Производство метанола в России

Российские компании-производители метанола

В последние несколько лет в России развитие одного из основных секторов российской нефтехимии — производства метанола — приобрело качественно новые черты, обусловленные современными особенностями как мирового (замедление импортного спроса, повышение конкуренции, изменение структуры потребления и ценовых соотношений метанола и его производных), так и внутреннего рынка (экспортная ориентация большинства отечественных производителей, неразвитость внутреннего потребления, износ основных фондов).

На протяжении длительного времени российские производители метанола наращивали экспорт, игнорируя достаточно емкий внутренний рынок, при этом в РФ его потребление ежегодно увеличивалось, однако более низкими темпами, чем экспорт данной продукции. Так, в 2008 г. в России внутренний спрос на метанол вырос на 10% по сравнению с 2001 г., а объемы внешнеторговых поставок в указанный период увеличились в 2,3 раза. В тот же период экспортная квота на метанол российского производства повысилась с 38 до 57,2%. Россия стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке метанола, занимая по объемам производства 4-е место вслед за Китаем, Тринидад и Тобаго, Саудовской Аравией.

В настоящее время на долю приходится около 10% мирового производства метанола[11].

В последние несколько лет российские предприятия увеличили производственные мощности, которые в настоящее время превысили более чем в два раза объем внутреннего рынка. По оценке специалистов, в 2008 г. отечественные производители выпустили около 3,5 млн. т метанола, из них в РФ было реализовано примерно 1,5 млн. т. Таким образом, для отечественных компаний данного сектора экономики развитие экспорта было единственной возможностью обеспечить необходимые объемы реализации своей продукции. При этом российские фирмы не хотели стимулировать развитие внутреннего рынка ни в форме поставок товара независимым продуцентам (поскольку устанавливали для них более высокие цены, чем при экспорте), ни развивая собственные производственные мощности для выпуска продукции высокой степени переработки[12].

В 2008 г. глобальный финансово-экономический кризис изменил ситуацию на мировом рынке метанола, спровоцировав резкое снижение спроса на данный продукт. В результате российские производители столкнулись с такими проблемами, как необходимость реализации значительных объемов продукции, поиск новых каналов сбыта, снижение коэффициента загрузки производственных мощностей.

Российская промышленность указанного сектора экономики отличается от мировой большим числом поставщиков, зачастую конкурирующих друг с другом и находящихся в неравных условиях относительно ведущего фактора производства — сырьевого. Так, на мировом рынке значительную долю имеют такие компании, как «Crystal Pool», «Johnson Matthey», «Mitsui and Co.», «Exa International», «Vinmar International» и «Lurgi». Среди российских предприятий наиболее крупными поставщиками являются ОАО «Газпром», ОАО «АНХК», ООО НТК «Итера», ОАО «Новатэк», МХК «Еврохим», ОАО «Волжский Орг-синтез», ОАО «НЗСП», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Уральская химическая компания», «Креон». В настоящее время ситуация кардинально изменилась: Россия утрачивает свои позиции на мировом рынке метанола и сокращает его производство[10].

Развитие ситуации в РФ и сопоставление ее с положением на мировом рынке показывает, что российский рынок метанола находится в глубоком системном кризисе, который все равно наступил бы, независимо от событий, происходящих в глобальной экономике. По нашему мнению, позитивные изменения на мировом рынке не обеспечат заметного увеличения российского производства данного продукта.

Таблица 3 — Мощности, объемы производства и степень использования мощностей на российских метанольных заводах в 2008 г. [1, C.271]

Результаты 2008 года показывают, что производство и внутреннее потребление метанола в РФ остались практически на уровне 2007 г., при этом средний уровень загрузки мощностей был достаточно высоким — 86,7%. Тем не менее, несмотря на то, что в 2008 г. среднегодовая экспортная цена увеличилась, итоговые показатели вывоза метанола из России сократились (впервые за всю историю отечественной отрасли). Показательными являются данные за IV квартал 2008 г., поскольку именно в этот период было зафиксировано сокращение объемов торговли, началось резкое снижение экспортных цен, произошло изменение географии поставок.

Самым крупным импортером российского метанола является Финляндия, которая имеет развитую транспортную инфраструктуру, приспособленную для транспортировки и хранения жидких химических продуктов, и является удобным перевалочным пунктом для реэкспорта данных товаров. В последние несколько лет доля Финляндии в экспорте метанола из РФ находилась на уровне примерно 60% (при этом вывоз рос на 15 -17% в год), а в 2008 г. данный показатель сократился до 43%.

