Характеристика рынка молока питьевого в России

Характеристика рынка молока питьевого в РФ и городе Брянске

В январе-марте 2014 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. Увеличение производства молока произошло в наибольшей степени за счет сельхозорганизаций, рост производства в которых составил 81 тыс.т. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения молока надоено соответственно на 24,6 тыс. т и 20,7 тыс. т больше.

Импорт основных видов молочных продуктов увеличился за счет роста поставок из стран СНГ, в частности Республики Беларусь и Украины.

Экспорт молокопродуктов был по-прежнему незначителен [19, С. 53].

В ноябре 2013 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка молока и молочных продуктов. Потребление молока на душу населения в 2013 году составило 270 кг при рациональной норме 392 кг. Общее потребление упакованных молочных продуктов в Российской Федерации в 2012 году составило 10,1 млрд. литров.

По оценкам ING BANK (EURASIA) объем рынка молочной продукции в 2012 году был равен $ 13,5 млрд. По нашим оценкам, объем рынка молочной продукции за 2013 год составил порядка $ 15,2 млрд.

В 2012 году наблюдалось падение производства молока на 3,2%. В 2013 году в России произведено 31,4 млн. тонн молока, что на 0,9% больше 2012 года. На 1 августа 2014 года производство составило 32 млн. тонн.

По мнению исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) Владимира Лабинова, новый игрок практически не может выйти на рынок, поскольку несмотря на относительно высокую рентабельность данного бизнеса, начинать его с нуля слишком затратно.

Основной фактор, сдерживающий развитие производства молока и молочных продуктов — состояние российского животноводства. В последние годы происходит постоянное сокращение крупного рогатого скота: например, по состоянию на 1 августа 2014 по сравнению с той же датой 2013 года сокращение молочного стада в России составило 1,1%.

Согласно данным экспертов, сегодня лидерами молочного рынка России являются компании: «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Планета Менеджмент», «Арта», Ehrmann Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты, а так же Danone [19, С. 54].

Крупнейшие игроки российского рынка — «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone; их суммарная доля в 2013 году, по подсчетам ACNielsen, составила 39% в объемном выражении. Также крупными игроками являются Казанский, Воронежский, Кировский, Пискаревский и Вологодский молочные комбинаты. В России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции, но из них действительно крупными можно назвать только три компании: «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone.

По данным экспертов, сегодня в регионах пастеризованное молоко в общем объеме потребления ЖМП занимает 80%, стерилизованное — всего 15%, десертное (фруктовое) — 1%, топленое — 4%.

В январе — марте 2013 г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 6217,8 тыс. т, что на 126,3 тыс. т больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Прирост производства обеспечен, в основном, сельхоз организациями, производство молока в которых увеличилось на 2,5% (81,1 тыс. т). Продолжился рост объемов производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, здесь его получено на 13,2% (24,6 тыс. т) больше. В хозяйствах населения молока надоено на 0,8% (20,7 тыс. т) больше (рис 1).

Вывоз на экспорт молока в отчетном периоде увеличился на 3%.

Поставки молочной продукции на экспорт осуществлялись в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Азербайджан, Украину и Республику Беларусь.

Рисунок 1. Валовой надой молока в январе-марте 2013;2014 гг. по категориям хозяйств, тыс.т.

Объемы экспорта молочной продукции оставались незначительными. Их удельный вес в ресурсах молока и молокопродуктов в настоящее время не превышает 2 процентов.

Рост потребительского спроса на все виды молочной продукции в текущем году продолжился, хотя его темпы по сравнению с предыдущим годом (кроме консервов молочных) существенно замедлились.

Как и в прошлом году, цены реализации молока сельхозорганизациями в первые месяцы года традиционно повышались, при постепенном замедлении темпов роста. Однако, в отличие от прошлого года, темпы роста цен были в основном более высокими. В соответствии с данными Росстата, в I квартале т.г. прирост цен относительно декабря предыдущего года составил 6,4% против 2,5% в соответствующем периоде 2013 года. Уровень средней цены первичной реализации молока в январе — марте этого года был в 1,6 раза выше прошлогоднего и составил 12 804 руб./т (без учета НДС).

Следует заметить, что цены на комбикорма для КРС в январе-марте т.г. повысились на 16,2 процента [21, С. 16].

Резкий рост цен на молочную продукцию во второй половине прошлого года привел к её существенному удорожанию, особенно на потребительском рынке. Уровень потребительской цены на сливочное масло, например, в марте т.г. был выше на 53,5 рубля за кг или почти в 1,5 раза, сыр — на 89 рублей или в 1,6 раза.

Таким образом, российский молочный рынок неоднороден, эксперты склонны разделять его на два полюса — московский и региональный рынки. Это объясняется различной покупательной способностью населения, и, как следствие, различием предпочтений. На московском рынке господствуют импортные технологии производства и упаковки, а так же присутствует более богатый и разнообразный ассортимент молочной продукции. Региональный покупатель выбирает привычные формы пастеризованного молока местных производителей, а так же предпочитает кисломолочную продукцию йогуртно-десертной группе молочных продуктов, так популярных в столице.

Согласно данным экспертов, сегодня лидерами молочного рынка России являются компании: «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Планета Менеджмент», «Арта», Ehrmann Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты, а также Danone. Крупнейшие игроки российского рынка — «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone. При этом существует достаточно весомая ниша, занятая региональными заводами, позиционирующими себя как производители качественных натуральных продуктов, доступных по цене. Аналитики также констатируют сокращение доли зарубежных производителей. Это соответствует тенденциям рынка молочных продуктов в целом, где доля иностранных компаний невелика, а в некоторых категориях она вообще отсутствует [21, С. 17].

По прогнозам специалистов компании «Вимм-Билль-Данн», возрастающий спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также усиливающаяся консолидация рынка, увеличивающая доли основных игроков, будут способствовать стабильному росту производства молочной продукции в России на 3% в год в период с 2013 по 2015 годы. В то же время, растущая конкуренция на рынке приведёт к увеличению затрат компаний на рекламу и маркетинг, а также стимулированию сбыта продукции, что положительно скажется на росте потребления продукции населением.

Российский молочный рынок активно развивается, расширяя ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов, а так же молочных десертов. И это прежде всего связано с увеличением дохода населения. Общий объем новых продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. Этот рост затронет не только столичную область, но и регионы. В связи с увеличение спроса на более разнообразную и современную молочную продукцию, увеличивается активность местных предприятий, которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные торговые марки, прочно удерживая местный рынок, несмотря на отсутствие значительных рекламных вложений.

Сегодня рынок характеризуется усилением конкуренции. Усиление конкуренции эксперты объясняют как наступлением мощных компаний, так и увеличением активности местных предприятий, которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные торговые марки. Во многих регионах отношение к московской продукции не очень благожелательное, что помогает местным производителям завоевать свой рынок, несмотря на отсутствие значительных рекламных вложений. Также развивается конкуренция и на качественном уровне. Производители уходят от лобовых столкновений друг с другом и ищут незанятые ниши. Эксперты убеждены, что молочный рынок будет развиваться по указанным направлениям. В результате на рынке останутся марки-лидеры, принадлежащие отдельным холдингам, и местные, которые будут занимать от 30% рынка.