Полиотраслевые альянсы и особенности реализации ими инновационно-инвестиционных проектов

Одним из важнейших направлений деятельности предприятий и организаций в условиях современной экономики является разработка и внедрение инноваций. В целях повышения глобальной конкурентоспособности государства в экономической, научной, промышленной и других сферах деятельности Правительством РФ был взят курс на развитие науки и инноваций в стране [1, 2].

В отличие от инвестиционных проектов осуществление инновационных проектов содержит существенные расходы на научно-исследовательские, проектно-технологические, опытно-конструкторские и экспериментальные работы, а также работы по изготовлению (производству) и тестированию новых продуктов, новейших научно-технических процессов и новых методик организации труда, производства и управления. Таким образом, если по структурам инвестиционного и инновационного проектов имеется возможность расценивать их подобными, то с точки зрения продолжительности определенных шагов они очевидно различаются друг с другом. Инновация — наиболее долгий из всех бизнес-процессов, в том числе реальное инвестирование, создание, реализация и т. д. Объективно нововведение, жизненный цикл которого интегрирует циклы всех прочих бизнес-процессов, прибавляя к ним собственный родовой инновационный шаг, постоянно остается наиболее затратным по времени процессом. Имеющиеся данные позволяют предполагать, что сроки окупаемости инновационных исследований довольно высокой степени радикальности составляют минимум один-два бизнес-цикла (от четырех до семи лет) [3]. Другой важной особенностью инновационных проектов, отличающих их от инвестиционных проектов, является повышенный уровень возможных рисков при реализации. Как уже говорилось выше степень риска количественно выражает уровень неопределенности, то есть неточности и (или) неполноты информации об обстоятельствах осуществления проекта, в том числе о связанных с ним расходах и результатах. Поскольку инновационная деятельность связана с созданием новых или модификацией имеющихся товаров или услуг, то объем и качество информации о возможных изменениях в реализации процесса создания продукции (или услуг), который осуществляется впервые, естественно заметно ниже (или вообще отсутствует) в сравнении с проектами, которые уже «наработали» определенный опыт. Это означает, что при прочих равных условиях, реализация инновационного проекта имеет более высокую степень неопределенности, чем осуществление «однородного» инвестиционного проекта, следовательно, при оценке и анализе его эффективности необходимо учитывать больший уровень риска. Умноженный риск инноваций определен воздействием следующих факторов [4, 5]: потребностью выполнения научно-экспериментальных и опытно-конструкторских работ с предварительно не гарантированными полезными эффектами; уровнем новизны используемых технологических процессов (классической, новой, требующей использования последних ресурсов); степенью неопределенности объема спроса и уровня тарифов на новую продукцию; присутствием непостоянности спроса на новую продукцию; неопределенностью процесса изучения используемой техники и технологии; степенью издержек и рентабельности, приемлемым для соучастников. Если проводить известные сравнения между инновационным и инвестиционным проектами, то еще одним важным отличием первого от второго является большая задержка во времени — временной лаг — между моментом окончания инвестиционной части проекта и получением первых доходных платежей. Это связано, очевидно, с новизной предлагаемых на рынке товаров или услуг и необходимостью определенного временного периода для «освоения» потребителем этих новых продуктов.

Все вышесказанное о сходстве и различии инновационных и инвестиционных проектов говорит о том, что имеет смысл ввести понятие инновационно-инвестиционного проекта (ИИП), под которым следует понимать инвестиционный проект, обладающий следующими специфическими особенностями: длительность стадии предпроектного обследования увеличена на время, необходимое для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), связанных с разработкой инноваций; количество возможных рисков и неопределенностей в осуществлении проекта, а также их уровень должны быть повышены в связи с освоением производства и реализации инновационного продукта; существует повышенная временная задержка между окончанием инвестиционной и началом доходной части проекта, что связано с замедленной реализацией инновационного продукта.

ИИП можно рассматривать как инвестиционный проект, наполненный новым экономическим содержанием, необходимым в условиях современного рынка. В соответствии с принципами диалектического материализма новое экономическое содержание проекта потребовало поиска и введения новых форм организационной работы, которые позволили бы предприятиям эффективно реализовывать ИИП.

Соответствующих форм организации инновационной деятельности предприятий появилось достаточно много в последнее время, о чем приведена обширная информация в современной экономической литературе и учебниках по инновационному менеджменту [7, 3, 8]. Однако, с точки зрения получения коммерческого результата и положительного экономического эффекта, необходимо, в первую очередь, выделить те из них, которые позволяют реализовать наиболее капиталоемкие этапы ИИП.

