Итоги работы по видам деятельности

Положение в отрасли

Несмотря на экономическую нестабильность в некоторых регионах на протяжении всего 2011 года наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию и рекордные отгрузки титанового проката и слитков. Отгрузки титановой продукции Корпорации ВСМПО-АВИСМА увеличились более, чем на 12%. Это стало результатом высоких темпов развития авиакосмического сектора — основного потребителя титановой продукции, на долю которого приходится около 40% потребления мирового титанового проката. В отгрузках Корпорации доля авиационного титана в 2011 году занимает около 60%.

Благодаря уникально высокой удельной прочности титановые сплавы традиционно используются в силовых элементах планера и шасси самолетов. В авиационных двигателях жаропрочные титановые сплавы применяются для изготовления лопаток, дисков и других элементов вентилятора и низких ступеней компрессора двигателя. В то время как широкое распространение композитных материалов в производстве самолетов может рассматриваться как угроза для остальных материалов, для титана это только улучшает положение, так как композиты способствуют расширению роли титана в авиастроении.

Ключевые моменты, характеризующие состояние авиакосмической отрасли в 2011 году:

Темпы продаж мировой авиаиндустрии в 2011 году резко увеличились по сравнению с предыдущими тремя годами. Покупатели, начавшие оправляться от минувшего кризиса, приступили к обновлению и наращиванию авиационного парка, пополняя портфели заказов мировых авиагигантов. Так, два крупнейших концерна — Airbus и Boeing — совместно получили заказы на 2340 самолетов, из них более половины -1421 штук пришлось на самолеты европейской компании, во многом благодаря обновленному семейству узкофюзеляжных лайнеровA320NE0, которых было заказано 1226 штук. Для европейского концерна это стало рекордным количеством заказов за всю историю. В 2008 году Airbus продал 777 самолетов, в 2009;м — всего 271, в 2010 году Airbus договорился с клиентами о поставке 574 лайнеров.

Фирма «Boeing» начала серийное производство самолета В787, около половины потребности в титане которого обеспечивает ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». К концу 2013 года компания планирует выйти на темп производства — 10 самолетов в месяц. Всего Boeing располагает заказами на 868 самолетов В787.

Фирма «Boeing» объявила о запуске программы ремоторизированных B737MAX. Лайнеры 737MAX, отличающиеся высокой эффективностью, станут ключевым элементом в планах по развитию флота пассажирских самолетов клиентов Boeing. Уже получены заказы на 451 самолет данной серии с первыми поставками, запланированными на 2017 год. В связи с заказами на В737МАХ аналитики ожидают рост портфеля заказов Boeing в 2012 году.

По прогнозу февральского выпуска 2011 года Airline Monitor (АМ) мировой парк гражданских самолетов должен увеличиться на 22 307 штук в период между 2012;2030 годами. Согласно модели АМ среднегодовые поставки между 2011;2020 годом будут составлять 1 544 штуки, в период между 2021;2030 годами этот показатель будет составлять 2 064 штук.

Среднее значение роста мирового пассажиропотока с 2011 по 2030 год, по мнению АМ, — этот показатель будет составлять 5,3. В связи с беспрецедентным портфелем заказов авиастроители увеличивают темпы производства авиалайнеров на всю линейку продукции, поэтому вся цепь заказчиков в авиационном секторе активизировала закупочную деятельность с целью обеспечения заявленных темпов производства.

Внушительный портфель заказов авиастроителей, разработка и серийное производство новых моделей с высоким содержанием титана, а также вывод на рынок обновленных версий существующих моделей с экономичными двигателями позволяет сделать вывод о том, что авиаиндустрия вступила в фазу длительного роста. По прогнозам производство самолетов в ближайшие десять лет будет достигать рекордного уровня с небольшим спадом во время смены поколений самолетов.

