Состав продавцов. 
Проведение анализа поставок продовольственных товаров

Перечень хозяйствующих субъектов В Санкт-Петербурге действует 120−130 крупных и средних организаций, занимающихся розничной торговлей продовольственными товарами, а также множество хозяйствующих субъектов, относящихся к малому бизнесу. С учетом последних число хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли продовольственными товарами, оценивается примерно в 2 тысячи.

Исходя из оценок, сделанных на основе данных, предоставленных Петростатом, лишь около 10−15 наиболее крупных хозяйствующих субъектов имели в 2007;2008 гг. долю на данном рынке более 1%, но на них приходилось значительно более 50% розничного товарооборота продовольственных товаров. Все указанные организации представляют собой известные в Санкт-Петербурге розничные торговые сети.

Центром исследования рыночной среды постоянно обновляется перечень крупных розничных торговых сетей, действующих в Санкт-Петербурге, специализирующихся на торговле продовольственными товарами повседневного спроса. Перечень ведется на основе наблюдений за ситуацией в розничной торговле Санкт-Петербурга, сообщений СМИ, рекламы, результатов социологических обследований и результатов работ других исследовательских организаций, с учетом ранее полученной информации Управления ФАС по Санкт-Петербургу, в том числе предоставленной Петростатом. В июле-августе 2009 года перечень включал следующие 24 торговые сети:

«Пятерочка» (ОАО «Агроторг»).

«Перекресток» (ЗАО «Торговый дом «Перекресток»).

«Карусель» (ранее ООО «Русель», включена в состав ЗАО «Торговый дом «Перекресток»).

«Лента» (ООО «Лента»).

«ОКей» (ООО «ОКей»).

«Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург»).

«Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка»).

«Полушка» (ООО «Любавушка»).

«Норма» (ООО «Норма»).

«СемьЯ» (ООО «Интерторг»).

«Метро» (ОАО «Метро Кэш энд Керри»).

«Реал» (ООО «реал,-Гипермаркет»).

«Квартал» (группа компаний «Виктория», ООО «Весна»).

«Виктория» (группа компаний «Виктория», ООО «Виктория Балтия»).

«Ашан» (ООО «Ашан Россия»).

«Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97»).

«Магнит» (ЗАО «Тендер»).

«Сезон» (сеть объединяет 6 супермаркетов — независимых юридических лиц).

«Лэнд» (ЗАО «Лэнд»).

«Питерское» (ООО «Питерское»).

«Нетто» (ООО «Нордик-Нева»),.

«Пловдив» (ООО «Продоптторг»).

«Призма».

ООО «Система» (фирменная торговля Великолукского мясокомбината) По данным исследования «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), в Санкт-Петербурге действует 32 торговых сети по продаже продуктов питания РосБизнесКонсалтинг. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России. Аналитический обзор. Седьмое издание. М. 2009, с.182−183., однако все торговые сети, включенные в список РБК сверх представленных в перечне Центра исследования рыночной среды, имеют очень небольшой объем деятельности (как правило представлены одним-двумя супермаркетами или состоят из нескольких небольших магазинов) и могут не учитываться в перечне основных хозяйствующих субъектов при анализе состояния конкуренции.

В последние годы в Санкт-Петербурге наблюдалась тенденция сокращения числа хозяйствующих субъектов, обеспечивающих деятельность независимых магазинов и объектов мелкорозничной торговли (МРТ), ликвидации части объектов МРТ (их число сокращалось в абсолютном выражении) и замещения независимых магазинов и супермаркетов магазинами и супермаркетами торговых сетей из числа входящих в приведенный выше перечень.

По расчету, основанному на данных Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, общее число торговых объектов (продовольственной и непродовольственной торговли) с 2003 г. по 2008 г. сократилось примерно в два раза, в наибольшей мере за счет уменьшения числа отдельно стоящих объектов МРТ.

В 2009 г. в связи с экономическим кризисом, снизившимися ставками арендной платы за помещения и некоторым увеличением предложения пригодных для торговли помещений в ходовых местах может наблюдаться некоторое увеличение числа небольших объектов торговли, не входящих в торговые сети. Наблюдаются отдельные факты открытия новых небольших продовольственных магазинов, однако обобщенных данных, подтверждающих эту тенденцию, пока нет.

В перечень основных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, для целей анализа состояния конкурентной среды были включены все хозяйствующие субъекты, имеющие крупные торговые сети, входящие в приведенный выше список, а также некоторые другие наиболее крупные хозяйствующие субъекты (самостоятельные универсамы). В перечень заведомо входят все хозяйствующие субъекты с долей на рынке более 1%, деятельность входящих в данный перечень хозяйствующих субъектов в совокупности охватывает более 70% объема рынка. Названия и организационно-правовая форма большинства хозяйствующих субъектов, вошедших в данный перечень, приводятся ниже в Таблице 3.3.

