Действующая практика обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь (на примере Белгосстраха)

Анализ рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Республики Беларусь

Страховой рынок Республики Беларусь начал свое развитие с начала девяностых, в период бурного развития предпринимательской деятельности, когда в нашей стране появились рыночные отношения, конкуренция и свобода выбора. Желание заработать на неразвитом рынке привело к созданию более 40 страховых организаций. Однако многие из них не смогли эффективно существовать в условиях развивающейся экономики, отдельные организации не удовлетворили требования лицензирующего органа и не смогли обеспечить полноценную защиту своих страхователей.

Сегодня страхование является неотъемлемым элементом рыночной экономики Республики Беларусь. По данным на 1 января 2015 года на страховом рынке Республики Беларусь осуществляют деятельность 22 страховые организации (в том числе 4 — осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию жизни) и 25 страховых брокеров.

Также в Республике Беларусь в целях защиты прав и интересов страховых организаций действует Белорусская ассоциация страховщиков. Белорусская ассоциация страховщиков создана в соответствии с пунктом 40 Положения о страховой деятельности в Республики Беларусь, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 28.09.2000 г. № 20 «О совершенствовании регулирования страховой деятельности» и Положением об объединении страховщиков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.2001 г. № 437.

Ассоциация является некоммерческой организацией, созданной страховщиками и страховыми брокерами с целью координации деятельности своих членов, защиты их интересов, совместного решения задач в сфере страхования. Также функциями Ассоциации являются:

• — подготовка предложений по совершенствованию законодательства и разработка методических материалов по вопросам страхования;
• — определение и выполнение членами Ассоциации совместных программ деятельности;
• — учреждение и издание периодических изданий по вопросам страхового дела;
• — организация проведения теоретических и практических симпозиумов, круглых столов, конференций, семинаров по страховому делу, направленных на повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов, занятых в сфере страхования;
• — содействие внедрению новых видов страхования;
• — информационное обеспечение деятельности страховщиков, а также помощь в установлении и расширении деловых контактов членов БАС с зарубежными страховыми организациями и их объединениями.

По данным на 1 января 2015 года в состав профессионального объединения белорусских страховщиков входят 28 страховых организаций и страховых брокеров. На сегодняшний день Белорусская ассоциация страховщиков является единственным профессиональным объединением страховых организаций в Республике Беларусь, которое в установленном порядке прошло государственную регистрацию.

Оценка современных тенденций развития страхового рынка Республики Беларусь свидетельствует о росте его роли в системе социально-экономических и финансовых отношений и необходимости дальнейшего повышения уровня обеспечения страховой защитой граждан и организаций, реализации механизма, гарантирующего стабильный экономический рост вне зависимости от неблагоприятной экономической конъюнктуры, природных и техногенных катастроф [20].

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — один из наиболее популярных видов страхования ответственности в нашей стране. Его развитие, в значительной степени зависит от действенности законодательства, регулирующего страховую деятельность, эффективности проводимой государством денежно-кредитной, налоговой политики, уровня доходов населения, результативности государственного надзора за страховой деятельностью.

С момента начала проведения в стране обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, данный вид страхования могли осуществлять страховщики всех форм собственности, что положительно сказалось на практике его внедрения и развития. Однако с 1 января 2004 года, а по «зеленой карте» — с 1 августа 2004 года, проводить обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств имеют право только государственные страховые организации и страховщики, имеющие в своих уставных фондах более 50% доли государственной собственности.

Сегодня договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств уполномочены осуществлять страховые компании являющиеся членами Белорусского бюро по транспортному страхованию. На сегодняшний день это шесть страховщиков, два из которых находятся в полной собственности государства (БРУПЭИС «Белэксимгарант» и БРУСП «Белгосстрах»), четыре имеют долю государственной собственности превышаюшую 50% (СООО «Белкоопстрах», ЗАСО «Белнефтестрах», ЗАСО «Промтрансинвест» и ЗАСО «ТАСК»).

Проведем анализ рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь.

Доля страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в общем объеме страховых взносов в Республике Беларусь за 2011;2014 годы представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Доля страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в общем объеме страховых взносов в Республике Беларусь за 2011;2014 гг.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [41,42,43,44].

