Использование электронных денег в России на примере пластиковых карт

Операции с карточками относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. Основной источник доходов от эмитирования карточек составляет процент по карточному кредиту, который взимается с владельца карточки при продлении кредита за пределы льготного периода. Плата за годовое обслуживание не взималась до начала 80-ых годов, снижение банковских доходов вызвало необходимость введения этой платы. Размер взноса за годовое обслуживание зависит от типа карточки, и в крупнейших российских банках составлял от 4 до 250 $. Некоторые банки не берут плату за изготовление и годовое обслуживание карты.

Большинство россиян продолжают использовать пластиковые карты для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство. В 2011 году было обналичено 91,5% от общей суммы операций с банковскими картами.

По оценкам экспертов, сохранение данного соотношения свидетельствует о том, что в общем объеме эмитированных карт преобладают дебетовые карты, среди которых самая значительная доля — карты, обслуживающие зарплатные проекты. Таким образом, в структуре рынка пластиковых карт России по-прежнему преобладают дебетовые карты — на их долю в начале 2011 года пришлось около 84% рынка. По данным MasterCard, на долю торгово-сервисных операций с использованием банковских карт их платежной системы в 2011 году пришлось всего 8% от общего оборота, а Visa — всего 7,14%.

Сегмент кредитных карт, хотя и относительно невелик, однако его темпы роста значительно выше темпов роста сегмента дебетовых карт. Одну из лидирующих позиций на рынке банковских пластиковых карт России занимают кредитные продукты платежной системы VisaInternational.

Перспективы и проблемы развития рынка пластиковых карт в России аналогичны подобным процессам в мировой экономике. Но по сравнению с другими странами Россия обладает большими особенностями. Ни одна европейская страна не имеет столько жителей и столько потенциальных держателей карт как Россия. Но наряду с этим возникает и проблема, связанная с географической отдаленностью этих людей друг от друга. Большая территория — банкам очень сложно строить сети банкоматов и терминалов. Поэтому отдаленные регионы, особенно с небольшим количеством населения являются фактически оторванными от мира.

По объему эмиссии и объемам операций с банковскими картами на международные платежные системы приходится свыше 85% российского рынка банковских карт.

В настоящее время в РФ 705 кредитных организаций занимаются эмиссией или эквайрингом банковских карт.

Традиционно в РФ невелика доля кредитных карт. В настоящее время она колеблется в пределах 4−7% от общего количества эмитированных карт. Основной объем кредитных карт приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты.

В течение последнего квартала 2010 года и первого полугодия 2011 года банки повышали ставки по кредитованию по кредитным картам. По итогам 1 квартала 2011 года совокупный объем эмиссии банковских карт в РФ составил почти 2,7 млн. карт. (Рис. 1.).

Рост платежей во многом связан с тем, что на 45,6% увеличилось число устройств, принимающих карты к оплате, а также развитием таких видов банковских услуг, как платежи на благотворительные цели, переводы «с карты на карту» и т. п. (в 2010 году было совершено таких операций на сумму 126,2 млрд. рублей).

Рис. 1. Объем эмиссии банковских карт, 2003;2011

Рис. 2. Количество и структура операций по банковским картам, 2010;2011 гг.

По оценкам экспертов, оборот по операциям с использованием интернета будет расти и в 2012 году.

Поквартальная динамика соотношения числа операций по снятию наличных и по продаже товаров и услуг в 2010 году демонстрирует, что безналичная оплата товаров постепенно увеличивает свою долю в общем числе транзакций (24,1%).

Согласно данным исследования, несмотря на экономический кризис, за 2011 год структура пользования финансовыми услугами у жителей РФ практически не изменилась. Однако в Москве и Санкт-Петербурге доля пользователей снизилась с 61% до 54%, в малых городах с 55% до 50%.

В настоящее время в РФ кредитных организаций занимаются эмиссией или эквайрингом банковских карт. Согласно данным ЦБ РФ, количество кредитных кредитных организаций-эквайеров банковских карт составляет 635.

Рис. 3. Использование финансовых услуг в РФ, 2010;2011 гг.

В течение последнего квартала 2010 года и первого полугодия 2011 года банки повышали ставки по кредитованию по кредитным картам. В среднем рост составляет 4−8%, и в настоящее время средняя процентная ставка рублевого кредита по классической кредитной карте превышает 25% годовых.

В региональной структуре рынка, по числу эмитированных банковских карт, количеству и объему операций с ними традиционно с большим отрывом лидирует Центральный федеральный округ (50,4%).

Рис. 4. Структура количества операций по банковским картам по федеральным округам в 2011 г.

В целом по федеральным округам РФ прослеживается вполне предсказуемая и достаточно традиционная тенденция — Центральный ФО продолжает наращивать отрыв по количеству карт и объему операций от остальных округов. Это относится как к выпуску, так и к использованию карт.

Рис. 5. Структура рынка банковских карт РФ по количеству выпущенных карт различными платежными системами, 2011

По объему эмиссии на международные платежные системы приходится свыше 85% российского рынка банковских карт.

Рис. 6. Структура рынка банковских карт РФ по объему транзакций в различных платежных системах, 2011

Сегмент кредитных карт РФ также продолжит развиваться (пусть и медленнее, чем в последние годы) в отличие от рынков многих европейских стран, уже достигших насыщения и также испытывающих негативное влияние мировой финансовой конъюнктуры.

Сегодня для рынка характерна тенденция ужесточения требований к клиентам. Те группы заемщиков, которые еще недавно без проблем проходили скорринговую оценку, сегодня относятся к категории повышенного риска, что может влиять как на решение о выпуске карты, так и на размер кредитного лимита.

Если говорить про ставки, то многие банки ввели увеличенные проценты по карточным продуктам для новых клиентов, подняли их по уже выпущенным картам.

Таким образом, в 2012 году не ожидается существенных темпов роста развития рынка банковских карт, а основными задачами будут являться предотвращение оттока клиентов, а также удержание прежних объемов и обеспечение максимально возможного прироста в существующих условиях рынка.

В заключении можно сказать, что на рынке представлено множество типов карточек. Банки-эмитенты активно конкурируют между собой, стремясь привлечь больше клиентов. В результате конкурентной борьбы снижаются стоимость карты и взимаемые комиссионные за пользование ими.

Современная стратегия поведения банков предполагает предоставление таких стимулов и цен, которые с одной стороны, не разорили бы банк, а с другой — не дали бы возможности клиентам использовать пластиковые карты банков-конкурентов. Цены в ряде случаев устанавливаются с учетом «поведения» держателей. Лучшие клиенты получают самые низкие процентные ставки и самые лучшие типы карт. Развитие инфраструктуры рынка пластиковых карт России отстает от темпов выпуска банковских карт.

В России торговые предприятия не стремятся заключать договора на прием и обслуживание банковских карт, поскольку их нет в достаточном количестве у населения, а граждане не заинтересованы в получении карточки, т.к. отсутствует достаточная приемная сеть.

На российском рынке продвижение карт встретилось с рядом трудностей: низкий уровень доходов населения, отсутствие культуры потребления, препятствия на законодательном уровне, большой наличный теневой оборот.

При всех новых идеях и технологиях рынок пластиковых карт не будет стремительно развиваться в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. Только в динамично растущей экономике возможен стабильный спрос на «инструменты», которые в ней используются. И в этом случае новые технологии позволят достичь значительного прогресса в распространении платежных карт и приведут участников рынка к ожидаемым финансовым результатам.