Выявление фактических и потенциальных конкурентов на рынке мобильной связи Алтайского края

Вторым этапом анализа конкурентной среды является портрет конкурента. Приступая к созданию «портретов» конкурентов я ограничусь теми характеристиками, которые возможно получить без значительных материальных затрат, и буду руководствоваться пунктами таблицы, предложенной Х. Маккей.

• 1. Родословная конкурента.
• 1.1 Билайн.

ОАО «ВымпелКом-регион», г. Барнаул ул. Партизанская 132, т.399 199, директор — Матвеев В.В.

1.2 Юнисел ОАО «Алтайсвязь», г. Барнаул пр. Красноармейский 61а, т. 266 601, директор — Шишин Ю.Ю.

1.3 ОАО «МТС».

ОАО «МТС», г. Барнаул.

1.4. ОАО «Мегафон».

ОАО «Мегафон», г. Барнаул.

• 2. Физические характеристики.
• 2.1 Билайн

Дилером выступает «Салон связи», имеющий разветвленную розничную сеть в г. Барнауле, состоящую из 20 торговых точек, осуществляющих подключение к сети Билайн, карт оплаты. Также существуют точки производящие только реализацию карт оплаты.

Одним из преимуществ Билайна на данный момент является зона обслуживания, которая охватывает: Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Горно-Алтайск, Заринск, Рубцовск, Белокуриху, п. Сибирский и Тальменку.

Компания-оператор организует проектирование, строительство, эксплуатацию сетей сотовой связи, обслуживание абонентов с предоставлением им всех видов технически реализуемых услуг, включая национальный и международный роуминг.

Открытое Акционерное Общество «ВымпелКом-Регион» (ОАО «ВымлелКом-Р»), акционерами которого являются Открытое Акционерное Общество «Вымпел-Коммуникации» (ОАО «ВымпелКом») и «Альфа-Эко Телеком» (входящий в консорциум российских компаний «Альфа групп»). Владеет лицензиями на право предоставления услуг готовой радиотелефонной связи стандарта GSM на территории четырех укрупненных регионов РФ — Центрального и Центрально-Черноземного (17 субъектов Федерации), Поволжского (12 субъектов Федерации), Северо-Кавказского (10 субъектов Федерации) и Сибирского (11 субъектов Федерации), на территории которых проживает в общей сложности 85 миллионов человек.

Торговая марка БИЛАЙН известна на всей территории России и за ее пределами, и компания-оператор приложит все усилия для того, чтобы она всегда ассоциировалась с отличным качеством связи, услуг и абонентского обслуживания. ОАО «ВымпелКом-Регион» предоставляет услуги сотовой связи на основании лицензии Минсвязи РФ № 14 710. Используемый стандарт сотовой связи — GSM 900/1800.

2.2 Юнисел.

ОАО «Алтайсвязь», созданное в апреле 1993 г., предоставляет услуги сотовой связи стандарта GSM-1800 в Барнауле и его пригородах. В настоящее время абонентская база компании составляет около 40 тысяч человек. ЗАО «Енисейтелеком» принадлежит 59,7% акций. Второй крупный акционер — Фонд имущества Алтайского края. ЗАО «Енисейтелеком» (ЕТК) основано в 1997 г. Учредителями ЕТК были ОАО «Электросвязь» Красноярского края и американская компания Russian Telecommunications Development Holdings Corporation (RTDHC). В настоящее время 100% акций ЕТК принадлежит ОАО «Сибирьтелеком». Компания обслуживает 512 тысяч абонентов.

Количество дилеров равняется 10, наиболее крупные — «Телесота», «Алирна», «Мобил+», каждый дилер имеет право на субдилерство. Количество точек по городу около 50.

Охват сети Юнисела ограничивается г. Барнаулом и его пригородом (включая Новоалтайск).

2.3 МТС.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — крупнейший, динамично развивающийся российский оператор сотовой связи, работающий в стандарте GSM 900/1800. В ноябре 2000 года количество абонентов МТС превысило 1 миллион человек.

