Характеристика российского рынка банковских карт

Данный рынок проходит все обычные стадии развития, но имеет и особенности, отражающие специфику как переходного периода, так и менталитета населения страны. Этим объясняется высокая степень недоверия населения к финансовым институтам («финансовым пирамидам»). Другие страны (особенно Болгария и Венгрия) также испытывали тяжелые банковские кризисы, но только в России пришлось заново создавать в течение последних пяти лет условия для возрождения доверия к финансовой системе. Соответственно пострадали и некоторые отечественные системы платежных карт, хотя некоторые даже пережили банки, бывшие на старте их эмитентами. Другой особенностью было довольно широкое стартовое распространение новых систем банковских карт.

По преодолении последствий финансового кризиса 1998 г. началось все более широкое распространение двух основных платежных систем. Это обострило конкуренцию на российском рынке. Огромный рост экспорта в 2000;2007 гг. и увеличение в несколько раз доходов населения в номинальном выражении привлекли в Россию производителей потребительских товаров и создали объективные предпосылки для развития бизнеса. Расширение иностранного бизнеса в стране, рост зарубежного туризма россиян послужили дополнительным стимулом для спроса на банковские карты. Российские банки отреагировали достаточно быстрым развитием этого рынка в интересах потребителей. В настоящий момент — в преддверии вступления России в ВТО — более агрессивную политику ведут дочерние иностранные банки. Ситибанк, например, в начале 2005 г. провел кампанию, предлагая бесплатно кредитные банковские карты с целью опередить конкурирующие российские банки, явно запаздывающие с новыми подходами в охвате сегмента состоятельного населения. Более высокая поляризация доходов создала предпосылки к «двузубой» стратегии эмитентов на российском рынке: параллельное развитие простых дешевых зарплатных систем и дорогих карточек для состоятельных слоев населения. По нашему мнению, эта стратегия не декларируется сетями и, возможно, не вполне ими осознана. Но она объективно существует в России и, вероятно, в Восточной Европе и Латинской Америке, и обусловлена высоким неравенством в доходах населения. Наконец, следует учитывать не только социальную, но и территориальную составляющую страны — развитие конкуренции по регионам имеет в России свои особенности.

Последняя составляющая должна учитываться как важнейший параметр при оценке и перспектив развития безналичных систем, и характера конкуренции на внутреннем рынке. Дело в том, что внутренние системы, обычно основанные на нескольких банках, стремятся создавать достаточно полный ряд продуктов, а за счет знания местной специфики могут конкурировать с международными гигантами на рынке зарплатных карточек. В то же время замкнутость внутри страны объективно ограничивает использование таких карт мобильными слоями населения, которым важен выход за рубеж. Попытки создать местную (отечественную) систему предпринимаются достаточно регулярно, но создать новую международную систему, видимо, нереально.

В этом отношении Visa, конечно, демонстрирует огромные возможности доступа по всему миру: 1 млн. банкоматов и 21 млн. торговых точек, в которых ее карту принимают, а MasterCard располагает 21,9 млн. соглашений с торгово-сервисными точками об использовании своей карты (2006 г.). В известной степени это накладывает ограничения на характер конкуренции отечественных систем с международными гигантами в этой области, особенно с точки зрения удобства для потребителя.

Российские бизнесмены и верхние слои среднего класса хорошо знакомы со стандартами обслуживания в солидных зарубежных банках. Тем самым при выборе как банков, так и карточных систем они руководствуются критерием доступа к максимально большому числу торговых точек не только в стране, но и в мире при высокой надежности трансакции и защищенности информации. В силу этого на внутреннем рынке стуит рассматривать конкуренцию в двух сегментах: более простых (зарплатных по назначению) карт и классических с их большими функциональными возможностями. Для примера приведем данные о структуре трансакций по Visa в России и Польше (табл. 1).

Таблица 1.

Трансакции Visa в России и Польше в 2006/2007 г.

Уступая Польше по длительности развития системы и по количеству трансакций на одну карточку (в 4 раза по Электрону), Россия намного превосходит ее по среднему размеру трансакций. В обычных условиях развитых стран чем меньше средняя величина покупки, тем развитее рынок, так как в этом случае картой оплачивают повседневно и дорогие, и мелкие, обыденные покупки. Это справедливо и для России — по картам Электрон размер трансакций выровнялся при покупке товаров и почти выровнялся при снятии наличных средств. По основным продуктам Visa Россия обошла Польшу по объему трансакций, но заметно уступает именно по широте и частоте использования Электрона. Можно предположить, что любые отставания по общим показателям будут перекрыты в один-два года. Уже в 2006 г. численность россиян — держателей карточек превысила 10% населения, причем более чем вчетверо вырос объем настоящих кредитных карт. Для реализации зарплатных проектов используются, как правило, самые простые базовые продукты платежных систем: карты Visa Electron платежной системы Visa либо карты Maestro системы MasterCard. В то же время по классическим картам заметно, что россияне делают более крупные разовые покупки — это указывает на различие в характере стран, в их распределении доходов. Данные табл. 2 показывают динамику процесса, который отражает успех общей стратегии постепенной легализации доходов, развития банковской инфраструктуры и обучения населения пользоваться «пластиком». Практически за последнее время в платежной системе нет серьезных ограничений, которые бы отрицательно влияли на экономические процессы.