В глобальной экономике в течении последнего века совершается неизменный поиск результативных организационных форм разных коллективных союзов. Осуществленный обзор этих форм выявил, что в мировой практике сейчас сформировались различные разновидности интеграции фирм, компаний, предприятий и организаций. Они отличаются в зависимости от целей партнерства, характера хозяйственных взаимоотношений между их участниками, уровня самостоятельности входящих в корпоративные ассоциации фирм и учреждений и т. д. К наиболее встречаемым формам можно отнести стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, холдинги и финансово-промышленные группы.

В мировой и отечественной литературе обычно выделяют два типа интеграции — вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная интеграция — объединение этапов производства, которые содействует уменьшению издержек и совершенствованию в целом хода производства.

Горизонтальная интеграция — взятие под управление или слияние компании, пребывающей в той же области индустрии и на той же стадии производства, что и поглощающая компания.

Имеет значение указывать еще один тип интеграции — диагональную. Под диагональной интеграцией подразумевается установка интеграционных взаимосвязей с таким предприятием, которое никак не считается соседним или однородным для данного, однако включено в технологическую цепь, включающую схожие или (возможно) соседние компании. Цель диагональной интеграции — влияние на предприятие косвенным образом, через завязанные с ним фирмы. Те же цели имеют все шансы, безусловно, достигаться и с поддержкой лоббистских действий, но интеграционные взаимоотношения более крепки и обеспечивают устойчивость и долговременность необходимого влияния.

Среди прочих классификаций типов интеграции можно отметить национальные и транснациональные, дружественные и агрессивные, корпоративные альянсы, производственные и финансовые слияния.

Ниже представлен краткий обзор наиболее общераспространенных форм объединений экономических субъектов.

Альянс — объединение, группа нескольких учреждений, компаний, лиц на договорной базе.

Концерн в абсолютной мере считается интегрированной производственной структурой, союзом компаний, обладающих ограниченной самостоятельностью, единое ядро имущества и контролирующий орган. Термином «концерн» нередко отмечают крупные индустриальные организации, присутствие в которых кредитно-финансовых институтов достаточно распространено, хотя последние играют подчиненную роль. Концерн имеет возможность существовать вследствие горизонтального и вертикального слияния с очевидно проявленным ключевым производственным ядром.

Холдинг — это юридическое лицо, обладающее контрольными пакетами акций остальных фирм и исполняющее функции централизованного управления объединенных между собой по капиталу фирм. Различие холдинга с концерном содержится в отсутствии контрактов и договоров между участниками.

Консорциум — временное соединение предприятий с целью осуществления определенного производственного либо финансового проекта. Учреждение консорциума оформляется договором. Имущество, передаваемое соучастниками, отнюдь не становится их совместной собственностью, а руководство им организуется через институт доверительного управления. Фирмы, вступающие в консорциум, всецело оставляют собственную финансовую и юридическую независимость, за исключением той доли работы, которая сопряжена с достижением целей консорциума. Цель формирования консорциума представляет собой соединение стремлений для реализации определенной программы, традиционно в области собственной основной деятельности, воплощения наукоемких проектов, в том числе интернациональных, либо общее проведение крупных экономических мероприятий по размещению займов, акций. В связи с этим фирмы имеют все шансы сразу входить в структуру нескольких консорциумов, участвуя в исполнении нескольких проектов.

Финансово-промышленная группа — это комплекс хозяйствующих субъектов, соединенных для осуществления совместных целей без потери юридической самостоятельности. Участниками финансово-промышленной группы признаются юридические лица, подписавшие контракт об основании финансово-промышленной группы, и основанная ими основная фирма финансово-промышленной группы, или главное и дочерние компании, образующие финансово-промышленную группу. Среди них обязательно присутствие компаний, работающих в области производства продуктов и услуг, а также банков либо других кредитных учреждений.

Конгломерат — форма интеграции фирм, соединяющая под общим экономическим контролем единую сеть различных компаний, которая появляется вследствие слияния разных компаний без зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, в отсутствии любой производственной общности.

Картель — соединение компаний одного сектора экономики, которые входят между собой в согласие, касающееся разных сторон коммерческой деятельности фирмы — договор о тарифах, о рынках сбыта, объемах производства и реализации продукции, ассортименте, обмене патентами, обстоятельствах найма рабочей силы и т. д. В основную очередь регулированию подлежит реализация товара.

Синдикат — комплекс однородных индустриальных компаний, сформированный в целях реализации продукта через совместную сбытовую фирму, организованную в форме специального торгового сообщества или товарищества, с которой любой из участников синдиката заключает одинаковый контракт на реализацию собственного продукта.

