Анализ рынка транспортных услуг

Транспорт является связующим звеном между производителями и потребителями продукции, то есть способствует обмену продукцией между субъектами рыночной деятельности. Основной задачей транспорта является обеспечение бесперебойного снабжения всех субъектов рынка необходимым сырьем и материалами, а также сбыт готовой продукции потребителям. В данном контексте транспорт участвует в организации товародвижения, то есть обеспечивает движение материального потока. Сфера материально-технического обеспечения сопряжена с другими отраслями экономики. Таким образом, транспорт обеспечивает реализацию потоковых процессов, в частности процесс товародвижения Проблемы организации транспортных коммуникаций в условиях развития рыночных отношений // I Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «экономика и управление: новой России — новые идеи». Сборник материалов. Часть 1. Ульяновск. 1999. — 0, 1 п.л.

Наряду с тем, что на объем и структуру грузоперевозок оказывают влияние экономические факторы, особенность развития российского рынка транспортных услуг заключается в его региональной специфике. Подобное проявляется в нескольких основных аспектах.

Во-первых, это географическое расположение регионов, способствующих развитию перевозок каким-то одним видом транспорта, либо находящихся на пересечении нескольких транспортных путей. Географический аспект также проявляется в отдаленности некоторых регионов и возможности осуществлении туда доставки груза только определенными видами транспорта.

Кроме того, географическая специфика проявляется в различной степени оснащенности и развития транспортных коммуникаций и инфраструктуры.

Во-вторых, уровень развития транспортных услуг определяется экономическим развитием того или иного региона, концентрацией в нем действующих промышленных и оптовопосреднических предприятий и организаций.

В-третьих, на развитие данного рынка оказывает влияние уровень внешнеэкономической деятельности региона, возможность эффективно обрабатывать и распределять экспортные, импортные и транзитные грузопотоки.

Ориентация транспортно-экспедиционных компаний на требования потребителей предопределяет необходимость уделять повышенное внимание формированию и реализации комплекса дополнительных услуг. Решение подобной задачи в деятельности транспортно-экспедиционных компаний может быть осуществлено посредством развития логистического сервиса Конкурентоспособность фирм на рынке грузоперевозок//Всероссийская научно-практическая конференция «Прогнозирование экономической конъюнктуры в системах маркетинга». Сборник материалов. Часть 1. — Ульяновск: Изд-во УлГУ, 1998. — 0,2 п.л. .

Эффективность и целесообразность предлагаемого логистического сервиса определяются результатами маркетинговой деятельности. И наоборот, неэффективность предлагаемого сервиса является побудительным мотивом к осуществлению маркетинговой деятельности. Таким образом, маркетинг и логистика выступают взаимосвязанными категориями, влияющими на поведение компании.

Важнейшим элементом внешней среды предприятия являются конкуренты ООО «Шпарманн».

Американский маркетолог Дж. Пилдич подчеркивает, что «знать своих конкурентов, значит не жалея времени и сил, скрупулезно изучать их, изучать их стратегии в отношении разных товаров, их маркетинг, их систему распределения, производство, политику цен и другое. Конкуренты создают критерии, которые нам необходимо превзойти. …Сосредотачивайтесь на своих заказчиках, но в полглаза присматривайте за конкурентами» Малых В. В. Управление маркетингом торговой фирмы. — М.: Изд-во «Экзамен», 2000. — 192 с.

Для того чтобы провести анализ рынка транспортных услуг, необходимо разделить транспортно-экспедиционную и транспортно-экспедиторскую деятельность.

Последняя, предполагает необходимость сопровождения груза экспедитором, то есть лицом ответственным за сохранность груза. Экспедиторская деятельность используется в основном на автомобильном транспорте при перевозках опасных и особо ценных грузов. Транспортно-экспедиционная деятельность рассматривается как комплексное обслуживание клиентов в процессе грузоперевозок, включая и транспортное экспедирование.

К числу задач, решаемых транспортно-экспедиционными компаниями можно отнести предоставление сервиса, который имеет свои отличительные особенности, связанные с организацией доставки грузов. На наш взгляд, можно выделить три основных направления транспортного сервиса в деятельности компаний, осуществляющих доставку грузов (табл.7).

Таблица 7.

Основные определения осуществления транспортного сервиса.

Конкурентоспособность транспортно-экспедиционной компании определяется не только тарифной политикой, но и уровнем предлагаемого сервиса, а также комплексом дополнительных услуг.

Развитие транспортно-экспедиционных услуг позволяет получить их потребителям следующие преимущества: — возможность предоставления грузоотправителям необходимых видов транспортных средств (достигается за счет того, что транспортно-экспедиционная фирма имеет агентские договоры с несколькими различными перевозчиками);

• — гибкость в переговорах с клиентом, возможность предоставления ему дополнительных услуг;
• — возможность комплексного обслуживания грузоотправителя, то есть планирование, организация и осуществления всех транспортных операций, необходимых грузоотправителю;
• — использование различных способов организации грузоперевозок (например, интери мультимодальные перевозки).

Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности находится под влиянием рыночной среды, составной частью которой является взаимодействие субъектов рынка. Основные субъекты рынка и факторы, влияющие на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности представлены в таблице 8.

Таблица 8.

Факторы, влияющие на осуществление транспортно — экспедиционной деятельности.

Необходимость оказания комплекса транспортных услуг требует от транспортно-экспедиционных компаний разработки и принятия соответствующих логистических решений в области реализации сервиса. Применение логистических инструментариев в деятельности транспортно-экспедиционных фирм направлено не только на организацию и контроль процесса доставки груза, но и связано с созданием инфраструктуры, надлежащего качества.

В данных условиях решаются следующие основные задачи:

• — оценка целесообразность наличия собственных складских помещений или их аренда;
• — выбор оптимального объема склада;
• — подбор необходимого складского оборудования;
• — формирования тарифной политики на услуги по хранению груза;
• — выбор рациональных способов и маршрутов доставки грузов;
• — синхронизация грузопотоков и соответствующих операций, вовлеченных в процесс организации грузоперевозок и т. д.

Специфика рынка транспортных услуг заключается в том, что для успешной деятельности на этом рынке необходимо не только анализировать основные тенденции его развития, состояние внешней и внутренней среды, но и осуществлять маркетинг товарных рынков. Последнее определяется тем, что наличие спроса на определенную продукцию влечет за собой необходимость ее транспортировки покупателю. Осуществление маркетинга товарных рынков позволяет транспортно-экспедиционным компаниям выявлять новые сегменты, расширять клиентскую базу и своевременно адаптироваться к возможным изменениям конъюнктуры на данном рынке.

В связи с этим, можно выделить следующие основные направления осуществления маркетинговой деятельности транспортно-экспедиционных компаний:

• — оперативный маркетинг — направлен на поддержание эффективной деятельности транспортно-экспедиционной компании на рынке транспортных услуг;
• — стратегический маркетинг — связан с изучением конъюнктуры товарных рынков, что способствует развитию ассортимента оказываемых услуг и позволяет определять новые рыночные ниши.

Специфика взаимодействия маркетинга и логистики в деятельности транспортно-экспедиционных компаний заключается в том, что маркетинг направлен на поддержание эффективной реализации логистических процессов. Прежде всего, данное утверждение базируется на том, что основой осуществления транспортно-экспедиционной деятельности является реализация логистических операций.

Необходимость оптимизации и рационализации грузопотоков предопределила целесообразность рассмотрения этих процессов с позиций формирования логистической сети, как одного из элементов в общей структуре сетевой теории. Применение концепции логистических сетей позволяет транспортно — экспедиционным компаниям получить конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе, что достигается за счет длительного и активного взаимодействия с субъектами этой сети. В рамках логистической сети осуществляется активный информационный обмен между субъектами сети, что позволяет получать релевантную информацию, связанную с осуществлением грузоперевозок, а также оперативно реагировать на возможные изменения в процессе товародвижения.

Для успешной организации и осуществления транспортноэкспедиционной деятельности важно формировать эффективные коммуникативные связи, влияющие на поведение компании на рынке. Осуществление эффективного взаимодействия с клиентами компании дает возможность своевременно реагировать на изменения их требований и формировать соответствующий комплекс предлагаемых услуг. Коммуникации обеспечивают информационный обмен с внешней средой, что способствует адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям.

На наш взгляд, самым оптимальным определением конкурентов будет по направлениям деятельности. Например, по автомобильным перевозкам это компании ООО «Авто-ВИТ» и «Ветт Транс» занимающие лидирующие положения на рынке автомобильных перевозок. Следующие за лидерами позиции занимают компании «Пять океанов» и ООО «Шпарманн».

Конкурентами ООО «Шпарманн по авиационным перевозкам являются компании «Трансавтотур», «Пять океанов», ООО «Авто-Вит».

По перевозки негабаритных грузов, а также складских услуг определить в целом лидеров очень сложно, так как подобными услугами занимаются очень большое количество организаций, в том числе никак не связанных с оказанием транспортно — экспедиционных услуг.

Подводя итог, можно выделить основную группу конкурирующих компаний ООО «Шпарманн» составляют компании: ООО «Авто-Вит», «Ветт Транс», «Пять Океанов», «Трансавтотур».

В таблице 9 представлено распределение долей рынка между ними.

Таблица 9.

Структура рынка транспортно-экспедиционных услуг.

Более наглядно доли распределения рынка представим на рисунке 7.

Рис. 7. Структура рынка транспортно — экспедиционных услуг Таким образом, суммарная доля рынка занимаемая ООО «Шпарманн» составляет в 27,6%.