Влияние иностранного капитала на банковскую систему Российской Федерации

Обзор банковского сектора Российской Федерации

Для того чтобы определить, какую роль играет иностранный капитал в банковской системе Российской Федерации, необходимо рассмотреть общую картину банковского сектора за последние несколько лет.

Банковская система России в 2012 году столкнулась с рядом трудностей, показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковского сектора страны увеличились на 19% или на 7.88 трлн. руб. до 49.5 трлн. руб. Это меньше, чем в 2011 году, когда активы банков России выросли на 23%. С 2008 года они увеличились в 2,5 раза, с 20 трлн. руб. на 1 января 2008 года до 49,5 трлн. руб. на начало текущего года (см. рисунок № 1).

Однако на фоне текущих проблем в развитии мировой и российской экономиках замедление динамики является вполне ожидаемым. Кроме того, следует учитывать, что в 2011 году укрепление иностранных валют относительно рубля помогало приросту активов, а в 2012 году уже рубль усилил свои позиции, что привело к отрицательной валютной переоценке.

Рисунок № 1. Динамика активов и капитала банковского сектора 2008 — 2013 гг.

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№ 124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Темпы прироста активов банковского сектора в 2010 году замедлился с 39,2% до 5%, но с 2011 года имеют положительную динамику. Так на 1 января 2013 года темп прироста активов банковского сектора составил 18,9%. Темп прироста собственных средств на 2013 год составил 16,6%.(см. рисунок № 2).

Несмотря на рост банковского сектора в последние годы (см. рисунок № 2), его размер остается не слишком большим относительно масштабов экономики развитых стран. Так на начало 2013 года активы банков составляли около 79,4% ВВП России (Приложение № 1).

Для сравнения, в США совокупный объем активов четырех крупнейших банков США может быть равен всему ВВП страны. В Европе активы некоторых ведущих банков так же превышают объемы ВВП. К такому выводу пришли аналитики BloombergBloomberg — один из двух ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. Основной продукт — BloombergTerminal, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей агентства Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами.

Рисунок № 2. Темп прироста активов и собственных средств банковского сектора в 2008 — 2013 г. г.

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№ 124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

" Благодаря реализуемым мерам отношение банковских активов к валовому внутреннему продукту увеличится с 76,3% до 115%" , — говорится в основных направлениях деятельности правительства РФ до 2018 года, опубликованных на сайте кабинета министров.

В банковском секторе за последние годы наблюдается рост кредитования. Кредиты и ссуды, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам увеличились в 2,5 раза с 12,3 трл. руб. на 1 января 2008 года до 27,7 трл. руб. на 1 января 2013 года (см. рисунок № 3).

Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты — все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Рисунок № 3 Кредиты и прочие ссуды, включая просроченную задолженность 2011 — 2013 г. г.

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№ 124 февраль 2013 года. Интернет-версия.

Доля кредитов в ВВП пока остается незначительной (порядка 44,4% на начало 2013 г.), однако объемы кредитных операций коммерческих банков растут с фантастической скоростью. Сектор кредитования, как и активы российской банковской системы в целом, растет быстрее объема номинального ВВП, что выражается в увеличении доли кредитов в валовом внутреннем продукте, с 2008 года данный показатель вырос на 7,4%.

Кредиты, выданные физическими лицам, включая просроченную задолженность выросли на 39%, на начало года составили 7,7 трл. руб. против 5,6 трл. руб. на начало 2012 года. Так же возрос объем кредитование нефинансовых организаций. Темп прироста в 2013 году составил 12,7%, 19,9 трл. руб. Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов и прочих суд на начало 2013 года увеличилась и составила 4%.

В первые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им. Таким образом, на протяжении 11 месяцев 2012 года население являлось нетто-заемщиком. Продолжение развития данной тенденции в 2013 году может привести банковскую систему к абсолютно новой конфигурации, что потребует как перестройки своих бизнес-моделей игроками рынка, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центробанка РФ.

На рынке депозитов физических лиц как и розничного кредитования за последние годы наблюдается активный рост. В январе 2013 года объем средств населения в банках составил 14 251 млрд руб., что на 2379,6 млрд руб. больше, чем в январе 2012 года. За последние 5 лет данный показатель имеет положительную динамику (см. рисунок № 4). В относительном выражение он вырос на 20%.

В условиях незначительного роста реальных располагаемых доходов населения и невысоких процентных ставок по вкладам темп прироста объема вкладов физических лиц за 2012 год снизился до 20%, по сравнению с 2010 годом. Доля вкладов в пассивах банковского сектора на 1 января 2013 года составила 28,8%.

Рисунок № 4. Привлеченные средства от физических и юридических лиц 2008 — 1013 г. г.

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№ 124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Вклады физических лиц на начало года составили 22,9% ВВП, на 1,8% выше чем в предшествующем году.

Доля вкладов в денежных доходах населения на 1 января 2013 года составили 36,5%, с 2008 года данный показатель вырос на 12,3%.

Доля валютных вкладов населения в российских банках по итогам первого квартала 2013 года выросла с 17,5 до 17,8 процента. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

При этом темпы роста валютных вкладов оказались существенно выше, чем рублевых. Депозиты в иностранной валюте (в рублевом выражении) за январь-март увеличились на 5,4 процента до 2,622 триллиона рублей. Вклады в нацвалюте выросли на три процента до 12,117 триллиона рублей.

Ставки по валютным депозитам, как правило, на несколько процентов ниже, чем по рублевым. Интерес к депозитам в валюте повышается в период нестабильности в мировой экономике.

Средства привлеченные от организаций за год выросли на 11,8% и на 1 января 2013 года составили 156 489,2 млрд руб. В целом данный показатель за последние 5 лет вырос в 2 раза (см. рисунок 4). В 2013 году, как и в предыдущем, привлеченные средства юридических лиц составили 25,1% ВВП Относительно малые размеры банковского сектора обуславливают стремительные темпы его развития, которые начали расти после резкого спада в 2010 году. Прирост объема банковских активов в 2013 году составил около 20%, прирост собственных средств всех российских банков — более 16%. Не удивительно, что такие темпы роста, при сохраняющейся высокой рентабельности активов и собственного капитала (по данным за 2013 года, средняя рентабельность активов составляла 2,3%, рентабельность капитала — 18,2%) привлекает в отрасль новых игроков.

Кроме того, спрос на финансовые услуги со стороны как корпоративного сектора, так и со стороны населения, по-прежнему огромен.

Стремительные темпы экономического роста, огромная емкость рынка, а также относительно высокая маржа заставляют говорить о том, что банковский бизнес в России сегодня является одним из наиболее привлекательных и быстрорастущих сегментов финансового сектора.