На сегодняшний день ОАО «Мобильные ТелеСистемы» имеет лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 34 регионах России, в которых проживают 45% населения страны, и активно работает в 21-м регионе, где проживают более 41 миллиона человек.

Успешная маркетинговая стратегия и технические преимущества стандарта GSM позволили МТС занять лидирующую позицию на российском рынке сотовой связи. На сегодняшний день компания обслуживает более трети всех пользователей сотовой связи в России.

Опираясь на опыт создания развитой сети GSM 900/1800 в Москве, МТС активно строит свою сеть в российских регионах. В десятках больших и малых городов, в сотнях поселков и деревень, иногда там, где еще не существует даже фиксированной связи, люди получили возможность пользоваться самой современно на сегодняшний день мобильной связью.

2.4 ОАО Мегафон.

До конца 2007 года в Алтайском крае планируется установить коммутатор емкостью 100 тыс. абонентов и 40 базовых станций, что позволит обеспечить связь в столице края г. Барнауле и в его пригородах, а также во втором по величине городе — Бийске. Связь будет обеспечена по всему протяжению трассы до границы с Новосибирской областью, и трассы Барнаул — Белокуриха, где расположена одна из популярнейших в предгорьях Горного Алтая курортных зон. Сеть ЗАО «Мобиком-Барнаул» будет работать под торговой маркой МТС. «МТС обладает самой большой зоной покрытия среди российских сотовых операторов, и в каждом регионе ЗАО «Мобиком-Барнаул» старается обеспечить максимальный охват территории связью.

• 3. Финансовые результаты деятельности.
• 3.1 Билайн.

ОАО «Вымпелком-регион» является дочерним предприятием АО «Вымпелком», основными акционерами которого являются концерн «Теленор» и компания «Альфа-групп».

Чистый операционный доход за 2006 год вырос на 82% и равняется 368,5 млн. долларов, а чистая прибыль составила 229 млн. долларов.

3.2 Юнисел.

Основными акционерами ОАО «Алтайсвязь» являются компания Восток Мобайл (дочернее предприятие американской компании Глоубал Телесистемс Груп) — 58,8% акций, фонд имущества алтайского края — 25,15%, Кудлаев В. А — 15,15% (общее количество акций — 41 140, цена акции 3,3 доллара) [6].

Чистая прибыль за 2002 год составила около 125 млн. долларов.

3.3 ОАО «МТС».

Чистая прибыль МТС за 2006 год составила $ 294,7 миллионов.

3.4 ОАО «Мегафон».

Чистая прибыль ОАО «МегаФон» за 2006 год составила 185 млн долл. Доля дополнительных услуг в выручке «МегаФона-Сибирь» составляет около 25%.

• 4. Положение на рынке, ценообразование.
• 4.1 Билайн.

По мнению аналитиков «Вымпелком — регион» активно работает с клиентами из среднеи малоговорящих групп (до 80% абонентской базы), но также существуют и корпоративные планы для многоговорящих клиентов [61].

Единые внутрисетевые цены на роуминг.

Оператор «Алтайсвязь», 59,7% акций которого в начале марта были выкуплены компанией «Енисейтелеком» (Красноярск), в начале мая вышел на рынок с новым тарифом «Революция» — за абонентскую плату 33 у.е./месяц предоставляется местная входящая и исходящая связь без ограничений. «Алтайсвязь» предложила спецтарифы для корпоративных клиентов и бюджетных организаций. Плюс ко всему с 15 мая 2006 года оператор ввел линейку GSM-MAX. В рамках этой линейки действуют два тарифных плана, рассчитанных на молодежную аудиторию, с низкой стоимостью звонков внутри сети и большим набором дополнительных услуг.

