Перспективы российских кредитных организаций с иностранным участием в России

Место, которое в настоящее время занимают иностранные банки в российской банковской системе, свидетельствует о том, что даже на текущих условиях они находят способы эффективно конкурировать с отечественными игроками.

Одним из важнейших критериев успеха иностранных банков в России — правильный выбор ниши для ведения бизнеса. Преуспели те из них, которые действовали в привычном для себя сегменте: например, инвестбанки («ИНГ Банк», «Дойче-банк», «Кредит Свисс», «ВестЛБ Восток»), работающие в России с 90-х годов.

В розничном направлении для иностранных игроков перспективной нишей оказалось экспресскредитование, которое сейчас динамично расширяется. Банки, специализирующиеся в этом секторе, — «ХКФ-банк», «ОТП Банк», «Кредит Европа банк», «Сетелем», не намерены свертывать свою деятельность. То же самое можно сказать и о банках, специализирующихся на обслуживании отдельных промышленных групп (дочерних банков автоконцернов). У крупных универсальных банков таких групп, как «Societe Generale», «UniCredit», «Raiffeisen», «Citibank», розничный бизнес интегрирован с корпоративным, к тому же они имеют большой опыт работы с физическими лицами на домашних рынках. При этом для группы «Societe Generale» Россия является одним из ключевых рынков.

Иностранные банки на российском рынке занимают ведущие места по целому ряду продуктов. Так, согласно данным «РБК. Рейтинг», «ДельтаКредит» и «Росбанк», контролируемые французской группой «Societe Generale», в первом полугодии 2011 г. заняли соответственно 3-е и 4-е место по объему выданных ипотечных кредитов. Всего в десятку рейтинга вошли четыре банка с участием иностранного капитала. Из десяти банков, имевших на 1 января 2012 г. наибольший портфель автокредитов, восемь — иностранные. Причем занимающий 3-е место «Русфинанс Банк», также являющийся дочерней структурой «Societe Generale», уступал лидеру — «Сбербанку России» — лишь чуть более 20%.

По объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2011 г. четыре банка с участием иностранного капитала входят в первую десятку, среди десяти крупнейших потребительских банков — три иностранные «дочки». Иностранные банки лидируют по таким продуктам, как организация синдицированного кредитования и выпуска еврооблигаций российскими эмитентами, оказание депозитарных услуг.

В Центральной Восточной Европе самыми привлекательными странами, с точки зрения иностранных банков, являются Польша и Россия. Это объясняется как абсолютным размером двух рынков (60% банковских активов ЦВЕ), так и ожидаемыми устойчивыми двузначными темпами роста в рамках прогноза до 2015 г. Причем рост активов и сферы кредитования будет опережать номинальный рост ВВП.

По оценкам «Credit Suisse», только 24% домохозяйств в России имеют банковские счета", молодое поколение для финансирования любых покупок стремится получать потребительские кредиты, а национальная ипотечная система только зарождается. Возможно, банки с участием иностранного капитала пересмотрят свои бизнес-стратегии, одной из основных задач которых могло бы стать повышение финансовой грамотности населения.

Довольно сильные позиции иностранные дочерние банки в России могут занять в корпоративном банкинге, инвестиционно-банковском сегменте, где ожидается подъем, вызванный новым этапом приватизации.

Что касается новых игроков, то, скорее всего, стоит ожидать прихода в нашу страну азиатских банков, которые не отягощены проблемами европейских и американских кредитных учреждений, при этом располагают денежными ресурсами для расширения бизнеса за пределами своих рынков. Так с 2007 года на Российском рынке банковских услуг появились такие банки как Банк «ВРБ Москва» (его учредителями стали Банк инвестиций и развития Вьетнама (БИРВ) и ОАО Банк ВТБ (ВТБ), на долю которых приходится 51% и 49% от уставного капитала соответственно), АО «Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед», ЗАО «Ури Банк» Корея, ЗАО «Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)» Япония.

Интересная тенденция последних лет — приход (или объявление о приходе) банков крупных автопроизводителей или ритейлеров, которые позволяют иностранным компаниям консолидировать финансовые потоки и экономить на услугах банков-посредников. Автобанки известных автомобильных компаний уже почти все здесь и в течение полутора-двух лет способны вытеснить других игроков из автосалонов соответствующих брендов. Речь идет о банках со 100 процентный капиталом из Германии ООО «БМВ Банк», ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ЗАО «Тойота Банк», ООО «Фольксваген Банк РУС» .

Можно предположить, что в перспективе в России повысится экономическая роль иностранных банков, работающих в этнических нишах. Учитывая складывающуюся демографическую ситуацию и рост иммиграции в нашу страну, этот процесс представляется весьма вероятным. По сути, он уже начался: точкой его отсчета можно считать экспансию казахстанских банков в районы компактного проживания казахской диаспоры вдоль северной границы Казахстана (крупнейшими казахстанскими банками созданы ориентированные на обслуживание диаспоры дочерние структуры в Омске, Челябинске, Астрахани и т. д.). Аналогичных действий можно ожидать со стороны банков Азербайджана и Китая.

Вступление России в ВТО вряд ли повлияет в ближайшие годы на российскую банковскую систему. Российский рынок всегда был достаточно либеральным, банковский сектор уже давно открыт для иностранных игроков, и те из них, кто заинтересован в ведении бизнеса в России, уже на рынке.

В отличие от стран Центральной Восточной Европы, где на иностранные банки возлагаются большие надежды по увеличению эффективности банковского сектора, в России приоритет отдается национальным банкам, прежде всего государственным. Во время кризиса 17 крупнейшим банкам страны была оказана помощь, и у них есть определенные обязательства. Государство через кредитный механизм пытается запустить промышленность. Ведущая роль в кредитовании, инвестировании и развитии отводится Сбербанку и ВТБ. При увеличении же доли западных банков, которые России ничем не обязаны, по мнению чиновников, государство потеряет определенные инструменты регулирования. К тому же государство опасается вывода капитала из страны для спасения материнских компаний в периоды финансовой напряженности.