятия и организации, на которых приходится 67,1% кредитного портфеля или 4274,7 млрд. рублей предоставленных кредитов. Устойчиво растет отношение выданных кредитов к ВВП. Если в июне 1998 года доля кредитов нефинансовому сектору составляла 8,5%, то к началу 2003 года составила 16,6%, а к 01.01.2006 года она увеличилась до 25,2%. от ВВП.

Рассматривая величину просроченной задолженности по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам, следует отметить, что на рост в абсолютном выражении, доля ее в общем объеме кредитов динамично снижается:

Диаграмма 1.14.

В последние годы сохраняется достаточно низкий интерес российских банков к вложениям в ценные бумаги. Если накануне финансового кризиса 1998, года их удельный вес в активах достигал 32%, причем, почти 70% от их объема приходилось на долговые обязательства Российской Федерации, то в последние годы доля вложений в ценные бумаги не превышает 15−18% в сумме активов, хотя объем их в абсолютном выражении растет.

Структура портфеля приобретенных банками ценных бумаг за последние 4 года выглядит следующим образом:

Диаграмма 1.15.

Как объем вложений в акции, так и их удельный вес за последние 4 года существенно выросли — с 68,7 млрд руб. до 292,8 млрд руб., и с 8.8% до 19%. Стоит отметить, что вложения в торговый портфель превышают вложения в инвестиционный. Объем же учтенных векселей оставался относительно стабильным, но значительно потерял долю, вследствие увеличения общего объема вложений. Доминирующую роль (стабильно более 60%) в портфеле кредитных организаций занимают вложения в долговые обязательства, В структуре которых наметилась динамика сокращения доли вложений в государственные долговые обязательства (с 82,1% на 01.01.2003 г. до 47,5% на 01.01.2006 г.). Следует отметить рост доли корпоративных долговых обязательств.

В целом, за последнее время, деятельность российского банковского сектора характеризовалась стабильностью численности действующих кредитных организаций, ростом числа крупных банков, ускорением роста операций и снижением степени их валютизации. В ресурсной базе банковского сектора выделяется продолжающийся интенсивный рост вкладов населения и выпуск долговых обязательств. В активах банков наиболее заметен интенсивный рост кредитного портфеля, самыми динамичными компонентами которого будет потребительское и ипотечное кредитование. В связи с изменениями в структуре активно-пассивных операций, в ближайшее время могут усилиться процессы слияний и присоединений, а также образования скрытых банковских холдингов. Однако, на сегодняшний день остаются и нерешенные проблемы банковского сектора, в том числе связанные с его недостаточной капитализацией, низким уровнем диверсификации форм финансового посредничества и обеспеченности большинства регионов страны банковскими услугами. Преобладание «коротких» и неустойчивых пассивов и дефицит первоклассных заемщиков усиливают риски банковской деятельности. Дисбаланс требований и обязательств по срокам востребования и исполнения создает потенциальную угрозу потери ликвидности. К тому же снижение процентной маржи и ужесточение конкуренции, в последнее время, на наиболее доходных сегментах рынка финансовых услуг, предъявляют к банкам все более высокие требования по организации работы и стимулируют их дальнейшее развитие, которое сыграет значительную роль в ускорении социально-экономического развития России.