«Билайн» (ОАО «Вымпелком») пошел по другому пути: его тарифная политика направлена скорее на сохранение существующей клиентской базы. С 10 мая введен тариф «Летние ночи» (разговоры внутри сети с 23.00 до 7.00 в период по 31 августа стоят 1 цент за минуту). Кроме того, все абоненты с предоплатной системой расчетов теперь имеют возможность при нулевом балансе принимать звонки и SMS-сообщения от других абонентов «Билайн», звонить в службу поддержки клиентов по телефону 0611, пользоваться услугами «АОН» и «Ожидание/Удержание вызова» при нулевом балансе. Еще одна новинка — услуга «Хамелеон»: на дисплее телефона абонентов «Билайн» будут появляться новости и погода, спорт и развлечения, афиша и гороскоп, музыкальные хит-парады и бизнес-прогнозы. Если сообщение вас заинтересовало, можно запросить его продолжение в подробностях.

Также «Билайн» ввел особый корпоративный тариф для среднего и малого бизнеса «Бизнес-формула» и услугу для корпоративных клиентов «Мобильный бюджет». Они помогают более рационально и экономно использовать мобильную связь.

В зону обслуживания «Билайн» входят все 11 городов края, трассы Барнаул — Новосибирск, Барнаул — Бийск, Барнаул — Рубцовск, участки трассы Барнаул — Славгород. В 2007 году «Билайн» намерен обеспечить покрытие в Горном Алтае до Семинского перевала. В Алтайском крае строительство базовых станций ведется в следующих направлениях: автотрасса Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Завьялово — Родино; автотрасса Павловск — Шелаболиха — Камень-на-Оби — Крутиха.

4.2 Юнисел.

Тарифная политика, ориентирована на различные категории потребителей. Отсутствие роуминга.

4.3 МТС.

МТС готовит новые тарифы и стратегию развития, но пока не озвучивает своих планов. В настоящий момент у оператора увеличилась зона покрытия — теперь МТС доступен в Алейске, с. Кашино, Шипуново, Поспелиха, Мамонтово и прилежащих к ним населенных пунктах, расположенных вдоль трассы Барнаул — Рубцовск.

4.4 Мегафон.

Самым же заметным событием прошедшего, 2006 года стал приход в край «МегаФона». Он анонсировался давно, и, наконец, в сентябре этого года состоялось торжественное открытие филиала компании в Барнауле. На рынке возник даже небольшой ажиотаж, вызванный привлекательными тарифными планами дебютанта (в частности бесплатными звонками внутри сети). Стартовав в Алтайском крае 15 сентября 2006 года, «МегаФон» к концу года наработал абонентскую базу более чем в 65 тыс. пользователей. «По мнению аналитиков нашей компании, на конец 2006 года рыночная доля сети «МегаФон» в Алтайском крае составила более 3,5%. Сибирский «МегаФон» выполнил плановые показатели по набору абонентов в Алтайском крае, а также показатели финансовой эффективности работы компании в регионе.

В то же время, по мнению наблюдателей, существенной доли на рынке края «МегаФон» не занял, и структура рынка после появления нового игрока пока мало изменилась. «МегаФону» удалось набрать определенное количество пользователей за счет стартового предложения. О заметных изменениях структуры рынка говорить пока еще рано. Все будет зависеть от той маркетинговой политики, которую выберут участники рынка". «МегаФон» стал четвертым игроком на рынке при уровне проникновения, превышающем 60%, поэтому компании достаточно сложно занять существенную долю на рынке, тем более что лидером развития на этом рынке продолжает быть компания «ВымпелКом». «При этом можно ожидать, что в 2007 году номинальное проникновение сотовой связи в крае превысит 100% во многом благодаря активным действиям новичка».

На момент запуска сети «МегаФон» в Алтайском крае услуги сотового оператора доступны абонентам в Барнауле. Для обеспечения качественной связи построено 38 базовых станций GSM 900/1800 и установлен коммутатор емкостью 100 000 номеров. Основным поставщиком телекоммуникационного оборудования выступила компания Huawei Technologies.

