Российский рынок кофе

Российский рынок кофе кардинально отличается от американского и европейского.

Лидирующим сегментом на рынке является растворимый кофе (55%). По его потреблению на душу населения Россия занимает 3 место в мире после США и Великобритании.

Расширение ассортимента натурального и растворимого кофе в России свидетельствует о том, что рынок кофе является одним из наиболее перспективных в стране.

По данным Прайм-ТАСС, ежегодный рост кофейного рынка России составляет 10−15%.

«В ближайшие годы рост всего рынка будет обеспечивать в основном натуральный кофе», — полагает гендиректор отраслевой ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Ассоциация «Росчайкофе» оценивает наш рынок кофе и всех кофейных напитков в 112 000 — 114 000 тонн.

" Натуральный кофе занимает около 30% рынка в натуральных величинах и по очень приблизительным оценкам составляет 125 млн евро, — рассказывает генеральный директор Paulig в России Александр Колков. — Сегмент натурального кофе растет, а потребление растворимого кофе снижается. Люди пробуют натуральный кофе и понимают разницу во вкусе". В целом рынок кофе в России уже не растет.

Алексей Горбунов, директор по маркетингу «Куппо», считает, что темпы роста рынка натурального кофе сегодня составляют около 15% в год. Интересно, что рост происходит иногда за счет технологических хитростей: кофейные компании стали делать натуральный кофе мелкого помола, который заваривается так же, как и растворимый — прямо в чашке.

На рынке растворимого кофе Nestle почти целиком принадлежит сегмент гранулированного кофе (марка Nestle Classic), и никто не может обойти эту компанию по соотношению цены и качества. Сегмент самого дорогого и качественного растворимого кофе — сублимированного тоже поделен между Nestle и Kraft.

Отечественные игроки также работают на рынке растворимого кофе, но не очень успешно. «Всем российским компаниям, вместе взятым, в совокупности принадлежит порядка 10% этого рынка, — отмечает Алексей Горбунов. — Мы в свое время серьезно обдумывали, стоит ли нам вообще выходить на рынок растворимого кофе. Аргументом „за“ была емкость этого сегмента рынка в денежном выражении, которая в 30 раз превышает рынок R-and-G. Сегодня наша доля в этом сегменте невелика, но рентабельность продукта исключительно высокая, что позволяет выровнять общие показатели по прибыли и, как следствие, держать низкое ценовое предложение на натуральный кофе. Все наши прямые конкуренты по R-and-G работают и на рынке растворимого кофе тоже, дотируя за счет этого цену на натуральный кофе» .

На рынке растворимого кофе с начала 1990;х работала и израильская Strauss, которая привела в Россию свою марку Elit. Оборот Srtauss составляет около $ 2 млрд, она занимает примерно 80% рынка кофе в Израиле, работает в Восточной Европе, в США, Бразилии и в некоторых других странах. Компания — пятый по величине поставщик кофе в мире, как молотого, так и в зернах. Марка Elit активно рекламировалась в России, она «встала» в сети, но значимой доли в РФ так и не достигла. Те же Nestle и Kraft Foods проводили более активную экспансию. «Поэтому Strauss пошла по пути скупки российских марок, она использовала новую для российского рынка кофе стратегию» , — констатирует Рамаз Чантурия, глава «Росчайкофе». Первой сделкой Strauss в 2008 г. стало приобретение компании «Золотые купола» вместе с марками «Черная карта» и «Каффа». Покупка обошлась в $ 90 млн. «Черная карта» представлена не только в сегменте растворимого кофе, но и в секторе жареного/молотого кофе. «Купив обе марки, Strauss, до этого имевшая на кофейном рынке совсем небольшую долю, перепрыгнула на 4−5-е место» , — подчеркивает Рамаз Чантурия. И продолжила тактику поглощений.

Следующим приобретением Strauss Group стала российская марка Le Cafe. Сделка прошла осенью прошлого года, ее сумма составила $ 37 млн. Израильская компания также заплатила $ 6 млн за приобретение 51% самой Le Cafe Group. Ее здания и склады предполагается использовать для целей логистики группы Strauss Coffe. Тогда же Strauss сообщила, что будет использовать перешедшие к ней площади Le Cafe Group для строительства в РФ завода по производству молотого кофе. В период 2011 — 2012 гг. в постройку предприятия должно быть инвестировано около $ 6 млн. В 2010 г. продукции под брендом Le Cafe было реализовано на сумму $ 16 млн, годом ранее, кстати, на $ 23 млн.

В августе 2011 г. Strauss достался еще один отечественный бренд — Ambassador. Эта марка принадлежала швейцарской компании Sucafina S. A, одному из пяти крупнейших кофейных домов в мире.