Тип синдиката преимущественно распространен в секторах экономики с многочисленной однородной продукцией: горнодобывающей, металлургической, химической.

Пул — вид коалиции организаций, отличающийся тем, что выручка всех соучастников пула поступает в совместный фонд и далее делится среди них в соответствии с предварительно учрежденной пропорцией.

Трест — комплекс, в котором вступающие в него компании объединяются в общий производственный союз и утрачивают собственную юридическую, производственную и торговую независимость, а управление их деятельностью исполняется из единого центра. Общая выручка треста делится в согласовании с долевым участием компаний-участников.

Ассоциация — добровольное соединение юридических либо физических лиц для осуществления единой экономической, академической, культурной либо какой-либо иной, как правило, некоммерческой миссии.

Стратегический альянс — договор о слиянии двух либо более самостоятельных компаний в интересах совершения обусловленных коммерческих целей, для извлечения эффекта синергии связанных и взаимодополняющих друг друга стратегических ресурсов фирм.

Самое большое распространение приобрели альянсы, формируемые в целях партнерства в области НИОКР. На сегодняшний день к этой группе причисляется более пятидесяти процентов всех стратегических объединений в мире.

Все рассмотренные выше организационные формы инновационной деятельности можно назвать межотраслевыми (полиотраслевыми) объединениями (альянсами), потому что все они, так или иначе, основаны на построении взаимовыгодных партнерских взаимоотношений, в основе которого лежит известный эффект системной синергии: усиливающий результат взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы.

С точки зрения структуры организационных форм управления инновационной деятельностью есть три различных типа схем: последовательная, параллельная и интегральная [9].

Последовательная схема представляет собой раздельное исполнение задуманных мероприятий по очереди в каждом высокофункциональном подразделении. В последствии завершения стадии в определенном подразделении итоги передаются начальству компании, которое принимает решение о необходимости продолжения (рис. 1.1).

Рис. 1.1 — Последовательная схема организации работ

организационный инновационный управление инвестиционный К ключевым преимуществам настоящей схемы имеется возможность отнести периодичность монотипных действий (разработка — утверждение) на каждом этапе проекта и, как следствие, уменьшение рисков, а также адаптация способа организации контроля, так как на каждом шаге есть только однотипный тип работы (НИОКР, маркетинг и т. д.).

Однако недостатков в последовательной схеме имеется намного больше, чем достоинств:

• · эксперты «высших» отделов не обладают возможностями усовершенствовать итоги работы собственного шага после передачи его «нижним» отделам;
• · эксперты «нижних» отделов не смогут добавить собственные идеи в проект на «высших» этапах;
• · происходит растягивание сроков осуществления проекта из-за потребности принятия решений об утверждении после любого шага проекта;
• · с каждым последующим шагом происходит умножение цены устранение ошибок, обнаруженных на предшествующих стадиях;
• · если следующий отдел представляет существенные замечания к предшествующим этапам и управление настоящие замечания принимает, то весь процесс начинается снова.

Эта схема применяется в основном малыми и средними фирмами, где инновации считаются исключением, нежели базой конкурентной стратегии. Следует отметить, что на рис. 1.1 приведена структура самого общего вида последовательной схемы, поэтому в случае реализации конкретного ИИП каждый из этапов может включать дополнительные операции.

Параллельная схема организации инновационной деятельности представляет собой исполнение всех работ по плану параллельно во всех отделах (рис. 1.2).

Рис. 1.2 — Параллельная схема организации деятельности

Достоинством настоящей схемы считается то, что с целью исправления работ достаточно адресовать проект на корректировку только в подходящее подразделение. В качестве ключевых «минусов» можно назвать: отсутствие централизованного органа управления; трудность контролирования исполнения каждой стадии; необходимость одновременного анализа итогов работы на каждом шагу.

Как правило, эту схему применяют средние и малые компании с горизонтальной структурой управления и не очень большим числом функциональных подразделений. Для параллельной схемы рис. 1.2 также справедливо замечание о детализации ее структуры в случае осуществления конкретного ИИП, как и для последовательной схемы.

При многих позитивных чертах последовательной и параллельной форм организации инновационной деятельности имеется принципиальный неблагоприятный фактор их применения — неполная переориентация всех участвующих отделов на деятельность по проекту, при этом результативность исполнения ежедневных функций по классической хозяйственной деятельности имеет возможность уменьшаться. Для того чтобы исключить такое положение, некоторые фирмы постепенно внедряют на долговременной базе в собственную организационную структуру интеграционные схемы управления инновационной деятельностью [9].

