Введение. 
Стратегия развития нового бизнес-направления в ТПП "Северо-Запад"

Фармацевтический рынок России делится на: коммерческий сегмент лекарств, сегмент нелекарственного ассортимента (парафармацевтика) и государственный сегмент лекарств.

По прогнозу DSM, ключевыми драйверами рынка в течение ближайших десяти лет станут:

• 1. Развитие программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО);
• 2.

  Введение

  добровольного фармстрахования;

• 3. Модернизация системы обеспечения лекарствами больниц;
• 4. Рост потребления лекарств на душу населения.

В последние годы роль государства на фармацевтическом рынке России сильно возросла. Это выражается как в финансировании рынка, так и в законодательных начинаниях. В 2009 году доля государственных средств на рынке составила около 25%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке, так как его развитие обусловлено бюджетными средствами. Государство в полной мере исполняет свои обязательства и каждый год индексирует программу дополнительного лекарственного обеспечения. В 2009 году вышли в свет ряд законопроектов, которые упорядочивают рынок по ряду направлений, включая ценообразование. При этом государство стремится развивать и поддерживать локальное производство, в том числе выделяя деньги для перехода заводов на GMP.

В коммерческом сегменте в 2009 г. не наблюдалось значительной активности, не проводилось сделок по слиянию и поглощению в сегментах дистрибуции и розничной торговли. Концентрация дистрибуторов в ТОП-10 еще более возросла и в 2009 г. практически достигла 100%. В этот период игроки сосредоточились на эффективности существующих бизнесов. В 2010 году стоит ожидать «второй волны» развития фармацевтического бизнеса и укрупнения существующих аптечных сетей.

Ограниченность ресурсов, усиление конкурентной борьбы, изменение системы закупок в сегменте бюджетного лекарственного обеспечения Санкт-Петербурга заставляют Торгово-Промышленное Предприятие «Северо-Запад» искать, разрабатывать и внедрять новые бизнес направления деятельности компании.

ТПП «Северо-Запад» занимается оптовой торговлей ГЛС, работает на рынке Северо-Запада. В настоящее время испытывает проблемы в связи с коренным изменением системы лекарственного обеспечения ЛПУ и ищет, новые бизнес-напрвления, которые позволили бы компании сфокусироваться на определенных сегментах фармацевтического рынка ГЛС, в частности на сегменте офтальмологии.

Офтальмологический рынок РФ.

В последние десятилетия значительно «помолодели» различные глазные заболевания, в первую очередь глаукома, катаракта, аллергические реакции. Это связано как с ухудшением экологии, так и с повышением нагрузки на глаза, вызванной длительной работой на компьютере, длительным пребыванием при искусственном освещении. Это, естественно, приводит к увеличению потребления офтальмологических средств. Кроме лекарственных препаратов на рынке присутствует большое количество средств на основе, в основном, гиалуроновой кислоты, декстрозы и различных солей, служащие для увлажнения глазного яблока (искусственная «слеза»). Они широко применяются после хирургических вмешательств, при использовании контактных линз, а также при длительной работе на компьютере, однако большая часть из них не зарегистрирована как лекарственные средства.

Объем розничного сегмента фармрынка за рассматриваемые периоды в оптовых ценах увеличился с 5,5 млрд долл. до 7,0 млрд долл. Доля объемов продаж офтальмологических препаратов (S01 группа по АТС-классификации) в розничном сегменте возросла на 0,08 п.п. и составила 2,11%. Несмотря на это S01 группа опустилась с 17 места на 16.

За рассматриваемые периоды времени объемы продаж офтальмологических препаратов в стоимостном выражении существенно возросли (табл. 1), однако в натуральном выражении прирост незначителен (менее 2%). Прирост объемов продаж офтальмологических препаратов в оптовых ценах несколько выше, чем прирост всего розничного сегмента фармрынка (28,5%). Следует также отметить, что прирост объемов продаж офтальмологических препаратов в розничных ценах несколько ниже, чем в оптовых.

Офтальмологические препараты розничного сегмента по направленности действия в соответствии с АТС-классификацией делятся на 8 групп. Прирост продаж положителен по всем группам (табл. 2). Почти треть этого сегмента рынка занимает S01X-группа [Препараты для лечения заболеваний глаз прочие], объем продаж препаратов которой составил 42,4 млн долл. (здесь и далее данные приведены в оптовых ценах). Однако за исследуемый период эта группа потеряла 3,7% рынка. Также ослабили свои позиции препараты S01E-группы [Противоглаукомные препараты и миотики], потерявшие 0,9% рынка. Максимальный прирост (около 140%) у препаратов S01F-группы [Мидриатики], что позволило им подняться с 7-го на 6-е место с увеличением доли рынка в 1,75 раза.

В рейтинге продаж офтальмологических препаратов по МНН (табл. 3) положение достаточно стабильное, лидирующая «шестерка» сохранилась. Прирост продаж всех лидеров положительный. Первые места продолжают занимать МНН азапентацен и МНН тетризолин, объем продаж которых составил 18,6 и 16,7 млн долл., соответственно. Объем продаж бронзового призера — МНН сульфацетамида значительно ниже, всего 9,4 млн. долларов. Надо отметить, что доли объемов продаж первой «пятерки» снизились, больше всех потерял лидер — 2,7%. Максимальный прирост продаж, 60%, показал МНН ципрофлоксацин, поднявшийся с 10 на 6 место. Покинули «десятку» лидеров МНН ацетазоламид и МНН латанопрост.