Данные таблицы отражают тенденцию роста общего объема страхового рынка. Одновременно наблюдается планомерное снижение доли ОСГОВТС как в общем объеме страховых взносов с 29,4% в 2011 году до 20,0% в 2014 году, так и в общих взносах по обязательному страхованию с 56,9% в 2011 году до 43,6% в 2014 году, что свидетельствует о росте доли добровольного страхования и других видов обязательного страхования в соответствии с прогнозными показателями. При этом абсолютные показатели взносов по ОСГОВТС растут. График роста представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 — Динамика поступления страховых взносов по ОСГОВТС в Республике Беларусь за 2011;2014 гг., млрд руб.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [41,42,43,44].

Согласно приведенным данным, по сравнению с 2011 годом страховые взносы по ОСГОВТС в 2012 году увеличились на 431,51 млрд рублей и составили 162,06% к уровню 2011 года. По сравнению с 2012 годом страховые взносы по ОСГОВТС в 2013 году увеличились на 143,27 млрд рублей и составили 112,71% к уровню 2012 года. По сравнению с 2013 годом страховые взносы по ОСГОВТС в 2014 году увеличились на 183,96 млрд рублей и составили 114,48% к уровню 2013 года. При этом в евровом эквиваленте тенденция не так однозначна. По среднегодовому курсу евро к белорусскому рублю в 2011 году страховые взносы по ОСГОВТС составили 108,10 млн евро, в 2012 году они уменьшились на 2,92 млн евро и составили 97,30% к уровню 2011 года. По сравнению с 2012 годом в 2013 году страховые взносы по ОСГОВТС увеличились на 2,62 млн евро и составили 102,49% к уровню 2012 года. По сравнению с 2013 годом в 2014 году страховые взносы по ОСГОВТС уменьшились на 0,47 млн евро и составили 99,56% к уровню 2013 года. Эта динамика тесно связана с динамикой количества заключенных договоров по данному виду страхования, в 2011 году было заключено 5 008 119 договоров, в 2012 году количество договоров уменьшилось на 80 359 по сравнению с 2011 годом и составило 4 927 760 договоров, в 2013 году — увеличилось на 205 033договора по сравнению с 2012 годом и составило 5 132 793 договора, в 2014 году — уменьшилось на 95 565 договоров по сравнению с 2013 годом и составило 5 037 228 договоров.

На основании сведений о развитии обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь за 2011;2014 гг., представленных в Приложении А, проанализируеми зменения выплат по данному виду страхования. Динамика страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за 2011;2014 гг. представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — Динамика страховых выплат по ОСГОВТС в Республике Беларусь за 2011;2014 гг., млрд руб.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [41,42,43,44].

По сравнению с 2011 годом объем страховых выплат по ОСГОВТС в 2012 году увеличился на 235,65 млрд рублей и составил 167,76% к уровню 2011 года, по сравнению с 2012 годом объем страховых выплат по ОСГОВТС в 2013 году увеличился на 96,99 млрд рублей и составил 116,62% к уровню 2012 года, по сравнению с 2013 годом объем страховых выплат по ОСГОВТС в 2014 году увеличился на 95,49 млрд рублей и составил 114,03% к уровню 2013 года. Основными причинами роста страховых выплат по ОСГОВТС являются увеличение количества страховых выплат и их размеров. Увеличение количества страховых выплат обусловлено ростом количества ДТП, в результате которых причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Увеличение размеров страховых выплат обусловлено ростом стоимости нормо-часа работ по восстановительному ремонту автомобилей, а также ростом стоимости запасных частей импортного производства, что связано с повышением курса иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. Наиболее выражено это было в 2012 году.

В составе общих страховых взносов и страховых выплат по ОСГОВТС можно выделить динамику страховых взносов и выплат страхового возмещения по:

• — договорам внутреннего страхования;
• — договорам страхования «Зеленая карта»;
• — договорам пограничного страхования.

Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений страховых взносов и выплаченного страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь составляют договора по внутреннему страхованию. Так, в 2014 году страховые взносы по внутреннему страхованию составили 870,03 млрд рублей или 61,52% от общего объема страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 2014 году страховые выплаты по договорам внутреннего страхования составили 683,72 млрд рублей или 88,12% от общего объема страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Динамика поступлений страховых взносов и выплаченного страхового возмещения по договорам внутреннего страхования в Республике Беларусь за 2011;2014 гг. приведена на рисунке 2.3.