Но возможность дальнейшей экономической нестабильности нельзя игнорировать. Продолжающийся в Европе финансовый кризис представляет большой риск для способности авиакомпаний финансировать приобретение новых самолетов. Возможное неисполнение обязательств государствами-членами Евросоюза может подорвать деятельность европейских банков, которые являются основными организациями, финансирующими аренду самолетов. Любой глубокий кризис в Европе также заморозит финансовые рынки в США, что также может иметь негативное влияние. Около 40% рынка занимает потребление проката из технического титана такими отраслями, как химическая промышленность, энергетика и опреснение морской воды. Рынок индустриального титана развивается достаточно быстро, но нестабильно, демонстрируя среднегодовой рост от 5% до 30% в предыдущем десятилетии. Большая изменчивость спроса на этом рынке обусловлена зависимостью от развития индустриальных проектов.

Энергетика, прежде всего атомная, является в настоящее время достаточно крупным потребителем продукции из титана, главным образом в теплообменных системах, особенно на атомных электростанциях, работающих с морской водой, в том числе создаваемых в настоящее время мобильных атомных энергетических установках. Ранее к 2020 году планировалось увеличить число блоков для АЭС почти на 30%, однако под влиянием трагических событий, произошедших в Японии, скорректированы планы по строительству АЭС в мире. Так, например, Германия и Швейцария приняли решение о приостановке реализации программ развития атомной энергетики. Однако основные игроки на этом рынке: Китай, Индия, Россия подтвердили дальнейшее расширение строительства атомных электростанций и существенного снижения потребности в титане в долгосрочной перспективе в этой отрасли мировой экономики не предвидится.

Химическая промышленность, использующая уникальные антикоррозионные свойства титана, является стабильным и перспективным потребителем данных материалов и уровень их использования в этой отрасли постоянно увеличивается. Так, на сегодняшний день возобновляются проекты в химической отрасли по производству терефталевой кислоты, используемой в текстильной промышленности, хлора, каустической соды, удобрений, добыча и переработка никеля, золота, меди.

Добыча энергоносителей (нефти, газа, газоконденсата) в последние годы смещается в сторону морского шельфа. Титан является практически идеальным конструкционным материалом для морских буровых и добывающих платформ, райзеров, трубопроводных систем, поскольку титан и его сплавы имеют абсолютную коррозионную стойкость в морской воде.

В 2011 году индустриальный рынок показывал некоторое оживление после кризисной стагнации, наблюдалось небольшое повышение цен на основную продукцию (10−15%). Но нестабильная геополитическая обстановка в странах Ближнего Востока, Северной Африки, а также замедление темпов роста китайской экономики не позволили ему развиваться такими же темпами как авиационному. Многие проекты, особенно в энергетике и опреснении, были заморожены и перенесены на более поздние сроки, что привело к увеличению свободных мощностей у производителей при уменьшении рынка сбыта. По этой причине рынок сварных труб находится в стабильно «низком» положении с перспективой роста во второй половине 2012 года, когда прогнозируется оживление по нескольким крупным опреснительным проектам.

Медицина — одна из наиболее динамично развивающихся сфер применения титана. Ежегодные темпы прироста оцениваются в среднем в 7−8%. Благодаря таким свойствам, как высокая коррозийная стойкость, нетоксичность, биологическая совместимость с тканями человеческого тела, высокие усталостные характеристики титан широко используется для изготовления спинных имплантантов, эндопротезов суставов, элементов для лечения переломов, а также элементов медтехники.

Таким образом, титановая индустрия продолжает набирать обороты под влиянием очень высокого спроса со стороны авиации, а индустриальные и развивающиеся рынки также дают дополнительный импульс к развитию титановой промышленности.

Положение Корпорации в отрасли В авиакосмическом секторе мирового титанового рынка Корпорация занимает долю около 30%, конкурируя с традиционными поставщиками титана в авиакосмическом секторе — американскими компаниями Timet, RTI, ATI, а также с кузнечными предприятиями — GKN Aerospace, Aubert&Duval, Firth Rixson, Carmel Forge, ThyssenKrupp, Carlton Forge Works, Precision Castparts Corp, Bohler, Otto Fuchs и т. д. На индустриальном рынке Корпорация конкурирует с японскими компаниями Toho Titanium и Osaka Titanium, китайскими производителями и занимает долю порядка 25% через совместное предприятие UNITI.

