Анализ предложения на рынке окон Санкт-Петербурга

Рынок окон можно разделить на производство деревянных изделий, выпуск окон из поливинилхлорида (ПВХ) и создание алюминиевых конструкций, первые два сегмента наиболее значительны. Существует еще производство стеклопластиковых окон. Но это уж совсем экзотика. Споры о сравнительных потребительских свойствах окон из ПВХ (называемых часто пластиковыми или металлопластиковыми) и деревянных окон до сих пор не утихнут, и у «пластика» и у «деревяшек» есть свои фанаты, несогласные на компромисс с противоположным лагерем. Разрешение этого спора не входит в нашу задачу. У каждого из видов есть свои преимущества и недостатки — в том числе и с точки зрения производителя. Вне зависимости от материала, из которого оно изготовлено, непременным атрибутом его является стеклопакет. Это конструкция из нескольких стекол, соединенных по периметру долговечными резиновыми уплотнителями и герметичной тонкостенной металлической рамкой. Внутри него находится воздух пониженной влажности — чтобы в холод окна не запотевали. По этим же причинам внутрь добавляют порошок — влагопоглотитель, впитывающий водяные пары. Воздух можно заменить аргоном. Еще один вариант — пониженное давление внутри стеклопакета. Но для того чтобы стекла не вдавливались внутрь, делают маленькие распорки, которые заметны при приближении к окну. Для того чтобы стеклопакет защищал лучше, можно увеличить количество стекол. Однокамерным называется стеклопакет с двумя стеклами, двухкамерный — с тремя, трехкамерный — с четырьмя… Толщина однокамерного бывает 20, 24 или 32 мм, двухкамерного — 42 мм. Это стандарт, по желанию можно поставить более толстые стекла. Также можно использовать конструкцию стекло плюс стеклопакет — практически то же самое, что и тройное остекление. Стекло для большинства стекло пакетов российского производства поставляет Борский завод, в меньшей степени — Саратовский. Фурнитура тоже практически не зависит от типа окна. Наиболее широко представлены изделия из Германии. Лидер здесь — изделия фирмы Roto frank. Широко распространена оконная фурнитура фирм Winkhaus, Siegenia, G-U, Aubi, Schuko (Германия), Maco (Австрия). Можно встретить итальянскую и турецкую. В основе металлопластикового окна — лежит профиль из ПВХ. На российском рынке представлены профили нескольких десятков фирм, большинство из которых опять же немецкие: REHAU, KBE, Plustek, Veka, Schuko, Aluplast, Gealan, Artec, Kemmerling, Brugmann, Trocal. Профили бывают разные. Производители подразделяют их на профиль рамочный, профиль для створки, импоста, штапика. Деревянные окна весьма условно можно подразделить на евроокно и финское окно. В последнее время достойные конструкции разрабатывают и отечественные фирмы. После введения в действие СНИПа, требовавшего применения как минимум тройного остекления для большинства новых окон на территории России, многие производители столкнулись с трудностями. Появившиеся конструкции были трудоемки (три рамы вместо двух), сложны в переналадке оборудования и просто дороже из-за большего расхода материалов — евроокно и финский вариант окна стали теснить российские конструкции в ассортименте наиболее «продвинутых» производителей. Постепенно положение все-таки выправляется. Например, конструкция окна, разработанная ВНИИДМАШ (ее особенностью является сниженное в производстве количество непохожих друг на друга профилей — и соответственно решение большинства из вышеуказанных проблем) удостоилась золотой награды на Брюссельской выставке. Основные качества окон, которые должен обеспечить производитель — это теплозащита, звукоизоляция и воздухопроницаемость. В России для оценки теплозащитных характеристик конструкций принято сопротивление теплопередаче Ro (м2 °С/Вт, величина, обратная коэффициенту теплопроводности k, который принят в нормах DIN. Согласно Московским городским строительным нормам МГСН 2. 01−94 «Энергоснабжение в зданиях. Нормативы по теплозащите, тепло-водоэлектроснабжению», приведенное сопротивление теплопередаче Ro должно быть не менее 0, 55 м². °С/Вт для окон и балконных дверей. Основными факторами, влияющими на значение приведенного сопротивления теплопередаче окна являются: — размер окна (в т. ч. отношение площади остекления к площади оконного блока); - поперечное сечение рамы и створки; - материал оконного блока; - тип остекления (например, наличие специального газа — аргона или криптона — в стеклопакете); - количество и местоположение уплотнителей в системе рама/створка. Другой параметр — звукоизоляция. Она зависит от: — толщины воздушного промежутка; - плотности притвора (проницаемости стыков). Увеличение количества стекол не всегда приводит к желаемому результату. С акустической точки зрения более целесообразным все же является увеличения толщины стекол и воздушного промежутка между ними.