Согласно приведеннымданным, страховые взносы по договорам внутреннего страхования в Республике Беларусь в 2011 году составили 427,77 млрд рублей, в 2012 году увеличились на 214,68 млрд рублей и составили 150,19% к уровню 2011 года, в 2013 году увеличились на 93,02 млрд рублей и составили 114,48% к уровню 2012 года, в 2014 году увеличились на 134,55 млрд рублей и составили 118,29% к уровню 2013 года. В евровом эквиваленте по среднегодовому курсустраховые взносы по договорам внутреннего страхования в Республике Беларусь в 2012 году составили 90,17% к уровню 2011 года, в 2013 году — 104,09% к уровню 2012 года, в 2014 году — 102,88% к уровню 2013 года.

Рисунок 2.3 — Динамика поступлений страховых взносов и выплаченного страхового возмещения по договорам внутреннего страхования в Республике Беларусь за 2011;2014 гг., млрд руб.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [41,42,43,44].

Эта динамика коррелирует с динамикой количества заключенных договоров по данному виду страхования, в 2011 году было заключено 3 603 410 договоров, в 2012 году количество договоров уменьшилось на 355 315 по сравнению с 2011 годом и составило 3 248 095 договоров, в 2013 году — увеличилось на 191 446 договоров по сравнению с 2012 годом и составило 3 439 541 договор, в 2014 году — уменьшилось на 127 475 договоров по сравнению с 2013 годом и составило 3 567 016 договоров. Также на положительную динамику поступлений страховых взносов по договорам внутреннего страхования в 2014 году оказал влияниерост количества договоров внутреннего страхования, заключаемых в отношении мотоциклов с объемом двигателя до 150 куб. см, в связи с дополнением Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 14.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности» перечня транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых подлежит обязательному страхованию, мопедами.

Страховые выплаты по договорам внутреннего страхования в Республике Беларусь в 2011 году составили 308,72 млрд рублей, в 2012 году увеличились на 202,60 млрд рублей и составили 165,63% к уровню 2011 года, в 2013 году увеличились на 80,77 млрд рублей и составили 115,80% к уровню 2012 года, в 2014 году увеличились на 91,63 млрд рублей и составили 115,48% к уровню 2013 года. Причины роста страховых выплат по договорам внутреннего страхования аналогичны причинам роста общих выплат в целом по всем видам договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также значимой причиной роста данного показателя в 2014 году является предоставление Указом Президента Республики Беларусь № 165 от 14.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам страховой деятельности» права потерпевшему в дорожно-транспортном происшествии на возмещение вреда, причиненного его транспортному средству, в размере фактических расходов, понесенных на его восстановительный ремонт.

Уровень выплат по договорам внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2011 году составлял 72,17%, в 2012 — 79,59%, в 2013 — 80,50%, в 2014 — 78,59%. Из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что уровень выплат по договорам внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств слишком высок. Если учесть расходы на ведение дела и отчисления от взносов в фонд предупредительных мероприятий и фонд защиты потерпевших, то результат деятельности страховых компаний по заключению данного вида договоров является нерентабельным.

В составе страховых взносов по договорам внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств можно выделить взносы по договорам комплексного внутреннего страхования. В 2011 году взносы по договорам комплексного внутреннего страхования составляли 0,37% от взносов по договорам внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В 2012 — 0,40%, в 2013 — 0,50%, в 2014 — 0,60%. Такая несущественная доля комплексного внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на белорусском страховом рынке связана с новизной данного продукта страхования[17]. Несмотря на это, доля комплексного внутреннего страхования стабильно увеличивается, чему во многом поспособствовал рост количества договоров комплексного внутреннего страхования в 2014 году в 1,3 раза по сравнению с 2013 годом, что было обусловлено введением уплаты страхового взноса в два этапа.

Достаточно большой удельный вес в общем объеме поступлений страховых взносов и выплаченного страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь занимают договоры страхования «Зеленая карта». Так, в 2014 году страховые взносы по договорам «Зеленая карта» составили 563,42 млрд рублей или 38,75% от общего объема страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Страховые выплаты по договорам «Зелена карта» за тот же период составили 91,18 млрд рублей или 11,75% от общего объема страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Динамика поступления страховых взносов и выплат страхового возмещения по договорам страхования «Зеленая карта» в Республике Беларусь за 2011;2014 гг. приведена на рисунке 2.4.

