Теоретическая основа анализа ассортимента и качества цифровых фотоаппаратов

Состояние и тенденции развития рынка цифровых фотоаппаратов

В 2012 году общий объем рынка фотоаппаратов в России составил 2,8- 2,9 млн штук, что в денежном выражении составляет примерно $ 640−660 млн. По сравнению с показателями 2011 года рынок увеличился в полтора раза в количественном выражении. 60% всех продаж пришлись на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Но также следует отметить стабильный и высокий рост регионального рынка вот уже в течение нескольких лет. В то же время продажи в основном осуществляются в крупных региональных городах. Динамика развития рынка указывает на то, что рынок до сих пор имеет широкие возможности для роста, особенно в сегменте цифровых фотоаппаратов.

Российский рынок цифровых фотоаппаратов несколько отстает по объемам от европейского, однако по темпам развития это один из самых динамично развивающихсярынков.

Ежегодный количественный рост рынка в первую очередь объясняется удешевлением производства, расширением ассортимента и, как следствие, устойчивым снижением цен на фотоаппараты. Это привело к восприятию конечными потребителями цифровых фотоаппаратов как товара массового спроса. По результатам 2009 года средневзвешенная цена за фотоаппарат на рынке составляла 5 — 6 тыс. руб, в то время как в 2010 году она была на уровне 8 — 9 тыс. руб. Учитывая, что российский рынок, в отличие от, например, европейского, развивается, не накапливая инертную массу цифровых фотоаппаратов старых образцов, покупательский спрос не сдерживается.

Среди населения наиболее популярны самые простые в использовании цифровые фотоаппараты, которые работают по принципу «наводи и снимай». Специалисты делают ставку именно на эти аппараты, позволяющие заменить парк уже давно приобретенных дешевых пленочных «мыльниц». Помимо простоты в использовании, при выборе фотоаппарата покупатели ориентируются прежде всего на цену и такие технические характеристики, как количество мегапикселей и функциональные возможности аппарата, размеры и дизайн устройства. При выборе формата фотоаппарата в 2012 году конечные потребители ориентировались прежде всего на компактные и ультракомпактные фотокамеры.

По количеству мегапикселей условно все фотоаппараты можно разделить на три группы: камеры для любителей (новичков и продвинутых пользователей), полупрофессиональные и профессиональные камеры. Первая группа самая широкая, здесь продажи приходятся преимущественно на аппараты с разрешением матрицы четыре-пять мегапикселей, на вторую и третью — с разрешением шесть-восемь мегапикселей.

Сегмент профессиональных фотоаппаратов занимает чуть менее 15% рынка. Последним трендом стало появление на рынке профессиональных камер, доступных среднему классу. Средневзвешенная стоимость подобных камер — 30 000 руб.

Также 2012 год стал интересен для конечных потребителей появлением новых технологий: технологии улучшения качества изображения; малошумные, большие по размеру матрицы (APS) (для продвинутых моделей, например, таких как Sony-R1); применение Wi-Fi-модулей в фотоаппаратах (инфраструктура только развивается). Генеральный менеджер московского представительства Konica Minolta Лариса Кузнецова особо выделяет появление на рынке технологий стабилизации изображения, которые позволили значительно улучшить качество снимков, особенно в ультракомпактных камерах.

Производители фотоаппаратов к числу лидирующих на российском рынке брэндов относятся Canon, Nikon, Olympus, Sony. Они представлены во всех группах цифровых фотоаппаратов. Однако если в группе камер для любителей могут быть популярны фотоаппараты таких непрофильных фотобрэндов, как Panasonic (Lumix) и Sony, то среди аппаратов полупрофессиональных и профессиональных конкуренция идет в основном между традиционными фотобрэндами (Canon, Nikon и другие).

2012 год был ознаменован тем, что лидером рынка стал Canon (19%). Вслед за ним плотно идут три брэнда: Sony (13%), Nikon (12%) и Olympus (11%). При этом брэнд Sony можно назвать одной из успешных и быстрорастущих марок года. А рыночная доля Olympus, некогда безусловного лидера на российском рынке (еще только в 2010 году он занимал 25−27% рынка), продолжила свое падение, что связано с финансовыми сложностями компании и просчетами в политике дистрибуции, системе поддержки дилеров.

За лидерами располагается следующая группа фотобрэндов: Samsung (8%), Panasonic (7%) и Kodak (6%). Позиции Kodak и Panasonic значительно укрепились.