Все игроки алтайского рынка сотовой связи отмечают собственную позитивную динамику развития по итогам года. У «Билайна», по информации компании, потенциал в Алтайском крае еще далеко не исчерпан. На сегодняшний день проникновение в регионе составляет порядка 74%, и еще есть резервы для роста.

По данным независимого аналитического агентства J’son & Partners, на начало 2006 года число абонентов «Билайн» в крае оценивалось более чем в 960 тыс. абонентов, к концу ноября 2006 года — свыше 1,2 млн.

По данным независимых аналитиков, в прошлом году количество пользователей сотовой связи в Алтайском крае увеличилось более чем на 650 тыс., из них более 50% выбрали «Билайн».

• 5. Предприятие, как поставщик.
• 5.1 Билайн.

Высококвалифицированные специалисты, прошедшие стажировку в Москве. Высокое качество обслуживания. Оказание гарантийного и послегарантийного обслуживания.

5.2 Юнисел.

Индивидуальное обслуживание высокопрофессиональными специалистами, которые дадут грамотную консультацию при возникших вопросах, окажут гарантийное и послегарантийное обслуживание.

5.3 ОАО «МТС».

Обслуживание высокопрофессиональными специалистами, которые дадут грамотную консультацию при возникших вопросах, окажут гарантийное и послегарантийное обслуживание.

5.4 ОАО «Мегафон».

Специалисты компании дадут грамотную консультацию при возникших вопросах, окажут гарантийное и послегарантийное обслуживание.

• 6. Рекламная стратегия и имидж компании.
• 6.1 Билайн.

Выработана единая система продвижения фирмы на рынке. Существует четкая рекламная стратегия. Большие объемы имиджевой рекламы. В 2002 торговая марка «Би Лайн GSM» получила премию «Бренд годаEFFIE2002» — самую авторитетную мировую награду в сфере маркетинговых коммуникаций. «Вымпелком» признан компанией с лучшим корпоративным управлением [67].

Молодежные акции и проекты, благотворительность, спонсорство. В настоящий момент на точках «Салона связи» проходит сбор игрушек для детского дома «Приют».

6.2 Юнисел.

За 2006 год доля рынка ОАО «Алтайсвязь» составила 3%. «На сегодняшний день компания удерживает свою долю рынка и активно продвигает дополнительные услуги и сервисы: GPRS-Internet, GPRS-Wap, MMS, контент-услуги (интерактивные голосования, sms-знакомства, мобильные игры). ОАО «Алтайсвязь» строит сеть нового поколения — NGN (Next Generation Networks), позволяющую разрабатывать новые мультимедийные приложения и ориентировать их под потребности каждого клиента. Сегодня «Алтайсвязь» работает на современном оборудовании фирмы Ericsson, новый коммутатор способен обслуживать 600 тыс. абонентов. Данное оборудование поддерживает возможность использования EDGE-протокола. Эта технология позволяет передавать данные по мобильной сети со скоростью до 200 Кбит/сек. Это в среднем в три-четыре раза быстрее, чем при использовании GPRS-технологии.

Четкой рекламной стратегии не выработано, не видят необходимости в имиджевой рекламе, что может объясняться региональными особенностями. Сотовая сеть «Юнисел» — это стабильность и динамичность на быстро развивающемся рынке телекоммуникаций.

Спонсорство, благотворительность.

6.3 ОАО «МТС».

МТС к лету 2006 года порадовал абонентов возможностью звонить всем абонентам МТС и «Джинс» других регионов по цене звонков, действующей внутри Алтайского края. А с 1 мая по 30 сентября 2006 года все абоненты компании МТС Алтайского края могли отправлять SMS-сообщения по $ 0,03.

Несомненно, операторы не собираются ограничиваться изменениями только тарифной политики и, как и прежде, стараются увеличить и углубить зоны покрытия. В настоящий момент у «Алтайсвязи» хорошее качество связи в зоне действия сети имеется только в Барнауле, Бийске и Белокурихе. В 2007 году оператор планирует ввести в эксплуатацию 37 новых станций, организовать «узел» в Бийске, увеличить абонентскую базу до 70 000 абонентов, расширить дополнительные услуги и сервисы, открыть центры обслуживания и продаж в городах края.