Согласноданным, представленным на рисунке 2.4, страховые взносы по договорам страхования «Зеленая карта» в Республике Беларусь в 2011 году составили 252,58 млрд рублей, в 2012 году увеличились на 210,78 млрд рублей и составили 183,45% к уровню 2011 года, в 2013 году увеличились на 49,32 млрд рублей и составили 110,64% к уровню 2012 года, в 2014 году увеличились на 50,74 млрд рублей и составили 109,90% к уровню 2013 года.

Рисунок 2.4 — Динамика поступления страховых взносов и выплат страхового возмещения по договорам страхования «Зеленая карта» в Республике Беларусь за 2011;2014 гг., млрд руб.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [41,42,43,44].

Однако, при пересчете данного показателя в евро тенденция не столь однозначна. Так в евровом эквиваленте страховые взносы по договорам страхования «Зеленая карта» в Республике Беларусь в 2012 году составили 110,14% к уровню 2011 года, в 2013 году — 100,60% к уровню 2012 года, в 2014 году — 95,58% к уровню 2013 года. Такая динамика в основном связана с изменением количества заключенных договоров по данному виду страхования, в 2011 году было заключено 1 256 334 договора, в 2012 году количество договоров увеличилось на 287 749 по сравнению с 2011 годом и составило 1 544 083договора, в 2013 году — увеличилось на 22 819 договоров по сравнению с 2012 годом и составило 1 566 902 договора, в 2014 году — уменьшилось на 201 193 договора по сравнению с 2013 годом и составило 1 365 709 договоров.

Уменьшение числа договоров по системе «Зелена карта» в 2014 году обусловлена тем, что владельцы транспортных средств стали реже их использовать для выезда за пределы Республики Беларусь. Снижение объемов поступивших страховых взносов в минувшем году можно также объяснить нововведениями в страховое законодательство, вступившими в силу с 1 июля 2014 года, согласно которым уплата страхового взноса по договорам, оформленным для выезда в Российскую Федерацию, может производиться в российских рублях. Учитывая снижения курса данной валюты к евро в минувшем году, данное нововведение оказало отрицательное влияние на объем поступлений страховых взносов по договорам страхования «Зеленая карта» в 2014 году.

Страховые выплаты по договорам страхования «Зеленая карта» в Республике Беларусь в 2011 году составили 38,12 млрд рублей, в 2012 году увеличились на 32,44 млрд рублей и составили 185,10% к уровню 2011 года, в 2013 году увеличились на 16,29 млрд рублей и составили 123,09% к уровню 2012 года, в 2014 году увеличились на 4,33 млрд рублей и составили 104,99% к уровню 2013 года. Рост страховых выплат по договорам страхования «Зеленая карта» обусловлен увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных водителей, в которых они были признаны потерпевшими, влияние на данный показатель также оказала и девальвация белорусского рубля.

Уровень выплат по договорам страхования «Зеленая карта» в 2011 году составлял 15,09%, в 2012 — 15,23%, в 2013 — 16,94%, в 2014 — 16,18%. Приведенные данныеотражают тенденцию роста данного показателя, однако, в отличие от уровня выплат по внутренним договорам гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уровень выплат по договорам «Зеленая карта» находится на приемлемом уровне.

Наименьший удельный вес в общем объеме поступлений страховых взносов и выплаченного страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь составляют договоры пограничного страхования. Так, в 2014 году страховые взносы по договорам пограничного страхования составили 20,61 млрд рублей или 1,42% от общего объема страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Страховые выплаты по договорам пограничного страхования за тот же период составили 1,02 млрд рублей или 0,13% от общего объема страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Динамика поступления страховых взносов и выплат страхового возмещения по договорам пограничного страхования в Республике Беларусь за 2011;2014 гг. представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 — Динамика поступления страховых взносов и выплат страхового возмещения по договорам пограничного страхования в Республике Беларусь за 2011;2014 гг., млрд руб.

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [41,42,43,44].