Прогнозы развития рынка. Рынок фотоаппаратов продолжит свое устойчивоеи стремительное развитие. Перенасыщение фоторынка не прогнозируется, поэтому у него есть все шансы сохранить статус перспективного. Темпы роста продаж цифровых фотоаппаратов останутся на том же уровне. Средняя цена на цифровые фотокамеры может упасть до уровня 4000−5000 руб. И основные продажи придутся на компактные цифровые фотоаппараты с большим разрешением матрицы.

По мере роста рынка, удешевления технологий, увеличения ассортиментной матрицы и функциональности аппаратов (даже в любительских моделях) ужесточится конкуренция между дистрибуторами, что вызовет возрастание рекламной и маркетинговой активности со стороны всех игроков рынка. Также ожидается еще большее укрепление в рознице позиций салонов сотовой связи и магазинов потребительской электроники.

Высокая конкуренция на рынке поддержит тенденцию падения цен как на любительские фотоаппараты, так и на полупрофессиональные и профессиональные камеры. Это позволит улучшить позиции цифровых фотоаппаратов в регионах, где первоочередное значение имеет цена устройства Предполагается, что региональный рынок будет расти не только количественно (увеличение продаж в штуках, деньгах), но и качественно.

Участники рынка считают, что спрос на фотоаппараты в 2011 году продолжит свой рост. Однако рынок столкнется с конкуренцией со стороны камерофонов. Аналитики, напротив, считают, что камерофоны лишь стимулируют рост продаж фотоаппаратов. По данным исследовательской компании IDC, объем продаж цифровых фотоаппаратов в странах Центральной и Восточной Европы вырос на 23%, до 7 млн штук. При этом выручка от их продаж снизилась на 4%, до 1,65 млрд долл. На уменьшение доходов оказали влияние совершенствование технологии производства и ужесточившаяся конкуренция. В России было продано около 3,5 млн цифровых фотоаппаратов. Однако доходы производителей в денежном выражении снизились более чем на 8%. По мнению IDC, российский рынок пока нельзя назвать насыщенным. В следующем году наибольший рост продаж будет наблюдаться в регионах. По данным ITResearch, технологическими лидерами рынка стали 12-мегапиксельные фотоаппараты. В пятерку лидеров рынка в штучном выражении входят Canon, Nikon, Olympus, Samsung и Sony, совокупная доля которых составила 70% в общем объеме продаж. По словам пресс-секретаря «Евросети» Очира Манджикова, объем продаж цифровых фотоаппаратов в штучном выражении увеличился в 2010 году на 66%. Доли производителей распределились следующим образом: Rekam 23,3%, Samsung 15%, Canon 13,7%, Sony 10,4%, Casio 10,4%, Olympus 10,3%. «Мы прогнозируем, что объем продаж в 2011 году в наших салонах также покажет положительную динамику», отметил г-н МанджиковТакже в России большим спросом пользуются мобильные телефоны, оборудованные камерой. По словам пресс-секретаря «Евросети», камерофоны составляют определенную конкуренцию цифровым фотоаппаратам. «Пользователи все чаще обращают внимание на количество пикселей в камерофоне. Для многих удобнее купить один гаджет и пользоваться им, скажем, в путешествии, чем носить с собой сразу несколько устройств», пояснил Очир Манджиков.

Основными конкурентами цифровых фотоаппаратов являются телефоны с камерами свыше пяти мегапикселей. «Возможно, конкуренция между камерофонами и фотоаппаратами в 2011 году ужесточится. На рынке появляются телефоны с камерой пять мегапикселей, некоторые производители уже анонсировали модели с еще большим количеством мегапикселей».

Камерофоны не только не конкурируют с цифровыми фотокамерами, а, напротив, стимулируют рост продаж фотоаппаратов, возражает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Телефоны с камерами знакомят потребителей с возможностями цифрового фото. Как правило, следующим шагом становится покупка полноценного цифрового фотоаппарата», пояснил аналитик. По словам г-на Муртазина, в 2010 году 55% проданных телефонов были оснащены камерами. При этом размер матрицы у 40% таких телефонов составлял от шести мегапикселей. По данным «Евросети», всего в России в 2009 году было продано 29,3 млн мобильных терминалов. Следовательно, 16,1 млн из них поставляются с фотокамерами.