Россия в системе мирового ценообразования

Особенности ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов в России

Производство и реализация нефтепродуктов происходит в условиях рынка олигополии. В настоящее время на нем представлено несколько вертикально интегрированных нефтяных компаний, самыми крупнейшими из которых являются АО: «ЛУКойл», «ТНК-BP хол­динг», «Славнефть», «Роснефть», «Сургутнеф­тегаз», «Татнефть», «Газпромнефть», ЮКОС, В России крупные НК разделили по регионам влияние на рынки сбыта своей продукции, фактически создав «локальные» нефтяные монополии. Кроме того, глава «ЛУ­Койла» В. Алекперов заявил, что процесс консолидации российского нефтяного сектора продолжится и в дальнейшем в отрасли останется не более пяти крупных компаний — остальные будут объединены.4Основной особенностью рынка нефтепродуктов в России является процесс ценообразования. Реально действующие цены на нефтепродукты в России не являются, в полном смысле этого слова, рыночными, конкурентными, а складываются под влиянием ряда факторов, в том числе и неэкономических.

Во-первых, цены на нефтепродукты зависят от внешних макроэкономических факторов: цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке и политико-экономической ситуации в мире, — но при этом на них также оказывает прямое влияние конкуренция и спрос на местном уровне. В целом цены на нефтепродукты, реализуемые на территории России в розницу, сопоставимы с ценами на нефтепродукты на розничном рынке США. Так, например, в 2005 г. розничная цена бен­зина марки Regular в США составляла около 60 центов за литр, что на 22, 0% выше, чем в 2004 г. Розничная цена бензина аналогично­го качества (Аи-95) в центральном регионе России в 2005 г. составляла примерно 57 цен­тов за литр, что на 22, 0% выше, чем в преды­дущем году.5.

Положение, сложившееся на нашем внутреннем рынке таково, что нефтеперерабатывающая промышленность монополизирована: огромная часть сырья продаёт на экспорт, оставшаяся часть реализуется на российском рынке.

Экспорт нефти и нефтепродуктов для НК более привлекателен, чем их поставка на внутренний рынок. Причинами являются более высокие по сравнению с внутренними экспортные цены на нефть и нефтепродукты и низкая платежеспособность потребителей нефтепродуктов внутри страны; по потреблению нефтепродуктов на душу населения Россия занимает 13 место в мире, уступая развитым странам (США потребляют нефти в 2, 85 раза больше, чем Россия).

Российский нефтяной рынок характеризуется тем, что монополисты нередко выставляют на продажу недостаточное количество сырья. Ввиду этого действует экономический закон: на фоне увеличения спроса и падения предложения растут цены. Растут цены на нефть — дорожает бензин.

Во-вторых, отрицательным фактором ценообразования на нефть и нефтепродукты является отсутствие полноценной биржевой торговли в России, которая определяет формирование цен на важнейшие виды сырья и ценовые пропорции в экономике в целом. Так, на биржевых торгах в России в 2005 г. продажа топлива, нефти и нефтепродуктов составляла лишь 6, 7% биржевого оборота.

В-третьих, вертикальная интеграция, не­прозрачность и длинные цепочки перепродавцов нефтепродуктов также влияют на ценовую политику. В России почти все крупные нефтеперерабатывающие предприятия и НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) входят в состав ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании-Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти — транспортировка — переработка — нефтехимия — сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.) и все объемы добычи нефти реализуются внутри холдингов по трансфертной цене, а независимые мел­кие и средние нефтедобывающие предприятия часто вынуждены поставлять на НПЗ ВИНК нефть на невыгодных для себя усло­виях, так как другой альтернативы у них нет.

Продажу нефти (в том числе экспортную) добывающие компании осуществляют не сами, а через головные предприятия-холдинги или через перекупщиков, входящих в аффилированную группу холдинга. При этом головные нефтяные компании закупают нефть у своих дочерних нефтедобывающих компаний по трансфертной цене, которая только покрывает издержки последних, что значительно ниже справедливой рыночной цены. 35−45% нефти поставляются на экспорт по ценам ниже мировых на 10−15%), остальную часть перерабатывают на российских НПЗ на условиях давальческих контрактов. При этом готовые светлые нефтепродукты реализуются как на внешнем (40−45%), так и на внутреннем рынках.

В-четвертых, очевидной является зависимость цен от издержек нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей.