В рейтинге торговых наименований (табл. 4) за исследуемый период произошли более значительные изменения. Прирост продаж у всех лидеров положительный. Хотя «четверка» лидеров и сохранилась, но снизила доли объемов продаж. Рейтинг продолжают возглавлять брэнд Квинакс — единственный представитель МНН азапентацен и брэнд Визин, доля которого в МНН тетризолин составляет более 98%. Максимальный прирост, более 80%, показал Ципромед, имеющий около 77% объема продаж МНН ципрофлоксацин, его доля в объеме продаж возросла на 0,7%, он вошел в «десятку» лидеров и занял 7 место. Сдали свои позиции аутсайдеры Ксалатан (МНН латанопрост) и Диакарб (МНН ацетазоламид), ранее занимавшие 6 и 5 места, соответственно. Покинул «десятку» лидеров Траватан (МНН травопрост).

Существенных изменений в рейтинге корпораций не произошло. «Десятка» корпораций-лидеров — это 75% розничного офтальмологического рынка. Объемы продаж по всем корпорациям возросли. На российском рынке стабильно лидируют четыре корпорации: Alcon-Couvreur (объем продаж в оптовых ценах 40,6 млн долл.), Pfizer International Inc. (объем продаж 20,3 млн долл.), Santen OY (объем продаж 14,3 млн долл.) и Promed Exports Pvt Ltd. (объем продаж 12,3 млн долл.) (табл. 5), при этом три первые корпорации при положительном приросте несколько снизили свои доли на рынке, а последняя — значительно улучшила свои показатели. Общая доля «четверки» лидеров на рынке офтальмологических препаратов стабильна и составляет около 60%. Высокого прироста объемов продаж, более 83%, достигла корпорация Promed Exports Pvt Ltd., существенный вклад в это внес препарат Ципромед. Продвинулись вперед и отечественные производители (общая доля трех лидирующих предприятий в объеме продаж возросла с 5,7 до 7,9%) — ФГУП Московский эндокринный завод с высоким приростом (80%) поднялся на одну ступень, стремительно вошла в «десятку» лидеров (с максимальным приростом более 130%) компания ЗАО «ФИРН-М». Отечественные производители увеличили объемы продаж по всем своим препаратам. Хорошие результаты и у корпорации Baush & Lomb, которая поднялась с 9 на 7 место. Покинула «десятку» лидеров корпорация Ankerpharm Groupe Chauvin.

Около 70% розничного рынка офтальмологических препаратов приходится на ЛС, производимые в странах западной Европы, США и Японии. Лидирует Бельгия, представленная одной корпорацией Alcon-Couvreur и США, имеющие общий объем продаж четырех корпораций 26,5 млн долл. На долю российских производителей приходится чуть меньше 14%, что составляет 20 млн долл. (рис. 1). Следует отметить, что за исследуемый период доли продаж офтальмологических препаратов отечественного производства и стран Азии возросли на 1,6% каждая. Значительно упала доля продаж (на 2,4%) препаратов производства стран Западной Европы, США и Японии.

Интересно проанализировать сегментацию цен за рассматриваемый период (табл. 6). За изучаемый период доли объемов продаж в долларовом выражении офтальмологических препаратов стоимостью менее 2 долл. и более 20 долл. снизились (рис. 2). Более 50% объема продаж приходится на ценовой диапазон от 5 до 10 долл. Доли продаж офтальмологических препаратов стоимостью от 5 до 20 долл. возросли, причем максимальный рост приходится на ценовой диапазон от 5 до 10 долл. Ценовой диапазон от 2 до 5 долл. остался без изменений. Иная картина ценовой сегментации наблюдается при анализе объемов продаж офтальмологических препаратов в натуральном выражении. Максимальны продажи витаминов стоимостью до 1 долл., однако они упали на 9,4%, но все равно составляю более половины. Во всех остальных диапазонах доли продаж увеличились, причем наибольший рост (5,3%) наблюдается в ценовом диапазоне от 5 до 10 долл.

Объемы продаж офтальмологических лекарственных препаратов за прошедший год росли опережающими темпами. Почти треть офтальмологических препаратов, продаваемых в розничной сети, производится корпорацией Alcon-Couvreur, в портфеле которой 15 торговых названий. Несмотря на расширение номенклатуры торговых названий, брэнд Квинакс (Alcon-Couvreur) продолжает занимать более 12% объема офтальмологического сегмента розничного фармрынка. Офтальмологические препараты отечественного производства востребованы, объем продаж вырос более чем в 1,5 раза, или на 7,1 млн долл. Наблюдается тенденция снижения продаж офтальмологических препаратов, имеющих более низкую стоимость упаковки. Растут объемы продаж препаратов, в основном в ценовом диапазоне от 5 до 10 долл. за упаковку.