6.4 ОАО «Мегафон».

Осваивая новый рынок, МегаФон делает абонентам Алтайского края уникальное предложение — тариф «Единый». Его основные преимущества: отсутствие абонентской платы, посекундная тарификация, бесплатные звонки внутри сети МегаФон-Сибирь стоимость звонка на любой номер (как мобильный, так и стационарный) в регионах МегаФон-Сибирь — всего 1,50 руб. Подключиться к сети сотового оператора «МегаФон» можно в салонах дилеров — к услугам абонентов более 170 торговых точек.

Пользователям МегаФона в Алтайском крае доступен широкий спектр современных дополнительных сервисов: доступ к WEBи WAP-ресурсам через GPRS, отправка MMS, интерактивный SIM-портал МегаФон PRO и многое другое. Кроме того, абоненты могут пользоваться всеми услугами контент-провайдеров — партнеров компании «МегаФон».

• 7. Планы на 2007 год.
• 7.1 Билайн.
• 1. Увеличение доли рынка среди корпоративных и высокодоходных пользователей.
• 2. Акцент на качестве обслуживания.
• 3. Укрепление лояльности абонентов.
• 4. Расширение зоны действия.
• 7.2 Юнисел.
• 1. Расширение зоны действия сети.
• 2.

  Заключение

  договоров о предоставлении роуминга.

• 3. Увеличение доли рынка.
• 4. Ускоренный рост дополнительных услуг.

Следовательно, особое внимание во время конкурентной борьбы должно быть направлено на ОАО «Вымпелком-регион», так как, позицию ОАО «Алтайсвязь» можно отнести к нейтральной, что принесет определенную выгоду «МТС».

7.3 ОАО «МТС».

Доля рынка МТС в Алтайском крае выросла с начала 2006 года почти вдвое. Это свидетельствует как о профессиональном уровне наших специалистов, которые в условиях жесткой конкуренции предложили рынку интересные продукты, так и об изменениях культуры потребления самих абонентов, все чаще выбирающих качество сервиса и оптимальную стоимость услуг связи", — подчеркнул он. По данным экспертов, доля МТС на краевом рынке по абонентской базе составляет около 32%. МТС занимают на рынке края второе место за «Билайном», однако это отставание постепенно сокращается за счет, как предполагают в МТС, интересных тарифных предложений компании.

7.4 ОАО «Мегафон».

В ближайших планах Мегафона в Алтайском крае — активное расширение зоны покрытия сети. К началу 2007 года в нее войдут Бийск и Рубцовск, Белокуриха, Смоленское, Камень-на-Оби, Заринск, Алейск и автомобильная трасса от Новосибирска до Барнаула.

Следующий этап — это характеристика состояния конкурентной среды, состоящей в анализе основных факторов влияющих на развитие конкуренции в отрасли.

Характеристика государственной политики.

В 2006 году в городах-миллионниках мобильными телефонами пользуются почти половина населения — 42% жителей, а в России каждый четвертый. Уровень проникновения мобильной связи в стране вырос до отметки 29,1%. Общая численность абонентов превышает теперь 42,26 млн. человек, из них 40 млн. пользуются стандартом GSM.

Последние четыре года происходило ежегодное удвоение числа абонентов сотовой связи, то в текущем году темпы прироста сократятся.

Средняя доходность на одного абонента — 14−15 долл., нижний предел, составляет 10−12 долл. Ниже него нельзя опускаться, так как это замедлит развитие сотовой связи. В ближайшие несколько лет российский рынок сотовой связи практически «насытится». Для операторов это будет означать снижение прибыльности их бизнеса. Сотовые компании пытаются убедить своих клиентов пользоваться многочисленными дополнительными услугами мобильного Интернета, MMS (передача изображений и музыки и т. д.).