Факторы издержек производства нефтедобычи связаны с конкретным месторождением:

• — природно-географические факторы (глубина и конфигурация залегания пластов, физические и физико-химические характери­стики пород, продуктивность пластов и т. д.);
• — экономико-географические (географические координаты месторождения, природно-климатические условия, характеристики разновидности и мощностей производственной и социальной инфраструктуры региона);
• — технологические и техногенные факторы (технологии добычи, уровень и качество их реализации, параметры выработки место­рождения, экологические требования и ограничения ит. д.);
• — экономические факторы (кадровое обеспечение, уровень зарплаты в регионе, стоимость сторонних услуг, транспортные и энергетические тарифы, налоговый режим);
• — расположение нефтяных месторождений по отношению к НПЗ;
• — стоимость транспортировки нефти на НПЗ и нефтепродуктов до их конечного потребителя.

Главным районом добычи нефти в России является Западная Сибирь. В настоящее время месторождения этого региона дают 2/ 3 добываемой в России нефти. Основные месторождения находятся в среднем течении Оби — Самотлорское, Усть-Балыкское, Меги — онское, Александровское и др.

Около 2/3 всей добываемой нефти разрабатывается наиболее эффективным фонтанным способом. Ведется интенсивная разведка месторождений нефти в ряде регионов страны, особенно на континентальном шельфе морей и в Восточной Сибири.

Перекачка сырой нефти по нефтепроводам к районам потребления оказывается дешевле, чем перевозка нефтепродуктов. Поэтому многие НПЗ размещаются в районах потребления, а также в крупных городах, на трассах нефтепроводов и речных магистралях, по которым провозится нефть. Основные центры переработки нефти — Москва, Рязань, Нижний Новгород, Ярославль, Кириши, Саратов, Сызрань, Самара, Волгоград, Уфа, Пермь, Орск, Омск, Ангарск, Ачинск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Грозный.

К настоящему времени разведанность нефтяных месторождений в европейских регионах России и Западной Сибири достигает 65­70%, в то время как в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке-только 6−8%. Но именно на эти труднодоступные области приходится 46% перспективных и 50% прогнозных ресурсов нефти. В связи с этим после освоения данных месторождений будут высокими издержки до­бычи нефти и ее транспортировки на НПЗ Ев­ропейской части России, что может отразиться на ценах нефтепродуктов.

В-пятых, на цену нефти влияет налоговая нагрузка. В дополнение к налогу на прибыль существует целый ряд других российских налогов, базой для уплаты которых являются выручка или количественные показатели. Налоги, которые выплачиваются нефтяными компаниями, — это налог на добычу полезных ископаемых, акцизные сборы и экс­портные тарифы, налог на имущество, единый социальный налог, НДС, прочие местные налоги и сборы.

Ставки экспортных пошлин на нефтепродукты определяются постановлениями Правительства Российской Федерации. Величина ставок зависит от внутреннего спроса на нефтепродукты, а также от конъюнктуры на мировом рынке нефти. Экспорт нефти и нефтепродуктов в страны СНГ, за исключением Украины, не облагается экспортными пошлинами.

В-шестых, причиной роста внутренних цен на нефтепродукты является нарушение законодательства о конкуренции: злоупотребление доминирующим положением в регионах, дискриминация, предоставление льгот.

Балансовые запасы нефти в России оцениваются в 5127 млн. тонн, что при сохранении ныне достигнутой добычи достаточно примерно на 16 лет. Для дальнейшего развития нефтяной отрасли России и стабилизации цен, на наш взгляд, необходимы следующие меры:

• — привлечение инвестиций в геологоразведочные работы и увеличение мощностей по переработке нефти, а также в инвестирование научно-исследовательских разработок в области повышения коэффициента извлечения нефти из пласта;
• — организация биржевой торговли основными видами сырья (в том числе нефтью и нефтепродуктами) в России для формирования конкурентных рыночных цен;
• — коррекция механизмов установления таможенных пошлин. Экспортные пошлины в сочетании с другими мерами могут и должны оказывать регулирующее воздействие на ценовую ситуацию на внутреннем рынке (стабилизация или сдерживание роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке при росте цен и сезонных колебаниях спроса на внутреннем рынке);
• — проведение комплексных изменений НДПИ: отказ от привязки ставки НДПИ к мировым ценам на нефть, разработку и введение поправочных коэффициентов, учитывающих горно-геологические и экономико-географические условия месторождений, а так­же возможности и условия поставки нефти на внешний и внутренний рынок;