Согласно данным, представленным на рисунке 2.5, страховые взносы по договорам пограничного страхования в Республике Беларусь в 2011 году составили 14,96 млрд рублей, в 2012 году увеличились на 6,06 млрд рублей и составили 140,51% к уровню 2011 года, в 2013 году увеличились на 0,93 млрд рублей и составили 104,42% к уровню 2012 года, в 2014 году уменьшились на 1,34 млрд рублей и составили 93,90% к уровню 2013 года. В евровом эквиваленте по среднегодовому курсу изменения объема поступивших страховых взносов по договорам пограничного страхования в Республике Беларусь однозначны — наблюдается тенденция снижения данного показателя. Так в 2012 году страховые взносы по договорам пограничного страхования составили 84,36% к уровню 2011 года, в 2013 году — 94,95% к уровню 2012 года, в 2014 году — 81,66% к уровню 2013 года. Отрицательную динамику поступлений страховых взносов при пересчете в евро по данному виду договоров можно объяснить ежегодным уменьшением числа заключаемых договоров. Так в 2011 году было заключено 148 375 договоров, в 2012 году количество договоров уменьшилось на 12 793 договора по сравнению с 2011 годом и составило 135 582 договора, в 2013 году — уменьшилось на 9 232 договора по сравнению с 2012 годом и составило 126 350 договоров, в 2014 году — уменьшилось на 21 847 договоров по сравнению с 2013 годом и составило 104 503 договора.

По сравнению с 2011 годом объем страховых выплат по договорам пограничного страхования в 2012 году увеличился на 0,61 млрд рублей и составил 164,21% к уровню 2011 года, посравнению с 2012 годом объем страховых выплат по договорам пограничного страхования в 2013 году уменьшился на 0,07 млрд рублей и составил 95,51% к уровню 2012 года, по сравнению с 2013 годом объем страховых выплат по договорам пограничного страхования в 2014 году уменьшился на 0,47 млрд рублей и составил 68,46% к уровню 2013 года. Однако выплаты по данному виду страхования производятся в иностранной валюте, а при пересчете данного показателя в евро наблюдается ежегодное снижение выплат, обусловленное сокращением числа страховых случаев, как правило, из-за уменьшения числа заключаемых договоров.

Уровень выплат по договорам пограничного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2011 году составлял 6,35%, в 2012 — 7,40%, в 2013 — 6,78%, в 2014 — 4,95%. Таким образом, данный показатель находится на хорошем уровне.

На основании сведений о развитии внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, представленных в Приложении Б, рассмотрим структуру поступления страховых взносов по данному виду договоров в разрезе страховщиков Республики Беларусь за 2014 год, которая представлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 — Структура поступления страховых взносов по договорам внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в разрезе страховщиков Республики Беларусь за 2014 год, %

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [44].

Таким образом, согласно представленным данным, лидирующие позиции занимает БРУСП «Белгосстрах». Его доля в структуре поступления страховых взносов по внутренним договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за 2014 год составила 54,47%.

На втором месте по данному показателю находится ЗАСО «ТАСК», его доля в структуре поступления страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 14,82%.

Третьей лидирующей компанией по поступлению страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств стало ЗАСО «Белнефтестрах» с долей 11,66%.

Заключение

договоров по данному виду страхования осуществляется всеми страховыми компаниями на одинаковых условиях, поэтому страховые компании для привлечения клиентов предлагают им дополнительные преимущества, такие как быстрое и более качественное урегулирование убытков по страховым случаям, бесплатная эвакуация автомобиля с места страхового случая и т. д.

Анализ обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь показал снижение доли поступлений страховых взносов по данному виду страхования в общем объеме страховых взносов на рынке. При этом абсолютные показатели поступления страховых взносов в белорусских рублях по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств ежегодно растут. Следовательно, снижение доли поступлений страховых взносов по данному виду страхования в общем объеме страховых взносов в основном объясняется ростом доли добровольного страхования и других видов обязательного страхования в соответствии с прогнозными показателями.

Динамика основных показателей развития обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств положительна. Таким образом, анализ данного вида страхования в Республике Беларусь показал положительную тенденцию развития. Однако, поскольку страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в нашей стране носит обязательный характер, данный сегмент рынка достиг насыщения. Поэтому положительная тенденция развития обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь в основном обусловлена таким фактором как девальвация белорусского рубля, и, в меньшей степени, увеличением количества заключаемых договоров.