Характеристика политики регулирующих органов: деятельность операторов сотовой связи контролируется со стороны управления Госсвязьнадзора.

Оценка возможности появления новых конкурентов. На данный момент на российском рынке существуют несколько крупных гигантов предоставляющих сотовую связь по всей России, начавших проникновение в регионы — «Вымпелком», «Мобильные Телесистемы», ОАО «Мегафон». «Вымпелком» проник на барнаульский рынок без особых проблем и за год своего существования стал его абсолютным лидером, предоставив местным жителям удобные тарифы, посекундную тарификацию, всемирный роуминг, удобную систему оплаты. Таким образом, в данной ситуации барьеры входа на рынок можно охарактеризовать как высокие. У потребителей сформировалось представление о качестве предоставляемых услуг и удобстве обслуживания, изменение которых потребует значительных материальных затрат.

Главным событием 2007 года должен стать приход еще одного сотового оператора — «Скай Линк» (крупнейший оператор стандарта CDMA в России и СНГ, лицензионная территория включает 65 регионов с населением 104 млн человек, или более 72% населения РФ). Оператор «Скай Линк» — «Южно-Сибирская сотовая связь» (первый сотовый оператор на Алтае до прихода федеральных сотовых операторов. — «КС») готов к выходу на рынок уже в первом полугодии 2007 года. «Скай Линк» готовы быстро развернуть сеть, у них подготовлены площадки под базовые станции. В «Скай Линке» подтверждают намерение выйти в регион в первом полугодии 2007 года.

Определение характера влияния потребителей продукции на интенсивность конкуренции.

На рынке мобильной связи отсутствуют существенные препятствия для переключения абонента из одной компании в другую, (стоимость подключения колеблется от 470 до 500рублей), что говорит о высокой степени стандартизации оказываемых услуг. Потребители приобретают большую часть продукции, предоставляемой фирмой (абонент с низкой частотой разговоров тратит около 10 у.е. в месяц на оплату услуг сотовой связи) и за счет этого могут оказывать давление на фирму под угрозой уменьшения (прекращения) объема закупок. Потребитель имеет полную информацию о компаниях существующих на рынке мобильной связи, их тарифах, дополнительных услугах, что способствует обострению конкуренции между фирмами. Услуга, приобретаемая у компании-оператора, не гарантирует конечного качества, что делает потребителя чувствительным к цене Эти условия, усиливают конкуренцию на рынке мобильной связи.

Поставщиками продукции являются сами фирмы, предоставляющие услуги связи, поэтому влияние данного фактора не рассматривается.

На данный момент, сильное влияние на развитие конкуренции в отрасли, оказывают: потребители продукции и возможность появления новых конкурентов.

В целом состояние конкуренции на рынке мобильной связи, на данный период времени можно охарактеризовать как:

• 1. Основными методами борьбы за потребителя выступает качество обслуживания, гарантийный и послегарантийный ремонт, дополнительные услуги оказываемы фирмой, фирменный стиль, дизайн, высокое качество рекламы.
• 2. К благоприятно проявляющимся факторам, можно отнести отсутствие влияния товаров-заменителей.
• 3. У местной компании оператора («Юнисел») нет четко выработанной рекламной стратегии, которая выделяла бы его на рынке и помогла в продвижении своих услуг. Отсутствие проработанной рекламной компании объясняется региональными особенностями рынка.
• 4. Перспективы развития рынка мобильной связи:

расширение рынка и появление новых фирм приведут к росту конкуренции;

увеличение объемов продаж;

перераспределение долей рынка.

5. Рынок мобильной связи стандарта GSM находится на начальной стадии развития, что обуславливает невысокий уровень конкуренции.

В целом конкуренцию на рынке мобильной связи, на данный период времени, можно охарактеризовать как привлекательную и неценовую. В ближайшее время возможно появление нового конкурента. Издержки переключения клиента к другому оператору невысоки, следовательно, можно считать оказываемые услуги стандартизированными по клиенту.