Вторым по величине импортером российского метанола традиционно являлась Украина, однако в 2008 г. ее доля в российском экспорте метанола уменьшилась почти, в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2007 г. Следует отметить увеличение вывоза метанола в Латвию и Литву, который был организован из-за наличия в указанных странах соответствующей инфраструктуры.

Ведущими импортерами российского метанола являются 3 компании: финские «Kaukomarkkinat Oy», «Vopak Finland Oy» (до недавнего времени расширяли закупки) и ОАО «Одесский государственный припортовый завод» (сокращение объемов закупок отмечается с 2006 г.). Основными российскими компаниями-экспортерами являются такие фирмы, как: ООО «Сибметахим», ОАО «Метафракс», ОАО «Толъяттиазот», ОАО НАК «Азот» и ОАО «Щекиноазот» [6, C.14].

В I квартале 2009 г. отечественный рынок в полной мере ощутил последствия глобального финансово-экономического кризиса. Согласно статистическим данным, в первые три месяца 2009 г. в РФ производство метанола сократилось более чем на 50%, а экспорт, который на протяжении многих последних лет стабильно увеличивался, резко снизился примерно на 30%, В первые 5 месяцев 2009 г. экспорт метанола сократился в 4 раза до 260 тыс. т, а внутренние поставки данного продукта снизились на 15% - до 360 тыс. т.

Объемы российских экспортных поставок метанола напрямую зависят от мировых цен на него. При этом транспортные расходы занимают в среднем 30 — 40% экспортной цены. В мае 2009 г. снижение европейских енотовых цен (фоб Роттердам) достигло 63% по сравнению с маем 2008 г. В условиях, когда внешние цены на метанол снижаются до 140 — 150 долл./т (что и произошло в начале текущего года), вывоз метанола становится нерентабельным, а объемы внешних поставок снижаются до минимума[6, C.14].

Кризис нанес серьезный удар по отечественным крупнейшим экспортерам метанола. Как только цены на европейском рынке резко снизились, российским компаниям стало невыгодно поставлять свою продукцию на данный рынок. В настоящее время велика вероятность того, что российские поставщики не смогут в полной мере использовать рост цен на метанол, начавшийся в Западной Европе, и на данном рынке часть доли России может занять Саудовская Аравия, имеющая более дешевые сырьевые ресурсы для его производства.

Одним из важнейших внутренних факторов, который препятствует благоприятному развитию российского экспорта СН 3ОН, является проблема транспортировки. В настоящее время в РФ нет ни одного порта, который может обеспечить перевалку метанола из железнодорожных цистерн в танкеры, поэтому отечественные компании вынуждены использовать порты зарубежных стран, что приводит к дополнительным издержкам.

В последние два года некоторые российские предприятия пытались реализовать ряд проектов по строительству соответствующих терминалов. Так, через порт Высоцк (Выборгский район) ООО «Балтийская инициатива — Выборг» намеревалась транспортировать около 450 тыс. т данного продукта в год и было намечено привлечение частных инвестиций, а размере примерно 25 млн долл. для строительства объектов, в Устъ-Дуге фирма «Еврохим» планировала создать соответствующую инфраструктуру по перевалке 1 млн, т метанола в год. Однако указанные проекты реализовать не удалось. Так, ООО «Балтийская инициатива — Выборг» столкнулась с такими трудностями, как задержка согласования ряда показателей проекта, а также необходимость строительства объездных путей, резервуаров, причала и дополнительного участка железнодорожного пути до станции Высоцк[3, C.13].

Вопрос конкурентоспособности российских поставщиков метанола на мировом рынке, в том числе влияния на нее такого фактора производства, как стоимость сырья, требует специального рассмотрения. Метанол, как правило, вырабатывается из природного газа. Для компаний, закупающих природный газ на рыночных условиях, определяющим фактором в формировании цены на данный товар является стоимость сырья. Как известно, все крупнейшие российские производители метанола («Метафракс», «Сибметахим», «Толъяттиазот», «Щекиноазот» и др.) закупают природный газ у российского монополиста — концерна «Газпром». Зачастую предприятия подписывают договор, согласно которому «Газпром» поставляет определенное количество газа в год по регулируемой цене, а дополнительные объемы газа предприятиям приходится закупать по более высокой цене. Кроме того, в РФ в краткосрочной перспективе возможно увеличение тарифов на газ для промышленных предприятий (данный показатель и ранее рос достаточно высокими темпами, что снижало рентабельность выпуска метанола)[3, C.14].

Таким образом, глобальный спад мировой конъюнктуры показал российским экспортоориентированным предприятиям, что нельзя выстраивать свою сбытовую политику, основываясь преимущественно на вывозе выпускаемой продукции за рубеж.