Однако на европейских рынках Sucafina специализируется на продажах зеленого кофе и работает с сырьем, маркетингом она занималась лишь в России, специально для нашей страны в 1998 г. и была разработана марка Ambassador. В отличие от предыдущих марок этот кофе класса премиум, с большой представленностью в HoReCa. Сумма сделки составила $ 10, 4 млн, $ 8 млн из которых — стоимость самого бренда.

Далее последовало предложение российской «Куппо», занимающей около 10% рынка натурального кофе с марками «Петр Первый», Attache и пр. Однако «Куппо» от продажи отказалась Доля потребителей кофе:

В России наблюдается стабильный рост числа потребителей кофе, пишет РБК. Как отмечают эксперты, многие люди, традиционно не потребляющие этот напиток дома, начали посещать фаст-фуд, кофейни и другие заведения общепита, располагающие широким ассортиментом кофе.

Между тем, вопреки увеличению популярности кофе, сегмент кофеен после кризиса снизил темпы роста. По данным «Российской бизнес-газеты», в общей массе заведений общепита кофейни в настоящее время занимают долю в 21,8%.

Объем продаж кофе в Восточной Европе в 2007 году составил $ 11,8 млрд. Сегмент кофе занимает большую часть розничных продаж горячих напитков в Восточной Европе — 61% в натуральном выражении. Чай составил 33% розничных продаж в натуральном выражении, а на прочие горячие напитки, как и в предыдущие годы, пришлась наименьшая доля продаж.

Несмотря на развитость рынка горячих напитков в большинстве регионов, рост емкости восточноевропейского рынка в стоимостном выражении в 2007 году продолжился и составил 10%. Единственным регионом с более высокими, чем в Восточной Европе, темпами роста оказалась Латинская Америка, где рынок горячих напитков вырос в стоимостном выражении почти на 11%. В то же время на рынках горячих напитков Западной Европы и Австралийско-Азиатского региона наблюдалась негативная динамика.

Рост рынка горячих напитков Восточной Европы был обеспечен динамикой рынков в следующих странах: в Румынии и Грузии рост составил соответственно 25% и 18% в стоимостном выражении, а на Украине и в Белоруссии — по 14%. Положительная динамика рынка горячих напитков в этих странах стала результатом повышения уровня располагаемых доходов, а также стремления потребителей вести здоровый образ жизни. Потребители демонстрируют готовность платить больше за продукты, которые в их восприятии — полезны для здоровья.

По данным Euromonitor International, в 2007 году Россия осталась крупнейшим рынком горячих напитков в Восточной Европе, как в натуральных, так и в стоимостных показателях: розничные продажи этих напитков практически достигли $ 5,5 млрд.

Российский рынок горячих напитков вырос на 13% в денежном выражении, в то время как рост объемных показателей был скромнее, составив 4%.

Анализ российского рынка кофе с выделением ключевых факторов, влияющих на его развитие.

Основные тенденции и показатели развития рынка.

В период с 2002 по 2007 год розничные продажи кофе в России демонстрировали стабильный ежегодный рост стоимостных показателей примерно на 20% (в 2007 году был достигнут уровень $ 2,2 млрд). Благоприятная экономическая ситуация, а также рост заработной платы и пенсионных выплат способствовали росту покупательной способности населения и увеличению потребительского спроса. Доля потребителей со средним уровнем дохода в России велика, и она продолжает расти.

Соответственно, при покупке продуктов питания эти более состоятельные потребители все меньше ориентируются на цену и больше — на качество и удобство продукта.

Растворимый кофе продолжает доминировать на российском рынке — продажи в этом сегменте составили $ 1,8 млрд, или 69,9 тыс. т. При этом львиную долю продаж обеспечивает традиционный растворимый кофе, а сегмент растворимого кофе без кофеина по-прежнему развит недостаточно. В 2007 году в сегменте растворимого кофе был отмечен рост на 12% в стоимостном выражении.

Несмотря на сдвиг потребительских предпочтений в сторону более качественного кофе, высокий темп жизни потребителей способствует сохранению популярности растворимого кофе, а появление таких новых разновидностей напитка, как латтэ, моккачино, ваниль, айриш крим и фрапуччино, вызвало значительный рост продаж. Продажи натурального кофе в России составили около 18% общих розничных продаж кофе в денежном выражении.

Этот сегмент продемонстрировал серьезный рост в стоимостных показателях — около 24%. Такая динамика была обеспечена развитием сетей кофеен, что привело к росту осведомленности потребителей, а также к их стремлению приобретать высококачественный кофе.

Кроме того, многие потребители переключились с растворимого на высококачественный натуральный кофе в связи с заботой о своем здоровье.