Разработка мероприятий по повышению эффективности финансирования предприятий МСБ банком

Перечень мероприятий по повышению эффективности участия Банка в организации финансового обеспечения предприятий.

Отток средств иностранных инвесторов и обвалы на отечественных фондовых площадках спровоцировали кризис доверия на межбанковском рынке и сжатие ликвидности по финансовому сектору. Российский банковский сектор столкнулся с проблемой ужесточения условий фондирования, ростом недоверия со стороны клиентов, а также ухудшением качества активов.

Ужесточение условий по внешним заимствованиям, ухудшение внешнеторговой конъюнктуры и формирование девальвационных ожиданий у предприятий и населения стали причинами резкого снижения поступлений на клиентские счета. Банки столкнулись с проблемой дефицита ликвидности.

Во избежание коллапса банковской системы Банк России стал реализовывать масштабные антикризисные меры, среди которых: снижение нормативов отчислений в фонд обязательного резервирования, увеличение объемов операций рефинансирования, предоставление бюджетных средств государственным банкам. В целях недопущения паники среди вкладчиков в середине октября 2012 года уровень страхового возмещения по депозитам физических лиц был повышен до 700 тыс. руб.

Принятые меры остановили процесс оттока остатков средств с клиентских счетов. Для восстановления нарушившегося баланса спроса и предложения ликвидности в экономике Правительство Российской Федерации и Банк России выделили банкам значительный объем финансовых ресурсов, в том числе через операции прямого РЕПО, размещения на банковских депозитах свободных средств федерального бюджета, а также программу беззалогового кредитования, основывающейся на применении национальных рейтингов для оценки кредитоспособности банков.

Прирост активов банковского сектора составил 39,2% в 2012 году против 44,1% в 2011 году. Изменилась структура активов. Совокупный кредитный портфель банков вырос за 2012 год на 0,2%, на что повлиял рост межбанковского кредитования (на 1,9%). Доля кредитов, предоставленных предприятиям нефинансового сектора, напротив, сократилась на 1,7%, также как сократилась доля кредитов, предоставленных физическим лицам — на 0,5%.

На 2,8% уменьшилась доля фондового портфеля в активах банков. Остатки средств на счетах Банка России и в кредитных организациях выросли на 3,3%, в активах банковского сектора, на счетах кассы — на 0,5%. Просроченная задолженность выросла в 2,3 раза за 2012 год, при этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла с 1,3% (на 1 января 2012 года) до 2,1% (на 1 января 2012 года). На рост данного показателя основное влияние оказало увеличение просроченной задолженности по корпоративным ссудам: за год она выросла в 3,1 раза. Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, увеличилась за 2012 год в 1,5 раза. Одним из основных факторов снижения качества банковских кредитных портфелей стало падение стоимости активов, служащих их обеспечением — значительная часть кредитов, выданных банками, обеспечена недвижимостью и долями участия в капитале компаний-заемщиков. Динамика структуры кредитного портфеля банковского сектора представлена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Динамика структуры кредитного портфеля банковского сектора

В пассивах банков существенно выросла доля средств, полученных от Банка России — с 0,2% до 12% за 2012 год. Отток средств на счетах клиентов выразился в снижении их доли на 8,3% в совокупных пассивах банковского сектора, в том числе доля вкладов физических лиц сократилась на 4,5%.

В сложившихся условиях, когда кредитные операции стали приносить меньше прибыли и больше риска, банки стали вкладывать ресурсы в инструменты, номинированные в иностранной валюте, получая доходность на уровне 50−60% в годовом исчислении. В структуре доходов по банковскому сектору доля поступлений от операций с иностранной валютой выросла с 36,9% до 62,3% на фоне снижения доли доходов по активным банковским операциям (кредитование, операции с ценными бумагами и др.) В 2012 году в целом по банковскому сектору произошло снижение показателей рентабельности. Так, рентабельность активов снизилась с 2,9% по состоянию на 1 января 2012 года до 1,8% на 1 января 2012 года, рентабельность капитала — с 20,3% до 13,3%.

По итогам 2010 года рынок ипотечного кредитования «сжался» почти в 4,5 раза (рисунок 3.2).

Рис. 3.2. Сжатие рынка ипотечного кредитования в 2010 году

В 2011 году рынок ипотеки продолжил набирать обороты.

Рис. 3.3. В 2011 году рынок ипотеки продолжил набирать обороты

Несмотря на существенное торможение рынка в кризисный 2008 год, за последние пять лет объем кредитного портфеля малого и среднего бизнеса вырос в 6 раз (рисунок 3.4).

Рис. 3.4. Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса по темпам прироста уверенно опережает корпоративный и розничный сегменты (рисунок 3.5).

Рис. 3.5. Рынок кредитования МСБ по темпам прироста уверенно опережает корпоративный и розничный сегменты

Кризис резко затормозил стремительное развитие розничного кредитования (рисунок 3.6).

Рис. 3.6. Развитие рынка розничного кредитования

Розничный портфель в кризис показал худшие темпы роста (рисунок 3.7).

Рис. 3.7. Розничный портфель в кризис показал худшие темпы роста

Ставки по розничным кредитам значительно превышают стоимость кредитов юридическим лицам (рисунок 3.8).

Рис. 3.8. Превышение ставок по розничным кредитам стоимости кредитов юридическим лицам