Структурный анализ отрасли

Вопросы.

Ответы.

Потребители

Каковы размеры рынка и его сегментов?

Юридические лица — 60%.

Физические лица — 40%.

Емкость рынка — 200 млрд руб.

Каковы темпы роста, потенциал и тенденции изменения?

Снижение спроса на продукцию марки «ГАЗ».

Причина:

• · Снижение покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности.
• · Уменьшение объема кредитных услуг со стороны банков.

Существует ли цикличность или сезонность спроса?

Цикличности и сезонности спроса нет.

Какова чувствительность рынка к ценам?

Возможно повышение цен на продукцию предприятия Причина:

• · Обновление модельного ряда;
• · Повышение себестоимости вследствие нестабильной экономической ситуации;
• · Выполнение требований по безопасности и переходу на экологические нормы Евро-4, Евро-5.

Каков средний уровень рентабельности в отрасли?

30%.

Какова дифференциация номенклатуры продукции?

Автомобили грузовые Автомобили легковые Автобусы Комплектующие для сборки автомобилей Запасные части для РЭН.

Существует ли зависимость от нескольких крупных потребителей?

Возможен риск срыва контрактов при поставке в страны СНГ и ДЗ Причина:

• · Нестабильная экономическая ситуация в странах СНГ и ДЗ;
• · Нестабильная политическая ситуация в странах СНГ;
• · Сложные политические отношения с некоторыми странами европейского региона;
• · Сложная политическая ситуация, угроза начала военных действий, введения эмбарго в некоторых странах ДЗ.

Какова вероятность вертикальной интеграции?

Низкая вероятность. Необходимы очень большие инвестиции.

Поставщики

Насколько устойчивым является состав поставщиков?

Основным поставщиком товарно-материальных ценностей на ОАО «ГАЗ» является Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-закупочная компания ГАЗ».

Предприятие оценивает положительно доступность основных поставщиков. В качестве альтернативных источников предприятием будут определяться компании, имеющие наибольшее конкурентное преимущество на рынке.

Каков уровень конкуренции среди поставщиков?

Невысокий.

Намереваются ли поставщики наращивать интеграцию на Вашем уровне бизнеса?

Поставщики намереваются наращивать интеграцию.

Насколько взаимозависимы будут поставщики в будущем?

Взаимозависимость поставщиков в будущем сохранится.

Будут ли надежны и доступны источники сырья и энергии?

Повышение цен на услуги естественных монополий Причина:

• · Модернизация и создание новых энергетических мощностей;
• · Необходимость разведки и разработки новых месторождений.
• · Введение экологических стандартов Евро-4 и Евро-5.

Есть ли причины ожидать значительных изменений в издержках и ценах сырья?

Существует риск повышения цен на продукцию поставщиков комплектующих Причина:

Практически монопольное положение на рынке некоторых поставщиков комплектующих;

Повышение уровня инфляции в РФ.

Конкуренция

Существуют ли равные конкуренты и баланс в отрасли?

Конкурентами являются зарубежные производители. У конкурентов по сравнению с «ГАЗ» недостаточно развиты дилерские и сервисные сети в РФ и СНГ. Баланс в отрасли существует.

Могут ли основные конкуренты нарушить баланс в отрасли?

Возможен рост продаж импортных автомобилей Причина:

· Снижение цен на импортные автомобили вследствие маркетинговой политики в условиях финансового кризиса;

• · Повышение цен на продукцию отечественных производителей вследствие увеличения издержек, перехода на новые экологические стандарты, жестких требований к инвестиционным программам при недостаточном улучшении потребительских характеристик;
• · Недостаточное, не оправдывающее цену, качество автомобилей, обусловленное устаревшим оборудованием и невозможностью его замены из-за недостаточности средств на такую модернизацию;
• · Отсутствие внятной, системной поддержки со стороны государства — различных кредитных программ, льгот на ввоз, приобретение оборудования за рубежом, специальных таможенных режимов, заградительных пошлин, правового поля для предпочтительного создания СП на базе отечественных предприятий, налоговых льгот, программ целостного, сбалансированного развития всех, либо стратегически важных отраслей экономики в целом;
• · Укрепление доллара по отношению к рублю;

Рост импорта подержанных автомобилей вследствие изменения налогового законодательства в плане уплаты НДС.

Предсказуемо ли поведение конкурентов?

Не предсказуемо.

Каковы барьеры вхождения в отрасль по новым видам продукции?

Существует риск внесрочного введения экологических стандартов Евро-4, Евро-5 в странах СНГ и ДЗ Причина:

· Активное лоббирование ввода новых экологических стандартов со стороны экологических организаций.

Каковы барьеры ухода из отрасли по старым видам продукции?

Низкие барьеры.

Насколько уникальны цели и стратегия основных конкурентов?

Экспансия мировых лидеров и китайских производителей на рынки СНГ, в том числе путем локализации производства.

Как может повлиять развитие технологий на интенсивность конкуренции?

Очень сильно может повлиять развитие технологий на интенсивность конкуренции.

Какова конкурентоспособность других крупных организаций?

Внедрение систем кредитования и лизинга импортных производителей Причина:

Наличие выгодных кредитных программ у импортных производителей за счет использования дешевых источников кредитования.

Можно ли отвоевать рынок производства с помощью ценовой конкуренции?

Происходит ужесточение конкуренции (ценового давления) со стороны иностранных производителей.

ОАО «ГАЗ» повышает цены на продукцию.

Причина:

Расширение модельного ряда автомобилей;

Модернизация конструкции автомобилей;

Выполнение требований по безопасности и переходу на экологические нормы Евро-4 (2011г.);

Повышение цен на продукцию поставщиков предприятия.

Влияние на бизнес ОАО «ГАЗ»:

Снижение конкурентоспособности продукции по цене.