Разновидности изготавливаемых окон (по г. Санкт-Петербургу) Среди всего разнообразия евроокон можно выделить 4 основные группы, характеризуемые общей совокупностью эксплуатационных характеристик и определяемым ими уровнем цен. Рассмотрим характеристики каждой из этих групп:

Окна простой формы.

материал:	трехслойный срощенный клееный сосновый брус низкого ачества (древесина тангенциального распила, с сучками и другими дефектами);
стеклопакет:	с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства;
окраска:	обычные непрозрачные краски, пенотекс + лак, чаще просто белые;
фурнитура:	российсого или турецкого производства;
уплотнители:	двойной резиновый уплотнитель;
цена:	50 — 90 у.е. (с однокамерным стеклопакетом);
основные. потребители:	дачное строительство, окна в многоэтажных домах.

Евроокно хорошего качества.

материал:	трехсойный срощенный клееный сосновый брус класса, А или В (древесина радиального распила, без сучков и дефектов на видовых панелях);
стеклопакет:	с обычными стеклами толщиной 4 мм, российского производства ;
окраска:	трехслойная акриловыми красками фирм «REMMES», «ZERO», «ZOBEL»;
фурнитура:	«ROTO FRANK» (Германия), «MACO» (Австрия);
уплотнители:	войные уплотнители фирм «DEVENTER», «SCHLEGEL» (Германия);
водоотливной профиль:	алюминиевый, фирмы «KOCHER» (Германия);
цена:	140 — 170 у.е. ;
оновные. потребители:	среднеобеспеченные слои наседения (чиновники среднего уровня, работники милиции, таможни, прокуратуры), архитекторы и строители, строящие по индивидуальным заказам, жители старой Москвы.

Евроокно высокого качества форм.

материал:	брус отборный несрощенный сосновый, класса АЕ (экстра);
стеклопакет:	с тонированными, противоударнымми, защитными стеклами;
окраска:	четырехслойная акриловыми красками «GLAZURIT» фирмы «BASF»;
фурнитура:	«ABLOY» (Финляндия), «MACO» (Австрия);
уплотнители:	«Q-LON», устойчивые к большим колебаниям температур;
цена:	240 — 260 у.е. ;
основные. потребители:	жители, архитекторы и строители коттеджей по индивидуальным проектам, магазины и оффисы в центре Москвы.

Элитные окна разнообразных форм (трехугольные, круглые, стрельчатые, сердцевидные).

материал:	дубовый или красного дерева отборный трехслойный клееный брус, индивидуально подобранный, с контролем совпадения структуры и цвета дерева по всей внешней поверхности окна;
стеклопакет:	с тонрованными, противоударнымми, защитными стеклами импортного производства;
окраска:	четырехслойная (антисептик, грунт, 2 слоя красителя «ZOWOSAN»;
фурнитура:	«ABLOY» (Финляндия), «ROTO FRANK» (Германия);
уплотнители:	два контура уплотнителя «Q-LON»;
цена:	400 у.е. ;
основные. потребители:	архитекторы и строители посольских, правительственных коттеджей, владельцы старинных домов в Москве.

Рисунок 1: Распределение рынка между основными группами окон.

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, большая часть объема общего рынка продаж окон приходится на две более дешевые группы окон — по 40%, высококачественные и элитные окна в общем объеме продаж составляют 20%. Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, окна из дерева предпочитают не только в Скандинавских странах с холодным климатом, но и в Европейских странах с умеренным климатом и в государствах Прибалтики.

Рисунок 4: Цикличность спроса на деревянные евроокна.

Как видно из диаграммы, приведенной на рисунке, наибольшее количество заказов приходится на летние месяцы, а наименьшее — на зимний период.