Наиболее популярной разновидностью интеграционной схемы представляет собой матричная форма организации. Ее сущность состоит в том, что наравне с классическими функциональными и производственными отделами формируются временные проектные целевые группы во главе с начальником проекта, исполняющим функцию координации. Общая схема матричной организации инновационной деятельности представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3 — Схема матричной организации инновационной деятельности

где — программно-целевые группы.

Из числа ключевых преимуществ матричной системы организации инновационных работ можно назвать следующие:

• 1. уменьшение времени осуществления проекта;
• 2. потенциал своевременного реагирования на всевозможные внешние изменения;
• 3. адаптация способ организации контроля;
• 4. интерес членов целевых групп в результативности инвестиционного проекта;
• 5. тесная взаимозависимость между всеми соучастниками проекта;
• 6. возможность движения работников из одной группы в другую.

Особенно непростым вопросом в сегодняшних условиях становится одновременная подготовка дизайна сразу многих инновационных продуктов с целью изготовления их на общей производственной линии. Применяя таким образом правило синергии, фирма приобретает шанс эластичного и быстрого реагирования на активно меняющиеся рыночную обстановку [9].

При внедрении интеграционной структуры организации работ для осуществления инновационных решений в североамериканских фирмах замечены следующие достоинства [9]:

• · период внедрения инновационных проектов уменьшается на 30 — 70%;
• · количество конструкторских модификаций уменьшается на 65 — 80%;
• · качество исполнения решений увеличивается на 200 — 600%.

Названные выше характерные черты сегодняшней организации инновационного процесса присущи почти всем фирмам, нацеленным на долговременную инновативность. В наибольшей степени активно новые достижения в сфере увеличения эффективности инновационной деятельности используют фирмы телекоммуникационной области.

Все сказанное выше должно рассматриваться, в первую очередь, с точки зрения ответа на вопрос: как формы организации инновационной деятельности могут повлиять на оценку ее эффективности? Эффективность вообще и эффективность инновационного проекта в частности, как системная экономическая категория, представляет собой соотношение полезного результата, полученного при реализации определенного экономического процесса, и сделанных для этого необходимых затрат. В данном случае эффективность будет определяться как соотношение между доходами, полученными в результате реализации ИИП и затратами, которые необходимо сделать, чтобы достичь целей проекта.

С количественной стороны расчет доходов и расходов ИИП будет определяться временной финансовой схемой реализации проекта, которая связывает размеры соответствующих платежей со временем их поступления. Тогда, выбор одной из рассмотренных выше схем организации инновационной деятельности приведет к соответствующему выбору схемы финансовой реализации ИИП, которые, по аналогии, можно назвать как:

• 1) последовательная;
• 2) параллельная;
• 3) интегральная (параллельно-последовательная).

В свою очередь, выбор конкретной схемы финансирования ИИП, определит конкретные способы расчета основных показателей эффективности ИИП.

Все сказанное выше говорит о том, что инновационный и инвестиционный проекты очень похожи и с формальной, и с содержательной точек зрения. Именно поэтому во многих научных работах по инновационному менеджменту, ссылки на которые приводились выше, анализ инновационных проектов фактически заменяется анализом инвестиционных проектов.

Однако, как было показано выше между инвестиционным и инновационным проектами есть и существенные отличия, которые придают экономико-математическому анализу ИИП своеобразную специфику. Отсюда следует вывод, что целесообразно рассмотреть, в первую очередь, технико-экономические характеристики инвестиционных проектов, а также способы реализации, финансирования и оценки их коммерческой эффективности. Это даст необходимую основу для экономико-математического анализа непосредственно ИИП и позволит сосредоточить все внимание на особенностях оценки эффективности именно инновационно-инвестиционных проектов.

Библиографический список.

• 1. Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года. (Утв. письмом Правительства РФ № 2473-П-П7 от 5 августа 2005 г.)
• 2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210₀₄ (Дата обращения: 20.02.2015)
• 3. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д. э. н., проф. А. В. Барышевой. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 384 с.
• 4. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности: Учеб. Пособие. — 2-е издание. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 608 с.
• 5. Крылов Э. И., Власова В. М., Оводенко А. А. Анализ эффективности инвестиций и инноваций: Учеб. Пособие / СПбГУАП. СПб., 2003. 506 с.
• 6. Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е издание. — Москва, ИНФРА-М, 2008. — 137 с.
• 7. Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю. и др. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Под. ред. проф. С. Д. Ильенковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
• 8. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д. э. н., проф. Л. Н. Оголевой. — Москва, ИНФРА-М, 2004. — 238 с.
• 9. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е издание. — СПб, Питер, 2006. — 384 с.