Таблица 2.

Динамика количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями, тыс. ед.

Таким образом, идет параллельное развитие карточных систем для обоих типов российских клиентов. Представляется, что перспективы развития кредитных карточек в подлинном смысле — с возможностями кредита — могут быть и не столь благоприятными, поскольку социальное неравенство в стране довольно стабильно — экономический подъем не слишком изменил распределение доходов при значительном общем росте. Сегментация рынка по социальному уровню клиентов отчасти корреспондирует с региональными различиями, поскольку большая часть состоятельных потребителей, а также магазинов и терминалов сосредоточены в двух столичных городах. Здесь же в большой мере сконцентрированы расходы иностранных туристов и делегаций, которые, используя Visa, по оценке, потратили в России примерно 1 млрд долл. только в 2006 г.

В этом процессе видны определенные тенденции (табл. 3−4). Заметно преимущество системы MasterCard, которая в полтора раза обогнала Visa по числу организаций, выпускающих данную карточку (более 570 банков). Видимо, эта стратегия предполагает «продвижение вглубь» страны, охватывая банки и регионы, с целью закрепиться именно в качестве национальной системы платежей. По сути, MasterCard пытается реализовать эту стратегию, максимизируя число банков-эмитентов. В то же время очевидно, что Visa при меньшем числе эмитентов выбрала более «острое продолжение», как сказали бы шахматисты. Опираясь на ассоциацию 300 ведущих банков страны, она довольно быстро вышла на критический рубеж — 40% всех выпущенных карточек — что вместе с MasterCard.

составляет почти 62% всех карточек, выпущенных в России, т. е. величину, близкую к показателям ряда зарубежных стран. Остальные системы охватывают гораздо меньше эмитентов на середину 2007 г.: Union Card — 175, Золотая Корона -147, Diners Club — 97 банков. Конкуренция на российском рынке между различными платежными системами за последние годы уже привела к значительному снижению тарифов и повышению надежности системы платежей.

Таблица 3.

Распределение платежных систем по количеству эмитированных банковских карт, тыс. ед.

Таблица 4.

Динамика количества и объемов операций, совершенных на территории Российской Федерации с использованием платежных карт, по платежным системам.

В частности, Visa осваивает российский рынок путем снижения тарифов, снижения стоимости оборудования и демонстрацией надежности и безопасности. Это достигается за счет того, что Visa работает по открытым стандартам, с разными поставщиками — производителями карт, программного обеспечения и оборудования. Банки — члены Visa имеют больший выбор среди конкурирующих фирм-производителей, т. е. за счет конкуренции достигаются более выгодные тарифы для банков. Справедливости ради отметим, что обычно российские платежные системы работают по более «эксклюзивной» схеме — они предлагают банку разместить заказ у одного единственного производителя заготовок для карт, заключить договор с одной компанией-разработчиком программного обеспечения и предоставляют процессинговые услуги в рамках, ограниченных собственными структурами.

В этом смысле международные платежные системы более гибки и открыты, фактически поощряя конкуренцию банков. Кстати, многие из отечественных производителей: «РозанФайненс», «Компас Плюс», «Банковский Производственный Центр», «Open Way», сотрудничающих с Visa и MasterCard в России, реализуют сегодня свои возможности за рубежом, предоставляя программно-аппаратные комплексы банкам в различных уголках мира.

Данные табл. 3 и 4 показывают фактические позиции участников конкуренции в электронных платежах. Среди российских участников эти позиции теряют АС Сберкарт и Union Card (17% карточек по сравнению с 23% меньше года назад), явно преуспевает Русский Стандарт (по последним данным куплен MasterCard), стагнирует доля Золотой Короны. Обострение конкуренции в настоящее время связано именно с тем, что не всем удается использовать благоприятный период экстенсивного расширения простейших карточек при зарплатных схемах, чтобы закрепиться на рынке. Значительная часть национальных электронных средств остается локальной и не может проникнуть на наиболее выгодные столичные рынки2. Если исходить из предположения, что до 30% российского взрослого населения будет владеть в среднем двумя карточками, то можно ожидать в обозримом будущем удвоения числа выпущенных карт. Одновременно вряд ли можно ожидать их одинакового использования — практика показывает, что семьи сами достаточно осознанно устанавливают приоритеты в использовании карт по назначению3. Заметим, что такое развитие предполагает дальнейшее совершенствование банковской системы и повышение процента населения, располагающего банковскими счетами с 20% (уровень Египта и Индии) до 40% (ближе к уровню Испании). На рынке есть место многим продуктам, но успех предполагает весьма интенсивную конкуренцию.

Развитие инфраструктуры рынка России (табл. 5), на наш взгляд, идет не столь быстро, как это было бы возможно: 105 тыс. терминалов при 35 млн. карт. (на конец 2007 г.) представляются дисбалансом.

Таблица 5.

Динамика развития инфраструктуры для осуществления операций с использованием платежных карт в РФ, ед.

Отчасти это связано с социальным неравенством, отчасти — с трудностями перехода от денежной к электронной экономике для многих малых и средних предприятий, производящих услуги. На расширение инфраструктуры влияют региональные различия, теневой оборот, а также использование большой доли карт в зарубежных поездках. При высокой доле теневой экономики распространение электронных средств платежа сопряжено с препятствиями, легко устранимыми в обычной экономике.