Группы лиц В составе хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге, установлены следующие группы лиц (в соответствии с определением группы лиц в статье 9 ФЗ «О защите конкуренции»), наличие которых может оказывать влияние на состояние конкуренции на рынке:

1. Компания «X5 Retail Group». Торговые сети «Пятерочка» (ОАО «Агроторг»), «Перекресток» (ЗАО «Торговый дом «Перекресток»), «Карусель» (ООО «Русель»), в настоящее время объединены компанией «X5 Retail Group», которая позиционируется как крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания, являющаяся мультиформатной и работающая под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». www. x5.ru Вхождение трех указанных хозяйствующих субъ…

Выделение категории супермаркетов из общего множества торговых объектов носит более условный характер, чем выделение гипермаркетов. К торговым объектам данного типа приходится относить объекты некоторых торговых сетей, как достигающие размеров небольших гипермаркетов, так и, в отдельных случаях, совсем небольших размеров (менее 150 кв. м), однако, являющиеся по остальным признакам однотипными с другими объектами данной торговой сети, относимыми к категории супермаркетов.

К сетям супермаркетов можно отнести «Перекресток» (ЗАО «Торговый дом Перекресток»), «О Кей-экспресс» (ООО «О Кей»), «Патэрсон» (ООО «Фирма «Омега-97»), «Лэнд» (ЗАО «Лэнд»), «Сезон», «Призма», 2 мини-гипермаркета «Ашан-Сити» торговой сети «Ашан» (ООО «Ашан Россия»), ЗАО «МаксМикс» (7 универсамов — «Невский», «Придорожный», «Пулковский», «Северный», «Таллиннский», «Фрунзенский», «Южный», торговая площадь каждого от 1000 до 2000 кв. м, объединены в сеть при сохранении юридической и финансовой независимости). Однако, в отличие от гипермаркетов, далеко не все супермаркеты в Санкт-Петербурге принадлежат крупным торговым сетям, существуют и отдельные объекты данного типа, принадлежащие разным хозяйствующим субъектам, например торговый комплекс «Народный» (ООО «Ирбис»).

Общее число и общую торговую площадь супермаркетов в Санкт-Петербурге можно определить лишь очень условно, как сумму торговых площадей супермаркетов крупных торговых сетей, а также универсамов, объединяемых ЗАО «МаксМикс». Подразумевается, что эти данные будут несколько занижены, поскольку не учитывают некоторого количества имеющихся в Санкт-Петербурге торговых объектов данного формата, не принадлежащих крупным торговым сетям, которые трудно выявить, в том числе из-за размытости границ между объектами данного формата и другими, меньшими по размеру магазинами.

Можно сделать грубую оценку по Санкт-Петербургу: 60−70 супермаркетов с общей торговой площадью около 70 тыс.кв.м.

3. Магазины средних размеров — объекты торговой площадью 130 — 700 кв.м. Значительная часть таких магазинов принадлежит крупным торговым сетям. Прежде всего это торговые сети «Пятерочка» (ОАО «Агроторг»), «Дикси» (ЗАО «Дикси-Петербург»), «СемьЯ» (ООО «Интерторг»), «Полушка» (ООО «Любавушка»), «Квартал» (ООО «Весна»), «Находка» (ЗАО «Сеть продовольственных магазинов «Находка»), «Норма» (ООО «Норма»), «Нетто» (ООО «Нордик-Нева»), «Магнит» (ЗАО «Тандер»).

Большинство торговых сетей позиционирует эти объекты как «магазины у дома» («Квартал», «Магнит», «Норма», «Нетто»), однако нередко встречаются «завышенные» идентификации объектов, такие как «универсам», «супермаркет». Используется также обозначение «дискаунтер».

Следует отметить, что отдельные магазины некоторых из перечисленных выше торговых сетей по критерию площади, наличия специальной парковки и т. д. примыкают и могут быть отнесены к категории «супермаркет», хотя таких объектов немного. Например, 11 из 221 магазинов «Пятерочки» имеют торговую площадь более 1 000 кв. м, иногда располагаются в специально построенных отдельно стоящих зданиях. Есть такие отдельные объекты и у других сетей магазинов средних размеров.

Определить точное число магазинов средних размеров в Санкт-Петербурге невозможно из-за значительного числа таких объектов у хозяйствующих субъектов, имеющих один или несколько магазинов. Хотя наблюдается тенденция сокращения числа не-сетевых объектов данного типа. В последние годы частым явлением стало закрытие независимых магазинов с дальнейшим появлением в тех же помещениях магазинов, принадлежащих торговым сетям.