Конкурентов Корпорации на рынке производства титановых полуфабрикатов в России практически нет. Однако существует ряд предприятий, основной или второстепенной деятельностью которых является производство титановой продукции: «Уральская кузница», г. Чебаркуль; ОАО «Кулебакский металлургический завод» («Русполимет»), г. Кулебаки; ОАО ВИЛС, г. Москва; ООО «Ступинская титановая компания», г. Ступино; ОАО «Электросталь», г. Электросталь; ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь; ОАО «Чепецкий механический завод», г. Глазов; ЗАО «Зубцовский машиностроительный завод», г. Ржев.

Основную конкуренцию по магнию составляют китайские производители, имеющие значительно меньшую себестоимость продукции и, соответственно, более низкую цену на магний. Конкурентом Корпорации на российском рынке магния является ОАО «Соликамский магниевый завод», занимающий 70% внутреннего рынка.

Рынки сбыта Корпорации.

Продажи титановой продукции в общем объеме продаж Корпорации в 2011 году в денежном выражении составили 92,7%, и в натуральном выражении — 65,3%. При этом из всего объема поставок титановой продукции в натуральном выражении поставки на экспорт составили 67,5%, а на внутренний рынок — 32,5%.

Общий объем отгрузок титановой продукции Корпорации в 2011 году увеличился на 12,3% по сравнению с 2010 годом.

Реализация титановой продукции, тонн.

Экспорт В 2011 году 67,5% титановой продукции Корпорации было поставлено зарубежным заказчикам. Распределение экспортных поставок титановой продукции по странам (регионам) в 2011 году было следующим: США — 63%, страны Европы — 27,7%, страны Ближнего, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии (Израиль, Китай, Индия, Япония, Корея, Сингапур, Тайвань) — 4,5%, страны Северной и Южной Америки (без США) — 4,8%.

Отгрузка титановой продукции на экспорт в натуральном выражении в 2011 году увеличилась на 9,5%. Увеличилась отгрузка проката и штамповок самолётостроительным, шассийным и двигателестроительным компаниям, в том числе Airbus, RollsRoyce, Safran, Goodrich, MessierDowty и другим компаниям. Значительно увеличились поставки технически чистого титана, потребляемого химической и энергетической промышленностью для производства теплообменного и технологического оборудования, что осуществлялось в рамках совместного предприятия UNITI, США. Также значительно увеличились отгрузки в медицинский сектор.

Поставки титановой продукции на внутренний рынок России и СНГ увеличились почти на 30% по сравнению с 2010 годом. Возросли отгрузки практически во все сектора титанового рынка России и стран СНГ.

Значительные изменения на сегодняшний день наблюдаются в секторе гражданского самолетостроения. Основными проектами являются SSJ-100 (совместный проект американского самолетостроительного концерна Boeing и Корпорации «Сухой») и АН-148 (российско-украинский проект). Кроме этого запланировано производство ТУ-204СМ (модернизированная версия среднемагистрального самолета ТУ-204). В качестве перспективного проекта позиционируется среднемагистральный самолет МС-21. На данный момент еще идет формирование КД, а первые заказы на титановую продукцию для используемого в нем двигателя ПД-14 (ОАО «Пермский моторостроительный завод») были выполнены Корпорацией ВСМПО-АВИСМА в 2010 году.

В производстве военных самолетов, по-прежнему, основные позиции занимают экспортные поставки самолетов семейства СУ-30, но в последнее время появилась потребность в военной авиации и у Министерства Обороны РФ (СУ-34). Остается актуальным спрос и на учебно-тренировочные самолеты ЯК-130.

В 2011 году в Корпорации было увеличено производство энергетического и емкостного оборудования из титановых сплавов и стали. Титановые изделия для атомных электростанций и нефтедобывающих платформ типа фланцев, фитингов, переходников пользовались высоким спросом.