Большинство петербургских фирм-производителей специализируется на изготовлении какого-то одного вида окон. В настоящее время благодаря расцвету строительства все они, независимо от специализации, переживают своего рода «золотой век». Около 80−85% петербургских новостроек до сих пор стеклится так называемой «столяркой». Главным преимуществом стандартных деревянных окон является их цена. Пока не будет исчерпан сегмент типового жилья с муниципальной отделкой, направление это будет процветать. Оставшиеся 20−15% приходятся на металлопластиковые окна. Существует тенденция к совмещению двух видов производства в одной фирме. Чаще всего комбинируют производство металлопластиковых и алюминиевых конструкций или «элитные» и типовые деревянные окна. Впрочем, появляются фирмы, которые совмещают производство металлопластика и деревянных окон нового поколения. Надо отметить, что рынок металлопластиковых конструкций за последние несколько лет претерпел значительные изменения. Хорошо изучено производство конструкций из поливинилхлорида (ПВХ). Отработаны методы работы с частными к корпоративными клиентами. Развиты сети дилерских продаж. Товар четко позиционирован на рынке. Окна ПВХ уже достаточно близки «обывателю». Они воспринимаются как вполне доступный элемент комфортабельного жилья. Зачастую новоселы, получив от застройщика или продавца квартиру с типовыми деревянными окнами, сразу меняют их на металлопластиковые. Также окна ПВХ, как правило, устанавливаются при реконструкции квартир в старом фонде. Правда, их возросшая популярность способствовала развитию конкуренции между фирмами-изготовителями. В настоящее время в Петербурге их около сотни, из них десяток занимает лидирующее положение. Снижение стоимости металлопластиковых окон обычно достигается за счет использования фурнитуры и ПВХ-профиля отечественного производства или произведенного в России под торговой маркой европейских поставщиков. Правда, это не всегда благоприятно сказывается на качестве товара. Понемногу начинает меняться ситуация на рынке деревянных окон нового поколения. Теоретически они могут считаться высшим достижением светопрозрачных конструкций и благодаря своим техническим и эстетическим свойствам могут применяться в строительстве элитного жилья и реставрации памятников архитектуры. В Петербурге производством высококачественных деревянных окон занимается не более десятка фирм. Большинство работает по немецкой или финской технологии. Для изготовления деталей рам и створок применяются бруска, склеенные водонепроницаемым клеем. Готовые изделия пропитывают раствором, защищающим окно от воздействия влаги, перепадов температуры и насекомых, а затем красят. Однако, несмотря на столь замечательные качества, присущие данной продукции, можно с уверенностью заявить, что рынок деревянных окон в нашем городе только начинает пробуждаться. И виновата в этом не только их высокая стоимость. Программы продвижения на рынке деревянных окон нового поколения проработаны гораздо слабее, чем их металлопластиковых собратьев. Так, многие эксперты указывали на то, что потребитель слышал о таком продукте, как современные оконные конструкции из дерева, но не имеет четкого представления о нем. Некоторые производители деревянных окон держатся исключительно за счет желания заказчиков установить дома или в офисе окна, считающиеся элитными. Конструкции из «теплого» и «холодного» алюминия, как правило, используют в административных и производственных зданиях. В отличие от дерева и металлопластика, изделия из алюминия могут выдерживать значительные нагрузки, поэтому незаменимы для решения сложных архитектурных задач. Особенный импульс этот тип оконных конструкций получил в связи с все сильнее развивающимся рынком коммерческой недвижимости. Именно в торгово-развлекатеяьных или офисных объектах алюминиевые оконные конструкции оказываются особенно востребованными. Для жилого фонда алюминиевые окна «холодноваты» и довольно дороги. Однако они все же используются в элитном домостроении, когда требуется большой процент остекления, например при возведении зимних садов или остеклении лоджий. Производством алюминиевых конструкций занимаются около 20 предприятий Петербурга. По своей стоимости они превосходят не только металлопластиковые системы, но и деревянные конструкции нового поколения.

Стоимость изделия.
Материал.	Жилой фонд, 2-створч.окно 1500×1600 мм с установкой.	Офис, 3-створч.окно, 3000×1600 мм, с установкой.
Белый цв.	Декорированное.	Белый цв.	Декорированное.
Дерево нового поколения.	$ 400−800.	+8−16%.	$ 600−1000.	+8−16%.
Алюминий.	$ 600−700.	0%.	$ 900−1100.	0%.
ПВХ.	$ 200−350.	+15%.	$ 320−600.	+15%.
" Столярка" .	$ 47−318.	+0−10%.	$ 50−600.	+0−10%.